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금융 서비스
회계법인 고객 포털 만들기
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 필요한 회계법인 고객 포털을 설명해 주세요 — 고객별 공간, 체크리스트, 마감일, 파일 업로드, 초안 검토, 어시스턴트 답변까지 — 그러면 만들어 드립니다.
텍스트 상자에 아이디어를 입력하기만 하면 AI가 아이디어를 만들어줍니다.
Kliv란 무엇인가요?
Kliv는 가입하고 설정하는 범용 문서 포털이 아니라, 여러분을 위해 소프트웨어를 만들어 주는 AI 앱 빌더입니다.
필요한 앱을 평범한 말로 설명하면 Kliv가 데이터, 로직, 화면, 워크플로우까지 모두 만들어 줍니다. 그 결과물은 여러분 소유의 실제로 작동하는 애플리케이션입니다. 자신의 도메인이나 계정에서 직접 운영하고, 이후에도 요청만 하면 계속 바꿔나갈 수 있습니다. 이름만 바꿔 붙인 템플릿이 아닙니다.
이 페이지에서는 그 앱이 회계법인을 위한 맞춤형 고객 포털입니다. Kliv는 다양한 종류의 웹 앱을 만들며, 이는 그중 한 가지 예시입니다.
왜 회계법인에는 전용 포털이 필요한가
신고 시즌이 되면 자료 요청서, 파일, 알림, 신고서 초안, 문의가 모두 이메일 속에 뒤섞이면서 일이 복잡해집니다. 범용 포털은 대개 자체적인 폴더 구조와 마감일 로직을 강요하지만, 각 회계법인은 저마다 다른 방식으로 일합니다 — 신고 유형, 체크리스트, 검토 단계, 연장신고 리듬까지 모두 다릅니다.
Kliv는 그 회계법인에 맞춰 포털을 만듭니다. 고객마다 전용 공간을 갖고, 직원은 시즌 전체를 조망하며, 체크리스트·알림·초안 검토·파일 기반 답변이 모두 같은 수임 기록을 참조합니다.
포털이 알고 있는 것
신고 시즌에는 고객별로 분리된 기록이 필요합니다.
고객과 수임 건
고객은 하나의 조직이고, 수임 건은 그 고객의 해당 연도를 뜻합니다 — 신고 유형, 수수료, 담당 세무사, 진행 상태가 포함됩니다. 로그인한 고객은 자신의 수임 건만 볼 수 있습니다.
서류 체크리스트
각 수임 건에는 필요한 서류 목록이 딸려 있습니다 — 전년도 손익계산서, 급여대장, 동업기업 소득배분명세서, 근로소득 원천징수영수증 등 신고에 필요한 항목입니다. 누락된 항목이 알림을 발생시킵니다.
파일 교환
업로드된 파일은 특정인의 받은편지함이 아니라 해당 고객 전용 공간의 파일 저장소에 저장됩니다. 신고서 초안도 같은 경로로 되돌아갑니다.
신고 일정
마감일, 연장신고 상태, 알림 시점은 모두 수임 건에 저장됩니다. 예약된 작업이 각 고객에게 아직 남아 있는 항목만 골라 발송합니다.
고객 전용 어시스턴트
어시스턴트는 해당 고객이 업로드한 서류와 수임 이력에서만 답변하며, 포털과 동일한 규칙으로 범위가 제한됩니다. 다른 고객의 신고서는 조회할 수 없습니다.
시즌 현황판
파트너는 모든 수임 건을 상태별로 볼 수 있습니다 — 서류 대기 중, 준비 중, 검토 중, 신고 완료, 연장 신청.
예시: 지연 회계사의 사무소
한 회계법인이 이를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 하나의 예시일 뿐이며, 실제로는 여러분의 고객, 신고 유형, 체크리스트, 알림, 검토 절차를 직접 설명하시면 됩니다.
담당자가 고객 전용 공간을 엽니다
세 명의 파트너로 이루어진 지연 세무회계 사무소가 작년 자료를 기반으로 한 식당법인 고객의 수임 건을 새로 만듭니다. 체크리스트가 날짜를 갱신하고, 초대장을 보내고, 고객 전용 공간을 엽니다.
체크리스트에 맞춰 서류가 도착합니다
고객이 급여대장과 근로소득 원천징수영수증을 업로드합니다. 동업기업 소득배분명세서 세 건이 아직 누락된 상태이고, 아무도 묻지 않아도 시즌 현황판에 그대로 표시됩니다.
알림은 누락된 항목을 기준으로 발송됩니다
야간 작업이 그 고객에게 아직 남은 항목만 골라 이메일을 보냅니다. 직원이 따로 독촉 메일을 작성할 필요가 없습니다.
초안 검토 내역이 기록됩니다
신고서 초안이 전용 공간에 게시됩니다. 고객이 감가상각 명세서에서 무엇이 바뀌었는지 묻고, 초안을 승인하면 그 승인 내역이 하나의 기록으로 남습니다.
연중 문의도 그대로 남습니다
6월 어느 날 밤 9시, 고객이 차량 관련 어떤 방식을 선택했는지 묻습니다. 어시스턴트는 그 고객의 파일에서 답을 찾아주고, 대화 내용은 수임 건에 저장됩니다.
연장신고도 같은 절차를 따릅니다
10월에 연장 신고된 건은 각자의 날짜와 체크리스트 상태를 갖습니다. 시즌이 끝날 때 현황판에는 누락된 필수 항목이 하나도 남지 않습니다.
