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금융 서비스
회계·기장 사무소를 위한 포털 만들기
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 필요한 기장 포털을 설명해 보세요 — 고객 공간, 서류 업로드, 마감 체크리스트, 알림, 월별 계약료까지 — 그대로 만들어 드립니다.
텍스트 상자에 아이디어를 입력하기만 하면 AI가 아이디어를 만들어줍니다.
Kliv란 무엇인가요?
Kliv는 가입하고 설정만 하면 되는 기성 포털 제품이 아닙니다 — 말로 설명한 소프트웨어를 직접 만들어 주는 AI 앱 빌더입니다.
원하는 앱을 평범한 말로 설명하면 Kliv가 데이터, 로직, 화면, 업무 흐름까지 만들어 냅니다. 결과물은 실제로 작동하는, 온전히 당신 소유의 앱입니다. 직접 계정으로 운영하고, 자신의 Stripe 계정으로 결제를 받습니다. 이름만 바꿔 붙인 템플릿이 아닙니다.
이 페이지에서는 그 앱이 회계·기장 사무소를 위한 맞춤 포털입니다. Kliv는 온갖 종류의 웹 앱을 만들며, 이는 그중 한 가지 예시일 뿐입니다.
직접 기장 포털을 만들어야 하는 이유
기장 사무소는 매달 똑같은 마감 작업을 수십 번 반복합니다. 명세서가 이메일로 뒤섞여 들어오고, 마감 진행 상황은 파트너의 머릿속에만 있고, 체크리스트를 매번 손으로 복사하다 보면 일은 더 힘들어집니다.
Kliv는 사무소의 업무 리듬을 포털 안에 그대로 담아냅니다. 고객마다 독립된 공간이 주어지고, 서류는 제자리에 도착하며, 마감 체크리스트는 매달 자동으로 열리고, 알림은 일정에 따라 실행되며, 계약료는 자신의 Stripe 계정으로 수납할 수 있습니다.
시스템이 관리하는 정보
고객이 많을수록 반복되는 기록도 많아집니다. 포털은 이를 분리된 상태로 최신으로 유지합니다.
고객 공간
음식점 고객 한 곳 한 곳이 각자의 서류, 마감 상태, 담당자, 청구서를 가진 독립된 조직입니다. 한 고객의 장부는 다른 고객의 로그인 화면에는 존재하지 않습니다.
서류 업로드함
명세서, 영수증, 급여대장 등 각종 서류가 날짜와 이름이 붙은 채로 고객 각자의 공간에 업로드됩니다. 사무소는 더 이상 이메일 첨부파일을 뒤쫓지 않아도 됩니다.
마감 체크리스트
사무소의 마감 절차 — 대사, 분류, 검토, 전달 — 가 고객별로 매달 자동으로 열립니다. 파트너는 모든 마감 현황을 하나의 상태판에서 확인합니다.
계약 관리
카페 요금제의 월 55만 원, 급여 처리가 포함된 월 95만 원 같은 고객별 월 계약료는 자신의 Stripe 계정에서 정기 결제로 처리됩니다. 결제가 실패한 카드는 재시도되고 복구 이메일이 발송될 수 있습니다.
마감 기한
신고 기한과 마감 목표일에 맞춰 알림이 자동으로 발송됩니다. 누락된 명세서를 알리는 알림은 직원이 직접 작성하지 않아도 매달 3일에 나갈 수 있습니다.
예시: 정수진 세무회계사무소의 음식점 기장 서비스
한 사무소가 이를 어떻게 활용할 수 있는지 살펴보겠습니다. 어디까지나 예시이며, 실제로는 자신의 고객 유형, 체크리스트, 알림, 요금을 직접 설명하면 됩니다.
매월 체크리스트가 자동으로 열립니다
정수진 세무회계사무소는 음식점 고객 40곳을 담당합니다. 매월 초, 예약 작업이 사무소의 절차에 따라 모든 고객의 마감 체크리스트를 자동으로 엽니다.
누락 서류가 독촉 알림을 부릅니다
3일이 되면 은행 명세서나 영수증을 아직 제출하지 않은 고객에게 각자의 업로드 공간 링크가 담긴 알림이 발송됩니다. 알림에는 무엇이 빠졌는지 정확히 안내됩니다.
파트너는 상태판으로 업무를 확인합니다
10일이 되면 사무소는 어느 마감이 막혀 있고, 어느 것이 검토를 기다리며, 어느 것이 전달 준비가 됐는지 한눈에 볼 수 있습니다. “그 비스트로 건은 지금 어디까지 됐지?”라는 질문에 화면 하나로 답할 수 있습니다.
결제 실패는 자동 독촉 절차로 처리됩니다
한 스시집 고객의 카드가 급여 처리 포함 월 95만 원 계약료 결제에서 실패합니다. Stripe가 재시도하고 해결 링크를 보내며, 파트너들은 직접 수금하는 대신 처리 기록만 확인하면 됩니다.
보고서는 고객 공간에 그대로 남습니다
완성된 보고서는 각 고객의 포털에 게시되어 나중에도 언제든 열람할 수 있습니다. 이메일 곳곳에 흩어진 첨부파일 버전 없이도 그 달의 마감이 끝납니다.
당신의 사무소 포털을 설명해 보세요
Kliv는 설명한 그대로 앱을 만들기 때문에, 자세히 설명할수록 첫 결과물이 더 완성도 높아집니다. 고객 유형, 서류, 마감 단계, 알림, 요금을 함께 적어 보세요. 참고할 수 있는 예시 세 가지를 소개합니다:
기장 고객 포털
서류 업로드, 마감 체크리스트, 청구까지.
