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비즈니스 도구
우리 팀에 맞춘 리드 발굴·영업 관리 도구를 만드세요
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 여러분 팀이 잠재고객을 발굴하고, 후속 관리하고, 갱신 시점을 추적하는 방식을 설명하면 Kliv가 그 영업 방식에 맞춰 도구를 만듭니다.
텍스트 상자에 아이디어를 입력하기만 하면 AI가 아이디어를 만들어줍니다.
Kliv는 무엇인가요?
Kliv는 남이 만든 영업 프로세스에 맞춰 설정하는 CRM이 아닙니다. 여러분을 위해 소프트웨어를 만들어 주는 AI입니다.
필요한 앱을 일상적인 말로 설명하면 Kliv가 데이터, 로직, 화면, 워크플로까지 전부 만들어 냅니다. 결과물은 여러분 소유이고, 여러분의 계정에서 돌아가며, 나중에 말로 요청해 얼마든지 바꿀 수 있습니다. 로고만 바꿔 넣은 템플릿이 아닙니다.
이 페이지에서 그 앱은 리드 발굴·영업 관리 도구입니다. Kliv는 온갖 종류의 웹 앱을 만드는데, 이건 영업팀이 실제로 후속 관리하는 방식에 맞춘 하나의 예시입니다.
일반 CRM이 가장 좋은 리드를 놓치는 이유
대부분의 CRM은 평균적인 영업팀을 기준으로 만들어졌습니다. 그런데 규모가 작은 팀은 그렇게 팔지 않는 경우가 많습니다. 상업용 조경 회사라면 추상적인 “기회”보다 계약 갱신 월에 더 신경을 씁니다. 관리소장은 보통 기존 계약이 끝나기 전에는 업체를 바꿀 수 없기 때문입니다.
그 갱신 월이 그저 메모 한 줄로만 남아 있으면, 가장 좋은 리드가 하필 가장 나쁜 시점에 조용히 사라집니다. Kliv는 여러분 팀이 쓰는 항목, 단계, 시점 규칙에 맞춰 도구를 만듭니다. 그래서 파이프라인이 일반적인 틀에 팀을 끼워 맞추는 대신 여러분의 비즈니스를 그대로 따라갑니다.
이 도구가 기억하는 것
영업 발굴은 기록이 필요한 것들을 제대로 기억할 때 굴러갑니다. Kliv가 이 요소들을 중심으로 도구를 만들 수 있습니다.
영업 구역과 명단
한강 북쪽 오피스 단지는 한 견적 담당자가, 남쪽 아파트 단지는 다른 담당자가 맡을 수 있습니다. 불러온 명단은 각 구역으로 들어가고, 각 담당자의 대기열에는 자기 계정만 보입니다.
잠재고객 기록
건물명, 관리소장, 현재 이용 업체, 계약 갱신 월이 하나의 기록에 함께 담깁니다. 그 갱신 월은 통화 메모에 묻히지 않고, 검색하고 리포트로 뽑을 수 있습니다.
후속 주기와 재연락
첫 접촉, 7일 뒤 후속 연락, 분기 점검, 갱신 시점 알림이 담당자 대기열에 예약 작업으로 잡힙니다.
제안서와 현장 메모
현장 답사 사진과 견적 문서가 잠재고객 기록에 첨부됩니다. 그래서 후속 통화를 걸 때 필요한 파일을 이미 펼쳐 둔 상태로 시작합니다.
파이프라인과 유입 경로
단계는 여러분 팀이 쓰는 이름 그대로 붙습니다. 유입 경로별 전환율은 물론, 대표가 궁금해하는 금요일 숫자, 즉 나간 제안서 대비 체결한 계약을 볼 수 있습니다.
90일 알람
예약 작업이 갱신 월을 훑어보고, 시점이 열리는 잠재고객을 활성 대기열로 옮깁니다.
예시: 나연 씨의 상업용 조경 회사
한 회사가 이 도구를 어떻게 쓸 수 있는지 보여 주는 예시일 뿐입니다. 여러분은 여러분만의 영업 구역, 리드 단계, 후속 규칙을 직접 설명하면 됩니다.
