Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Business-Tools
Ein Vertriebsmanagement-System aufbauen
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihr Vertriebsmanagement-System – Phasen, Gebiete, Angebote, Mindestmargen, Freigaben und Reporting – und die App entsteht auf Ihrer eigenen Domain.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist kein CRM-Produkt, das Sie abonnieren und konfigurieren – es ist ein KI-App-Builder, der die Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, mit eigenen Worten, und Kliv baut sie: die Datenbank, die Logik, die Bildschirme, alles. Das Ergebnis ist eine echte, funktionierende App, die Ihnen gehört. Sie können sie nutzen, später durch weitere Wünsche ändern lassen und auf Ihrer eigenen Domain betreiben. Es ist keine Vorlage mit Ihrem Namen darauf.
Auf dieser Seite ist diese App ein Vertriebsmanagement-System für den tatsächlichen Prozess Ihres Teams. Kliv baut alle Arten von Webanwendungen; Vertriebsmanagement ist der Teil, um den es auf dieser Seite geht.
Warum ein eigenes Vertriebssystem aufbauen?
Viele CRM-Systeme sind auf Leads, Demos, Lizenzplätze und jährlich wiederkehrenden Umsatz ausgelegt. Ein Ersatzteilhändler verkauft dagegen vielleicht über Anfragen am Tresen, Besichtigungen vor Ort, Angebotsfristen, Bestellungen und Margenregeln.
Kliv baut das System um Ihren Prozess herum. Ihre Phasen erscheinen in Ihrer Reihenfolge. Konten gehören zu Gebieten. Angebote berechnen die Marge und stoppen, sobald sie unter die von Ihnen festgelegte Untergrenze fallen.
Was die Pipeline erfasst
Jeder Datensatz trägt die Regel, die dafür sorgt, dass das Team mit denselben Fakten arbeitet.
Konten und Gebiete
Jedes Konto gehört zu einem Gebiet. Vertriebsmitarbeiter sehen ihren eigenen Kundenstamm, Manager können gebietsübergreifend sehen, wenn Sie ihnen diese Rolle geben.
Deals und Phasen
Nutzen Sie Phasen, die zu Ihrer Arbeit passen, etwa Anfrage, Besichtigung, Angebot, Bestellung, gewonnen und verloren. Jede Phase kann die Felder verlangen, die sie braucht, bevor ein Deal weiterrückt.
Angebote und Mindestmarge
Angebotspositionen berechnen die Marge live. Fällt ein Angebot unter 18 %, wandert es in den Freigabestatus und kann erst zum Kunden gehen, wenn ein Manager es freigibt.
Aktivitätsverlauf
Anrufe, Besuche, Notizen, Zusagen und nächste Aktionstermine bleiben am Deal erhalten. Gerät ein Deal ins Stocken, zeigt der Datensatz, wann es still wurde.
Reporting für Manager
Die Pipeline nach Phase, Vertriebsmitarbeiter und Gebiet stammt aus laufenden Deals, nicht aus einer Freitags-Tabelle.
Ein Beispiel: Jonas’ Ersatzteil-Vertriebsteam
So könnte ein Unternehmen die App nutzen. Es ist nur ein Beispiel – Sie würden Ihre eigenen Vertriebsphasen, Gebiete, Angebotsregeln und Freigaben beschreiben.
Ein Anruf am Tresen eröffnet den Deal
Ein Handwerksbetrieb ruft bei Jonas’ Team wegen Dachklimageräten an. Der Vertriebsmitarbeiter öffnet das Konto, legt einen Deal in der Phase Anfrage an und plant eine Besichtigung.
Die Besichtigung bringt die Phase weiter
Fotos und Notizen vom Dach werden direkt vom Handy aus am Deal hinterlegt. Der Deal wechselt in die Phase Angebot, und die Angebotsfrist wird zu einem Termin, den die App im Blick behält.
Ein margenschwaches Angebot stoppt zur Freigabe
Der Vertriebsmitarbeiter kalkuliert den Auftrag mit 16 % Marge. Das Angebot bleibt im Freigabestatus hängen. Ein Manager passt eine Position an, gibt es mit 18 % frei, und der Mitarbeiter verschickt es noch in derselben Stunde.
Der Wochenüberblick erfasst die Stille
Die Angebotsfrist verstreicht ohne Aktivität. Die Montags-E-Mail markiert den Deal, bevor er kalt wird.
Die Bestellung schließt den Kreis
Die Bestellnummer landet am Deal, die Phase wechselt auf gewonnen, und der Team-Kanal erhält das Update.
Beschreiben Sie, was Sie bauen möchten
Kliv baut auf Basis Ihrer Beschreibung – je mehr Details Sie liefern, desto näher liegt die erste Version an Ihrem Bedarf. Nennen Sie Phasen, Gebiete, Angebotsregeln, Freigaben, Importe und Berichte. Hier sind drei Beispiele zum Weiterdenken:
Gebiets-Pipeline
Abgegrenzte Kundenstämme und ein Manager-Dashboard.
