Denne side er oversat fra engelsk.
Finansielle tjenester
Byg en skræddersyet portal til formueforvaltning og rådgivning
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv din portal til formueforvaltning og rådgivning, og den bygger husstandsadgang, kontoudtog, beslutninger, møder, tråde og honorarer.
Skriv bare din idé i tekstfeltet, så bygger AI den for dig
Hvad er Kliv?
Kliv er ikke et portalprodukt til formueforvaltning, du tilmelder dig og konfigurerer. Det er en AI, der bygger software til dig.
Du beskriver den app, du har brug for, med almindelige ord, og Kliv bygger den: databasen, logikken, skærmbillederne og arbejdsgangene. Det, du får, er en rigtig, fungerende applikation, der er din. Du kan bruge den, ændre den senere ved at bede om ændringer, og køre den på dit eget domæne og, for rådgivningsfakturaer, din egen Stripe-konto. Det er ikke en skabelon med dit navn på.
På denne side er den app en klientportal til et rådgivningsfirma. Kliv bygger alle slags webapps; dette er én af dem, og det er det, resten af siden handler om.
Hvorfor bygge din egen rådgivningsportal?
Et rådgivningsfirma sælger dømmekraft, men relationen skaber en masse logistik: udsendelse af kontoudtog, mødebooking, husstandsadgang, fakturaer, spørgsmål og beslutningsjournaler. Mindre firmaer ender ofte med værktøjer bygget til depotbanker eller banker, ikke til den måde deres egne klienter arbejder på.
Kliv bygger relationslaget. Hver husstand får sin egen sikre del af kontoudtog, notater, beslutninger, fakturaer og tråde. Depot og handel bliver, hvor de hører hjemme.
En klientmappe, det er værd at vedligeholde
Disse journaler holder firmaets løfter organiseret og afgrænset til den rette husstand.
Husstande
En klient kan være et par, en trust eller en person med fuldmagt. Hvert login ser kun den adgang, der er givet inden for den husstand.
Kontoudtogshylde
Kvartalsvise kontoudtog og rapporter lander som filer pr. husstand, private som standard og synlige, når firmaet frigiver dem.
Beslutningslog
Hver anbefaling kan registreres med dato, begrundelse og relaterede dokumenter, så klienter kan genlæse, hvorfor en beslutning blev truffet.
Mødekadence
Forårs- og efterårsmøder kan invitere hver husstand til at booke fra én kalender, med dagsordener bygget ud fra den husstands journaler.
Honorarer
Honorarskemaet er data. Kvartalsvise fakturaer kan beregnes ud fra det og køre gennem din egen Stripe-konto for rådgivningshonorarer.
Et eksempel: Ingrids rådgivningsfirma
Sådan kunne ét firma bruge den. Det er kun et eksempel — du ville beskrive dine egne husstande, udsendelse af kontoudtog, beslutningsjournaler, mødekadence og honorarskema.
Kontoudtog frigives pr. husstand
Ingrid frigiver kvartalsrapporter til 32 husstandsmapper. Intet kontoudtog rejser med en e-mail; hvert af dem venter bag husstandens eget login.
Mødesæsonen booker sig selv
Hver husstand får en invitation og vælger et tidspunkt. Bekræftelser skrives tilbage til firmaets kalender.
Mødedagsordenen bruger husstandens journal
Til mødet med familien Bendtsen indeholder dagsordenen to beslutninger siden foråret, en usigneret begunstigelsesformular og et spørgsmål, fru Bendtsen har lagt i portalen.
Anbefalingen bevarer sin begrundelse
En rebalanceringsanbefaling lægges i beslutningsloggen med dato og begrundelse, så journalen siger det samme mange år senere.
Kvartalsafslutningens honorarer beregnes ud fra skemaet
Honorarer kommer fra skemaet i aftalebrevet. Fakturaer sendes ud pr. husstand, og afstemning er en rapport.
Beskriv den rådgivningsportal, du ønsker
Kliv bygger ud fra din beskrivelse, så jo mere detaljeret den er, desto tættere bliver den første version. Medtag husstandsadgang, udsendelse af kontoudtog, mødebooking, beslutningslogs, sikkerhed og honorarer. Her er tre at bygge videre på:
Rådgivningsklientportal
Husstandskontoudtog, notater, fakturaer og mødebooking.
“Byg en husstandsportal til vores rådgivningsfirma. Hver familie skal kun kunne se sine egne udsendte kontoudtog, mødenotater, beslutningslog og fakturaer, og møder skal kunne bookes fra én fælles kalender.”
