Esta página se tradujo del inglés.
Herramientas comerciales
Crea un CRM alrededor de tu proceso de ventas
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe tu sistema CRM de gestión de relaciones con clientes, y construye cuentas, contactos, etapas del embudo, seguimientos, recordatorios y paneles según cómo vende tu equipo.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un paquete de CRM que configuras rellenando los campos de otra persona: es una IA que crea el software por ti.
Describes la aplicación que necesitas con palabras sencillas, y Kliv la construye: la base de datos, las pantallas, las reglas de flujo de trabajo, los paneles y las integraciones. Lo que obtienes es una aplicación real, tuya, en tu propio dominio, que puedes cambiar más adelante simplemente pidiéndolo. No es una plantilla.
En esta página, esa aplicación es un sistema CRM de gestión de relaciones con clientes. Kliv crea todo tipo de aplicaciones web; un CRM es un tipo de herramienta interna.
¿Por qué crear tu propio CRM?
Muchos equipos de ventas no trabajan con clientes potenciales y oportunidades genéricas. Una pequeña importadora de vinos puede necesitar seguir cuentas de restaurantes, catas con sumilleres, botellas de muestra entregadas, primeros pedidos y un ritmo de repedido que a veces se apaga.
Un CRM creado con Kliv parte de la forma en que tu equipo ya vende. Cuentas, catas, muestras, pedidos, notas y etapas del embudo son registros en tu propia base de datos, con las palabras que tu equipo ya usa.
Lo que sabe el CRM
Este CRM sigue el trabajo tal como lo hace realmente el equipo.
Cuentas y personas
Cada restaurante conserva su comprador, su sumiller, su lista de vinos por copa y su historial. Si un contacto cambia de puesto, la relación puede seguir a la persona mientras el historial de la cuenta permanece con el restaurante.
Tus etapas del embudo
Cata reservada, entrada en la carta, primer pedido, pedido fijo: las etapas coinciden con tu proceso de ventas, y cada cuenta aparece claramente en una de ellas.
Catas y muestras
Cada cata es un registro, y cada botella de muestra queda anotada en la cuenta. Puedes ver si esas botellas terminaron convirtiéndose en un pedido.
El ritmo del repedido
El historial de pedidos hace visible el silencio. Una cuenta fija sin pedidos en 60 días puede aparecer en una lista diaria de alertas calculada a partir de tus propios datos.
Notas e historial
Las notas de llamadas y los resúmenes de visitas quedan en la cuenta y son visibles para todo el equipo. El historial del cliente no depende del teléfono o la memoria de una sola persona.
Un ejemplo: la distribuidora de vinos de Sofía
Así es como un equipo de ventas podría usar un CRM creado con Kliv. Es solo un ejemplo: tú describirías tu propio embudo, tus registros, tus recordatorios y tus reglas de cuenta.
El equipo de Sofía crea la cuenta en el primer contacto
Un bistró nuevo entra como cuenta con una nota y un próximo paso. Cae en la primera etapa, y la reunión de los martes puede verla sin que nadie prepare un informe.
La cata pasa a formar parte de la cuenta
El sumiller reserva a través de un enlace de Calendly. La reserva llega como un registro de cata en la cuenta, y el comercial recibe un aviso de Slack con la lista de vinos que debe llevar.
Las botellas de muestra generan el seguimiento
Se registran tres botellas en la cuenta al salir de la visita. Si pasan dos semanas en silencio, la tarea de seguimiento aparece por sí sola.
El primer pedido actualiza el embudo
Cuando llega el primer pedido, la cuenta pasa a la etapa de primer pedido. El cambio de etapa ya es el informe, así que Sofía no necesita hacer arqueología de fin de trimestre para reconstruir lo ocurrido.
Una cuenta silenciosa se marca antes de perderse
Después de 60 días sin repedido, el bistró aparece en la lista de alertas de la mañana. Se puede reservar una visita mientras la relación todavía está cálida.
El pedido fijo se convierte en el nuevo ritmo
Se registran seis cajas mensuales en la cuenta con su periodicidad. A partir de ahí, el CRM vigila el ritmo mientras el equipo busca el siguiente bistró.
Describe tu proceso de ventas
Kliv construye a partir de tu descripción, así que cuanta más información des, más se acercará la primera versión. Incluye tus tipos de cuenta, etapas, recordatorios, paneles e integraciones. Aquí tienes tres ejemplos para empezar:
CRM de ventas mayoristas
Cuentas, catas, muestras y alertas de repedido.
