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개인 재무·예산 관리
투자 추적 및 포트폴리오 관리 앱을 만드세요
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 필요한 비공개 보유 자산, 투자 상품, 밸류에이션, 창업자 업데이트, 마감 기한, 범위가 정해진 공유를 설명하면 Kliv가 당신의 포트폴리오 앱을 만듭니다.
텍스트 상자에 아이디어를 입력하기만 하면 AI가 아이디어를 만들어줍니다.
Kliv란?
Kliv는 증권사 앱이나 자산관리 상품이 아닙니다 — 당신을 위해 소프트웨어를 만들어 주는 AI입니다.
필요한 앱을 당신의 언어로 설명하면 Kliv가 만들어 줍니다: 데이터, 로직, 화면, 파일 저장소, 접근 규칙, 알림까지. 완성되는 것은 온전히 당신의 것인 실제 웹 앱이며, 당신의 도메인에서 돌아가고, 나중에 말만으로 바꿀 수 있습니다. 스프레드시트 템플릿이 아닙니다.
이 페이지에서 그 앱은 비상장 보유 자산을 위한 투자 추적 및 포트폴리오 관리 앱입니다. Kliv는 온갖 종류의 웹 앱을 만들며, 이것은 증권사가 볼 수 없는 기록을 위한 앱입니다.
직접 비상장 포트폴리오 트래커를 만드는 이유
비상장 보유 자산은 상장 종목처럼 움직이지 않습니다. 진실은 DocuSign 봉투, PDF, 자료집, 창업자 서신, K-1, 송금, 캐피털 콜, 그리고 결정을 내릴 때 적어 둔 메모로 도착합니다.
스프레드시트는 숫자는 담아도 서류는 제대로 담지 못합니다. 증권사 앱은 비상장 SAFE, 노트, 프라이스드 라운드, 펀드 포지션을 볼 수 없습니다. Kliv는 당신이 실제로 가진 회사, 투자 상품, 밸류에이션, 서류, 결정을 중심으로 트래커를 만듭니다.
회사 하나당 기록 하나
의견을 늘어놓는 대시보드가 아니라 기록 시스템입니다. 이곳에 담기는 것은 다음과 같습니다.
보유 자산
각 회사마다 기록이 있습니다: 무엇을 하는 회사인지, 언제 처음 송금했는지, 보유한 모든 투자 상품, 그리고 그 값을 정한 라운드와 함께 현재 밸류에이션까지.
서명된 그대로의 투자 상품
각 SAFE, 노트, 프라이스드 라운드는 캡, 디스카운트, 우선권, 그리고 체결된 PDF를 저장할 수 있어, 조건을 기록에서 바로 읽습니다.
출처가 있는 밸류에이션
밸류에이션 이력은 각 값을 만들어 낸 라운드를 명시합니다. 밸류에이션이 없는 회사는 마지막 실제 숫자와 그것이 유효하지 않게 된 날짜를 보여 줍니다.
업데이트 라이브러리
창업자 서신과 자료집은 도착하면 해당 회사로 정리되며, 파일 저장소에서 기본적으로 비공개입니다.
기록에 남는 결정
프로라타 기회, 후속 투자, 패스는 마감 기한과 그때 적어 둔 판단 근거를 함께 담을 수 있습니다.
양방향으로 오가는 자금
라운드로 나가는 송금, 엑싯에서 돌아오는 분배금, 에스크로 잔여분을 기억이 아니라 투자 상품과 대조해 맞출 수 있습니다.
분기 사이에 돌아가는 것
90일 점검
예약 작업이 어떤 회사가 90일 넘게 조용했는지, 이번 달에 어떤 기회 창이 닫히는지 확인한 뒤, 월요일 아침에 그 목록을 이메일로 보낼 수 있습니다.
