Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços profissionais e gestão de agências
Crie uma plataforma de preparação e consultoria tributária
Kliv é um criador de apps com IA. Descreva seu escritório de contabilidade tributária — pastas de documentos por cliente, checklists anuais, e-mails de cobrança, escada de prazos, notificações e faturamento — e ele cria o aplicativo.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é o Kliv?
Kliv não é um produto de gestão de escritório com um fluxo fixo — é uma IA que constrói software para você.
Você descreve o aplicativo de que precisa em palavras simples, e o Kliv o constrói: o banco de dados, o portal do cliente, as pastas de documentos, os checklists, os lembretes, a cobrança, os painéis de prazos e as regras de acesso. O resultado é um aplicativo web de verdade, seu, no seu próprio domínio, processando pagamentos pela sua própria conta Stripe quando necessário, e você pode alterá-lo depois só de pedir.
Nesta página, esse aplicativo é uma plataforma de preparação e consultoria tributária. O Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; software para escritórios de serviços profissionais é apenas um exemplo.
Por que construir sua própria plataforma para o escritório tributário?
Uma temporada de impostos pode desandar antes de abril se os documentos dos clientes estiverem espalhados, os e-mails de cobrança forem manuais, e o escritório não conseguir saber quais processos estão prontos. Um escritório pequeno pode precisar de pastas por cliente, checklists anuais, painéis de prazos, notificações e uma cobrança que atenda tanto o trabalho de declaração quanto os contratos de consultoria.
O Kliv constrói a plataforma em torno do fluxo de trabalho que você descrever. Clientes, anos, checklists, arquivos, cobranças, declarações, notificações, faturas e lembretes se tornam registros no aplicativo do seu escritório.
O que o escritório guarda
Um escritório de contabilidade tributária vive de memória e prazos. O aplicativo guarda os dois como dados.
O cliente e o ano
Uma declaração é um cliente cruzado com um ano, com status que vai de aguardando documentos até entregue. O checklist do ano passado pode servir de base para o deste ano.
O checklist
Os W-2, 1099, K-1 e extratos de corretora esperados vão sendo eliminados do checklist conforme os uploads chegam. As cobranças listam apenas o que ainda está faltando.
A pasta de documentos
Cada upload cai no espaço próprio daquele cliente. Um cliente vê apenas os próprios anos, documentos e faturas, nunca os de outra pessoa.
A escada de prazos
15 de março, 15 de abril, estimativas trimestrais e 15 de outubro podem ser todos degraus no painel, com cada declaração ordenada pelo prazo mais próximo.
O arquivo de notificações
Uma notificação do IRS ou da secretaria de fazenda estadual se torna um caso vinculado ao ano a que se refere, com seu próprio prazo de resposta no mesmo painel de prazos.
Um exemplo: o escritório de contabilidade tributária da Odete
Veja como um escritório poderia usar isso. É apenas um exemplo — você descreveria seus próprios clientes, formulários, prazos, cobranças, notificações e honorários.
Organizadores personalizados são enviados
Em 2 de janeiro, uma tarefa agendada envia um checklist para cada cliente. O checklist da família Fernandes já inclui o imóvel alugado do arquivo do ano passado.
Uploads vão riscando o checklist
Dois W-2 fotografados na mesa da cozinha chegam à pasta de documentos, e o checklist se atualiza sem precisar de anexo por e-mail.
As cobranças listam apenas os itens que faltam
Em 20 de fevereiro, a família Fernandes recebe uma cobrança citando os dois 1099 que faltam. Clientes com o arquivo completo não recebem nada.
A declaração e o honorário são registrados juntos
Odete trabalha na declaração, agenda a call de revisão, entrega a declaração e cobra o honorário de preparação de R$ 450 no momento da entrega.
Uma notificação se torna um caso rastreado
Em julho, uma notificação CP2000 se torna um caso no ano-calendário de 2025 com um prazo de resposta de 30 dias, arquivos na pasta, e um prazo no painel.
Descreva o fluxo de trabalho que seu escritório precisa
O Kliv constrói a partir da sua descrição, então inclua tipos de cliente, formulários, checklists, prazos, regras de cobrança, notificações, faturamento e regras de acesso.
