Tato stránka byla přeložena z angličtiny.
Finanční služby
Vytvořte klientský portál pro účetní firmu
Kliv je AI nástroj pro tvorbu aplikací. Popište portál, jaký Vaše účetní firma potřebuje — klientské místnosti, kontrolní seznamy, termíny, nahrávání souborů, kontrolu konceptů a odpovědi asistenta — a Kliv jej vytvoří.
Stačí zadat svůj nápad do textového pole a AI jej vytvoří za vás
What is Kliv?
Kliv není obecný dokumentový portál, do kterého se zaregistrujete a nastavíte si ho — je to AI nástroj pro tvorbu aplikací, který software vytvoří přímo pro Vás.
Aplikaci, kterou potřebujete, popíšete běžnými slovy a Kliv ji postaví: data, logiku, obrazovky i celý pracovní postup. Výsledkem je skutečná fungující aplikace, která patří Vám. Vlastníte ji, provozujete na vlastní doméně nebo účtech a kdykoli ji necháte upravit tím, že si o to řeknete. Není to šablona jen s Vaším jménem navrchu.
Na této stránce je touto aplikací klientský portál na míru pro účetní firmu. Kliv vytváří nejrůznější webové aplikace — toto je jen jeden příklad.
Proč firma potřebuje vlastní portál
Daňové období se rychle zamotá, když organizéry, soubory, upomínky, koncepty přiznání a dotazy žijí jen v e-mailech. Obecné portály navíc často vnucují vlastní strukturu složek a vlastní logiku termínů, zatímco každá firma má svou vlastní praxi: typy přiznání, kontrolní seznamy, kroky schvalování i rytmus odkladů.
Kliv postaví portál kolem firmy. Každý klient dostane soukromou místnost, zaměstnanci vidí celou sezónu a kontrolní seznamy, upomínky, kontrola konceptů i odpovědi založené na souborech čerpají ze stejného záznamu zakázky.
Co portál eviduje
Daňová sezóna potřebuje záznamy, které od sebe klienty striktně oddělují.
Klienti a zakázky
Klient je organizace a zakázka je rok tohoto klienta: typ přiznání, odměna, přidělený zpracovatel a stav. Přihlášený klient vidí jen své vlastní zakázky.
Kontrolní seznam dokumentů
Každá zakázka má seznam očekávaných dokumentů: loňský výkaz zisku a ztráty, mzdovou rekapitulaci, přehledy podílů na zisku, potvrzení o příjmech nebo cokoli, co přiznání vyžaduje. Chybějící položky spouštějí upomínky.
Výměna souborů
Nahrané soubory míří do úložiště pod klientovu přehradu, ne do něčí e-mailové schránky. Koncepty přiznání se stejnou cestou vrací zpět.
Kalendář podání
Termíny, stav odkladu a načasování upomínek jsou součástí zakázky. Naplánovaná úloha posílá každému klientovi jen to, co ještě dluží.
Asistent klienta
Asistent odpovídá na základě nahraných dokumentů a historie zakázky daného klienta, a to podle stejných pravidel jako portál. Přiznání jiného klienta mu není dostupné.
Přehled sezóny
Partneři vidí všechny zakázky podle stavu: čeká na dokumenty, ve zpracování, ve schvalování, podáno nebo s odkladem.
Příklad: Petřina účetní firma
Takto by portál mohla využívat jedna firma. Je to jen příklad — Vy byste popsali své vlastní klienty, typy přiznání, kontrolní seznamy, upomínky a proces schvalování.
Organizér otevře klientskou místnost
Petřina tříčlenná partnerská firma převádí do nového roku restauraci ve formě s.r.o. Kontrolní seznam aktualizuje termíny, odešle pozvánku a otevře klientovi místnost.
Dokumenty přicházejí podle kontrolního seznamu
Klient nahraje mzdové rekapitulace a potvrzení o příjmech. Tři položky přehledu podílů na zisku zůstávají chybějící a přehled sezóny to ukáže, aniž by se kdokoli musel ptát.
Upomínky vycházejí z chybějících položek
Noční úloha pošle e-mailem jen ty položky, které klient ještě dluží. Zaměstnanci nemusí psát vlastní urgenci.
Kontrola konceptu se zaznamená
Koncept přiznání se vloží do místnosti. Klient se zeptá, co se změnilo v odpisovém plánu, koncept schválí a schválení se uloží jako záznam.
Dotazy v průběhu roku zůstávají u zakázky
V devět večer v červnu se klient zeptá, jaký způsob odpisování byl zvolen u vozidla. Asistent odpoví na základě klientova souboru a celá výměna se uloží k zakázce.
Odklady probíhají stejným procesem
Přiznání s odkladem podaná v červenci mají vlastní termíny a stav kontrolního seznamu. Sezóna končí tak, že přehled nezobrazuje žádné chybějící povinné položky.
Popište portál své firmy
Kliv staví podle Vašeho popisu, takže čím víc podrobností uvedete, tím blíž bude první verze tomu, co potřebujete. Uveďte typy přiznání, dokumenty, termíny, kroky schvalování a pravidla přístupu. Zde jsou tři příklady, od kterých můžete vyjít:
Portál pro daňovou sezónu
Kontrolní seznamy, upomínky a kontrola konceptů.
