Halaman ini diterjemahkan dari bahasa Inggris.
Layanan Keuangan
Bangun basis pengetahuan penasihat dengan AI
Kliv adalah pembuat aplikasi AI. Jelaskan basis pengetahuan penasihat dengan AI yang Anda butuhkan — panduan kerja, catatan kepatuhan, jawaban bersumber, peran, dan log — dan Kliv membangunnya untuk staf.
Cukup masukkan ide Anda ke dalam kotak teks dan AI akan membuatkannya untuk Anda
What is Kliv?
Kliv bukan sekadar agen AI generik yang Anda daftar dan atur — Kliv adalah pembuat aplikasi AI yang membangun perangkat lunak untuk Anda.
Anda menjelaskan aplikasi yang Anda butuhkan dengan kata-kata sederhana, dan Kliv membangunnya: data, logika, tampilan, dan alur kerja. Yang Anda dapatkan adalah aplikasi nyata yang benar-benar bekerja dan menjadi milik Anda. Anda memilikinya, menjalankannya di domain atau akun Anda sendiri, dan terus mengubahnya nanti cukup dengan meminta. Ini bukan templat dengan nama Anda ditempelkan di atasnya.
Di halaman ini, aplikasi tersebut adalah basis pengetahuan penasihat khusus staf yang berlandaskan dokumen firma Anda sendiri. Kliv membangun segala jenis aplikasi web; ini hanyalah salah satu contohnya.
Why the compliance binder cannot keep up
Firma penasihat sering kali sudah punya jawabannya, tetapi tersebar di binder, dokumen, catatan, dan ingatan staf senior. Saat penasihat baru butuh sebuah prosedur, pertanyaan itu mengganggu seseorang atau berujung pada tebakan yang berisiko.
Kliv membangun rak referensi firma menjadi aplikasi khusus staf. Panduan kerja, catatan regulasi, keunikan kustodian, pemilik dokumen, tanggal tinjauan, dan log pertanyaan hidup di satu tempat. Agen hanya menjawab dari rak itu dan mengutip sumber yang digunakannya.
What the firm knows on paper
Korpus ini dibentuk dari dokumen, aturan, dan catatan pertanyaan.
Rak panduan kerja
Pembukaan rekening, transfer, musim pencairan dana pensiun, dan tinjauan pemasaran ada sebagai dokumen dengan pemilik dan jadwal tinjauan.
Buku catatan regulasi
Catatan kepatuhan setelah peringatan dan pemeriksaan mencantumkan tanggal serta pandangan firma sendiri tentang apa yang berubah dan apa yang harus dilakukan.
Berkas keunikan kustodian
Formulir, kontak, transfer yang macet, dan detail “in good order” tetap berada di firma, bukan ikut pergi bersama satu karyawan.
Agen staf
Staf yang sudah masuk mengajukan pertanyaan. Agen menjawab dari rak referensi, menolak menjawab saat rak tidak memuat informasinya, dan melampirkan sumber.
Buku besar pertanyaan
Setiap percakapan disimpan sebagai baris data yang dapat ditinjau oleh CCO. Pertanyaan yang tidak terjawab menjadi daftar tulisan berikutnya.
Sebuah contoh: firma penasihat Dian
Begini cara satu firma mungkin menggunakannya. Ini hanya contoh — Anda akan menjelaskan panduan kerja, peran, aturan tinjauan, dan batasan kepatuhan Anda sendiri.
Rak referensi pindah ke satu korpus
Dian mengunggah sepuluh tahun panduan kerja, memo, catatan regulasi, dan prosedur kustodian. Setiap dokumen menjadi bisa dicari begitu diunggah.
Alat ini dibatasi hanya untuk staf
Hanya staf yang sudah masuk yang bisa membacanya. Peran menentukan siapa yang bisa mengedit dokumen, meninjau log pertanyaan, atau hanya mengajukan pertanyaan.
Penasihat baru mendapat jawaban bersumber
Seorang penasihat tahun kedua bertanya cara menangani transfer rekening pensiun warisan ke kustodian baru. Agen menjawab dari panduan kerja dan berkas keunikan kustodian, lalu menyebut kedua sumber tersebut.
Peringatan risiko memperbarui rak referensi
Dian menambahkan catatan bertanggal setelah sebuah peringatan risiko muncul. Penasihat berikutnya yang bertanya soal prosedur terkait mendapat jawaban terbaru karena rak referensi dan agen membaca korpus yang sama.
Pertanyaan pemeriksaan punya catatan
Beberapa bulan kemudian, seorang pemeriksa bertanya kapan firma mengadopsi prosedur hibah yang berlaku saat ini. Riwayat dokumen dan buku besar pertanyaan menunjukkan tanggal dan penggunaan oleh staf.
Jelaskan basis pengetahuan yang Anda butuhkan
Kliv membangun dari deskripsi Anda, jadi semakin detail yang Anda berikan, semakin dekat versi pertamanya. Sertakan jenis dokumen, peran, aturan sumber, tanggal tinjauan, dan log. Berikut tiga contoh untuk Anda kembangkan:
Agen panduan kerja firma
Prosedur dengan jawaban bersumber.