Portal do cliente tributário
Pastas de documentos, checklists anuais e cobranças de itens pendentes.
“Crie um portal de cliente para um escritório de contabilidade tributária com pastas de documentos por cliente, checklists anuais que partem do ano anterior, itens W-2, 1099, K-1 e extrato de corretora, e e-mails de cobrança gerados apenas a partir dos documentos que faltam.”
Consultoria trimestral
Mensalidades e espaço de planejamento.
“Adicione um plano de consultoria cobrado por mensalidade de R$ 300 em que clientes com contrato recebam um espaço de planejamento, lembretes de estimativas trimestrais em junho, setembro e janeiro, e um arquivo de projeções que só eles e o contador possam ler.”
Rastreador de resposta a notificações
Notificações do IRS e estaduais com prazos de resposta.
“Crie um rastreador que transforma notificações do IRS e estaduais em casos vinculados ao ano do cliente, cada um com um prazo de resposta, cartas anexadas, notas do contador, e um painel do escritório todo ordenado pela data mais próxima.”
Cobrança que combina com o trabalho
Um escritório de contabilidade tributária pode vender trabalho por declaração e trabalho de consultoria no mesmo sistema. O honorário de declaração de R$ 450 e a mensalidade de consultoria de R$ 300 podem ficar em um único catálogo, cobrados via Stripe conectado em nome do próprio escritório.
Clientes com contrato de consultoria podem ganhar um espaço de planejamento assim que a primeira cobrança é processada. Se o contrato expirar, esse espaço se encerra automaticamente. Tarefas agendadas podem cuidar do trabalho fora de temporada: lembretes de estimativas trimestrais e o envio dos organizadores que abre o ano.
O agente residente responde perguntas sobre o status do processo a partir dos próprios registros do cliente autenticado: como está a declaração, o que falta, e quando vence a prorrogação. Ele não dá consultoria tributária.
Para o padrão mais amplo, veja O padrão para escritórios de serviços.
Perguntas frequentes
O que exatamente é o Kliv?
O Kliv é uma IA que constrói aplicativos web personalizados a partir de uma descrição. Para um escritório de contabilidade tributária, ele constrói o portal do cliente, as pastas de documentos, os checklists, o painel de prazos, as notificações, a cobrança e as regras de acesso.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. O Kliv constrói o fluxo de trabalho em torno do seu escritório, não um tema genérico de captação de clientes.
Posso alterá-lo depois de construído?
Sim. Peça novos itens de checklist, regras de prazo, etapas de notificação, itens de cobrança ou visões de cliente, e o Kliv atualiza o aplicativo.
Um cliente pode ver os documentos de outro?
Não. O acesso é restrito por registro. Uma sessão de cliente alcança apenas os anos, arquivos e faturas daquele cliente.
O agente dá consultoria tributária?
Não. Ele responde perguntas de escritório, como status, itens pendentes e prazos, a partir dos registros do cliente autenticado e do seu FAQ publicado. Posições fiscais e planejamento continuam sendo trabalho do contador.
Posso cobrar por declaração e por mês no mesmo sistema?
Sim. Taxas únicas, mensalidades de consultoria e códigos promocionais podem viver em um único catálogo, com faturas armazenadas no registro do cliente.
As cobranças por e-mail podem evitar clientes com o arquivo completo?
Sim. As cobranças podem ser geradas a partir dos itens de checklist que faltam, então clientes com o arquivo completo não recebem lembretes.
As notificações podem virar casos?
Sim. Notificações do IRS e estaduais podem virar casos vinculados ao ano do cliente, cada um com arquivos, notas e prazos de resposta.
O Kliv fica com uma parte dos pagamentos dos clientes?
Não. Os pagamentos podem passar pela sua própria conta Stripe. Os custos de processamento de cartão são entre você e a Stripe.
Os clientes precisam da própria conta Stripe?
Não. Os clientes simplesmente pagam com cartão.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. A plataforma pode rodar no seu próprio domínio.
O que acontece com o histórico dos clientes se eu sair?
Os registros ficam no banco de dados do seu aplicativo, e o código-fonte sincroniza com seu repositório Git. Você pode exportar os dados e baixar o código.
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