“Baue eine Vertriebs-App für sechs Mitarbeiter. Weise jedes Konto dem Gebiet Nord, Küste, Mitte oder Süd zu. Nutze die Phasen Anfrage, Besichtigung, Angebot, Bestellung, gewonnen und verloren. Mitarbeiter sehen nur ihr eigenes Gebiet, Manager sehen alle Gebiete, und das Dashboard zeigt den Pipeline-Wert nach Phase, Mitarbeiter und Gebiet.”
Angebotsfreigabe-Workflow
Live-Margenberechnung mit fester Untergrenze.
“Baue ein Angebotstool für meinen Großhandel. Angebote haben Positionen mit Kosten, Kundenpreis, Menge und Live-Marge. Angebote unter 18 % Marge wandern in die Managerfreigabe, können erst nach Freigabe verschickt werden, und freigegebene Angebote werden zu einer druckbaren Angebotsseite mit gespeichertem Freigeber und Zeitstempel.”
Kundenstamm für Händler
Historie, offene Angebote und Warnungen bei inaktiven Konten.
“Baue eine Kontenverwaltungs-App für einen Ersatzteilhändler. Importiere unsere aktuelle Konten-Tabelle, führe Kontaktverlauf und offene Angebote pro Konto, verlange ein nächstes Aktionsdatum bei aktiven Deals, und verschicke wöchentlich eine E-Mail mit Deals ohne Aktivität seit 14 Tagen.”
Wie alles zusammenkommt
Gebiete sind echte Zugriffsregeln. Die Sicht eines Mitarbeiters ist dort begrenzt, wo die Daten liegen, sodass Konten außerhalb seines Gebiets nicht in seinen Listen oder Berichten erscheinen.
Freigaben sind Zustände. Ein Angebot unter der Untergrenze erreicht den Kunden erst, wenn ein Manager es freigibt. Freigabe, Freigeber und Zeitpunkt bleiben am Datensatz erhalten.
Slack kann Teil des Workflows sein. Gewonnene Deals können in einen Team-Kanal gepostet werden, und Freigaben können in die App zurückfließen, mit Zugangsdaten, die in einem Tresor gespeichert sind.
Der Montag stellt sich von selbst zusammen. Ein geplanter Job kann den Pipeline-Überblick verschicken: was sich bewegt hat, was ins Stocken geraten ist und was diese Woche fällig ist.
Vertriebstools sind Teil eines größeren Musters interner Tools. Was Teams als interne Tools bauen zeigt verwandte Freigaben, Dashboards und Back-Office-Anwendungen.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Builder, der aus einer Beschreibung individuelle Webanwendungen baut. Für den Vertrieb kann er die Pipeline, den Kundenstamm, den Angebots-Workflow, Freigaben und Berichte passend zur Arbeitsweise Ihres Teams bauen.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Kliv baut Ihre Datenbank, Workflows, Bildschirme und Zugriffsregeln. Es ist kein generisches CRM-Setup.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Fordern Sie neue Phasen, eine geänderte Mindestmarge, eine andere Gebietsregel oder ein weiteres Dashboard an.
Können die Phasen zu unserem tatsächlichen Verkaufsprozess passen?
Ja. Sie beschreiben die Phasen, Pflichtfelder und Regeln zum Weiterrücken, und die App setzt sie durch.
Wie wird die Mindestmarge durchgesetzt?
Ein Angebot unter der Untergrenze wechselt in einen Wartezustand, den nur eine Manager-Rolle freigeben kann. Die Freigabe wird am Deal gespeichert.
Können Mitarbeiter die Deals der anderen sehen?
Nur, wenn Sie es zulassen. Die Gebietsabgrenzung kann jeden Mitarbeiter auf seinen eigenen Kundenstamm beschränken, während Manager das ganze Team sehen.
Was passiert mit unserer aktuellen Tabelle?
Sie kann zu den Ausgangsdaten werden. Importieren Sie Konten und offene Deals, behalten Sie die wichtigen Spalten und lassen Sie die weg, die niemand nutzt.
Kann sie einen Montags-Überblick verschicken?
Ja. Ein geplanter Job kann die Pipeline-Zusammenfassung, ins Stocken geratene Deals, Fristen und Folgeaufgaben per E-Mail verschicken.
Können Freigaben über Slack erfolgen?
Ja, wenn Sie Slack anbinden. Die Freigabe ändert den App-Zustand und erfasst, wer sie erteilt hat.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Die App kann auf Ihrer eigenen Domain laufen.
Kann ich später von Kliv wegwechseln?
Ja. Der Code der App wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert, sodass der Wechsel nur einen git pull erfordert.
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