Tato stránka byla přeložena z angličtiny.
Osobní finance a rozpočet
Vytvořte si aplikaci pro sledování investic a správu portfolia
Kliv je AI, která staví aplikace. Popište soukromé podíly, nástroje, ocenění, aktualizace od zakladatelů, termíny a omezené sdílení, které potřebujete, a ona postaví vaši portfoliovou aplikaci.
Stačí zadat svůj nápad do textového pole a AI jej vytvoří za vás
Co je Kliv?
Kliv není brokerská aplikace ani nástroj pro správu majetku – je to AI, která vám staví software na míru.
Popíšete vlastními slovy, jakou aplikaci potřebujete, a Kliv ji postaví: data, logiku, obrazovky, úložiště souborů, přístupová pravidla i připomenutí. Výsledkem je skutečná webová aplikace, která je vaše, běží na vaší vlastní doméně a kterou můžete kdykoli změnit – stačí o to požádat. Není to šablona v tabulce.
Na této stránce je touto aplikací nástroj pro sledování investic a správu portfolia soukromých podílů. Kliv staví nejrůznější webové aplikace; tato je určená pro záznamy, které váš broker nevidí.
Proč si postavit vlastní sledovač soukromého portfolia?
Soukromé podíly se nechovají jako veřejně obchodované akcie. Pravda přichází v podobě obálek z DocuSign, PDF souborů, prezentací, dopisů zakladatelů, formulářů K-1, plateb, kapitálových výzev a poznámek, které jste si napsali v okamžiku rozhodnutí.
Tabulka pojme čísla, ale s papírováním si dobře neporadí. Brokerská aplikace nevidí soukromé nástroje SAFE, směnky, oceněná kola ani fondové podíly. Kliv postaví sledovač kolem společností, nástrojů, ocenění, dokumentů a rozhodnutí, které skutečně máte.
Jedna společnost, jeden záznam
Systém záznamů, ne přehled s názory. Tohle si pamatuje.
Podíl
Každá společnost má vlastní záznam: čím se zabývá, kdy jste poprvé poslali platbu, každý nástroj, který držíte, a aktuální ocenění spolu s kolem, které ho stanovilo.
Nástroje tak, jak byly podepsány
Každé SAFE, směnka i oceněné kolo mohou uchovávat strop, slevu, preference a podepsaný PDF, takže podmínky se čtou přímo ze záznamu.
Ocenění se zdroji
Historie ocenění uvádí kolo, ze kterého každé ocenění vzešlo. U společnosti bez nového ocenění se zobrazí poslední skutečné číslo a datum, kdy přestalo platit.
Knihovna aktualizací
Dopisy zakladatelů a prezentace se po doručení zařadí ke společnosti, v úložišti souborů jsou ve výchozím nastavení soukromé.
Rozhodnutí v záznamu
Okna pro pro-rata účast, navazující investice i zamítnutí mohou nést termíny a odůvodnění, které jste si napsali v danou chvíli.
Peníze oběma směry
Platby odeslané do kol, výplaty z exitů i escrow zůstatky lze párovat s nástroji místo spoléhání na paměť.
Co běží mezi čtvrtletími
Devadesátidenní kontrola
Naplánovaná úloha může zkontrolovat, které společnosti se déle než 90 dní neozvaly a jaká okna se tento měsíc uzavírají, a v pondělí ráno poslat seznam e-mailem.
Asistent nad vaší evidencí
Asistent odpovídá z vaší knihovny aktualizací a vašich záznamů: podílů, ocenění i rozhodnutí. Každá konverzace se v aplikaci ukládá.
Hledání za eufemismem
Sémantické vyhledávání dokáže najít zmínku o zastavení náboru i tam, kde zakladatel napsal jen „zpomalujeme tempo náboru“.
Přístup hostů s omezeným rozsahem
Spoluinvestor může být pozván jen do místnosti jedné společnosti a účetní může každé jaro nahlédnout do daňové složky. Rozsah je pravidlo na řádcích a souborech.
Příklad: andělské portfolio Kateřiny
Takto by mohl investor používat aplikaci pro sledování investic postavenou pomocí Klivu. Je to jen příklad – vy byste popsali své vlastní podíly, dokumenty, ocenění a pravidla sdílení.
Každá společnost má svou vlastní místnost
Kateřina má 41 investic za 12 let: SAFE, oceněná kola, dva fondy a jednu směnku. Každá společnost dostane záznam s dokumenty, nástroji a poznámkami.
Podepsané podmínky zůstávají přiložené
SAFE uchovává svůj strop, slevu a podepsaný PDF. Když si Kateřina později potřebuje ověřit podmínky, přečte si záznam místo prohledávání e-mailu.
Aktualizace od zakladatelů se stávají prohledatelnými
Dopisy zakladatelů a prezentace se zařazují ke společnosti. Kateřina se může zeptat, které společnosti letos získaly financování, a dostane odpovědi čerpané z nahraných aktualizací.
Rozhodovací okna přestávají unikat pozornosti
Okno pro pro-rata účast dostane termín a poznámku vysvětlující, proč Kateřina investici nevyužila nebo do ní šla znovu. Budoucí Kateřina pak vidí důvod, ne jen výsledek.