“Vytvořte klientský portál pro naši daňovou praxi. Každý klient by měl mít kontrolní seznam podle typu přiznání pro potvrzení o příjmech, podklady OSVČ, přehledy podílů na zisku, mzdové rekapitulace a loňské dokumenty, automatické upomínky na chybějící položky 21, 14 a 7 dní před termínem a stránku pro kontrolu konceptu přiznání se zaznamenaným schválením.”
Centrum pro klienty účetnictví
Měsíční výkazy a dotazy založené na souborech.
“Vytvořte portál, kde klienti účetnictví nahrávají účtenky a bankovní výpisy, stahují měsíční výkazy, vidí stav uzávěrky a ptají se asistenta na otázky, na které odpovídá jen na základě jejich vlastních finančních souborů a historie zakázky.”
Portál pro auditní podklady od klienta
Seznamy požadavků, které se sledují samy.
“Vytvořte auditní portál, kde má každá zakázka seznam podkladů připravovaných klientem podle oblasti auditu, klienti nahrávají dokumenty k jednotlivým požadavkům, zaměstnanci označují stav kontroly a tým vidí nevyřízené položky podle klienta a termínu.”
Mechanismy v pozadí
Přehrada je databáze. Relace klienta může číst jen řádky, které patří organizaci daného klienta: zakázky, dokumenty, přepisy a schválení. Scénářový test se může přihlásit jako jeden klient a před spuštěním ověřit, že soubor jiného klienta je odmítnut.
Upomínky jsou naplánovaná úloha. Úloha na straně serveru čte kalendář podání a kontrolní seznamy a poté každému klientovi pošle dopis podle Vašich šablon jen s jeho chybějícími položkami.
Asistent čte soubor. Nahrané soubory se indexují hned po příchodu, takže odpovědi vycházejí z dopisu o zakázce, evidence dlouhodobého majetku nebo předchozího přiznání daného klienta, ne z obecného odhadu.
Portál bývá první místností v širším systému pro servisní firmy: nabídky, paušály, dodávka služby a reporting. Podívejte se, jak servisní firmy řídí celou zakázku na Kliv.
Časté otázky
Co přesně je Kliv?
Kliv je AI nástroj pro tvorbu aplikací. Popíšete portál pro svou účetní firmu a Kliv postaví skutečnou aplikaci s klientskými místnostmi, kontrolními seznamy, soubory, upomínkami, kroky schvalování a pravidly přístupu.
Dostanu skutečnou aplikaci, nebo šablonu?
Skutečnou aplikaci. Podobu portálu určují Vaše typy přiznání, pravidla kontrolních seznamů, termíny, kategorie souborů a proces schvalování.
Můžu ji po vytvoření změnit?
Ano. Později můžete přidat typ přiznání, změnit upomínky, přidat krok schvalování nebo upravit rozsah dokumentů, ze kterých čerpá asistent.
Může jeden klient vidět dokumenty jiného klienta?
Ne. Soukromí je vynucené na úrovni řádků. Klientský účet může číst jen řádky, které patří organizaci daného klienta.
Kde jsou uložené nahrané dokumenty?
Jsou uloženy v soukromém úložišti souborů Vaší aplikace s pravidly přístupu podle klienta a zakázky. Nejde o e-mailové přílohy ani o sdílený disk.
Můžou upomínky odpovídat naší hlavičce firmy?
Ano. E-maily používají šablony, které schválíte, a mohou se odesílat z Vaší domény. Každá upomínka vzniká z chybějících položek kontrolního seznamu daného klienta.
Umí asistent odpovídat na základě klientských souborů?
Ano. Umí odpovídat na základě klientových nahraných dokumentů a historie zakázky a zůstává omezený jen na řádky daného klienta.
Jde o daňové poradenství směrem ke klientovi?
Ne. Jde o portál a asistenta založeného na souborech pro danou zakázku. Vaše firma rozhoduje, na co smí odpovídat a co má jít ke kontrole zaměstnanci.
Co se stane po skončení daňové sezóny?
Místnost dál funguje pro čtvrtletní nahrávání, dotazy v průběhu roku, koncepty dokumentů a příští zakázku, která na tuto naváže.
Můžu použít vlastní doménu?
Ano. Portál běží na Vaší vlastní doméně a spustí se, jakmile ho vytvoříte.
Můžu později od Kliv odejít?
Ano. Kód aplikace se synchronizuje do Vašeho vlastního Git repozitáře, takže odchod znamená git pull, ne stavbu od začátku.
Další v této kategorii
Vytvořeno tvůrci
Prozkoumejte, co je možné
Podívejte se na skutečné aplikace, které s Kliv vytvořili vývojáři a tvůrci po celém světě
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Dejte každému klientovi vlastní místnost
Podrobně popište své kontrolní seznamy, kalendáře, výměnu souborů, řetězec schvalování a hranice asistenta. Kliv kolem Vaší sezóny postaví klientský portál.
