Denne side er oversat fra engelsk.
Finansielle tjenester
Byg en vidensbase for rådgivere med AI
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv den vidensbase for rådgivere med AI, du har brug for — playbooks, compliance-notater, kildehenviste svar, roller og logs — og den bygger den til medarbejderne.
Skriv bare din idé i tekstfeltet, så bygger AI den for dig
What is Kliv?
Kliv er ikke en generisk AI-chatbot, du tilmelder dig og sætter op — det er en AI-appbygger, der bygger software til dig.
Du beskriver den app, du har brug for, med almindelige ord, og Kliv bygger den: data, logik, skærmbilleder og arbejdsgang. Det, du får, er en rigtig, fungerende app, som er din. Du ejer den, kører den på dit eget domæne eller dine egne konti, og bliver ved med at ændre den senere ved at bede om det. Det er ikke en skabelon med dit navn på.
På denne side er den app en vidensbase for rådgivere, kun for medarbejdere, forankret i firmaets egne dokumenter. Kliv bygger alle slags webapps; dette er ét eksempel.
Why the compliance binder cannot keep up
Rådgivningsfirmaer har ofte allerede svarene, men de er spredt ud over mapper, dokumenter, notater og erfarne medarbejderes hukommelse. Når en ny rådgiver har brug for en procedure, afbryder spørgsmålet enten en kollega eller bliver til et risikabelt gæt.
Kliv bygger firmaets samlede viden ind i en app, der kun er for medarbejdere. Playbooks, lovgivningsnoter, depotbank-særheder, ejere, revisionsdatoer og spørgsmålslog samles ét sted. Agenten svarer kun ud fra denne base og henviser til kilden.
What the firm knows on paper
The corpus is made from documents, rules, and a question record.
Playbook-hylden
Kontooprettelse, overførsler, pensionsudbetalingssæson og markedsføringsgennemgang findes som dokumenter med ejere og revisionsintervaller.
Lovgivningsnotesbogen
Compliance-notater efter advarsler og tilsyn har datoer og firmaets egen vurdering af, hvad der ændrede sig, og hvad der skal gøres.
Depotbankens særhedsfil
Formularer, kontakter, gå-i-stå overførsler og »i god orden«-detaljer bliver i firmaet i stedet for at forsvinde med én medarbejder.
Medarbejderagenten
Medarbejdere, der er logget ind, stiller spørgsmål. Agenten svarer ud fra basen, afviser, når basen er tavs, og vedhæfter kilder.
Spørgsmålsjournalen
Hver udveksling gemmes som rækker, CCO'en kan gennemgå. Ubesvarede spørgsmål bliver til den næste skriveliste.
An example: Sofies rådgivningsfirma
Sådan kunne ét firma bruge det. Det er kun et eksempel — du ville beskrive dine egne playbooks, roller, revisionsregler og compliance-grænser.
Basen samles i én database
Sofie uploader ti års playbooks, memoer, lovgivningsnoter og depotbank-procedurer. Hvert dokument bliver søgbart, så snart det lander.
Værktøjet er lukket for medarbejdere
Kun medarbejdere, der er logget ind, kan læse den. Roller afgør, hvem der kan redigere dokumenter, gennemgå spørgsmålslogs eller kun stille spørgsmål.
En ny rådgiver får et kildehenvist svar
En rådgiver i sit andet år spørger, hvordan en arvet pensionsopsparing skal overføres til en ny depotbank. Agenten svarer ud fra playbooken og særhedsfilen og navngiver begge kilder.
En risikoadvarsel opdaterer basen
Sofie tilføjer et dateret notat efter en risikoadvarsel. Den næste rådgiver, der spørger om den berørte procedure, får det opdaterede svar, fordi basen og agenten læser den samme database.
Tilsynsspørgsmål har papirspor
Måneder senere spørger en tilsynsmedarbejder, hvornår firmaet indførte sin nuværende procedure for gaveoverdragelser. Dokumenthistorikken og spørgsmålsjournalen viser datoer og medarbejderbrug.
Describe the knowledge base you need
Kliv bygger ud fra din beskrivelse, så jo mere detalje, du giver, jo tættere bliver den første version. Inkludér dokumenttyper, roller, kilderegler, revisionsdatoer og logs. Her er tre at bygge videre på:
Firm playbook agent
Procedurer med kildehenviste svar.