“우리 기장 사무소를 위한 고객 포털을 만들어 주세요. 각 음식점 고객에게 명세서, 영수증, 급여대장, 부가세 자료를 위한 전용 서류 업로드함과 대사·분류·검토·전달 단계로 이뤄진 월별 마감 체크리스트를 제공하고, 매월 3일과 7일에 누락 서류 알림을 보내며, Stripe로 월 55만 원 또는 급여 처리가 포함된 월 95만 원 계약료를 청구할 수 있어야 합니다.”
세무 신고 시즌 관리 도구
맞춤 체크리스트와 누락 항목 추적.
“우리 사무소를 위한 세무 신고 시즌 포털을 만들어 주세요. 각 고객에게 신고 유형별 맞춤 서류 체크리스트, 원천징수영수증·배당명세서·지급명세서·급여 요약 자료의 제출 기한, 자동 누락 항목 알림, 신고서 초안 검토, 서명된 승인 기록을 제공해야 합니다.”
파트타임 CFO 허브
보고서 전달과 자문 시간 종량 청구.
“우리 파트타임 CFO 사무소를 위한 고객 허브를 만들어 주세요. 각 회사에 월간 보고서, 이사회 자료, 실행 과제, 자문 질의를 위한 전용 공간을 제공해야 합니다. 월 150만 원 기본 자문료에 포함된 5시간을 초과하는 자문 시간은 시간당 20만 원으로 청구합니다.”
이 모든 것이 하나로 이어지는 방식
사무소의 업무 매뉴얼이 직원들의 질문에 답할 수 있습니다. 팁 급여 처리나 배달 플랫폼 수수료 처리 같은 절차를 직원용 지식 베이스에 올려 두세요. 신입 직원이 에이전트에게 물어보면 사무소 고유의 문서를 근거로 답을 받고, 대화 기록도 남습니다.
알림은 예약 작업으로 실행됩니다. 서류 독촉, 기한 알림, 금요일 요약 보고는 모두 마감 체크리스트와 같은 데이터를 참조합니다.
고객은 각자의 공간에서 직접 정산합니다. 카드 변경, 청구서 확인, 요금제 변경을 자신의 Stripe 계정에서 셀프서비스로 처리할 수 있습니다. 계약이 종료된 고객의 접근 권한은 설정한 일정에 따라 차단할 수 있습니다.
기장 사무소는 계약 등급, 처리 용량, 고객 생애주기를 가진 서비스 비즈니스입니다. 서비스업 솔루션 페이지를 참고하세요.
자주 묻는 질문
Kliv는 정확히 무엇인가요?
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 원하는 기장 포털을 설명하면 Kliv가 고객 공간, 서류 업로드함, 체크리스트, 알림, 청구, 관리 화면을 갖춘 실제 앱을 만들어 드립니다.
실제 앱을 받나요, 아니면 템플릿인가요?
실제 앱입니다. 체크리스트, 서류 종류, 알림, 고객 권한, 요금까지 모두 사무소의 업무 방식에 맞춰 만들어집니다.
만든 후에도 수정할 수 있나요?
네. 마감 체크리스트를 바꾸거나, 서류 종류를 추가하거나, 알림 시점을 조정하거나, 새로운 계약 등급을 나중에 추가할 수 있습니다.
고객 기밀은 어떻게 보호되나요?
고객사 각각이 하나의 조직으로 분리됩니다. 데이터베이스의 접근 규칙에 따라 고객 계정은 자신의 서류, 체크리스트, 청구서, 메시지만 볼 수 있습니다.
고객이 포털에서 월 요금을 결제할 수 있나요?
네. 계약은 자신의 Stripe 계정에서 정기 결제로 운영할 수 있으며, 고객은 각자의 공간에서 카드를 관리하고 청구서를 확인할 수 있습니다.
고객의 카드 결제가 실패하면 어떻게 되나요?
Kliv는 정해진 일정에 따라 결제를 재시도하고 고객에게 복구 링크를 이메일로 보낼 수 있습니다. 접근 권한은 설정한 유예 기간에 따라 유지됩니다.
고객이 관계를 정리하면 기록은 어떻게 되나요?
그 고객의 서류와 기록은 앱 안의 데이터와 파일로 남아 있습니다. 계약서에서 요구하는 항목은 내보낼 수 있고, 보존 정책에 따라 필요한 만큼 보관할 수 있습니다.
마감 절차를 1년에 두 번 바꾸는데, 어렵지 않을까요?
변경 내용을 설명하면 체크리스트 템플릿이 업데이트됩니다. 이후 마감은 새 절차를 따르고, 지난달들의 기록은 그대로 남습니다.
별도의 CMS나 관리 도구가 필요한가요?
아니요. 포털 자체가 관리 도구입니다. 직원들은 앱 안에서 고객, 체크리스트, 서류, 알림, 청구를 관리합니다.
제 도메인을 사용할 수 있나요?
네. 포털은 원하는 도메인에서 운영되며, 만드는 즉시 바로 사용할 수 있습니다.
나중에 Kliv를 벗어나 이전할 수 있나요?
네. 앱의 코드는 자신의 Git 저장소에 동기화되므로, 떠날 때도 다시 만드는 게 아니라 git pull 한 번이면 됩니다.
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