Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt.
Business-Tools
Ein CRM rund um Ihren Vertriebsprozess
Kliv ist ein KI-App-Builder. Beschreiben Sie Ihr CRM-System für Kundenbeziehungsmanagement, und Kliv baut Kunden, Kontakte, Vertriebsphasen, Nachfassaktionen, Erinnerungen und Dashboards rund um die Art, wie Ihr Team verkauft.
Geben Sie Ihre Idee einfach in das Textfeld ein, und AI baut sie für Sie
Was ist Kliv?
Kliv ist keine CRM-Suite, die Sie an fremde Felder anpassen – es ist eine KI, die Software für Sie baut.
Sie beschreiben die App, die Sie brauchen, in einfachen Worten, und Kliv baut sie: die Datenbank, die Ansichten, die Workflow-Regeln, die Dashboards und die Integrationen. Das Ergebnis ist eine echte App, die Ihnen gehört, auf Ihrer eigenen Domain, und die Sie später durch eine einfache Anfrage ändern können. Es ist keine Vorlage.
Auf dieser Seite ist diese App ein CRM-System für Kundenbeziehungsmanagement. Kliv baut alle Arten von Web-Apps; ein CRM ist eine Art internes Werkzeug.
Warum ein eigenes CRM bauen?
Viele Vertriebsteams arbeiten nicht mit generischen Leads und Opportunities. Ein kleiner Weinimporteur kümmert sich vielleicht um Restaurantkunden, Verkostungen mit Sommeliers, zurückgelassene Probeflaschen, Erstbestellungen und einen Nachbestellrhythmus, der ins Stocken geraten kann.
Ein mit Kliv gebautes CRM beginnt mit der Art, wie Ihr Team bereits verkauft. Kunden, Verkostungen, Proben, Bestellungen, Notizen und Vertriebsphasen sind Datensätze in Ihrer eigenen Datenbank, in den Begriffen, die Ihr Team bereits verwendet.
Was das CRM weiß
Dieses CRM erfasst die Arbeit so, wie das Team sie tatsächlich erledigt.
Kunden und Personen
Jedes Restaurant führt seinen Einkäufer, seinen Sommelier, seine Weinkarte und seine Historie mit sich. Wechselt ein Kontakt die Stelle, kann die Beziehung der Person folgen, während die Kundenhistorie beim Restaurant bleibt.
Ihre Vertriebsphasen
Verkostung gebucht, Listung, Erstbestellung, Stammbestellung – die Phasen entsprechen Ihrem Vertriebsprozess, und jeder Kunde ist sichtbar genau einer davon zugeordnet.
Verkostungen und Proben
Jede Verkostung ist ein Datensatz, und jede Probeflasche wird beim Kunden verbucht. Sie sehen, ob aus diesen Flaschen eine Bestellung wurde.
Der Nachbestellrhythmus
Die Bestellhistorie macht Stille sichtbar. Ein Stammkunde ohne Bestellung seit 60 Tagen kann auf einer täglichen Merkliste erscheinen, die aus Ihren eigenen Daten berechnet wird.
Notizen und Historie
Anrufnotizen und Besuchsberichte liegen beim Kunden und sind für das Team sichtbar. Die Kundenhistorie hängt nicht vom Telefon oder Gedächtnis einer einzelnen Person ab.
Ein Beispiel: Lenas Weinimport
So könnte ein Vertriebsteam ein mit Kliv gebautes CRM nutzen. Es ist nur ein Beispiel – Sie würden Ihre eigene Pipeline, Datensätze, Erinnerungen und Kundenregeln beschreiben.
Lenas Team legt den Kunden beim Erstkontakt an
Ein neues Bistro wird mit einer Notiz und einem nächsten Schritt als Kunde angelegt. Es landet in der ersten Phase, und das Dienstagsmeeting sieht es, ohne dass jemand einen Bericht vorbereiten muss.
