Esta página se tradujo del inglés.
Herramientas comerciales
Construye una herramienta personalizada de generación de leads y prospección
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe cómo tu equipo prospecta, hace seguimiento y controla las ventanas de renovación, y construye la herramienta alrededor de tu forma de vender.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un CRM que configuras alrededor del proceso de ventas de otra persona: es una IA que construye software para ti.
Describes la aplicación que necesitas con palabras simples, y Kliv la construye: los datos, la lógica, las pantallas y los flujos de trabajo. Eres dueño del resultado, lo ejecutas en tus propias cuentas y puedes cambiarlo más adelante con solo pedirlo. No es una plantilla con tu logo encima.
En esta página, esa aplicación es una herramienta de generación de leads y prospección. Kliv construye todo tipo de aplicaciones web; esta es un ejemplo basado en cómo un equipo de ventas hace seguimiento en la práctica.
Por qué los CRM genéricos te hacen perder tus mejores leads
La mayoría de los CRM están diseñados para equipos de ventas promedio. Muchos equipos pequeños no venden así. Una empresa de jardinería comercial puede darle menos importancia a oportunidades abstractas y más al mes de renovación del contrato, porque un administrador de fincas normalmente no puede cambiar de proveedor hasta que vence el acuerdo vigente.
Si ese mes de renovación es solo una nota suelta, los mejores leads se quedan en silencio justo en el peor momento. Kliv construye la herramienta alrededor de los campos, las etapas y las reglas de tiempo que usa tu equipo, para que el flujo de ventas siga tu negocio en lugar de forzar a tu equipo a adaptarse a una configuración genérica.
Lo que la herramienta sabe
La prospección funciona cuando el registro recuerda lo que importa. Estas son las partes que Kliv puede construir.
Territorios y listados
Los polígonos empresariales al norte del río pueden pertenecer a un tasador y la zona de comunidades de propietarios a otro. Los listados importados llegan a sus territorios, y la lista de cada representante muestra solo sus propias cuentas.
El registro del prospecto
Nombre de la propiedad, administrador, proveedor actual y mes de renovación del contrato viven todos en un mismo registro. Ese mes de renovación se puede buscar y reportar, no queda enterrado en una nota de llamada.
Cadencias y seguimientos
El primer contacto, el seguimiento a los siete días, la revisión trimestral y los recordatorios de la ventana de renovación se convierten en tareas programadas en la lista del representante correcto.
Propuestas y notas de campo
Las fotos de la visita y los documentos de la oferta se adjuntan al prospecto, así la llamada de seguimiento empieza con los archivos correctos abiertos.
Flujo de ventas y fuentes
Las etapas usan los nombres que tu equipo ya usa. Puedes ver la conversión por fuente y el número del viernes que le importa al dueño: propuestas enviadas frente a contratos firmados.
La alarma de los 90 días
Un proceso programado revisa los meses de renovación y traslada a los prospectos a la lista activa cuando se abre su ventana.
Un ejemplo: la empresa de jardinería comercial de Lucía
Así es como una empresa podría usarlo. Es solo un ejemplo: tú describirías tus propios territorios, etapas de leads y reglas de seguimiento.
Un listado municipal se convierte en registros de prospectos
Lucía importa 300 propiedades del listado del ayuntamiento. La herramienta las depura contra los prospectos que el equipo ya conoce y asigna cada una a un territorio.
El mes de renovación se convierte en el campo clave
Un tasador llama a un polígono empresarial y se entera de que el contrato de jardinería actual termina en octubre. El registro guarda esa fecha, así el tasador no tiene que recordarla después.
Los meses tranquilos también reciben seguimiento
El equipo registra una visita de primavera y una nota de daños por tormenta en verano. Cada contacto queda en el registro del prospecto y alimenta el próximo seguimiento programado.
La ventana de renovación se abre automáticamente
Noventa días antes de octubre, el proceso nocturno traslada la propiedad a la lista activa y publica el recordatorio en el canal de Slack del equipo.
La oferta mueve el flujo de ventas de inmediato
Las fotos de la visita y el PDF de la oferta se quedan en el registro. Cuando se envía la propuesta, la etapa cambia y el informe de flujo de ventas del viernes se actualiza.
Un contrato ganado inicia el siguiente ciclo
Cuando se gana el contrato, la fecha de vencimiento del nuevo acuerdo genera el próximo recordatorio de renovación. El ciclo de seguimiento arranca desde una fecha real, no de una nota adhesiva.
Describe lo que quieres construir
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanto más detalle des, más cerca estará la primera versión. Detalla tus fuentes de leads, territorios, etapas, reglas de tiempo e informes. Aquí tienes tres para empezar:
Herramienta de prospección por territorio
Alarmas de mes de renovación y listas por representante.
