Esta página foi traduzida do inglês.
Serviços profissionais e gestão de agências
Crie uma plataforma de consultoria e assessoria
A Kliv é um criador de apps com IA. Descreva a sua plataforma de consultoria e assessoria, e ela constrói portais de clientes, contratos, entregáveis, retainers, horas medidas e regras de acesso.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é a Kliv?
Kliv não é um software genérico de gestão de escritório — é um criador de apps com IA que constrói o software para você.
Você descreve a plataforma que precisa com suas próprias palavras, e a Kliv constrói o aplicativo de verdade: o banco de dados, as telas, o portal, o fluxo de cobrança se você cobra retainers, os arquivos e as regras de acesso. Você é dono dele, roda nas suas próprias contas e muda depois só de pedir. Não é um modelo pronto.
Nesta página, esse aplicativo é uma plataforma de consultoria para contratos, entregáveis, retainers, horas medidas e portais de clientes. A Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; este é um deles.
Por que construir sua própria plataforma de consultoria?
Uma consultoria de operações com dois sócios pode funcionar por contratos: com escopo definido, em fases, e sob responsabilidade de um sócio. Mas o software ao redor disso costuma ser uma planilha de entregáveis, uma pasta compartilhada em que ninguém confia e faturas montadas na mão.
A Kliv constrói a plataforma em torno de como o escritório vende e entrega o trabalho. Contato inicial, proposta, início do projeto, entrega, retainer e arquivamento viram um único sistema, com cada cliente atrás da sua própria parede e a cobrança lendo os mesmos registros do trabalho.
O que o sistema conhece
Esses registros tornam o escritório visível sem misturar clientes.
Contratos e propostas de trabalho
Um contrato carrega escopo, fase, responsável e proposta de trabalho. O portal aplica o registro em vez de depender de um PDF que cada um lembra de um jeito diferente.
Clientes e paredes de acesso
Cada cliente é uma organização cujos usuários entram apenas no seu próprio contrato e em nada mais.
Entregáveis e salas de leitura
Relatórios, arquivos e slides de workshop ficam no repositório de arquivos com acesso por cliente. Rascunhos permanecem internos até serem liberados.
Retainer e medição
Um retainer mensal pode se renovar sozinho, e horas de assessoria além do escopo podem ser registradas como uso medido na mesma fatura.
Funil de vendas
Contatos iniciais viram propostas e propostas viram contratos sem redigitar o mesmo escopo.
Agente dos sócios
Relatórios e benchmarks anteriores podem ser indexados, para que o agente responda com base nos próprios casos do escritório e registre cada troca para auditoria.
Um exemplo: a consultoria de operações da Camila
Veja como um escritório de consultoria poderia usar isso. É apenas um exemplo — você descreveria seu próprio funil, contratos, retainers, entregáveis e regras de acesso.
Um contato inicial entra no funil
Um formulário do site cria uma linha no funil, e o sócio de plantão recebe uma mensagem no Slack por meio de uma conexão de app autorizada.
A proposta vira o contrato
A proposta é redigida a partir do registro do contato inicial. Quando o cliente aceita, ela vira o contrato com o mesmo escopo e as mesmas fases.
O cliente entra na sua sala
A equipe do cliente recebe contas sob a própria organização. Eles veem o contrato, os entregáveis e as faturas, mas não o trabalho de nenhum outro cliente.
Os entregáveis são liberados quando prontos
Cada relatório ou slide de workshop tem versão registrada e é liberado para a sala de leitura do cliente quando a Camila decide que está pronto.
Retainer e horas extras entram na mesma fatura
O retainer mensal de R$ 18.000 é cobrado conforme o calendário. Onze horas de assessoria além do escopo, do sprint de outubro, entram no medidor de uso e caem na mesma fatura.
O arquivo continua acessível
Quando um cliente dá uma pausa entre projetos, o arquivo dele pode continuar legível, e o retainer pode ser retomado depois sem reconstruir a relação.
Descreva como seus contratos funcionam
A Kliv constrói a partir da sua descrição, então inclua papéis dos clientes, estados da proposta, entregáveis, valores de retainer, horas medidas, faturas e o que os clientes podem ver.
