Esta página se tradujo del inglés.
Herramientas comerciales
Crea un sistema de gestión de ventas
Kliv es un generador de aplicaciones con IA. Describe tu sistema de gestión de ventas — etapas, territorios, cotizaciones, márgenes mínimos y reportes — y construye la app en tu propio dominio.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un producto de CRM al que te suscribes y configuras: es un generador de aplicaciones con IA que crea el software por ti.
Describes la app que necesitas con tus propias palabras, y Kliv la construye: la base de datos, la lógica, las pantallas, todo. Lo que obtienes es una app real y funcional que te pertenece. Puedes usarla, cambiarla más adelante pidiendo ajustes, y ejecutarla en tu propio dominio. No es una plantilla con tu nombre puesto.
En esta página, esa app es un sistema de gestión de ventas para el proceso real de tu equipo. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; la gestión de ventas es la parte que cubre esta página.
¿Por qué crear tu propio sistema de ventas?
Muchos CRM están construidos alrededor de leads, demos, licencias e ingresos recurrentes anuales. Un distribuidor de repuestos puede vender mediante llamadas de mostrador, visitas técnicas, plazos de licitación, órdenes de compra y reglas de margen.
Kliv construye el sistema alrededor de tu proceso. Tus etapas aparecen en tu propio orden. Las cuentas pertenecen a territorios. Las cotizaciones calculan el margen y se detienen cuando caen por debajo del mínimo que definas.
Qué registra el pipeline
Cada registro lleva la regla que mantiene al equipo trabajando con los mismos datos.
Cuentas y territorios
Cada cuenta pertenece a un territorio. Los representantes ven solo su propia cartera, mientras que los gerentes pueden ver todos los territorios si les das ese rol.
Tratos y etapas
Usa etapas que coincidan con tu trabajo, como consulta, visita técnica, cotización, orden de compra, ganado y perdido. Cada etapa puede exigir los campos que necesite antes de que un trato avance.
Cotizaciones y margen mínimo
Las líneas de la cotización calculan el margen en tiempo real. Si una cotización cae por debajo del 18%, pasa a aprobación pendiente y no puede llegar al cliente hasta que un gerente la libere.
Historial de actividad
Llamadas, visitas, notas, promesas y fechas de próxima acción quedan registradas en el trato. Cuando un trato se estanca, el registro muestra desde cuándo está en silencio.
Reportes para gerencia
El pipeline por etapa, representante y territorio viene de los tratos en vivo, no de una hoja de cálculo del viernes.
Un ejemplo: el equipo de distribución de repuestos de Mateo
Así es como una empresa podría usarlo. Es solo un ejemplo — tú describirías tus propias etapas de venta, territorios, reglas de cotización y aprobaciones.
Una llamada de mostrador abre el trato
Un contratista llama al equipo de Mateo por unidades de aire acondicionado en azotea. El representante abre la cuenta, crea un trato en consulta y agenda una visita técnica.
La visita técnica mueve la etapa
Las fotos y notas del tejado se cargan al trato desde el móvil. El trato pasa a cotización, y el plazo de la licitación se convierte en una fecha que la app vigila.
Una cotización de margen bajo se detiene para aprobación
El representante cotiza el trabajo con un margen del 16%. La cotización se queda en aprobación pendiente. Un gerente ajusta una línea, la aprueba al 18%, y el representante la envía esa misma hora.
El resumen detecta el silencio
El plazo de la licitación pasa sin actividad. El correo del lunes marca el trato antes de que se enfríe.
La orden de compra cierra el ciclo
El número de orden de compra llega al trato, la etapa pasa a ganado, y el canal del equipo recibe la novedad.
Describe lo que quieres construir
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanta más información des, más cercana será la primera versión. Incluye etapas, territorios, reglas de cotización, aprobaciones, importaciones y reportes. Aquí tienes tres para empezar:
Pipeline por territorio
Carteras delimitadas y un panel para gerencia.
