Denne side er oversat fra engelsk.
Finansielle tjenester
Byg en klientportal til dit revisionsfirma
Kliv er en AI-appbygger. Beskriv den klientportal, dit revisionsfirma har brug for — klientrum, tjeklister, frister, filupload, gennemgang af udkast og assistentsvar — så bygger den den.
Skriv bare din idé i tekstfeltet, så bygger AI den for dig
Hvad er Kliv?
Kliv er ikke en generisk dokumentportal, du tilmelder dig og sætter op — det er en AI-appbygger, der bygger software til dig.
Du beskriver den app, du har brug for, i almindelige ord, og Kliv bygger den: data, logik, skærmbilleder og arbejdsgang. Det, du får, er en rigtig, fungerende app, som er din egen. Du ejer den, kører den på dit eget domæne eller dine egne konti, og kan blive ved med at ændre den bagefter ved bare at bede om det. Det er ikke en skabelon med dit navn på.
På denne side er den app en skræddersyet klientportal til et revisionsfirma. Kliv bygger alle slags webapps; det her er ét eksempel.
Hvorfor firmaet har brug for sin egen portal
Selvangivelsessæsonen bliver rodet, når indhentningsskemaer, filer, påmindelser, udkast til årsopgørelser og spørgsmål alle ligger spredt i mails. Generiske portaler tvinger ofte deres egen mappestruktur og fristlogik ned over jer, mens hvert firma har sin egen praksis: opgavetyper, tjeklister, gennemgangstrin og rytmen for udsættelser.
Kliv bygger portalen omkring firmaet. Hver klient får sit eget private rum, medarbejderne kan se hele sæsonen, og tjeklister, påmindelser, gennemgang af udkast og filbaserede svar tager alle udgangspunkt i den samme opgavejournal.
Hvad portalen ved
En indberetningssæson kræver data, der holder hver klient adskilt.
Klienter og opgaver
En klient er en organisation, og en opgave er den klients år: opgavetype, honorar, tilknyttet sagsbehandler og status. En logget-ind klient ser kun sine egne opgaver.
Dokumentchecklisten
Hver opgave har sin egen liste over forventede dokumenter: sidste års resultatopgørelse, lønsammendrag, udlodningsopgørelser, lønsedler — alt efter hvad opgørelsen kræver. Manglende linjer udløser påmindelser.
Fildelingen
Uploads havner i fillageret under klientens væg, ikke i en indbakke. Udkast til årsopgørelser går tilbage samme vej.
Indberetningskalenderen
Frister, status for udsættelser og tidspunkt for påmindelser ligger på opgaven. Et planlagt job sender kun det, hver klient stadig mangler at aflevere.
Klientens assistent
Assistenten svarer ud fra den klients uploadede dokumenter og opgavehistorik, afgrænset af de samme regler som portalen. En anden klients opgørelse er ikke tilgængelig.
Sæsonoverblikket
Partnerne ser alle opgaver efter status: afventer dokumenter, under udarbejdelse, under gennemgang, indberettet eller med udsættelse.
Et eksempel: Mettes revisionsfirma
Sådan kunne ét firma bruge det. Det er kun et eksempel — du ville beskrive dine egne klienter, opgavetyper, tjeklister, påmindelser og gennemgangsproces.
Indhentningsskemaet åbner klientrummet
Mettes firma med tre partnere ruller en restaurant drevet som anpartsselskab videre fra sidste år. Tjeklisten opdaterer datoerne, sender invitationen og åbner klientens rum.
Dokumenter kommer ind mod tjeklisten
Klienten uploader lønsammendrag og lønsedler. Tre linjer med udlodningsopgørelser mangler stadig, og sæsonoverblikket viser det, uden at nogen behøver at spørge.
Påmindelser bruger de manglende linjer
Det natlige job sender kun mail om de punkter, klienten stadig mangler. Medarbejderne skal ikke selv skrive en rykkerbesked.
Gennemgang af udkast registreres
Udkastet til årsopgørelsen lægges op i rummet. Klienten spørger, hvad der er ændret i afskrivningsplanen, godkender udkastet, og godkendelsen bliver en linje.
Spørgsmål midt på året forbliver koblet på
Klokken 21 en juniaften spørger klienten, hvilken beskatningsmetode der blev valgt for en firmabil. Assistenten svarer ud fra klientens fil, og samtalen gemmes på opgaven.
Udsættelser følger samme proces
Opgørelser med udsættelse i oktober bruger deres egne datoer og tjeklistestatus. Sæsonen slutter med, at overblikket ikke viser nogen manglende, påkrævede punkter.