Consultoria de operações
Contratos, entregáveis em fases, retainer e uso medido.
“Crie um portal de clientes para nossa consultoria de operações. Registre contatos iniciais, propostas, contratos assinados, entregáveis em fases, um retainer mensal de R$ 18.000 por cliente e horas de assessoria além de 20 horas incluídas, cobradas como excedente medido.”
Escritório de CFO fracionário
Salas privadas, relatórios de diretoria e solicitações.
“Crie um portal para o meu escritório de CFO fracionário em que cada empresa cliente tenha uma sala privada, relatórios mensais de diretoria, um retainer de R$ 12.000, uma caixa de solicitações e recibos de fatura a partir dos nossos próprios modelos.”
Butique de assessoria
Propostas, alocação de equipe, utilização e faturas.
“Crie um sistema para o nosso escritório de assessoria que acompanhe propostas, contratos com equipe alocada, utilização por consultor, horas registradas por cliente e faturas emitidas a partir das horas aprovadas a R$ 450 por hora.”
Como tudo se encaixa
O agente responde com base no seu trabalho. Envie relatórios de contratos, benchmarks e material de workshop para uma base de conhecimento indexada semanticamente. Um sócio pode perguntar o que o escritório recomendou em casos parecidos e obter uma resposta fundamentada nos próprios casos.
Testes podem provar as paredes entre clientes. Um teste de cenário pode entrar como um cliente e tentar abrir o entregável de outro cliente, usando o login real e as regras de segurança reais contra uma cópia descartável do banco de dados.
A cobrança pode ser ensaiada com pagamentos de teste. No sandbox, retainers, cartões recusados, pausas e retomadas podem rodar antes de você conectar sua conta Stripe.
E-mails podem seguir os registros. Follow-ups de propostas, avisos de liberação de entregáveis e recibos de fatura podem ser enviados a partir de modelos quando os registros mudam.
Uma consultoria é um negócio de serviços antes de ser software. A página de soluções para serviços cobre posicionamento, empacotamento e o ciclo de vida do cliente.
Perguntas frequentes
O que exatamente é a Kliv?
A Kliv é um criador de apps com IA que constrói aplicativos web personalizados a partir de uma descrição. Para consultoria, ela constrói o portal do cliente, os contratos, os arquivos, os retainers, a medição e as regras de acesso em torno do seu escritório.
Eu recebo um aplicativo de verdade ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. A Kliv constrói o banco de dados, as telas, o portal, o fluxo de cobrança, os arquivos e as regras de papéis para o seu caso.
Posso mudar depois de construído?
Sim. Você pode mudar os estados do contrato, adicionar relatórios, ajustar as regras do retainer ou incluir novas telas para os clientes mais tarde.
Cada cliente realmente vê só o próprio contrato?
Sim. Os clientes entram sob a própria organização, e regras em nível de linha filtram toda consulta para os registros dessa organização.
Como o retainer e as horas extras entram na mesma fatura?
O retainer pode ser uma assinatura na sua própria conta Stripe. As horas além do escopo podem ser uso medido, e os dois podem cair na mesma fatura.
O que acontece quando um contrato termina?
Você escolhe a regra: fechar a sala, deixar o arquivo legível ou mudar o cliente para acesso somente leitura.
O agente pode responder com base no nosso trabalho anterior sem vazá-lo?
Sim. Ele responde com base na base de conhecimento enviada mais as linhas que o usuário autenticado pode ler. O acesso do cliente continua restrito.
Os clientes podem baixar os entregáveis?
Sim. Os entregáveis podem ser liberados para a sala de leitura do cliente, com versão registrada, disponíveis para download e limitados a esse cliente.
Os follow-ups de proposta e os recibos podem usar a nossa linguagem?
Sim. Os e-mails podem ser enviados a partir dos seus próprios modelos quando os registros mudam.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O portal pode rodar no seu próprio domínio.
Posso sair da Kliv depois?
Sim. O código sincroniza com o seu próprio repositório Git, então sair é só um git pull.
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