“Construye una herramienta de prospección para nuestra empresa de jardinería comercial con dos territorios de ventas: los polígonos empresariales de Río Norte y las comunidades de propietarios del Cinturón Este. Importa listados de propiedades, depura por dirección de la propiedad y correo del administrador, registra llamadas y visitas al sitio, guarda el proveedor actual y el mes de renovación del contrato, y marca cada prospecto 90 días antes de la renovación. Envía a cada representante una lista de tareas por la mañana y al dueño un resumen los viernes con leads nuevos, propuestas enviadas y contratos firmados.”
Seguimiento de referidos
Leads vinculados a quién los envió.
“Construye un rastreador de leads para nuestro despacho contable. Registra las fuentes de referidos como registros propios, vincula cada lead con la persona o empresa que lo envió, muestra etapas desde nuevo hasta consulta agendada, propuesta enviada y ganado, y envía por correo resúmenes trimestrales de agradecimiento a los 20 principales referidores con el número de leads que enviaron.”
Seguimiento post-feria comercial
Escaneos de gafete convertidos en una cadencia de cinco contactos.
“Construye una herramienta de seguimiento post-feria para nuestro equipo de hardware B2B. Importa escaneos de gafetes desde CSV, asigna los leads por turnos entre cinco representantes, crea una cadencia de cinco contactos en 21 días, registra el interés en la demo y el rango de presupuesto, y coloca las tareas atrasadas en la lista matutina de cada representante.”
Cómo se junta todo
El seguimiento funciona con un calendario. El escaneo nocturno de renovaciones, la lista matutina y el resumen del viernes para el dueño se ejecutan como procesos programados. Una semana ocupada no borra una temporada de trabajo de prospección.
Cada representante ve las cuentas que le pertenecen. Reglas a nivel de fila limitan a cada tasador a su territorio y permiten que el dueño vea todo. La búsqueda, las listas y las exportaciones siguen la misma regla.
Se puede conectar con las herramientas que ya usas. Un lead promovido puede publicarse en Slack, y los contratos ganados pueden sincronizarse con HubSpot si marketing trabaja ahí. Las credenciales de integración se guardan en una bóveda, no en el código.
La prospección suele ser la primera herramienta interna que construye un equipo. Después suelen llegar la cotización, la programación y el seguimiento de trabajos. El patrón de herramientas internas muestra hasta dónde llega el mismo enfoque.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes la aplicación web personalizada que necesitas, la construye, y tú eres dueño del resultado. Para prospección, eso significa una herramienta construida alrededor de tus territorios, reglas de tiempo, etapas del flujo de ventas e informes.
¿Obtengo una aplicación real, o una plantilla?
Una aplicación real. Kliv construye la base de datos, los flujos de trabajo, las pantallas y las reglas para tu proceso de ventas. No es un diseño de CRM prefabricado que solo rellenas.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Pides los cambios con palabras simples. Puedes agregar campos de leads, cambiar una cadencia, renombrar etapas, agregar un informe o conectar otra herramienta más adelante.
¿Puede importar nuestra hoja de cálculo existente?
Sí. Describes las columnas, y el listado se convierte en registros de prospectos. Kliv puede depurar duplicados según los campos que elijas, como dirección, nombre de la empresa o correo del administrador.
¿Cómo evitan los representantes trabajar el mismo lead dos veces?
La propiedad y el territorio son reglas del registro. La lista y la búsqueda de cada representante cubren solo sus propias cuentas, y un lead que ya tiene dueño muestra a su dueño en lugar de sumarse a una segunda lista.
¿Puede la cadencia variar según el tipo de lead?
Sí. Las comunidades de propietarios pueden tener una secuencia, los polígonos empresariales otra, y los leads de ferias comerciales otra más. Las cadencias son reglas que describes y puedes cambiar después.
¿Puede el dueño ver el avance sin iniciar sesión todos los días?
Sí. Un resumen programado puede enviar por correo el flujo de ventas con tus propias palabras: leads nuevos, cambios de etapa, propuestas enviadas, contratos firmados y alarmas de renovación previstas para la próxima semana.
¿Puede publicar en Slack?
Sí. El ejemplo de la página de origen usa Slack para los leads promovidos por ventana de renovación. Kliv puede construir esa integración y guardar las credenciales en una bóveda.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. La aplicación puede funcionar en tu propio dominio, y tú decides quién puede iniciar sesión.
¿Puedo dejar Kliv más adelante?
Sí. El código de la aplicación se sincroniza con tu propio repositorio de Git, así que salir es un git pull en lugar de una reconstrucción.
¿También necesito un CRM aparte?
No para el flujo de trabajo que construyes aquí. Si otro equipo ya usa HubSpot o una herramienta similar, Kliv puede enviar registros seleccionados hacia allá en lugar de reemplazar todo de una vez.
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