Løsninger / Professionelle ydelser
Se lige så professionel ud, som du fakturerer
Intake, planlægning, sikker dokumentudveksling og fakturering — en klientoplevelse på firmaniveau uden IT på firmaniveau.
Sagen for at bygge det
Hvorfor bygge dette i stedet for en praksisstyringspakke?
Praksisstyringspakker er bygget til gennemsnitsfirmaet og licenseres per sæde. Din intake klemmes ind i deres formularbygger, dit dokumentflow ind i deres mapper, din fakturering ind i deres fakturaskabelon — og pakken kender stadig ikke forskel på en konsultation og et engagement. Kliv sammensætter de samme funktioner til et system, der arbejder sådan, som dit firma allerede gør.
Din engagementsmodel er kravspecifikationen: de spørgsmål intake skal stille, de dokumenter du beder om og i hvilken rækkefølge, hvem der gennemgår før et engagement åbner, hvordan retainere og projektgebyrer blandes. Beskriv det, og det bliver systemet — en klientoplevelse lige så velovervejet som den rådgivning, du sælger.
Systemets anatomi
Hvad praksissen faktisk ved
Et firmas klientoplevelse er mest informationsdisciplin: hvem der må se hvilke dokumenter, hvilket stadie hvert engagement er i, hvad der blev spurgt om i intake og aldrig skal spørges om igen. Her er formen på det system, Kliv ville bygge.
Klienter
Hver klient er en organisation — grundlæggeren, deres CFO, deres assistent, hver med det indblik rollen tillader.
Engagementer
Dine stadier — konsultation, tilbud, aktiv, lukket — med de dokumenter og den fakturering, der hører til hvert.
Dokumenter
Anmodet, modtaget, leveret — hver fil privat for sin klient og dit firma, som standard.
Intake-poster
Det intake-assistenten indsamlede — gemt på klientposten, så ingen spørger to gange.
Aftaler
Konsultationer booket fra sitet, knyttet til den klient, de handler om.
Retainere & fakturaer
Det kommercielle forhold — abonnementsstatus, fakturaer og historik — på samme klientpost.
Hvem ser hvad
Regler databasen håndhæver
- Et dokument kan læses af sin klient og dit firma — en klient der leder efter en anden klients filer, finder intet at lede efter.
- Et engagement åbner først efter jeres gennemgang — godkendelsen er et registreret trin, ikke et mundtligt ja.
- Intake-svar bliver gemt: de spørgsmål der blev stillet ved første kontakt, bliver aldrig stillet igen ved kickoff.
- Faktureringsoplysninger er synlige for klientens ejer — ikke for alle, de har inviteret ind i portalen.
Det er det, firmaniveau faktisk betyder i software: ikke et udseende, men et regelsæt for information — holdt af databasen ved hver forespørgsel, kl. 02 lige så pålideligt som i demoen.
Det Kliv samler
En indkøbsliste af platformdele — hver del bygget ind, hver del sat sammen med resten.
Intake der stiller de rigtige spørgsmål
En agent hilser prospects velkommen, svarer på spørgsmål om ydelser fra din vidensbase og indsamler de detaljer, du skal bruge for at indgå engagementet.
Konsultationer, booket
Forbind Calendly, og lad klienter booke konsultationer direkte fra sitet.
Sikker dokumentudveksling
Klienter uploader og modtager filer i et privat rum per klient — adgangsregler håndhævet af platformen.
Regninger der betaler sig selv
Løbende engagementer faktureres månedligt; klienter håndterer kort og fakturaer på deres egen faktureringsside.
Korrespondance, brandet
Skabelonbaseret, professionel email til bekræftelser og opdateringer.
Måder at tage betaling på
Tre måder en praksis kan tage betaling på
Rådgivningsarbejde findes i tre varigheder: timen, projektet, relationen. Portalen bør sælge alle tre uden at lade som om, de er det samme.
Konsultation
400 USD én gang
Prospecten der har brug for en times dømmekraft
En booket session, intake før den og noterne efter den — praksissens hoveddør.
- Åbner
- Købet booker tidsrummet og åbner et rum til de dokumenter, sessionen kræver.
- Fakturering
- Betalt ved booking; én opkrævning, én kvittering.
- Refusioner
- Ombookinger og refusioner indtil aftalen, bag din godkendelse.
Engagement til fast pris
7.500 USD én gang
Klienten med et afgrænset scope
Engagementsrummet: en dokumenttjekliste, arbejdstråden, leverancer i stadier, godkendelse.
- Åbner
- Købet åbner det engagement — klienten ser sit scope, ikke din praksis.
- Fakturering
- Én opkrævning, én kvittering. Når arbejdet er færdigt, skifter rummet til arkiv — leverancer og fakturaer forbliver læsbare, nye anmodninger lukker.