Beskriv dit firmas portal
Kliv bygger ud fra din beskrivelse, så jo flere detaljer du giver, desto tættere rammer den første version. Medtag opgavetyper, dokumenter, frister, gennemgangstrin og adgangsregler. Her er tre at bygge videre på:
Selvangivelsessæson-portal
Tjeklister, påmindelser og gennemgang af udkast.
“Byg en klientportal til vores skatteafdeling. Hver klient skal have en tjekliste pr. opgavetype med lønsedler, kontroloplysninger, udlodningsopgørelser, lønsammendrag og sidste års dokumenter, automatiske påmindelser om manglende punkter 21, 14 og 7 dage før fristerne, samt en side til gennemgang af udkast med registreret godkendelse.”
Bogføringsklienternes samlingspunkt
Månedlige oversigter og filbaserede spørgsmål.
“Byg en portal, hvor bogføringsklienter uploader kvitteringer og kontoudtog, downloader månedlige rapporter, ser status for bogføringsafslutning og stiller en assistent spørgsmål, der kun besvares ud fra deres egne økonomiske filer og opgavehistorik.”
Revisionsportal med klientlister
Anmodningslister, der følger sig selv.
“Byg en revisionsportal, hvor hver opgave har en klientudarbejdet anmodningsliste opdelt efter revisionsområde, klienter uploader mod hver anmodning, medarbejdere markerer gennemgangsstatus, og teamet ser udestående punkter fordelt på klient og frist.”
Mekanismerne bag
Væggen er databasen. En klients session kan kun læse rækker, der tilhører den pågældende klients organisation: opgaver, dokumenter, samtaler og godkendelser. En scenarietest kan logge ind som én klient og bevise, at en anden klients fil bliver afvist, før det går i drift.
Påmindelser er planlagt arbejde. Et serverjob læser indberetningskalenderen og tjeklisterne og sender derefter hver klient et brev på jeres skabeloner med kun deres manglende punkter.
Assistenten læser filen. Uploads bliver indekseret, så snart de ankommer, så svarene kommer fra opgavebrevet, afskrivningsplanen eller sidste års opgørelse for den klient — ikke et generelt gæt.
Portalen er ofte det første rum i et bredere system til servicevirksomheden: tilbud, faste aftaler, levering og rapportering. Se hvordan servicevirksomheder kører hele opgaven på Kliv.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er Kliv helt præcist?
Kliv er en AI-appbygger. Du beskriver dit revisionsfirmas portal, og Kliv bygger den rigtige app med klientrum, tjeklister, filer, påmindelser, gennemgangstrin og adgangsregler.
Får jeg en rigtig app eller en skabelon?
En rigtig app. Dine opgavetyper, tjekliste-regler, frister, filkategorier og gennemgangsforløb former portalen.
Kan jeg ændre den, efter den er bygget?
Ja. Du kan senere tilføje en opgavetype, ændre påmindelser, tilføje et godkendelsestrin eller opdatere, hvilke dokumenter assistenten har adgang til.
Kan én klient nogensinde se en anden klients dokumenter?
Nej. Beskyttelsen håndhæves på rækkeniveau. En klientkonto kan kun læse rækker, der tilhører den pågældende klientorganisation.
Hvor ligger de uploadede dokumenter?
De ligger i appens private fillager med adgangsregler pr. klient og opgave. De er ikke mailvedhæftninger eller et delt drev.
Kan påmindelsesmails matche vores brevpapir?
Ja. Mails bruger skabeloner, du godkender, og kan sendes fra jeres eget domæne. Hver påmindelse genereres ud fra den klients manglende tjeklistelinjer.
Kan assistenten svare ud fra klientens filer?
Ja. Den kan svare ud fra klientens uploadede dokumenter og opgavehistorik, og den holder sig inden for den klients rækker.
Er dette skatterådgivning direkte til klienten?
Nej. Det er en portal og en filbaseret assistent til opgaven. Jeres firma bestemmer, hvad den må svare på, og hvad der skal sendes til gennemgang hos medarbejderne.
Hvad sker der efter selvangivelsessæsonen?
Rummet bliver ved med at fungere til kvartalsvise uploads, spørgsmål midt på året, udkast til dokumenter og næste års opgave, som rulles videre fra denne.
Kan jeg bruge mit eget domæne?
Ja. Portalen kører på jeres eget domæne og går live, når I bygger den.
Kan jeg flytte væk fra Kliv senere?
Ja. Appens kode synkroniseres til jeres eget Git-repository, så det at forlade Kliv er et git pull, ikke en genopbygning.
Mere i denne kategori
Bygget af skabere
Udforsk hvad der er muligt
Se rigtige apps bygget med Kliv af udviklere og skabere over hele verden
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Giv hver klient sit eget rum
Beskriv jeres tjeklister, kalendere, fildeling, gennemgangskæde og assistentens grænser i detaljer. Kliv bygger klientportalen omkring jeres sæson.