“Crea un CRM para nuestra importadora de vinos. Sigue cuentas de restaurantes, compradores, sumilleres, catas, botellas de muestra, etapas desde cata reservada hasta pedido fijo, y una alerta diaria para cuentas fijas sin pedidos en 60 días.”
Embudo de visitas de campo
Territorios, notas de visita y próximas acciones.
“Crea un CRM para nuestro equipo de ventas de envases. Organiza las cuentas por territorio, registra visitas con notas y fotos, sigue las fechas de próxima acción, muestra las cuentas estancadas por comercial, y envía un resumen semanal por Slack de las cuentas que se están enfriando.”
Consultoría basada en referidos
Fuentes, presentaciones y seguimiento de conversión.
“Crea un CRM para nuestra consultoría. Registra quién nos refirió a cada cliente, las presentaciones que debemos, las etapas del embudo desde el contacto inicial hasta el trabajo firmado, notas de cada llamada, y qué fuentes de referidos terminan en proyectos pagados.”
Cómo se conecta todo
Un agente puede leer el historial de la cuenta. Pregunta qué vinos serviste en un bistró la primavera pasada y qué pidieron después, y el agente puede responder a partir de los registros de catas y pedidos. Lee los datos del usuario conectado con las mismas reglas de acceso que el resto de la aplicación.
Las integraciones llevan las novedades al equipo. Los cambios de etapa pueden publicarse en Slack, y las catas reservadas en Calendly pueden convertirse en registros en la cuenta correcta. Las credenciales se guardan en una bóveda.
Los análisis usan tus propios términos. Define «cata que se convirtió en primer pedido antes de 90 días» como un evento, y el panel puede mostrar la conversión por comercial, región o temporada, sin gestor de etiquetas ni exportaciones.
El esquema puede cambiar con el negocio. Si empiezas a seguir por separado la colocación por copa y la colocación en la carta de botellas, pide el campo y Kliv actualiza la base de datos y las pantallas.
Un CRM suele ser la primera herramienta interna que una empresa deja atrás de lo disponible en el mercado. El resto de esa historia —paneles operativos, flujos de aprobación, las herramientas que solo tu empresa necesita— continúa en la página de soluciones de herramientas internas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describes el CRM que necesitas, y construye los registros, pantallas, reglas de flujo de trabajo, paneles e integraciones alrededor de tu proceso de ventas.
¿Obtengo una aplicación real, o una plantilla?
Una aplicación real. Cuentas, contactos, etapas, notas, recordatorios, permisos e informes se construyen para el proceso de tu equipo, no se rellenan en un diseño de CRM genérico.
¿Puedo cambiarlo después de que esté construido?
Sí. Puedes pedir cambios como añadir campos, renombrar etapas, cambiar las reglas de recordatorio o añadir una integración. Kliv actualiza la aplicación.
¿Pagamos por usuario a medida que crece el equipo?
No. Kliv no cobra según los usuarios de tu aplicación. Más comerciales, gerentes y personal de administración pueden iniciar sesión sin convertir la aplicación en un problema de licencias por puesto.
¿Pueden los comerciales ver las cuentas de los demás?
Como prefieras. El acceso puede ser compartido, dividido por territorio, o privado por comercial con los gerentes viendo todo. La regla se aplica a nivel de fila.
¿Puede recordárnoslo en lugar de que tengamos que revisarlo?
Sí. Tareas programadas pueden ejecutar la lista de cuentas silenciosas cada mañana, enviar un resumen de los lunes de negocios estancados a Slack, o mostrar los seguimientos en su fecha de vencimiento.
¿Podemos integrarnos con Slack o Calendly?
Sí. El código fuente incluye publicaciones en Slack para los cambios de etapa y reservas de Calendly que se convierten en registros de cata. Kliv puede construir esas integraciones con credenciales almacenadas de forma segura.
¿Puede un agente ayudar con el historial de la cuenta?
Sí. Un agente puede responder a partir de las cuentas, catas, pedidos y notas que el usuario conectado tiene permiso de leer, y puede actuar mediante las capacidades que le concedas.
¿Qué pasa con nuestros datos si nos vamos?
Las cuentas, catas, pedidos y notas son filas que puedes exportar, y el código se sincroniza con tu propio repositorio Git.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. El CRM puede funcionar en tu propio dominio, con el acceso limitado a las personas que autorices.
¿Pueden distintos roles ver vistas distintas?
Sí. Los roles y las reglas por fila pueden controlar qué cuentas, informes y acciones puede ver cada usuario.
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