- Refusioner
- Efter beslutning, gennem godkendelsestrinnet.
Månedlig retainer
2.500 USD/måned
Klienten der vil have dig på standby
Fast adgang: anmodningstråden, dokumentudveksling, kvartalsvise gennemgange, prioriteret booking.
- Åbner
- Den aktive retainer holder relationens døre åbne — anmodninger, uploads, gennemgange.
- Fakturering
- Fornyes månedligt. Et fejlet kort udløser nye forsøg og gendannelsesmails, og adgangsportene snævres ind, indtil det er rettet — ingen partner skal jagte et kort.
- Refusioner
- Godkendelsesgatede, efter dit engagementsbrev.
Før lancering
Den første uge, før du lancerer
Et firmas portal skal være rigtig første gang, en klient rører den. Den første uge er til at få det rigtigt i det private.
Form praksissen
Beskriv hvordan I indgår engagementer: intake-spørgsmålene, stadierne, hvem der gennemgår før arbejdet åbner, hvordan I fakturerer. Kliv bygger den første forhåndsvisning med væggene og stadierne på plads.
Gør den til din
Registret betyder noget her: dit navn, din tone, korrespondance der læser som dit brevhoved — ikke som software.
Indlæs det rigtige
Dine ydelser og honorarer, dokumenttjeklisterne, intake-scriptet, Calendly-forbindelsen. Inviter en kollega og kør en fuld intake mod jer selv.
Prøv at ødelægge den
Log ind som testklient og led efter en anden klients dokumenter. Lad et retainer-kort fejle med vilje. Anmod om en refusion. Adgangsportene, gendannelsesmails og godkendelsestrinnet skal bevise sig selv, før en klient findes.
Øv derefter et år
I Sandbox, med simulerede penge og simuleret tid, kører du et regnskabsår på en eftermiddag: retainere fornyes, én udløber hen over sommeren og gendannes, et engagement åbner, færdiggøres og arkiveres efter planen. Portalen har allerede kørt et år af praksissen, før den første rigtige klient logger ind.
Skræddersyet uden skræddersyet risiko
Specialsoftware plejede at betyde et budget, en konsulent og en vedligeholdelsesaftale. Det her er en anden aftale.
Platformdele i enterprise-kvalitet
Login, rettigheder håndhævet i databasen, fakturering, audit, email — komponenterne under dit skræddersyede system er de samme hærdede dele, hver Kliv-app kører på. Du sammensætter gennemprøvet infrastruktur; du bestiller ikke kode fra bunden.
Ændringer publiceres i orden
Når din proces ændrer sig, så sig det — ændringen bygges i samtale, du gennemgår den i en levende forhåndsvisning, og intet når dine brugere, før du publicerer. Commerce-ændringer kan endda øves i Sandbox med simulerede penge og simuleret tid.
Ingen kan lukke det ned
Hyldevarer får nye priser, nyt design og udfases efter leverandørens kalender — og dit workflow følger med. Din Kliv-app ændrer sig kun, når du ændrer den. Det er dit produkt, ikke et sæde i en andens.
Sig det i én sætning
“Byg et site til mit rådgivningsfirma med en intake-assistent, Calendly-konsultationer, en sikker portal hvor hver klient uploader dokumenter, som kun vi kan se, og månedlig fakturering.”
Det er faktisk sådan, det starter — beskriv det, og finpuds derefter i samtale.
Almindelige spørgsmål
Hvor privat er dokumentudvekslingen?
Hver klients rum er privat som standard — adgangsregler håndhæves af platformen, så en klient ser sine dokumenter og dine til dem, aldrig en anden klients.
Kan klienter booke konsultationer direkte?
Ja — forbind Calendly, så prospects booker konsultationer fra dit site, med bekræftelser sendt på skabeloner brandet som dit firma.
Kan faktureringen matche, hvordan vi faktisk indgår engagementer?
Ja. Månedlige retainere, projekter til fast pris eller begge dele — og klienter håndterer kort og fakturaer på deres egen faktureringsside i stedet for at ringe til kontoret.
Hvem på klientens side kan se hvad?
Klienten er en organisation: ejeren kan invitere en CFO eller en assistent, og roller afgør, hvad hver person ser. Fakturering bliver hos ejeren; en bidragyder kan udveksle dokumenter uden nogensinde at se fakturaerne.
Åbner noget, før vi har sagt ja?
Nej. Intake gemmer prospectens oplysninger, og jeres gennemgang er en registreret adgangsport — intet rum, ingen dokumenter, ingen fakturering, før nogen i firmaet godkender engagementet.
Hvor bor klientdokumenterne faktisk?
I dit systems fillager, bag adgangsregler per klient — ikke spredt ud over indbakker. Hver anmodning, upload og levering er en post på engagementet, så både filen og faktum om udvekslingen er dine.