구청 명단이 잠재고객 기록이 됩니다
나연 씨가 구청 명단에서 건물 300곳을 불러옵니다. 도구는 팀이 이미 아는 잠재고객과 대조해 중복을 걸러 내고, 각 건물을 영업 구역에 배정합니다.
갱신 월이 핵심 항목이 됩니다
견적 담당자가 한 오피스 단지에 전화를 걸어, 현재 조경 계약이 10월에 끝난다는 걸 알게 됩니다. 기록이 그 날짜를 담아 두므로 담당자가 나중에 기억할 필요가 없습니다.
조용한 달에도 후속 관리가 이어집니다
팀이 봄철 점검과 여름 폭풍 피해 메모를 남깁니다. 접촉 하나하나가 잠재고객 기록에 남아 다음 예약 재연락으로 이어집니다.
갱신 시점이 자동으로 열립니다
10월을 90일 앞두고 야간 작업이 그 건물을 활성 대기열로 올리고, 팀 Slack 채널에 알림을 올립니다.
견적이 파이프라인을 바로 움직입니다
현장 답사 사진과 견적 PDF가 기록에 그대로 남습니다. 제안서가 나가면 단계가 바뀌고 금요일 파이프라인 리포트가 갱신됩니다.
계약 성사가 다음 주기를 시작합니다
거래가 성사되면 새 계약의 만료일이 다음 갱신 알림을 잡아 줍니다. 후속 주기가 포스트잇이 아니라 실제 날짜에서 시작됩니다.
만들고 싶은 것을 설명하세요
Kliv는 여러분의 설명을 바탕으로 만듭니다. 그래서 자세히 적을수록 첫 버전이 더 가까워집니다. 리드 유입 경로, 영업 구역, 단계, 시점 규칙, 리포트를 구체적으로 적어 보세요. 다듬어 쓸 예시 세 가지입니다:
영업 구역 발굴 도구
갱신 월 알람과 담당자 대기열.
“우리 상업용 조경 회사를 위한 영업 발굴 도구를 만들어 줘. 영업 구역은 두 개야. 한강 북쪽 오피스 단지, 그리고 동부 아파트 단지. 건물 명단을 불러오고, 건물 주소와 관리소장 이메일로 중복을 걸러 내고, 통화와 현장 방문을 기록하고, 현재 이용 업체와 계약 갱신 월을 저장하고, 갱신 90일 전에 각 잠재고객을 표시해 줘. 담당자마다 아침 작업 대기열을 보내고, 대표에게는 신규 리드·나간 제안서·체결한 계약을 담은 금요일 요약을 보내 줘.”
소개 파이프라인 추적기
누가 보낸 리드인지 연결.
“우리 회계법인을 위한 리드 추적기를 만들어 줘. 소개해 준 곳을 각각 별도 기록으로 관리하고, 모든 리드를 소개해 준 사람이나 회사와 연결하고, 단계는 신규에서 상담 예약, 제안서 발송, 성사까지 보여 주고, 분기마다 리드를 가장 많이 보내 준 상위 20곳에 각자 보내 준 리드 수를 담은 감사 요약 메일을 보내 줘.”
전시회 후속 관리
명찰 스캔을 5회 접촉 주기로.
“우리 B2B 하드웨어 팀을 위한 전시회 후속 관리 도구를 만들어 줘. 명찰 스캔을 CSV로 불러오고, 리드를 담당자 다섯 명에게 순번대로 배정하고, 21일에 걸친 5회 접촉 주기를 만들고, 데모 관심도와 예산 범위를 추적하고, 기한이 지난 작업은 각 담당자 아침 대기열에 넣어 줘.”
이 모든 게 어떻게 맞물리는가
후속 관리는 일정에 따라 굴러갑니다. 야간 갱신 스캔, 아침 대기열, 금요일 대표 요약이 예약 작업으로 돌아갑니다. 바쁜 한 주가 한 계절 동안 쌓은 발굴 성과를 지워 버리지 않습니다.