당신의 장부 위에서 일하는 어시스턴트
어시스턴트는 당신의 업데이트 라이브러리와 기록에서 답합니다: 보유 자산, 밸류에이션, 결정. 모든 대화는 앱에 저장됩니다.
완곡어법 너머를 찾는 검색
시맨틱 검색은 창업자가 「채용 속도를 조정 중」이라고 적은 곳에서도 채용 동결을 찾아낼 수 있습니다.
범위가 정해진 게스트 접근
공동 투자자는 회사 한 곳의 방에 초대할 수 있고, 회계사는 매년 봄 세금 서랍을 볼 수 있습니다. 범위는 행과 파일에 적용되는 규칙입니다.
예시: 서지은 님의 엔젤 포트폴리오
Kliv로 만든 투자 추적 앱을 한 투자자가 어떻게 쓸 수 있는지 보여 드립니다. 어디까지나 예시일 뿐 — 당신은 자신의 보유 자산, 서류, 밸류에이션, 공유 규칙을 직접 설명하게 됩니다.
회사마다 자기만의 방을 가집니다
지은 님은 12년에 걸쳐 41건을 투자했습니다: SAFE, 프라이스드 라운드, 펀드 두 곳, 컨버터블 노트 하나. 각 회사는 서류, 투자 상품, 메모가 담긴 기록을 갖습니다.
서명된 조건은 그대로 붙어 있습니다
한 SAFE는 캡, 디스카운트, 체결된 PDF를 저장합니다. 지은 님이 나중에 조건을 확인해야 할 때, 이메일을 뒤지는 대신 기록을 읽습니다.
창업자 업데이트를 검색할 수 있게 됩니다
창업자 서신과 자료집은 해당 회사로 정리됩니다. 지은 님은 올해 어떤 회사가 라운드를 진행했는지 물어보고, 자신이 올린 업데이트에서 뽑아낸 답을 볼 수 있습니다.
결정 기한이 흘러가 버리지 않습니다
프로라타 기회에는 마감 기한과, 지은 님이 패스했는지 후속 투자를 했는지 이유를 적은 메모가 붙습니다. 미래의 지은 님은 결과만이 아니라 그 이유를 볼 수 있습니다.
범위가 정해진 공유로 포트폴리오는 비공개로 유지됩니다
공동 투자자는 회사 한 곳의 방을 봅니다. 회계사는 매년 봄 세금 서랍을 봅니다. 어떤 게스트도 나머지 포트폴리오는 보지 못합니다.
만들고 싶은 포트폴리오 앱을 설명하세요
Kliv는 당신의 설명을 바탕으로 만들기 때문에, 자세할수록 첫 버전이 더 가까워집니다. 보유 자산, 투자 상품, 서류, 밸류에이션, 마감 기한, 공유, 알림을 포함하세요. 시작점이 될 세 가지 예시입니다:
엔젤 포트폴리오 트래커
비상장 회사, SAFE, 라운드, 밸류에이션, 업데이트.
“엔젤 포트폴리오 트래커를 만들어 주세요. 회사마다 기록을 하나씩 만들고, SAFE와 프라이스드 라운드를 캡, 디스카운트, 체결된 PDF와 함께 저장하고, 라운드와 날짜별로 밸류에이션을 추적하고, 창업자 업데이트를 각 회사로 정리하고, 어떤 회사가 90일 동안 조용했을 때 알려 주세요.”
가족 투자 장부
비상장 회사, 펀드, K-1, 캐피털 콜.
“비상장 회사 여덟 곳과 펀드 두 곳을 위한 가족 투자 장부를 만들어 주세요. K-1과 분기 명세서를 법인별로 정리하고, 캐피털 콜 마감 기한과 납입 여부를 추적하고, 분배금을 저장하고, 회계사에게는 세금 서랍만 접근하게 해 주세요.”
신디케이트 딜 룸
멤버 범위별 딜, 배정, 송금, 업데이트.
