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비즈니스 도구
당신의 영업 과정에 맞춘 CRM 만들기
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 고객 관계 관리(CRM) 시스템을 설명하면, 팀이 파는 방식에 맞춰 거래처, 담당자, 파이프라인 단계, 후속 작업, 알림, 대시보드를 만들어 줍니다.
텍스트 상자에 아이디어를 입력하기만 하면 AI가 아이디어를 만들어줍니다.
Kliv란 무엇인가요?
Kliv는 남의 필드에 맞춰 설정하는 CRM 제품군이 아니라, 당신을 위해 소프트웨어를 만들어 주는 AI입니다.
필요한 앱을 평범한 말로 설명하면 Kliv가 데이터베이스, 화면, 워크플로 규칙, 대시보드, 연동까지 만들어 줍니다. 그렇게 얻는 것은 당신 소유의 진짜 앱이며, 당신의 도메인에서 돌아가고, 나중에 말로 부탁해서 바꿀 수 있습니다. 템플릿이 아닙니다.
이 페이지에서 그 앱은 고객 관계 관리(CRM) 시스템입니다. Kliv는 온갖 종류의 웹 앱을 만들며, CRM은 그중 하나의 내부 도구입니다.
왜 직접 CRM을 만들까요?
많은 영업팀은 일반적인 리드와 기회로만 일하지 않습니다. 작은 와인 수입사라면 레스토랑 거래처, 소믈리에와의 시음회, 두고 온 샘플 병, 첫 주문, 그리고 조용해질 수 있는 재주문 리듬을 신경 씁니다.
Kliv로 만든 CRM은 팀이 이미 파는 방식에서 출발합니다. 거래처, 시음회, 샘플, 주문, 메모, 파이프라인 단계가 팀이 이미 쓰는 말 그대로 당신 데이터베이스 안의 레코드가 됩니다.
CRM이 아는 것
이 CRM은 팀이 실제로 일하는 방식 그대로 업무를 추적합니다.
거래처와 사람
각 레스토랑에는 바이어, 소믈리에, 와인 리스트, 이력이 담깁니다. 담당자가 옮겨 가면 관계는 그 사람을 따라갈 수 있고, 거래처 이력은 레스토랑에 남습니다.
당신의 파이프라인 단계
시음회 예약, 리스트 등재, 첫 주문, 정기 주문 — 단계가 당신의 영업 과정에 맞고, 모든 거래처가 그중 한 곳에 눈에 보이게 놓입니다.
시음회와 샘플
모든 시음회는 하나의 레코드이고, 모든 샘플 병은 거래처에 기록됩니다. 그 병들이 주문으로 이어졌는지 볼 수 있습니다.
재주문 리듬
주문 이력이 침묵을 드러냅니다. 60일 동안 주문이 없는 정기 거래처는 당신의 레코드로 계산한 일일 플래그 목록에 나타날 수 있습니다.
메모와 이력
통화 메모와 방문 요약은 거래처에 남아 팀 전체가 볼 수 있습니다. 고객 이력이 한 사람의 휴대폰이나 기억에 의존하지 않습니다.
예시: 수진의 와인 유통 사업
Kliv로 만든 CRM을 한 영업팀이 어떻게 쓸 수 있는지 보여 주는 예시입니다. 어디까지나 예시일 뿐이며, 당신은 자신만의 파이프라인, 레코드, 알림, 거래처 규칙을 설명하게 됩니다.
수진의 팀은 첫 접촉 때 거래처를 만듭니다
새로 문을 연 비스트로가 메모와 다음 단계와 함께 거래처로 들어갑니다. 첫 단계에 놓이고, 누가 보고서를 준비하지 않아도 화요일 회의에서 바로 볼 수 있습니다.
시음회가 거래처의 일부가 됩니다
소믈리에가 Calendly 링크로 예약합니다. 예약은 거래처의 시음회 레코드로 도착하고, 담당자는 가져갈 와인 리스트와 함께 Slack 알림을 받습니다.
샘플 병이 후속 작업을 만듭니다
나오는 길에 세 병이 거래처에 기록됩니다. 2주가 조용히 지나가면 후속 작업 할 일이 저절로 떠오릅니다.
첫 주문이 파이프라인을 갱신합니다
첫 주문이 들어오면 거래처가 첫 주문 단계로 이동합니다. 단계 변화가 곧 보고서이므로, 수진은 무슨 일이 있었는지 되짚으려 분기 말 발굴 작업을 할 필요가 없습니다.
조용한 거래처는 잃기 전에 플래그가 붙습니다
재주문 없이 60일이 지나면 그 비스트로가 아침 플래그 목록에 나타납니다. 관계가 아직 따뜻할 때 방문을 잡을 수 있습니다.
정기 주문이 새로운 리듬이 됩니다
매달 여섯 상자가 주기와 함께 거래처에 기록됩니다. 그때부터 CRM이 리듬을 지켜보는 동안 팀은 다음 비스트로를 찾습니다.
당신의 영업 과정을 설명하세요
Kliv는 당신의 설명에서 만들어 내므로, 자세할수록 첫 버전이 더 가까워집니다. 거래처 유형, 단계, 알림, 대시보드, 연동을 담으세요. 발전시킬 만한 세 가지를 소개합니다:
도매 영업 CRM
거래처, 시음회, 샘플, 재주문 플래그.