“Byg en intern vidensbase til vores rådgivningsvirksomhed med fjorten rådgivere. Upload playbooks til kontooprettelse, overførsler, pensionsudbetalinger, gaveoverdragelser og markedsføringsgennemgang. Lad medarbejdere stille procedurespørgsmål, svar kun ud fra vores dokumenter, henvis til den præcise dokumentside, der er brugt, afvis når basen er tavs, og log hvert spørgsmål til compliance.”
Regulatory note archive
Daterede notater og berørte procedurer.
“Byg en lovgivningsnotesbog til vores complianceansvarlige. Hvert advarsels- eller tilsynsnotat skal have en dato, en ejer, berørte procedurer, en revisionsdato og synlighed for medarbejdere. Rådgivere kan søge i notater og stille spørgsmål, og svar skal henvise til det notat eller den procedure, de stammer fra.”
Ops onboarding assistant
Nyansatte spørger firmaets database.
“Byg et onboarding-værktøj til nye rådgivere. De første 30 dage skal tildele procedurelæsning, lade nyansatte stille en agent spørgsmål ud fra vores egne dokumenter, logge hvert ubesvaret spørgsmål og rapportere færdiggørelse og mangler til CCO'en.”
How the corpus stays inside the firm
Agenten improviserer ikke. Den svarer ud fra uploadede firmadokumenter. Hvis basen ikke dækker et spørgsmål, siger den det og logger hullet.
Roller former murene. Medarbejdere kan læse, partnere og CCO'en kan redigere, og compliance kan gennemgå spørgsmålsjournalen. Det er databaseregler på rækker.
Basen holder styr på forældelse. Hver playbook har en ejer og en revisionsdato. Når et dokument bliver forfaldent, sender et planlagt job en e-mail til ejeren.
En vidensbase for rådgivere er ét internt værktøj. Interne værktøjer i Kliv dækker dashboards, godkendelseskøer og andre firmaspecifikke systemer.
Common questions
Hvad er Kliv helt præcist?
Kliv er en AI-appbygger. Du beskriver din vidensbase for rådgivere, og Kliv bygger den rigtige app, der kun er for medarbejdere, med dokumenter, roller, kildehenviste svar, revisionsdatoer og logs.
Får jeg en rigtig app, eller en skabelon?
En rigtig app. Dine dokumenttyper, roller, revisionsintervaller, svarregler og spørgsmålslog former vidensbasen.
Kan jeg ændre den, når den er bygget?
Ja. Du kan tilføje dokumentkategorier, ændre roller, opdatere revisionsregler eller ændre, hvad agenten må svare på.
Er dette et rådgivningsværktøj rettet mod kunder?
Nej. Det er et internt medarbejderværktøj til firmaets procedurer og notater. Kunder logger ikke ind.
Hvad sker der, når basen ikke dækker et spørgsmål?
Agenten siger, at basen er tavs, og logger spørgsmålet. Compliance kan bruge den liste til at beslutte, hvad der skal skrives næste gang.
Henviser agenten til kilder?
Ja. Svar kan indeholde det dokument eller den side, de stammer fra, så medarbejdere kan tjekke kilden.
Hvem kan læse spørgsmålsjournalen?
De roller, du vælger, typisk compliance. Rådgivernes udvekslinger er rækker i firmaets database og kan afgrænses til tilsynsformål.
Hvordan holdes svarene opdaterede?
Nye og reviderede dokumenter kommer med i basen, når de uploades, og revisionsdatoer minder ejere om, når dokumenter kræver opmærksomhed.
Kan vi begrænse redigeringsrettigheder?
Ja. Medarbejdere kan have skrivebeskyttet adgang, mens partnere eller CCO'en kan redigere, publicere eller gennemgå.
Kan jeg bruge mit eget domæne?
Ja. Den interne app kan køre på dit eget domæne.
Kan jeg flytte væk fra Kliv senere?
Ja. Appens kode synkroniseres til dit eget Git-repository, så det at forlade Kliv er et git pull, ikke en genopbygning.
Mere i denne kategori
Bygget af skabere
Udforsk hvad der er muligt
Se rigtige apps bygget med Kliv af udviklere og skabere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Placer firmaets procedurer, hvor medarbejderne kan bruge dem
Beskriv playbooks, notater, roller, revisionsdatoer og svargrænser i detaljer. Kliv bygger medarbejdernes vidensbase omkring firmaets egen base.
