Řešení / Profesionální služby
Vypadejte tak profesionálně, jak účtujete
Příjem, plánování, zabezpečená výměna dokumentů a fakturace – klientská zkušenost na firemní úrovni bez firemního IT.
Případ pro jeho stavbu
Proč stavět toto místo sady pro správu praxe?
Sady pro správu praxe jsou vytvořeny pro střední firmu a licencovány na jedno místo. Váš příjem se vmáčkne do jejich tvůrce formulářů, váš pracovní postup s dokumenty do jejich složek, vaše vyúčtování do šablony faktury – a sada stále nepozná rozdíl mezi konzultací a zakázkou. Kliv skládá stejné schopnosti do systému, který funguje tak, jak již funguje vaše firma.
Váš model zakázky je dokument požadavků: otázky, které musí příjemci položit, dokumenty, které požadujete a v jakém pořadí, kdo kontroluje před otevřením zakázky, jak se mísí nájemci a poplatky za projekt. Popište to a stane se z toho systém – zkušenost klienta stejně promyšlená jako rady, které prodáváte.
Anatomie systému
Co praxe vlastně ví
Klientská zkušenost firmy je většinou informační disciplína: kdo může vidět jaké dokumenty, v jaké fázi se každá zakázka nachází, na co byl dotazován při příjmu a na co se už nikdy neptal. Zde je tvar systému, který by Kliv postavil.
klienti
Každý klient je organizace – zakladatel, jeho finanční ředitel, jeho asistent, každý vidí, co jeho role umožňuje.
Zásnuby
Vaše fáze – konzultace, návrh, aktivní, uzavřená – s dokumenty a fakturací, které ke každé patří.
Dokumenty
Vyžádáno, přijato, doručeno – každý soubor je ve výchozím nastavení soukromý pro klienta a vaši firmu.
Záznamy o příjmu
To, co asistent příjmu zachytil – zůstalo v záznamu klienta, takže se nikdo neptá dvakrát.
Schůzky
Konzultace rezervované z webu vázané na klienta, o který se jedná.
Zásobníky a faktury
Obchodní vztah – stav předplatného, faktury a historie – na stejném záznamu klienta.
Kdo co vidí
Pravidla, která databáze vynucuje
- Dokument je čitelný pro jeho klienta a vaši firmu – klient, který hledá soubory jiného klienta, nenajde nic, co by mohl hledat.
- Zapojení se otevře až po vaší kontrole – schválení je zaznamenaný krok, nikoli ústní ano.
- Odpovědi na příjem přetrvávají: otázky položené na prvním ahoj se už nikdy na výkopu neptají.
- Fakturační údaje jsou viditelné pro vlastníka klienta – ne pro každého, koho na portál pozval.
To je to, co ve skutečnosti znamená firemní třída v softwaru: ne pohled, ale soubor pravidel o informacích – uchovávaných databází při každém požadavku, ve 2 hodiny ráno stejně spolehlivě jako v demu.
Co sestavuje Kliv
Nákupní seznam dílů platformy – každý je vestavěný, každý se skládá se zbytkem.
Příjem, který klade správné otázky
Agent vítá potenciální zákazníky, odpovídá na servisní otázky z vaší znalostní báze a zachycuje podrobnosti, které potřebujete zapojit.
Konzultace, objednané
Připojte Calendly a nechte klienty rezervovat si konzultace přímo z webu.
Bezpečná výměna dokumentů
Klienti nahrávají a přijímají soubory v soukromém prostoru pro každého klienta – pravidla přístupu vynucená platformou.
Účty, které platí samy
Opakující se závazky účtují měsíčně; klienti spravují karty a faktury na své vlastní stránce fakturace.
Způsoby nabíjení
Tři způsoby, jak může praxe účtovat
Poradenská činnost má tři trvání: hodina, projekt, vztah. Portál by měl prodat všechny tři, aniž by předstíral, že jsou to samé.
Konzultace
400$jednorázově
Vyhlídka, která potřebuje hodinu soudu
Objednané sezení, vstup, který mu předchází, a poznámky, které po něm následují – vstupní dveře praxe.
- Odemkne
- Nákup zarezervuje slot a otevře prostor pro dokumenty, které relace potřebuje.
- Fakturace
- Zaplaceno při rezervaci; jedno nabití, jedno potvrzení.
- Vrácení peněz
- Přeplánování a vrácení peněz až do schůzky, po vašem schválení.
Zapojení s pevným poplatkem
7 500$jednorázově
Klient s definovaným rozsahem
Prostor pro zapojení: kontrolní seznam dokumentů, pracovní vlákno, postupné výstupy, odhlášení.
- Odemkne
- Nákupem se tato zakázka otevírá – klient vidí jejich rozsah, nikoli vaši praxi.
- Fakturace
- Jedno nabití, jedna účtenka. Po dokončení práce se prostor přesune do archivu – dodávky a faktury zůstanou čitelné, nové požadavky se uzavřou.
- Vrácení peněz
- Rozhodnutím, prostřednictvím schvalovacího kroku.
