Cette page a été traduite de l’anglais.
Outils business
Créer un système de gestion commerciale
Kliv est un générateur d’applications par IA. Décrivez votre système de gestion commerciale — étapes, secteurs, devis, marges planchers, validations et reporting — et il crée l’application sur votre propre domaine.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas un produit de CRM auquel on s’abonne puis qu’on configure — c’est un générateur d’applications par IA qui crée le logiciel pour vous.
Vous décrivez l’application dont vous avez besoin avec vos propres mots, et Kliv la construit : la base de données, la logique, les écrans, tout. Vous obtenez une véritable application, qui vous appartient. Vous pouvez l’utiliser, la faire évoluer plus tard en demandant des modifications, et la faire tourner sur votre propre domaine. Ce n’est pas un modèle avec votre nom dessus.
Sur cette page, cette application est un système de gestion commerciale pour le processus réel de votre équipe. Kliv crée toutes sortes d’applications web ; la gestion commerciale est la partie couverte ici.
Pourquoi construire votre propre système commercial ?
Beaucoup de CRM sont conçus autour des leads, des démos, des sièges utilisateurs et du revenu récurrent annuel. Un distributeur de pièces détachées peut vendre par appels comptoir, visites terrain, échéances de devis, bons de commande et règles de marge.
Kliv construit le système autour de votre processus. Vos étapes apparaissent dans votre ordre. Les comptes appartiennent à des secteurs. Les devis calculent la marge et s’arrêtent dès qu’ils passent sous le plancher que vous avez fixé.
Ce que suit le pipeline
Chaque fiche porte la règle qui permet à l’équipe de travailler sur les mêmes bases.
Comptes et secteurs
Chaque compte appartient à un secteur. Les commerciaux voient leur propre portefeuille, tandis que les responsables peuvent voir tous les secteurs si vous leur donnez ce rôle.
Affaires et étapes
Utilisez des étapes qui correspondent à votre activité, comme prise de contact, visite terrain, devis, bon de commande, gagné et perdu. Chaque étape peut exiger les champs nécessaires avant qu’une affaire n’avance.
Devis et marge plancher
Les lignes de devis calculent la marge en temps réel. Si un devis passe sous 18 %, il bascule en attente de validation et ne peut pas être envoyé au client tant qu’un responsable ne l’a pas libéré.
Historique d’activité
Appels, visites, notes, promesses et dates de prochaine action restent attachés à l’affaire. Quand une affaire stagne, la fiche indique depuis quand elle est silencieuse.
Reporting pour les responsables
Le pipeline par étape, commercial et secteur provient des affaires en direct, pas d’un tableur du vendredi.
Un exemple : l’équipe de distribution de pièces de Julien
Voici comment une entreprise pourrait l’utiliser. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez vos propres étapes commerciales, secteurs, règles de devis et validations.
Un appel comptoir ouvre l’affaire
Un artisan appelle l’équipe de Julien au sujet de climatiseurs de toiture. Le commercial ouvre le compte, crée une affaire en prise de contact, et programme une visite terrain.
La visite terrain fait avancer l’étape
Les photos et notes prises sur le toit depuis un téléphone sont ajoutées à l’affaire. L’affaire passe en devis, et l’échéance du devis devient une date que l’application surveille.
Un devis à faible marge s’arrête pour validation
Le commercial chiffre le chantier à 16 % de marge. Le devis se met en attente de validation. Un responsable ajuste une ligne, le valide à 18 %, et le commercial l’envoie dans l’heure.
La synthèse détecte le silence
L’échéance du devis passe sans aucune activité. L’e-mail du lundi signale l’affaire avant qu’elle ne se refroidisse.
Le bon de commande boucle la boucle
Le numéro du bon de commande arrive sur l’affaire, l’étape passe à gagné, et le canal de l’équipe reçoit la mise à jour.
Décrivez ce que vous voulez construire
Kliv construit à partir de votre description, donc plus vous donnez de détails, plus la première version sera proche du but. Indiquez les étapes, les secteurs, les règles de devis, les validations, les imports et les rapports. Voici trois exemples pour démarrer :
Pipeline par secteur
Portefeuilles cloisonnés et un tableau de bord pour les responsables.