Omezené sdílení udržuje portfolio v soukromí
Spoluinvestor vidí místnost jedné společnosti. Účetní vidí daňovou složku každé jaro. Žádný host nevidí zbytek portfolia.
Popište portfoliovou aplikaci, kterou chcete postavit
Kliv staví podle vašeho popisu, takže čím více detailů uvedete, tím blíž bude první verze vaší představě. Uveďte podíly, nástroje, dokumenty, ocenění, termíny, sdílení a připomenutí. Zde jsou tři náměty, na kterých můžete stavět:
Sledovač andělského portfolia
Soukromé společnosti, SAFE, kola, ocenění a aktualizace.
“Postavte sledovač andělského portfolia. Vytvořte jeden záznam pro každou společnost, uložte SAFE a oceněná kola se stropem, slevou a podepsanými PDF, sledujte ocenění podle kola a data, zařaďte aktualizace zakladatelů ke každé společnosti a připomeňte mi, když se společnost 90 dní neozve.”
Rodinná investiční evidence
Soukromé společnosti, fondy, K-1 a kapitálové výzvy.
“Postavte rodinnou investiční evidenci pro osm soukromých společností a dva fondy. Zařaďte K-1 formuláře a čtvrtletní výpisy podle subjektu, sledujte termíny kapitálových výzev a stav úhrady, ukládejte výplaty a dejte účetnímu přístup pouze k daňové složce.”
Datová místnost syndikátu
Obchody s přístupem podle člena, alokace, platby a aktualizace.
“Postavte soukromou datovou místnost pro můj syndikát. Každý člen by měl vidět jen obchody, do kterých vstoupil, s alokacemi, platebními instrukcemi, aktualizacemi po uzavření pro každou společnost a administrátorskými přehledy o tom, kdo uhradil svou alokaci.”
Co dokáže knihovna dokumentů
Zeptejte se na něco, na co neodpoví jediný dopis – například které společnosti letos získaly financování a za jaké ocenění. Asistent umí procházet celou knihovnu aktualizací a odpovědět společnost po společnosti, s odkazem na dopisy, ze kterých čerpal.
Aplikace se může vyvíjet spolu s portfoliem. Pokud první fondový podíl přijde s kapitálovými výzvami, můžete požádat o kapitálové výzvy s termíny splatnosti a stavem úhrady. Nové záznamy zdědí stejná pravidla soukromí jako zbytek aplikace.
Hodnota není v obecných radách k trhu. Je v soukromých dokumentech, které máte jen vy, uspořádaných a čitelných. Širší souvislosti najdete v textu o aplikacích, jejichž konkurenční výhodou jsou vlastní data.
Časté otázky
Co přesně je Kliv?
Kliv je AI, která podle popisu staví webové aplikace na míru. Pro sledování portfolia postaví podíly, dokumenty, ocenění, připomenutí, sdílení i asistenta kolem vašich soukromých záznamů.
Dostanu skutečnou aplikaci, nebo šablonu?
Skutečnou aplikaci. Vaše společnosti, nástroje, typy souborů, termíny a přístupová pravidla jsou do ní zabudované.
Můžu ji po postavení změnit?
Ano. Později můžete přidat kapitálové výzvy, daňové složky, nová pravidla sdílení, nové přehledy nebo jiná pole pro ocenění.
Řekne mi, do čeho mám investovat?
Ne. Zaznamenává, co držíte, co jste podepsali a co napsali zakladatelé, a na základě toho odpovídá. Investiční úsudek zůstává na vás.
Zvládne i veřejně obchodované pozice?
Ano, jako řádky, které zadáte nebo importujete – například tiker, pořizovací cenu a poznámky. Není to však živý obchodní terminál.
Kdo další uvidí portfolio?
Nikdo, dokud někoho nepozvete, a to jen v rozsahu, který nastavíte: jedna společnost, daňová složka nebo jiná omezená místnost.
Kde jsou uložené dokumenty?
V úložišti souborů vaší aplikace, ve výchozím nastavení soukromém a přiložené ke společnosti nebo záznamu, ke kterému patří.
Můžu importovat existující tabulky a složky?
Ano. Můžete importovat řádky z tabulky a přiložit soubory ke správným společnostem nebo fondům.
Může asistent odpovídat z aktualizací zakladatelů?
Ano. Odpovídá z dokumentů a záznamů, které jste nahráli, a měl by upozornit, když je záznam prázdný.
Můžu použít vlastní doménu?
Ano. Soukromá aplikace může běžet na vaší vlastní doméně.
Můžu od Klivu později odejít?
Ano. Kód se synchronizuje do vašeho vlastního Git repozitáře a vaše data i soubory lze exportovat.
Je tohle propojené s mým brokerem?
Ve výchozím nastavení ne. Tato stránka popisuje soukromý systém záznamů pro podíly a dokumenty, které broker nevidí.
Vytvořeno tvůrci
Prozkoumejte, co je možné
Podívejte se na skutečné aplikace, které s Kliv vytvořili vývojáři a tvůrci po celém světě
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Mějte soukromou evidenci na jednom místě
Popište společnosti, nástroje, ocenění, dokumenty, termíny a pravidla sdílení. Kliv kolem vašich záznamů postaví portfoliovou aplikaci.