담당자는 자기가 맡은 계정만 봅니다. 행 단위 규칙이 각 견적 담당자를 자기 영업 구역으로 한정하고, 대표는 전부 볼 수 있게 합니다. 검색, 대기열, 내보내기 모두 같은 규칙을 따릅니다.
이미 쓰는 도구와 연결할 수 있습니다. 올라온 리드는 Slack에 게시될 수 있고, 성사된 거래는 마케팅팀이 거기서 일한다면 HubSpot으로 동기화될 수 있습니다. 연동 자격 증명은 코드가 아니라 금고에 보관됩니다.
영업 발굴은 팀이 처음 만드는 내부 도구인 경우가 많습니다. 견적, 일정 관리, 작업 추적이 그다음에 이어지곤 합니다. 내부 도구 패턴을 보면 같은 방식이 얼마나 멀리까지 가는지 알 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Kliv가 정확히 뭔가요?
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 필요한 맞춤형 웹 앱을 설명하면 Kliv가 앱을 만들고, 결과물은 여러분 소유가 됩니다. 영업 발굴이라면 여러분의 영업 구역, 시점 규칙, 파이프라인 단계, 리포트에 맞춘 도구를 뜻합니다.
진짜 앱을 받나요, 아니면 템플릿인가요?
진짜 앱입니다. Kliv는 여러분의 영업 프로세스에 맞춰 데이터베이스, 워크플로, 화면, 규칙을 만듭니다. 빈칸만 채우는 기성 CRM 레이아웃이 아닙니다.
만든 뒤에도 바꿀 수 있나요?
네. 일상적인 말로 변경을 요청하면 됩니다. 리드 항목을 추가하고, 후속 주기를 바꾸고, 단계 이름을 바꾸고, 리포트를 더하고, 나중에 다른 도구와 연결할 수 있습니다.
기존 스프레드시트를 불러올 수 있나요?
네. 열을 설명하면 그 명단이 잠재고객 기록이 됩니다. 주소, 회사명, 관리소장 이메일처럼 여러분이 고른 항목으로 Kliv가 중복을 걸러 낼 수 있습니다.
담당자들이 같은 리드를 두 번 붙잡지 않으려면요?
담당과 영업 구역이 기록에 걸린 규칙입니다. 각 담당자의 대기열과 검색은 자기 계정만 다루고, 이미 담당이 있는 리드는 두 번째 대기열에 끼는 대신 담당자를 보여 줍니다.
리드 유형별로 후속 주기를 다르게 할 수 있나요?
네. 아파트 단지는 이 순서, 오피스 단지는 저 순서, 전시회 리드는 또 다른 순서를 받을 수 있습니다. 후속 주기는 여러분이 설명하고 나중에 바꾸는 규칙입니다.
대표가 매일 로그인하지 않고도 진행 상황을 볼 수 있나요?
네. 예약 요약이 여러분의 표현 그대로 파이프라인을 메일로 보내 줍니다. 신규 리드, 단계 변경, 발송한 제안서, 체결한 계약, 다음 주에 도래하는 갱신 알람까지요.
Slack에 게시할 수 있나요?
네. 이 페이지 예시는 갱신 시점이 열린 리드를 Slack으로 올립니다. Kliv가 그 연동을 만들고 자격 증명은 금고에 보관합니다.
우리 도메인을 쓸 수 있나요?
네. 앱을 여러분 도메인에서 돌릴 수 있고, 누가 로그인할 수 있는지도 정할 수 있습니다.
나중에 Kliv를 떠날 수 있나요?
네. 앱의 코드가 여러분의 Git 저장소로 동기화됩니다. 그래서 떠나는 일이 다시 만드는 게 아니라 git pull 한 번으로 끝납니다.
별도 CRM도 있어야 하나요?
여기서 만드는 워크플로에는 필요 없습니다. 다른 팀이 이미 HubSpot 같은 도구를 쓴다면, Kliv가 전부를 한꺼번에 바꾸는 대신 선택한 기록만 그쪽으로 넘겨 줄 수 있습니다.
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