Die Verkostung wird Teil des Kundendatensatzes
Der Sommelier bucht über einen Calendly-Link. Die Buchung kommt als Verkostungsdatensatz beim Kunden an, und der Vertriebsmitarbeiter erhält eine Slack-Nachricht mit der mitzubringenden Weinliste.
Probeflaschen erzeugen die Nachfassaktion
Beim Verlassen werden drei Flaschen beim Kunden verbucht. Vergehen zwei Wochen in Stille, taucht die Nachfassaufgabe von selbst auf.
Die Erstbestellung aktualisiert die Pipeline
Trifft die Erstbestellung ein, wechselt der Kunde in die Phase Erstbestellung. Der Phasenwechsel ist der Bericht, sodass Lena am Quartalsende keine Archäologie betreiben muss, um zu rekonstruieren, was geschah.
Ein stiller Kunde wird markiert, bevor er verloren geht
Nach 60 Tagen ohne Nachbestellung erscheint das Bistro auf der morgendlichen Merkliste. Ein Besuch lässt sich buchen, solange die Beziehung noch warm ist.
Die Stammbestellung wird zum neuen Rhythmus
Sechs Kisten im Monat werden mit ihrem Rhythmus beim Kunden erfasst. Von da an beobachtet das CRM den Rhythmus, während das Team das nächste Bistro sucht.
Beschreiben Sie Ihren Vertriebsprozess
Kliv baut aus Ihrer Beschreibung, daher gilt: je mehr Details Sie liefern, desto näher liegt die erste Version an Ihrem Bedarf. Nennen Sie Ihre Kundentypen, Phasen, Erinnerungen, Dashboards und Integrationen. Hier sind drei zum Weiterentwickeln:
CRM für den Großhandelsvertrieb
Kunden, Verkostungen, Proben und Nachbestell-Hinweise.
“Bauen Sie ein CRM für unseren Weinimport. Erfassen Sie Restaurantkunden, Einkäufer, Sommeliers, Verkostungen, Probeflaschen, Phasen von gebuchter Verkostung bis Stammbestellung und einen täglichen Hinweis für Stammkunden ohne Bestellung seit 60 Tagen.”
Pipeline für den Außendienst
Gebiete, Besuchsnotizen und nächste Schritte.
“Bauen Sie ein CRM für unser Verpackungs-Vertriebsteam. Ordnen Sie Kunden nach Gebiet, erfassen Sie Vor-Ort-Besuche mit Notizen und Fotos, verfolgen Sie Termine für nächste Schritte, zeigen Sie ins Stocken geratene Kunden nach Vertriebsmitarbeiter und senden Sie eine wöchentliche Slack-Zusammenfassung zu Kunden, die still werden.”
Empfehlungsbasierte Praxis
Quellen, Empfehlungen und Conversion-Tracking.
“Bauen Sie ein CRM für unsere Beratungspraxis. Erfassen Sie, wer jeden Kunden empfohlen hat, welche Empfehlungen wir schulden, Vertriebsphasen vom Erstgespräch bis zum unterschriebenen Auftrag, Notizen zu jedem Gespräch und welche Empfehlungsquellen zu bezahlten Projekten führen.”
Wie alles zusammenspielt
Ein Agent kann die Kundenhistorie lesen. Fragen Sie, was Sie einem Bistro im letzten Frühjahr eingeschenkt haben und was danach bestellt wurde, und der Agent kann anhand der Verkostungs- und Bestelldaten antworten. Er liest die Daten des angemeldeten Nutzers über dieselben Zeilenregeln wie der Rest der App.
Integrationen bringen Updates zum Team. Phasenwechsel können in Slack gepostet werden, und in Calendly gebuchte Verkostungen können zu Datensätzen beim richtigen Kunden werden. Zugangsdaten werden in einem Tresor verwahrt.