“Crea una app de ventas para seis representantes. Asigna cada cuenta a un territorio Norte, Costa, Centro o Sur. Usa las etapas consulta, visita técnica, cotización, orden de compra, ganado y perdido. Los representantes solo pueden ver su territorio, los gerentes pueden ver todos los territorios, y el panel muestra el valor del pipeline por etapa, representante y territorio.”
Flujo de aprobación de cotizaciones
Cálculo de margen en tiempo real con un mínimo fijo.
“Crea una herramienta de cotización para mi distribuidora. Las cotizaciones tienen líneas con costo, precio al cliente, cantidad y margen en tiempo real. Las cotizaciones por debajo del 18% de margen pasan a aprobación pendiente del gerente, no pueden enviarse hasta ser aprobadas, y las cotizaciones aprobadas se convierten en una página de cotización imprimible con el aprobador y la marca de tiempo guardados.”
Cartera de cuentas del distribuidor
Historial, cotizaciones abiertas y alertas de cuentas silenciosas.
“Crea una app de gestión de cuentas para un distribuidor de repuestos. Importa nuestra hoja de cálculo de cuentas actual, mantén el historial de contacto y las cotizaciones abiertas por cuenta, exige una fecha de próxima acción en los tratos activos, y envía un correo semanal con los tratos sin actividad en 14 días.”
Cómo se conecta todo
Los territorios son reglas de acceso reales. La vista de un representante está delimitada donde viven los datos, así que las cuentas fuera de su territorio no aparecen en sus listas ni reportes.
Las aprobaciones son estados. Una cotización por debajo del mínimo no puede llegar al cliente hasta que un gerente la apruebe. La aprobación, el aprobador y la hora quedan en el registro.
Slack puede formar parte del flujo de trabajo. Los tratos ganados pueden publicarse en un canal del equipo, y las aprobaciones pueden fluir de vuelta a la app, con las credenciales guardadas en una bóveda.
El lunes se arma solo. Un trabajo programado puede enviar el resumen del pipeline: qué se movió, qué se estancó y qué vence esta semana.
Las herramientas de ventas son parte de un patrón más amplio de herramientas internas. Lo que los equipos construyen como herramientas internas muestra aprobaciones, paneles y apps de back-office relacionadas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un generador de aplicaciones con IA que crea apps web personalizadas a partir de una descripción. Para ventas, puede construir el pipeline, la cartera de cuentas, el flujo de cotizaciones, las aprobaciones y los reportes según cómo vende tu equipo.
¿Obtengo una app real, o una plantilla?
Una app real. Kliv construye tu base de datos, flujos de trabajo, pantallas y reglas de acceso. No es una configuración genérica de CRM.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Pide nuevas etapas, un margen mínimo distinto, una regla de territorio diferente, u otro panel.
¿Las etapas pueden coincidir con cómo vendemos realmente?
Sí. Describes las etapas, los campos requeridos y las reglas de avance, y la app las aplica.
¿Cómo se aplica el margen mínimo?
Una cotización por debajo del mínimo pasa a un estado pendiente que solo un rol de gerente puede liberar. La aprobación queda guardada en el trato.
¿Los representantes pueden ver los tratos de los demás?
Solo si tú lo permites. La delimitación por territorio puede mantener a cada representante en su propia cartera mientras los gerentes ven a todo el equipo.
¿Qué pasa con nuestra hoja de cálculo actual?
Puede convertirse en los datos iniciales. Importa cuentas y tratos abiertos, conserva las columnas que importan, y elimina las que nadie usa.
¿Puede enviar un resumen los lunes?
Sí. Un trabajo programado puede enviar por correo el resumen del pipeline, los tratos estancados, los plazos y los seguimientos.
¿Las aprobaciones pueden hacerse desde Slack?
Sí, si decides conectar Slack. La aprobación cambia el estado de la app y registra quién la aprobó.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. La app puede ejecutarse en tu propio dominio.
¿Puedo dejar Kliv más adelante?
Sí. El código de la app se sincroniza con tu propio repositorio Git, así que salir es solo un git pull.
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