Cette page a été traduite de l’anglais.
Outils business
Créez un CRM autour de votre processus commercial
Kliv est un créateur d’applications par IA. Décrivez votre CRM de gestion de la relation client, et il construit comptes, contacts, étapes de pipeline, relances, rappels et tableaux de bord autour de la façon dont votre équipe vend.
Entrez simplement votre idée dans la zone de texte et AI la construira pour vous
Qu’est-ce que Kliv ?
Kliv n’est pas une suite CRM que l’on configure autour des champs prévus par quelqu’un d’autre — c’est une IA qui construit un logiciel pour vous.
Vous décrivez l’application dont vous avez besoin en langage courant, et Kliv la construit : la base de données, les écrans, les règles de fonctionnement, les tableaux de bord et les intégrations. Vous obtenez une véritable application qui vous appartient, sur votre propre domaine, et que vous pouvez faire évoluer plus tard simplement en le demandant. Ce n’est pas un modèle préconçu.
Sur cette page, cette application est un CRM de gestion de la relation client. Kliv construit toutes sortes d’applications web ; un CRM n’est qu’un type d’outil interne parmi d’autres.
Pourquoi créer votre propre CRM ?
De nombreuses équipes commerciales ne travaillent pas avec des « leads » et des « opportunités » génériques. Un petit importateur de vin peut se soucier de ses comptes restaurants, des dégustations avec les sommeliers, des bouteilles d’échantillon laissées sur place, des premières commandes, et d’un rythme de réassort qui peut s’essouffler.
Un CRM créé avec Kliv part de la façon dont votre équipe vend déjà. Comptes, dégustations, échantillons, commandes, notes et étapes du pipeline deviennent des enregistrements dans votre propre base de données, avec les mots que votre équipe utilise déjà.
Ce que le CRM sait
Ce CRM suit le travail tel que l’équipe le fait réellement.
Comptes et personnes
Chaque restaurant porte son acheteur, son sommelier, sa carte des vins et son historique. Si un contact change d’établissement, la relation peut le suivre pendant que l’historique du compte reste avec le restaurant.
Vos étapes de pipeline
Dégustation réservée, référencement sur la carte, première commande, commande régulière — les étapes correspondent à votre processus de vente, et chaque compte se trouve visiblement dans l’une d’elles.
Dégustations et échantillons
Chaque dégustation est un enregistrement, et chaque bouteille d’échantillon est consignée sur le compte concerné. Vous pouvez voir si ces bouteilles se sont transformées en commande.
Le rythme de réassort
L’historique des commandes rend le silence visible. Un compte régulier sans commande depuis 60 jours peut apparaître sur une liste d’alertes quotidienne calculée à partir de vos propres données.
Notes et historique
Les notes d’appel et les comptes rendus de visite vivent sur le compte et sont visibles par toute l’équipe. L’historique client ne dépend pas du téléphone ou de la mémoire d’une seule personne.
Un exemple : l’activité de distribution de vin de Camille
Voici comment une équipe commerciale pourrait utiliser un CRM créé avec Kliv. Ce n’est qu’un exemple — vous décririez votre propre pipeline, vos propres enregistrements, rappels et règles de compte.
L’équipe de Camille crée le compte dès le premier contact
Un nouveau bistrot est enregistré comme compte avec une note et une prochaine étape. Il atterrit dans la première étape, et la réunion du mardi peut le voir sans que personne n’ait préparé de rapport.
La dégustation devient partie intégrante du compte
Le sommelier réserve via un lien Calendly. La réservation arrive comme un enregistrement de dégustation sur le compte, et le commercial reçoit une notification Slack avec la liste des vins à apporter.
Les bouteilles d’échantillon créent la relance
Trois bouteilles sont consignées sur le compte au moment du départ. Si deux semaines s’écoulent sans nouvelle, la tâche de relance apparaît d’elle-même.
La première commande met à jour le pipeline
Quand la première commande arrive, le compte passe à l’étape « première commande ». Le changement d’étape tient lieu de rapport, si bien que Camille n’a pas besoin de fouiller ses archives en fin de trimestre pour reconstituer ce qui s’est passé.
Un compte silencieux est signalé avant d’être perdu
Après 60 jours sans réassort, le bistrot apparaît sur la liste d’alertes du matin. Une visite peut être organisée pendant que la relation est encore chaleureuse.
La commande régulière devient le nouveau rythme
Six caisses par mois sont enregistrées sur le compte avec leur cadence. À partir de là, le CRM surveille ce rythme pendant que l’équipe cherche le prochain bistrot.
Décrivez votre processus commercial
Kliv construit à partir de votre description, donc plus vous donnez de détails, plus la première version s’en rapproche. Indiquez vos types de comptes, vos étapes, vos rappels, vos tableaux de bord et vos intégrations. Voici trois exemples sur lesquels vous appuyer :
CRM de vente en gros
Comptes, dégustations, échantillons et alertes de réassort.