“우리 와인 수입 사업을 위한 CRM을 만들어 줘. 레스토랑 거래처, 바이어, 소믈리에, 시음회, 샘플 병, 시음회 예약부터 정기 주문까지의 단계, 그리고 60일 동안 주문이 없는 정기 거래처를 위한 일일 플래그를 추적해.”
현장 방문 파이프라인
담당 지역, 방문 메모, 다음 행동.
“우리 포장재 영업팀을 위한 CRM을 만들어 줘. 거래처를 담당 지역별로 정리하고, 현장 방문을 메모와 사진과 함께 기록하고, 다음 행동 날짜를 추적하고, 담당자별로 정체된 거래처를 보여 주고, 조용해지는 거래처에 대한 주간 Slack 요약을 보내.”
추천 기반 사업
추천 출처, 소개, 전환 추적.
“우리 컨설팅 사업을 위한 CRM을 만들어 줘. 각 고객을 누가 추천했는지, 우리가 해야 할 소개, 소개부터 계약 성사까지의 파이프라인 단계, 각 통화의 메모, 그리고 어떤 추천 출처가 유료 프로젝트로 이어지는지 추적해.”
어떻게 하나로 맞물리나요
에이전트가 거래처 이력을 읽을 수 있습니다. 지난봄에 어떤 비스트로에 무엇을 따라 주었고 그다음에 무엇을 주문했는지 물으면, 에이전트가 시음회와 주문 레코드에서 답할 수 있습니다. 앱의 나머지 부분과 같은 행 규칙으로 로그인한 사용자 데이터를 읽습니다.
연동이 팀에 업데이트를 가져옵니다. 단계 변화는 Slack에 올라갈 수 있고, Calendly에서 예약된 시음회는 알맞은 거래처의 레코드가 될 수 있습니다. 자격 증명은 볼트에 보관됩니다.
분석은 당신의 용어를 씁니다. “90일 안에 첫 주문으로 이어진 시음회”를 이벤트로 정의하면, 대시보드가 담당자별, 지역별, 계절별 전환을 보고할 수 있습니다 — 태그 매니저도, 내보내기도 필요 없습니다.
스키마는 사업과 함께 바뀔 수 있습니다. 잔술 등재를 병 리스트 등재와 따로 추적하기 시작한다면, 그 필드를 요청하면 Kliv가 데이터베이스와 화면을 갱신합니다.
CRM은 회사가 기성품으로는 감당하지 못하게 되는 첫 내부 도구인 경우가 많습니다. 그 이야기의 나머지 — 운영 대시보드, 승인 흐름, 오직 당신 회사에만 필요한 도구 — 는 내부 도구 솔루션 페이지에서 이어집니다.
자주 묻는 질문
Kliv가 정확히 무엇인가요?
Kliv는 AI 앱 빌더입니다. 필요한 CRM을 설명하면, 당신의 영업 과정에 맞춰 레코드, 화면, 워크플로 규칙, 대시보드, 연동을 만들어 줍니다.
진짜 앱을 받나요, 아니면 템플릿인가요?
진짜 앱입니다. 거래처, 담당자, 단계, 메모, 알림, 권한, 보고서가 일반적인 CRM 레이아웃에 채워지는 게 아니라 팀의 과정에 맞춰 만들어집니다.
만들어진 뒤에 바꿀 수 있나요?
네. 필드 추가, 단계 이름 변경, 알림 규칙 변경, 연동 추가 같은 변경을 요청할 수 있습니다. Kliv가 앱을 갱신합니다.
팀이 커지면 좌석당 비용을 내나요?
아니요. Kliv는 당신 앱의 사용자 수로 요금을 매기지 않습니다. 담당자, 관리자, 백오피스 사용자가 늘어도 앱이 좌석 라이선스 문제로 바뀌지 않고 로그인할 수 있습니다.
담당자들이 서로의 거래처를 볼 수 있나요?
당신의 선택입니다. 접근 권한은 공유하거나, 담당 지역별로 나누거나, 담당자별로 비공개로 하고 관리자는 전부 보게 할 수 있습니다. 규칙은 행 단위로 적용됩니다.
우리가 확인하는 대신 알려 줄 수 있나요?
네. 예약된 작업이 매일 아침 조용한 거래처 목록을 돌리거나, 정체된 거래를 월요일 요약으로 Slack에 보내거나, 후속 작업을 마감일에 띄울 수 있습니다.
Slack이나 Calendly와 연동할 수 있나요?
네. 소스에는 단계 변화에 대한 Slack 게시와 시음회 레코드가 되는 Calendly 예약이 포함됩니다. Kliv가 자격 증명을 안전하게 저장해 그 연동을 만들 수 있습니다.
에이전트가 거래처 이력을 도와줄 수 있나요?
네. 에이전트는 로그인한 사용자가 읽을 수 있는 거래처, 시음회, 주문, 메모 행에서 답할 수 있고, 당신이 부여한 권한을 통해 행동할 수 있습니다.
떠나면 우리 데이터는 어떻게 되나요?
거래처, 시음회, 주문, 메모는 당신이 내보낼 수 있는 행이며, 코드는 당신 소유의 Git 저장소로 동기화됩니다.
내 도메인을 쓸 수 있나요?
네. CRM은 당신의 도메인에서 돌아갈 수 있고, 접근은 당신이 허용한 사람으로 제한됩니다.
역할마다 다른 화면을 볼 수 있나요?
네. 역할과 행 규칙으로 각 사용자가 볼 수 있는 거래처, 보고서, 행동을 제어할 수 있습니다.
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