Analysen nutzen Ihre Begriffe. Definieren Sie „Verkostung, die innerhalb von 90 Tagen zur Erstbestellung wurde“ als Ereignis, und das Dashboard kann die Conversion nach Vertriebsmitarbeiter, Region oder Saison auswerten – ohne Tag-Manager und ohne Export.
Das Schema kann mit dem Geschäft wachsen. Wenn Sie beginnen, die Platzierung im offenen Ausschank getrennt von der Flaschenlistung zu erfassen, fragen Sie nach dem Feld, und Kliv aktualisiert Datenbank und Ansichten.
Ein CRM ist oft das erste interne Werkzeug, aus dem ein Unternehmen von der Stange herauswächst. Der Rest dieser Geschichte – Betriebs-Dashboards, Freigabeprozesse, die Werkzeuge, die nur Ihr Unternehmen braucht – setzt sich auf der Lösungsseite für interne Werkzeuge fort.
Häufige Fragen
Was genau ist Kliv?
Kliv ist ein KI-App-Builder. Sie beschreiben das CRM, das Sie brauchen, und Kliv baut die Datensätze, Ansichten, Workflow-Regeln, Dashboards und Integrationen rund um Ihren Vertriebsprozess.
Bekomme ich eine echte App oder eine Vorlage?
Eine echte App. Kunden, Kontakte, Phasen, Notizen, Erinnerungen, Berechtigungen und Berichte werden für den Prozess Ihres Teams gebaut, nicht in ein generisches CRM-Layout eingetragen.
Kann ich sie nach dem Bau noch ändern?
Ja. Sie können Änderungen anfragen, etwa neue Felder, umbenannte Phasen, andere Erinnerungsregeln oder eine zusätzliche Integration. Kliv aktualisiert die App.
Zahlen wir pro Sitzplatz, wenn das Team wächst?
Nein. Kliv berechnet den Preis nicht nach den Nutzern Ihrer App. Weitere Vertriebsmitarbeiter, Führungskräfte und Backoffice-Nutzer können sich anmelden, ohne dass die App zu einem Lizenzproblem pro Sitzplatz wird.
Können Vertriebsmitarbeiter die Kunden der anderen sehen?
Das entscheiden Sie. Der Zugriff kann geteilt, nach Gebiet aufgeteilt oder pro Mitarbeiter privat sein, während Führungskräfte alles sehen. Die Regel wird auf Zeilenebene durchgesetzt.
Kann sie uns erinnern, statt dass wir selbst nachsehen?
Ja. Geplante Jobs können jeden Morgen die Liste stiller Kunden durchgehen, montags eine Slack-Zusammenfassung ins Stocken geratener Deals senden oder Nachfassaktionen zu ihrem Fälligkeitsdatum anzeigen.
Können wir Slack oder Calendly integrieren?
Ja. Die Quelle enthält Slack-Posts für Phasenwechsel und Calendly-Buchungen, die zu Verkostungsdatensätzen werden. Kliv kann diese Integrationen mit sicher gespeicherten Zugangsdaten bauen.
Kann ein Agent bei der Kundenhistorie helfen?
Ja. Ein Agent kann anhand der Kunden-, Verkostungs-, Bestell- und Notizzeilen antworten, die der angemeldete Nutzer lesen darf, und über die von Ihnen erteilten Fähigkeiten handeln.
Was passiert mit unseren Daten, wenn wir gehen?
Kunden, Verkostungen, Bestellungen und Notizen sind Zeilen, die Sie exportieren können, und der Code wird mit Ihrem eigenen Git-Repository synchronisiert.
Kann ich meine eigene Domain nutzen?
Ja. Das CRM kann auf Ihrer eigenen Domain laufen, mit Zugriff nur für die Personen, die Sie zulassen.
Können verschiedene Rollen unterschiedliche Ansichten sehen?
Ja. Rollen und Zeilenregeln können steuern, welche Kunden, Berichte und Aktionen jeder Nutzer sehen kann.
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