회계법인의 포털을 설명해 보세요
Kliv는 설명한 내용을 바탕으로 만들기 때문에, 자세히 설명할수록 첫 결과물이 더 가까워집니다. 신고 유형, 서류, 마감일, 검토 단계, 접근 권한을 포함해 설명해 보세요. 참고할 수 있는 예시 세 가지입니다:
신고 시즌 포털
체크리스트, 알림, 초안 검토.
“우리 세무 사무소를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 각 고객은 신고 유형별로 근로소득 원천징수영수증, 사업소득 지급명세서, 동업기업 소득배분명세서, 급여대장, 전년도 자료 체크리스트를 갖고, 마감일 21일·14일·7일 전에 누락 항목에 대한 자동 알림을 받으며, 승인 내역이 기록되는 신고서 초안 검토 페이지가 있어야 합니다.”
기장 고객 허브
월별 보고서와 파일 기반 질문.
“기장 고객이 영수증과 은행 거래내역서를 업로드하고, 월별 보고서를 내려받고, 마감 처리 상태를 확인하며, 본인의 재무 파일과 수임 이력에서만 답변하는 어시스턴트에게 질문할 수 있는 포털을 만들어 주세요.”
감사 자료요청 포털
스스로 진행 상황을 추적하는 자료요청 목록.
“각 수임 건마다 감사 영역별로 고객 제출 자료요청 목록이 있고, 고객이 각 요청에 맞춰 파일을 업로드하고, 직원이 검토 상태를 표시하며, 팀이 고객별·마감일별 미제출 항목을 볼 수 있는 감사 포털을 만들어 주세요.”
이면의 작동 원리
전용 공간이 곧 데이터베이스입니다. 고객의 세션은 그 고객 조직에 속한 행(row)만 읽을 수 있습니다 — 수임 건, 서류, 대화 기록, 승인 내역까지 모두 포함됩니다. 시나리오 테스트로 한 고객으로 로그인해 다른 고객의 파일이 거부되는지 출시 전에 확인할 수 있습니다.
알림은 예약된 작업입니다. 서버 측 작업이 신고 일정과 체크리스트를 읽어, 여러분의 템플릿으로 각 고객에게 그 고객에게 남은 누락 항목만 담은 안내문을 보냅니다.
어시스턴트는 파일을 읽습니다. 업로드된 파일은 도착 즉시 색인되므로, 답변은 막연한 추측이 아니라 그 고객의 수임 안내문, 고정자산 명세서, 전년도 신고서에서 나옵니다.
이 포털은 흔히 더 넓은 서비스 비즈니스 시스템의 첫 번째 공간이 됩니다 — 제안, 리테이너, 업무 수행, 보고까지 이어집니다. 서비스 회사가 Kliv로 수임 전 과정을 운영하는 방법을 참고하세요.
자주 묻는 질문
Kliv는 정확히 무엇인가요?
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 회계법인 포털을 설명하면 Kliv가 고객 전용 공간, 체크리스트, 파일, 알림, 검토 단계, 접근 권한을 갖춘 실제 앱을 만들어 줍니다.
실제 앱을 받나요, 아니면 템플릿인가요?
실제 앱입니다. 여러분의 신고 유형, 체크리스트 규칙, 마감일, 서류 분류, 검토 워크플로우가 포털의 모습을 결정합니다.
만든 뒤에도 바꿀 수 있나요?
네. 신고 유형을 추가하거나, 알림을 변경하거나, 승인 단계를 추가하거나, 나중에 어시스턴트의 서류 범위를 조정할 수 있습니다.
한 고객이 다른 고객의 서류를 볼 수 있나요?
아니요. 개인정보 보호는 행(row) 단위로 적용됩니다. 고객 계정은 자신이 속한 고객 조직의 행만 읽을 수 있습니다.
업로드된 서류는 어디에 저장되나요?
여러분 앱의 전용 파일 저장소에 저장되며, 고객과 수임 건 단위로 접근 권한이 설정됩니다. 이메일 첨부파일이나 공유 드라이브가 아닙니다.
알림 이메일을 우리 회사 양식에 맞출 수 있나요?
네. 이메일은 여러분이 승인한 템플릿을 사용하며 여러분의 도메인에서 발송할 수 있습니다. 각 알림은 그 고객의 누락된 체크리스트 항목을 바탕으로 생성됩니다.
어시스턴트가 고객 파일을 근거로 답변할 수 있나요?
네. 고객이 업로드한 서류와 수임 이력을 근거로 답변할 수 있으며, 항상 그 고객의 행으로 범위가 제한됩니다.
이것이 고객 대상 세무 자문에 해당하나요?
아니요. 이는 수임 건을 위한 포털이자 파일 기반 어시스턴트입니다. 어디까지 답변하고 어디서부터 직원 검토로 넘길지는 여러분의 회계법인이 결정합니다.
신고 시즌이 끝나면 어떻게 되나요?
전용 공간은 계속 작동하며, 분기별 업로드, 연중 문의, 초안 서류, 그리고 이번 수임 건을 이어받은 다음 해 수임 건까지 이어집니다.
우리 도메인을 사용할 수 있나요?
네. 포털은 여러분의 도메인에서 운영되며, 만든 즉시 실제로 사용할 수 있습니다.
나중에 Kliv에서 벗어날 수 있나요?
네. 앱의 코드는 여러분의 Git 저장소와 동기화되므로, 떠나는 것은 재구축이 아니라 git pull 한 번이면 됩니다.
크리에이터가 빌드
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