“Construis un CRM pour notre activité d’importation de vin. Suis les comptes de restaurants, les acheteurs, les sommeliers, les dégustations, les bouteilles d’échantillon, les étapes de la dégustation réservée à la commande régulière, et une alerte quotidienne pour les comptes réguliers sans commande depuis 60 jours.”
Pipeline de visites terrain
Secteurs, comptes rendus de visite et prochaines actions.
“Construis un CRM pour notre équipe commerciale d’emballages. Organise les comptes par secteur, consigne les visites sur site avec notes et photos, suis les dates de prochaines actions, montre les comptes bloqués par commercial, et envoie un résumé Slack hebdomadaire des comptes qui se refroidissent.”
Cabinet fonctionnant par recommandation
Sources, mises en relation et suivi de conversion.
“Construis un CRM pour notre cabinet de conseil. Suis qui a recommandé chaque client, les mises en relation que nous devons, les étapes du pipeline de la prise de contact au dossier signé, les notes de chaque appel, et quelles sources de recommandation se transforment en missions payantes.”
Comment tout s’assemble
Un agent peut lire l’historique des comptes. Demandez ce que vous avez fait déguster à un bistrot le printemps dernier et ce qu’il a commandé ensuite, et l’agent peut répondre à partir des enregistrements de dégustations et de commandes. Il lit les données de l’utilisateur connecté selon les mêmes règles de ligne que le reste de l’application.
Les intégrations font remonter les mises à jour à l’équipe. Les changements d’étape peuvent être publiés sur Slack, et les dégustations réservées sur Calendly peuvent devenir des enregistrements sur le bon compte. Les identifiants sont conservés dans un coffre-fort.
Les analyses utilisent vos propres termes. Définissez « dégustation devenue première commande sous 90 jours » comme un événement, et le tableau de bord peut afficher le taux de conversion par commercial, région ou saison — sans gestionnaire de balises ni export.
Le schéma peut évoluer avec l’activité. Si vous commencez à suivre le référencement au verre séparément du référencement en bouteille, demandez le champ et Kliv met à jour la base de données et les écrans.
Un CRM est souvent le premier outil interne qu’une entreprise dépasse par rapport à une offre standard. La suite de cette histoire — tableaux de bord opérationnels, circuits de validation, les outils dont seule votre entreprise a besoin — se poursuit sur la page des solutions pour outils internes.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que Kliv, exactement ?
Kliv est un créateur d’applications par IA. Vous décrivez le CRM dont vous avez besoin, et il construit les enregistrements, les écrans, les règles de fonctionnement, les tableaux de bord et les intégrations autour de votre processus commercial.
Est-ce que j’obtiens une vraie application, ou un modèle préconçu ?
Une vraie application. Comptes, contacts, étapes, notes, rappels, permissions et rapports sont construits pour le processus de votre équipe, et non remplis dans une trame de CRM générique.
Puis-je la modifier une fois construite ?
Oui. Vous pouvez demander des changements comme ajouter des champs, renommer des étapes, modifier les règles de rappel, ou ajouter une intégration. Kliv met à jour l’application.
Payons-nous par utilisateur à mesure que l’équipe grandit ?
Non. Kliv ne facture pas en fonction des utilisateurs de votre application. Des commerciaux, managers et utilisateurs back-office supplémentaires peuvent se connecter sans transformer l’application en problème de licences par poste.
Les commerciaux peuvent-ils voir les comptes des autres ?
C’est votre choix. L’accès peut être partagé, réparti par secteur, ou privé pour chaque commercial avec une vue complète pour les managers. La règle est appliquée au niveau de chaque ligne.
Peut-il nous relancer au lieu que ce soit nous qui vérifiions ?
Oui. Des tâches planifiées peuvent exécuter la liste des comptes silencieux chaque matin, envoyer une synthèse hebdomadaire des affaires bloquées sur Slack, ou faire remonter les relances à leur date d’échéance.
Pouvons-nous intégrer Slack ou Calendly ?
Oui. La base peut inclure des publications Slack pour les changements d’étape et des réservations Calendly qui deviennent des enregistrements de dégustation. Kliv peut construire ces intégrations avec des identifiants stockés en toute sécurité.
Un agent peut-il aider avec l’historique des comptes ?
Oui. Un agent peut répondre à partir des lignes de comptes, dégustations, commandes et notes que l’utilisateur connecté est autorisé à lire, et peut agir grâce aux capacités que vous lui accordez.
Que deviennent nos données si nous partons ?
Comptes, dégustations, commandes et notes sont des lignes que vous pouvez exporter, et le code se synchronise avec votre propre dépôt Git.
Puis-je utiliser mon propre domaine ?
Oui. Le CRM peut fonctionner sur votre propre domaine, avec un accès limité aux personnes que vous autorisez.
Différents rôles peuvent-ils voir des vues différentes ?
Oui. Les rôles et les règles au niveau des lignes peuvent contrôler quels comptes, rapports et actions chaque utilisateur peut voir.
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