Halaman ini diterjemahkan dari bahasa Inggris.
Layanan Keuangan
Bangun portal manajemen kekayaan dan penasihat keuangan khusus
Kliv adalah AI app builder. Jelaskan portal manajemen kekayaan dan penasihat keuangan Anda, dan Kliv akan membangun akses keluarga, laporan, keputusan, review, thread, dan biaya.
Cukup masukkan ide Anda ke dalam kotak teks dan AI akan membuatkannya untuk Anda
Apa itu Kliv?
Kliv bukan produk portal manajemen kekayaan yang Anda daftar dan atur begitu saja. Kliv adalah AI yang membangun perangkat lunak untuk Anda.
Anda menjelaskan aplikasi yang Anda butuhkan dengan kata-kata biasa, dan Kliv membangunnya: basis data, logika, tampilan, dan alur kerjanya. Hasilnya adalah aplikasi nyata yang berfungsi dan menjadi milik Anda. Anda bisa memakainya, mengubahnya nanti cukup dengan meminta perubahan, dan menjalankannya di domain Anda sendiri — untuk invoice penasihat, bahkan lewat akun Stripe Anda sendiri. Ini bukan template dengan nama Anda ditempel di atasnya.
Di halaman ini, aplikasi tersebut adalah portal klien untuk sebuah praktik penasihat. Kliv membangun berbagai jenis aplikasi web; ini salah satunya, dan itulah yang dibahas di sisa halaman ini.
Mengapa membangun portal penasihat sendiri?
Sebuah firma penasihat menjual penilaian dan wawasan, tapi hubungan dengan klien menciptakan banyak urusan logistik: rilis laporan, penjadwalan review, akses keluarga, invoice, pertanyaan, dan catatan keputusan. Firma yang lebih kecil sering kali hanya mendapat alat yang dibangun untuk bank kustodian, bukan untuk cara kerja klien mereka sendiri.
Kliv membangun lapisan hubungan ini. Setiap keluarga klien mendapat bagiannya sendiri yang aman untuk laporan, catatan, keputusan, invoice, dan thread. Kustodi dan transaksi tetap berada di tempat semestinya.
Berkas klien yang layak dijaga
Catatan-catatan ini menjaga agar janji firma tetap tertata dan terbatas pada keluarga yang tepat.
Keluarga klien
Seorang klien bisa berupa pasangan suami-istri, sebuah trust, atau orang dengan surat kuasa. Setiap login hanya melihat akses yang diberikan di dalam keluarga tersebut.
Rak laporan
Laporan dan ringkasan triwulanan masuk sebagai berkas per keluarga, bersifat privat secara default dan baru terlihat setelah firma merilisnya.
Log keputusan
Setiap rekomendasi bisa dicatat lengkap dengan tanggal, alasan, dan dokumen terkait, sehingga klien bisa membaca ulang mengapa suatu keputusan dibuat.
Jadwal review
Review semester bisa mengundang setiap keluarga untuk memesan slot dari satu kalender, dengan agenda yang disusun dari catatan keluarga tersebut.
Biaya
Tarif biaya adalah data. Invoice triwulanan bisa dihitung darinya dan diproses lewat akun Stripe Anda sendiri untuk biaya penasihat.
Contoh: firma penasihat milik Kartika
Begini cara satu firma bisa memakainya. Ini hanya contoh — Anda akan menjelaskan keluarga klien, rilis laporan, catatan keputusan, jadwal review, dan tarif biaya Anda sendiri.
Laporan dirilis per keluarga
Kartika merilis laporan triwulanan ke 32 folder keluarga. Tidak ada laporan yang menumpang di email; masing-masing menunggu di balik login keluarga itu sendiri.
Musim review menjadwalkan dirinya sendiri
Setiap keluarga mendapat undangan dan memilih slot. Konfirmasi langsung tercatat ke kalender firma.
Agenda pertemuan memakai catatan keluarga
Untuk pertemuan keluarga Wijaya, agendanya mencakup dua keputusan sejak semester lalu, satu formulir ahli waris yang belum ditandatangani, dan satu pertanyaan yang ditinggalkan Ibu Wijaya di portal.
Rekomendasi tetap menyimpan alasannya
Rekomendasi rebalancing masuk ke log keputusan lengkap dengan tanggal dan alasan, sehingga catatannya tetap sama persis bertahun-tahun kemudian.
Biaya akhir triwulan dihitung dari tarif
Biaya berasal dari tarif di surat perjanjian. Invoice terkirim per keluarga, dan rekonsiliasi tinggal jadi satu laporan.
Jelaskan portal penasihat yang Anda inginkan
Kliv membangun dari deskripsi Anda, jadi semakin detail yang Anda berikan, semakin mendekati versi pertamanya. Sertakan akses keluarga, rilis laporan, penjadwalan review, log keputusan, keamanan, dan biaya. Berikut tiga contoh untuk Anda kembangkan:
Portal klien penasihat
Laporan keluarga, catatan, invoice, dan pemesanan review.
“Bangun portal keluarga untuk firma penasihat kami. Setiap keluarga hanya boleh melihat laporan yang sudah dirilis, catatan pertemuan, log keputusan, dan invoice miliknya sendiri, dan review harus dijadwalkan dari satu kalender bersama.”