“Bangun basis pengetahuan internal untuk firma penasihat keuangan independen kami yang beranggotakan empat belas penasihat. Unggah panduan kerja pembukaan rekening, transfer, pencairan dana pensiun, hibah, dan tinjauan pemasaran. Izinkan staf mengajukan pertanyaan prosedur, jawab hanya dari dokumen kami, kutip halaman dokumen persis yang digunakan, tolak menjawab saat korpus tidak memuat informasinya, dan catat setiap pertanyaan untuk kepatuhan.”
Arsip catatan regulasi
Catatan bertanggal dan prosedur terdampak.
“Bangun buku catatan regulasi untuk petugas kepatuhan kami. Setiap catatan peringatan atau pemeriksaan harus punya tanggal, pemilik, prosedur terdampak, tanggal tinjauan, dan visibilitas staf. Penasihat dapat mencari catatan dan mengajukan pertanyaan, dan jawaban harus mengutip catatan atau prosedur asalnya.”
Asisten orientasi operasional
Karyawan baru bertanya ke korpus firma.
“Bangun alat orientasi untuk penasihat baru. 30 hari pertama harus menugaskan bacaan prosedur, memungkinkan karyawan baru mengajukan pertanyaan ke agen dari dokumen kami sendiri, mencatat setiap pertanyaan yang tak terjawab, dan melaporkan penyelesaian serta kesenjangan kepada CCO.”
How the corpus stays inside the firm
Agen tidak berimprovisasi. Ia menjawab dari dokumen firma yang diunggah. Jika rak referensi tidak mencakup sebuah pertanyaan, ia mengatakannya dan mencatat kesenjangan itu.
Peran membentuk batasannya. Staf junior bisa membaca, prinsipal dan CCO bisa mengedit, dan kepatuhan bisa meninjau buku besar pertanyaan. Ini adalah aturan basis data pada baris data.
Rak referensi melacak kedaluwarsaan. Setiap panduan kerja punya pemilik dan tanggal tinjauan. Saat sebuah dokumen jatuh tempo, sebuah tugas terjadwal mengirim email ke pemiliknya.
Basis pengetahuan penasihat adalah satu alat internal. Alat internal di Kliv membahas dasbor, antrean persetujuan, dan sistem khusus firma lainnya.
Common questions
Apa sebenarnya Kliv itu?
Kliv adalah pembuat aplikasi AI. Anda menjelaskan basis pengetahuan penasihat Anda, dan Kliv membangun aplikasi nyata khusus staf lengkap dengan dokumen, peran, jawaban bersumber, tanggal tinjauan, dan log.
Apakah saya mendapat aplikasi nyata, atau sekadar templat?
Aplikasi nyata. Jenis dokumen, peran, jadwal tinjauan, aturan jawaban, dan log pertanyaan Anda yang membentuk basis pengetahuan ini.
Bisakah saya mengubahnya setelah dibangun?
Bisa. Anda bisa menambah kategori dokumen, mengubah peran, memperbarui aturan tinjauan, atau mengubah apa yang boleh dijawab oleh agen.
Apakah ini alat konsultasi yang menghadap klien?
Bukan. Ini adalah alat internal untuk staf, khusus prosedur dan catatan firma Anda. Klien tidak bisa masuk.
Apa yang terjadi saat rak referensi tidak mencakup sebuah pertanyaan?
Agen mengatakan korpus tidak memuat informasinya dan mencatat pertanyaan itu. Kepatuhan bisa memakai daftar itu untuk memutuskan apa yang perlu ditulis selanjutnya.
Apakah agen mengutip sumber?
Ya. Jawaban bisa menyertakan dokumen atau halaman asalnya, sehingga staf bisa memeriksa sumbernya.
Siapa yang bisa membaca buku besar pertanyaan?
Peran yang Anda pilih, biasanya kepatuhan. Percakapan penasihat adalah baris data di basis data firma dan bisa dibatasi cakupannya untuk pengawasan.
Bagaimana jawaban tetap mutakhir?
Dokumen baru dan yang direvisi bergabung ke korpus saat diunggah, dan tanggal tinjauan mengingatkan pemilik saat dokumen perlu diperhatikan.
Bisakah kami membatasi hak edit?
Bisa. Staf bisa punya akses baca saja, sementara prinsipal atau CCO bisa mengedit, menerbitkan, atau meninjau.
Bisakah saya menggunakan domain saya sendiri?
Bisa. Aplikasi internal ini bisa berjalan di domain Anda sendiri.
Bisakah saya pindah dari Kliv nanti?
Bisa. Kode aplikasi disinkronkan ke repositori Git Anda sendiri, jadi keluar tinggal git pull, bukan membangun ulang dari nol.
Lainnya di kategori ini
Dibuat oleh Kreator
Jelajahi yang bisa dibuat
Lihat aplikasi nyata yang dibuat dengan Kliv oleh developer dan kreator di seluruh dunia
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Tempatkan prosedur firma agar bisa dipakai staf
Jelaskan panduan kerja, catatan, peran, tanggal tinjauan, dan batasan jawaban secara detail. Kliv membangun basis pengetahuan staf di sekeliling rak referensi firma Anda sendiri.