Praksis med flere rådgivere
Rådgiverejerskab, kvartalsvis udgivelse og daterede anbefalinger.
“Byg en praksisapp til tre rådgivere. Hver husstand hører til én rådgiver, kontoudtog udgives kvartalsvis, og hver anbefaling logges med dato, begrundelse, relaterede dokumenter og den rådgiver, der lavede den.”
Family office-portal
Detaljeret adgang på tværs af generationer.
“Byg en portal til vores family office. Tre generationer skal hver kun kunne se den del, de er blevet givet adgang til, dokumenter skal have adgang pr. person, og kvartalsvise møder skal kunne bookes fra én kalender.”
Hvad portalen gør – og ikke gør
Husstande er adgangsgrænser. Én families login har ingen vej til en anden families journaler. Inden for en husstand kan adgangen være mere finmasket: en datter med fuldmagt kan se det, hun er blevet givet adgang til.
Klientspørgsmål kan ligge på husstandens journal i stedet for en personlig indbakke, så den rette rådgiver eller medarbejder kan svare og holde udvekslingen sammen med sagen.
Passkeys og topartsverificering kan beskytte klientlogins. Depot og handel bliver hos din depotbank; portalen håndterer dokumenter, beslutninger, møder, spørgsmål og rådgivningsfakturaer. Rådgivning er en servicevirksomhed, og servicesiden dækker det bredere mønster.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er Kliv helt præcist?
Kliv er en AI, der bygger skræddersyede webapps ud fra en beskrivelse. Du fortæller den, hvad du har brug for, den bygger appen, og du ejer resultatet. For denne side betyder det en rådgivningsportal med husstandsadgang, udsendte kontoudtog, beslutningslogs, mødebooking, klienttråde og rådgivningsfakturaer.
Får jeg en rigtig app eller en skabelon?
En rigtig app. Kliv bygger databasen, logikken og skærmbillederne til dit specifikke tilfælde. Det er ikke et færdiglavet tema, du udfylder.
Kan jeg ændre den, efter den er bygget?
Ja. Du beder om ændringer med almindelige ord, og Kliv opdaterer appen uden at starte forfra.
Kan jeg bruge mit eget domæne?
Ja. Appen kan køre på dit eget domæne og gå i luften, så snart du har bygget den.
Kan jeg flytte væk fra Kliv senere?
Ja. Koden synkroniseres til dit eget Git-repository, så det at forlade Kliv er et git pull, ikke en genopbygning.
Tager Kliv et gebyr af betalinger?
Nej. Betalinger går gennem din egen Stripe-konto. Stripes kortgebyrer er mellem dig og Stripe.
Skal mine kunder have deres egne Stripe-konti?
Nej. Dine kunder betaler med kort. Stripe er, hvordan pengene når din konto; de skal ikke selv administrere Stripe.
Opbevarer eller flytter portalen klienters penge?
Nej. Depot og handel bliver hos din depotbank. De eneste penge, der beskrives her, er din rådgivningsfaktura, som kan køre gennem din Stripe-konto.
Hvad ser klienterne?
De ser, hvad firmaet har frigivet til deres husstand: kontoudtog, beslutningsjournaler, fakturaer, notater og tråde. Kladder og interne notater forbliver interne.
Hvorfor føre en beslutningslog?
En dateret anbefaling med sin begrundelse hjælper klienter og firmaet med at se, hvorfor et valg blev truffet, selv mange år senere.
Kan adgangen variere inden for én husstand?
Ja. En ægtefælle, en administrator af en trust eller en person med fuldmagt kan kun få den adgang, du giver.
Kan klienter booke møder fra portalen?
Ja. Du kan sende mødeinvitationer og lade husstande booke fra firmaets kalender.
Kan portalen kræve stærkere login?
Ja. Passkeys og topartsverificering kan bruges til klientkonti.
Er dette for meget for et lille firma?
Det kan starte småt. Du kan begynde med kontoudtog og planlægning og tilføje beslutningslogs, tråde og honorarberegninger, når de er nyttige.
More in this category
Bygget af skabere
Udforsk hvad der er muligt
Se rigtige applikationer bygget med Kliv af udviklere og skabere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Byg relationslaget
Beskriv dine husstande, kontoudtog, beslutninger, møder, sikkerhed og honorarer i detaljer. Kliv bygger rådgivningsportalen omkring disse journaler.