Praktik multi-penasihat
Kepemilikan per penasihat, publikasi triwulanan, dan rekomendasi bertanggal.
“Bangun aplikasi praktik untuk tiga penasihat. Setiap keluarga dimiliki oleh satu penasihat, laporan terbit setiap triwulan, dan setiap rekomendasi dicatat dengan tanggal, alasan, dokumen terkait, serta penasihat yang membuatnya.”
Portal family office
Akses terperinci lintas generasi.
“Bangun portal untuk family office kami. Tiga generasi masing-masing hanya boleh melihat bagian yang diberikan kepada mereka, dokumen harus punya akses per orang, dan review triwulanan harus dijadwalkan dari satu kalender.”
Apa yang portal ini lakukan dan tidak lakukan
Keluarga klien adalah batas akses. Login satu keluarga tidak punya jalan menuju catatan keluarga lain. Di dalam satu keluarga, akses bisa lebih terperinci lagi: seorang anak dengan surat kuasa hanya bisa melihat apa yang diberikan kepadanya.
Pertanyaan klien bisa disimpan di catatan keluarga, bukan di kotak masuk pribadi seseorang, sehingga penasihat atau staf operasional yang tepat bisa menjawab dan menjaga percakapan tetap menyatu dengan berkasnya.
Passkey dan login dua faktor bisa melindungi akun klien. Kustodi dan transaksi tetap berada di bank kustodian Anda; portal ini menangani dokumen, keputusan, pertemuan, pertanyaan, dan invoice penasihat. Layanan penasihat adalah bisnis jasa, dan halaman layanan membahas pola yang lebih luas ini.
Pertanyaan umum
Apa sebenarnya Kliv itu?
Kliv adalah AI yang membangun aplikasi web khusus dari sebuah deskripsi. Anda memberi tahu apa yang Anda butuhkan, Kliv membangun aplikasinya, dan Anda memiliki hasilnya. Untuk halaman ini, artinya sebuah portal penasihat dengan akses keluarga, laporan yang dirilis, log keputusan, pemesanan review, thread klien, dan invoice penasihat.
Apakah saya mendapat aplikasi nyata, atau sekadar template?
Aplikasi nyata. Kliv membangun basis data, logika, dan tampilan untuk kasus spesifik Anda. Ini bukan tema siap pakai yang tinggal Anda isi.
Bisakah saya mengubahnya setelah dibangun?
Bisa. Anda cukup meminta perubahan dengan kata-kata biasa dan Kliv memperbarui aplikasinya, tanpa harus membangun ulang dari nol.
Bisakah saya memakai domain saya sendiri?
Bisa. Aplikasi ini bisa berjalan di domain Anda sendiri dan langsung aktif begitu Anda selesai membangunnya.
Bisakah saya pindah dari Kliv nanti?
Bisa. Kodenya tersinkron ke repositori Git Anda sendiri, jadi keluar dari Kliv cukup dengan git pull, bukan membangun ulang.
Apakah Kliv mengambil potongan dari pembayaran?
Tidak. Pembayaran diproses lewat akun Stripe Anda sendiri. Biaya pemrosesan kartu dari Stripe adalah urusan antara Anda dan Stripe.
Apakah pelanggan saya butuh akun Stripe sendiri?
Tidak. Pelanggan Anda membayar dengan kartu. Stripe hanyalah jalur agar uang sampai ke akun Anda; mereka tidak perlu mengelola Stripe.
Apakah portal ini menyimpan atau memindahkan uang klien?
Tidak. Kustodi dan transaksi tetap berada di bank kustodian Anda. Satu-satunya uang yang dibahas di sini adalah invoice penasihat Anda, yang bisa diproses lewat akun Stripe Anda.
Apa yang dilihat klien?
Mereka melihat apa yang sudah dirilis firma ke keluarga mereka: laporan, catatan keputusan, invoice, catatan pertemuan, dan thread. Draf dan catatan internal tetap internal.
Mengapa perlu menyimpan log keputusan?
Rekomendasi bertanggal lengkap dengan alasannya membantu klien maupun firma melihat mengapa suatu pilihan dibuat, bahkan bertahun-tahun kemudian.
Bisakah akses berbeda-beda di dalam satu keluarga?
Bisa. Pasangan, trustee, atau orang dengan surat kuasa hanya akan menerima akses yang Anda berikan kepadanya.
Bisakah klien memesan review dari portal?
Bisa. Anda bisa mengirim undangan review dan membiarkan keluarga memesan slot dari kalender firma.
Bisakah portal ini mewajibkan login yang lebih aman?
Bisa. Passkey dan login dua faktor bisa dipakai untuk akun klien.
Apakah ini terlalu rumit untuk firma kecil?
Bisa dimulai dari yang kecil. Anda bisa mulai dengan laporan dan penjadwalan, lalu menambahkan log keputusan, thread, dan perhitungan biaya saat sudah dibutuhkan.
Lainnya di kategori ini
Dibuat oleh Kreator
Jelajahi yang bisa dibuat
Lihat aplikasi nyata yang dibuat dengan Kliv oleh developer dan kreator di seluruh dunia
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Bangun lapisan hubungan klien
Jelaskan keluarga klien, laporan, keputusan, review, keamanan, dan biaya Anda secara detail. Kliv membangun portal penasihat di sekeliling catatan-catatan tersebut.