“제 신디케이트를 위한 비공개 딜 룸을 만들어 주세요. 각 멤버는 자신이 참여한 딜만 보되, 배정, 송금 지침, 회사별 클로징 이후 업데이트, 그리고 누가 어떤 배정에 자금을 냈는지에 대한 관리자 리포트를 함께 볼 수 있어야 합니다.”
문서 라이브러리가 할 수 있는 일
어떤 서신 하나로도 답할 수 없는 질문을 던져 보세요. 예를 들어 올해 어떤 회사가 라운드를 진행했고 어떤 밸류에이션이었는지 같은 질문입니다. 어시스턴트는 업데이트 라이브러리 전체를 읽어 회사별로 답하고, 사용한 서신을 인용할 수 있습니다.
앱은 포트폴리오와 함께 발전할 수 있습니다. 첫 펀드 포지션이 캐피털 콜과 함께 도착하면, 납입 기한과 납입 여부가 있는 캐피털 콜을 요청할 수 있습니다. 새 기록은 앱의 나머지와 같은 비공개 규칙을 물려받습니다.
가치는 일반적인 시장 조언에 있지 않습니다. 오직 당신만 가진 비공개 서류를, 정리되고 읽을 수 있게 만드는 데 있습니다. 더 넓은 패턴은 데이터가 곧 해자인 앱에서 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Kliv는 정확히 무엇인가요?
Kliv는 설명만으로 맞춤형 웹 앱을 만드는 AI입니다. 포트폴리오 추적이라면, 당신의 비공개 기록을 중심으로 보유 자산, 서류, 밸류에이션, 알림, 공유, 어시스턴트를 만듭니다.
진짜 앱인가요, 템플릿인가요?
진짜 앱입니다. 당신의 회사, 투자 상품, 파일 유형, 마감 기한, 접근 규칙이 앱에 그대로 반영됩니다.
만들어진 뒤에도 바꿀 수 있나요?
네. 나중에 캐피털 콜, 세금 서랍, 새로운 공유 규칙, 새 리포트, 다른 밸류에이션 필드를 추가할 수 있습니다.
무엇에 투자할지 알려 주나요?
아니요. 무엇을 보유했는지, 무엇에 서명했는지, 창업자가 무엇을 적었는지 기록하고 그 기록에서 답합니다. 투자 판단은 당신의 몫으로 남습니다.
상장 포지션도 담을 수 있나요?
네, 직접 입력하거나 가져온 행으로 담을 수 있습니다. 예를 들어 티커, 취득 원가, 메모입니다. 실시간 거래 단말기는 아닙니다.
포트폴리오를 다른 누가 볼 수 있나요?
당신이 초대하지 않는 한 아무도 볼 수 없으며, 초대해도 당신이 정한 범위 안에서만 봅니다: 회사 한 곳, 세금 서랍, 또는 다른 제한된 방.
서류는 어디에 보관되나요?
앱의 파일 저장소에 있으며, 기본적으로 비공개이고 해당 회사나 기록에 붙어 있습니다.
기존 스프레드시트와 폴더를 가져올 수 있나요?
네. 스프레드시트에서 행을 가져오고, 파일을 알맞은 회사나 펀드에 붙일 수 있습니다.
어시스턴트가 창업자 업데이트에서 답할 수 있나요?
네. 당신이 올린 서류와 기록에서 답하며, 기록이 비어 있으면 비어 있다고 말해야 합니다.
제 도메인을 쓸 수 있나요?
네. 이 비공개 앱은 당신의 도메인에서 돌아갈 수 있습니다.
나중에 Kliv를 떠날 수 있나요?
네. 코드는 당신의 Git 저장소로 동기화되고, 데이터와 파일은 내보낼 수 있습니다.
이것이 제 증권 계좌와 연결되나요?
기본적으로는 아닙니다. 이 페이지는 증권사가 보지 못하는 보유 자산과 서류를 위한 비공개 기록 시스템에 관한 것입니다.
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