Měsíční záloha
2 500$měsíčně
Klient, který vás chce na zavolání
Stálý přístup: vlákno žádosti, výměna dokumentů, čtvrtletní recenze, prioritní rezervace.
- Odemkne
- Aktivní zadržovatel nechává dveře vztahu otevřené – požadavky, uploady, recenze.
- Fakturace
- Obnovuje se měsíčně. Selhala karta spouští opakování a e-maily pro obnovení a brány se zužují, dokud to není opraveno – žádný partner nemusí kartu pronásledovat.
- Vrácení peněz
- Schváleno, podle vašeho závazkového dopisu.
Před spuštěním
První týden před spuštěním
Firemní portál musí být správný, když se ho klient poprvé dotkne. První týden je na to, aby to bylo v soukromí.
Formujte praxi
Popište, jak se zapojujete: vstupní otázky, fáze, kdo kontroluje před zahájením práce, jak účtujete. Kliv vytvoří první náhled se stěnami a scénami na místě.
Udělejte to po svém
Zde záleží na rejstříku: vaše jméno, váš tón, korespondence, která se čte jako váš hlavičkový papír – ne jako software.
Nalož to pravé
Vaše služby a poplatky, kontrolní seznamy dokumentů, vstupní skript, připojení Calendly. Pozvěte kolegu a pusťte se do plného příjmu proti sobě.
Zkuste to zlomit
Přihlaste se jako testovací klient a hledejte dokumenty jiného klienta. Neúmyslně selhat zádržnou kartu. Požádejte o vrácení peněz. Brány, obnovovací e-maily a schvalovací krok by se měly osvědčit dříve, než klient existuje.
Pak rok zkoušet
V Sandbox se simulovanými penězi a simulovaným časem spusťte fiskální rok za odpoledne: zálohy se obnovují, jeden přes léto vyprší a obnoví se, zakázka se otevře, dokončí a archivuje podle plánu. Portál už má za sebou rok praxe, než se přihlásí první skutečný klient.
Na míru, bez rizika na míru
Vlastní software dříve znamenal rozpočet, dodavatele a smlouvu o údržbě. Tohle je jiná dohoda.
Díly podnikové třídy
Přihlášení, oprávnění vynucená v databázi, fakturace, audit, e-mail – součásti vašeho systému na míru jsou stejné tvrzené kusy, na kterých běží každá aplikace Kliv. Skládáte osvědčenou infrastrukturu; nezadáváte kód od nuly.
Změny zasílají v pořadí
Když se váš proces změní, řekněte to – změna je zabudována do konverzace, zkontrolujete ji v živém náhledu a k vašim uživatelům se nic nedostane, dokud ji nepublikujete. Obchodní změny lze dokonce nacvičovat v Sandbox se simulovanými penězi a časem.
Nikdo to nemůže zapadnout
Standardní nástroje jsou přehodnoceny, přepracovány a vyřazeny podle plánu dodavatele – a váš pracovní postup s nimi půjde. Vaše aplikace Kliv se změní pouze tehdy, když ji změníte. Je to váš produkt, ne místo v někom jiném.
Řekněte to jednou větou
“Vybudovat stránky pro mou poradenskou firmu s asistentem příjmu, konzultacemi Calendly, zabezpečeným portálem, kam každý klient nahraje dokumenty, které vidíme jen my, a měsíčním vyúčtováním.”
Takhle to skutečně začíná – popište to a poté upřesněte v rozhovoru.
Běžné otázky
Jak soukromá je výměna dokumentů?
Prostor každého klienta je ve výchozím nastavení soukromý – pravidla přístupu vynucuje platforma, takže klient vidí své dokumenty a ty vaše, nikdy jiné.
Mohou si klienti objednat konzultace přímo?
Ano – připojte Calendly a konzultace s knihami pro potenciální zákazníky z vašeho webu s potvrzeními zaslanými na šablonách označených jako vaše firma.
Může se fakturace shodovat s tím, jak se skutečně zapojujeme?
Ano. Měsíční zálohy, projekty s pevným poplatkem nebo obojí – a klienti spravují karty a faktury na své vlastní fakturační stránce, místo aby vám volali do kanceláře.
Kdo na straně klienta co vidí?
Klientem je organizace: její vlastník může pozvat finančního ředitele nebo asistenta a role rozhodují o tom, co každý uvidí. Fakturace zůstává u vlastníka; Přispěvatel si může vyměňovat dokumenty, aniž by kdy viděl faktury.
Otevře se něco, než jsme řekli ano?
Ne. Příjem zachycuje podrobnosti potenciálního zákazníka a vaše kontrola je zaznamenanou bránou – žádný prostor, žádné dokumenty, žádné fakturace, dokud někdo ve firmě zakázku neschválí.
Kde vlastně dokumenty klientů žijí?
V úložišti souborů vašeho systému, za pravidly přístupu pro jednotlivé klienty – ne rozptýlené po schránkách. Každá žádost, nahrání a doručení jsou záznamem o zakázce, takže soubor i skutečnost jeho výměny jsou vaše.