“Créez une application commerciale pour six commerciaux. Attribuez chaque compte à un secteur Nord, Littoral, Centre ou Sud. Utilisez les étapes prise de contact, visite terrain, devis, bon de commande, gagné et perdu. Les commerciaux ne voient que leur secteur, les responsables voient tous les secteurs, et le tableau de bord affiche la valeur du pipeline par étape, commercial et secteur.”
Flux de validation des devis
Calcul de marge en temps réel avec un plancher strict.
“Créez un outil de devis pour mon distributeur. Les devis comportent des lignes avec coût, prix client, quantité et marge en temps réel. Les devis sous 18 % de marge passent en attente de validation par un responsable, ne peuvent pas être envoyés avant validation, et les devis validés deviennent une page de devis imprimable avec le nom du validateur et l’horodatage enregistrés.”
Portefeuille de comptes du distributeur
Historique, devis en cours et alertes sur les comptes silencieux.
“Créez une application de gestion des comptes pour un distributeur de pièces détachées. Importez notre tableur de comptes actuel, conservez l’historique des contacts et les devis en cours par compte, exigez une date de prochaine action sur les affaires actives, et envoyez un e-mail hebdomadaire listant les affaires sans activité depuis 14 jours.”
Comment tout s’articule
Les secteurs sont de vraies règles d’accès. La vue d’un commercial est limitée à la source des données, si bien que les comptes hors de son secteur n’apparaissent ni dans ses listes ni dans ses rapports.
Les validations sont des états. Un devis sous le plancher ne peut pas atteindre un client tant qu’un responsable ne l’a pas validé. La validation, le validateur et l’horodatage restent sur la fiche.
Slack peut faire partie du flux de travail. Les affaires gagnées peuvent être publiées sur un canal d’équipe, et les validations peuvent revenir dans l’application, avec les identifiants stockés dans un coffre-fort.
Le lundi s’assemble tout seul. Une tâche planifiée peut envoyer la synthèse du pipeline : ce qui a bougé, ce qui est bloqué, et ce qui est dû cette semaine.
Les outils commerciaux font partie d’un ensemble plus large d’outils internes. Ce que les équipes construisent comme outils internes présente des validations, tableaux de bord et applications back-office proches.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv exactement ?
Kliv est un générateur d’applications par IA qui crée des applications web sur mesure à partir d’une description. Pour la vente, il peut construire le pipeline, le portefeuille de comptes, le flux de devis, les validations et les rapports selon la façon dont votre équipe vend.
Est-ce que j’obtiens une vraie application, ou un modèle ?
Une vraie application. Kliv construit votre base de données, vos flux de travail, vos écrans et vos règles d’accès. Ce n’est pas un CRM générique préconfiguré.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Demandez de nouvelles étapes, une marge plancher différente, une autre règle de secteur, ou un tableau de bord supplémentaire.
Les étapes peuvent-elles correspondre à notre façon réelle de vendre ?
Oui. Vous décrivez les étapes, les champs requis et les règles d’avancement, et l’application les applique.
Comment la marge plancher est-elle appliquée ?
Un devis sous le plancher passe dans un état d’attente que seul un rôle de responsable peut libérer. La validation est enregistrée sur l’affaire.
Les commerciaux peuvent-ils voir les affaires des autres ?
Seulement si vous l’autorisez. Le cloisonnement par secteur peut limiter chaque commercial à son propre portefeuille pendant que les responsables voient l’ensemble de l’équipe.
Que devient notre tableur actuel ?
Il peut devenir la donnée de départ. Importez les comptes et affaires en cours, gardez les colonnes utiles, et abandonnez celles que personne n’utilise.
Peut-elle envoyer une synthèse du lundi ?
Oui. Une tâche planifiée peut envoyer par e-mail le résumé du pipeline, les affaires bloquées, les échéances et les relances.
Les validations peuvent-elles se faire depuis Slack ?
Oui, si vous choisissez de connecter Slack. La validation modifie l’état de l’application et enregistre qui a validé.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. L’application peut fonctionner sur votre propre domaine.
Puis-je quitter Kliv plus tard ?
Oui. Le code de l’application se synchronise avec votre propre dépôt Git, donc partir se résume à un git pull.
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