本頁面由英文翻譯而成。
商業工具
打造業務管理系統
Kliv 是一個 AI 應用程式建構工具。描述您的業務管理系統——階段、業務區域、報價、利潤底線、核准流程與報表——它就會在您自己的網域上打造這個應用程式。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv？
Kliv 不是您註冊、設定的 CRM 產品——而是一個能為您打造軟體的 AI 應用程式建構工具。
您用自己的話描述需要的應用程式，Kliv 就會把它建出來：資料庫、邏輯、畫面，全部包辦。您得到的是一個真正可用、屬於您的應用程式。您可以直接使用，之後想改就直接提出需求，並且能架設在自己的網域上。這不是套上您名字的範本。
在這個頁面上，那個應用程式就是為您團隊實際流程打造的業務管理系統。Kliv 能打造各種網頁應用程式；業務管理只是本頁涵蓋的其中一項。
為什麼要打造專屬的業務系統？
許多 CRM 是圍繞名單、展示、席次和年度經常性收入設計的。零件經銷商可能是靠櫃檯電話、現場勘查、投標截止日和進貨單、利潤規則在做生意。
Kliv 會依您的流程打造系統。您的階段會依您設定的順序出現。客戶帳戶歸屬於各業務區域。報價會自動計算利潤，一旦低於您設下的底線就會停下來。
業務流程追蹤哪些內容
每一筆紀錄都帶著讓團隊依循同一套事實工作的規則。
客戶帳戶與業務區域
每個客戶帳戶都歸屬於一個業務區域。業務員只看得到自己負責的客戶，若您賦予主管該角色，主管則可跨區域檢視。
商機與階段
使用符合您工作方式的階段，例如洽詢、現場勘查、投標、進貨單、成交、流失。每個階段都可以要求商機推進前必須填妥的欄位。
報價與利潤底線
報價項目會即時計算利潤。若報價利潤低於 18%，就會轉入待核准狀態，未經主管放行不能送交客戶。
活動紀錄
來電、拜訪、備註、承諾與下一步動作日期都會留在商機紀錄上。當商機停滯時，紀錄會顯示它從何時開始沒有動靜。
主管報表
依階段、業務員與業務區域劃分的業務漏斗，來自即時商機資料，而不是週五才整理的試算表。
實際案例：陳志豪的零件經銷團隊
以下是某企業可能的使用方式，僅供參考——您會依照自己的業務階段、業務區域、報價規則與核准流程來描述。
一通櫃檯電話開啟商機
一位承包商致電陳志豪的團隊，詢問屋頂空調機組。業務員開啟客戶帳戶，在洽詢階段建立商機，並排定現場勘查。
現場勘查推進階段
屋頂拍的照片與筆記直接從手機上傳到商機紀錄。商機推進到投標階段，投標截止日成為系統會持續留意的日期。
低利潤報價卡在核准關卡
業務員將這項工程報價定在 16% 利潤。報價自動停在待核准狀態。主管調整一個項目，將利潤核准至 18%，業務員當小時就把報價送出去。
週報抓住了沉默的商機
投標截止日過了卻毫無動靜。週一的郵件在商機變冷之前先標記出來。
進貨單完成閉環
進貨單號碼登錄到商機紀錄上，階段轉為成交，團隊頻道也同步收到通知。
描述您想打造的系統
Kliv 依您的描述打造應用程式，細節給得愈多，第一版就愈貼近您的需求。請包含階段、業務區域、報價規則、核准流程、匯入與報表。以下三個範例可供您延伸：
業務區域漏斗
限定範圍的客戶名單與一個主管儀表板。
“為六位業務員打造一個業務應用程式。將每個客戶帳戶指派到北部、中部、南部或東部業務區域。使用洽詢、現場勘查、投標、進貨單、成交、流失等階段。業務員只能看到自己的業務區域，主管可以看到所有業務區域，儀表板顯示依階段、業務員與業務區域劃分的業務漏斗價值。”
報價核准流程
即時利潤計算，搭配硬性底線。
“為我的經銷商打造報價工具。報價項目包含成本、客戶價格、數量與即時利潤。利潤低於 18% 的報價轉為待主管核准，核准前不能送出，核准後的報價變成可列印的報價頁面，並儲存核准人與核准時間。”
經銷商客戶帳簿
歷史紀錄、未結報價與沉寂客戶提醒。
“為零件經銷商打造客戶管理應用程式。匯入我們目前的客戶試算表，為每個客戶保留聯絡歷史與未結報價，要求活躍商機填寫下一步動作日期，並每週寄送一封列出 14 天內毫無動靜商機的郵件。”
系統如何串連在一起
**業務區域是真正的存取規則。**業務員看到的資料範圍就限定在資料所在之處，因此業務區域以外的客戶帳戶不會出現在他們的清單或報表中。
**核准是一種狀態。**低於底線的報價在主管核准前無法送達客戶。核准結果、核准人與時間都會留存在紀錄上。
**Slack 可以成為工作流程的一部分。**成交的商機可以發布到團隊頻道，核准也可以從 Slack 回傳到應用程式，憑證會存放在保管庫中。
**週一報表會自動組成。**排程工作可以寄送業務漏斗週報：哪些商機有進展、哪些停滯，以及本週到期的事項。
業務工具是更大的內部工具體系的一部分。團隊打造的內部工具 說明了相關的核准流程、儀表板與後台應用程式。
常見問題
Kliv 到底是什麼？
Kliv 是一個 AI 應用程式建構工具，能依描述打造客製化網頁應用程式。在業務方面，它可以依您團隊的銷售方式打造業務漏斗、客戶帳簿、報價流程、核准機制與報表。
我拿到的是真正的應用程式，還是範本？
是真正的應用程式。Kliv 會打造您的資料庫、工作流程、畫面與存取規則，不是通用的 CRM 設定。
建好之後還能修改嗎？
可以。您可以要求新增階段、調整利潤底線、更改業務區域規則，或增加另一個儀表板。
階段可以配合我們實際的銷售方式嗎？
可以。您描述階段、必填欄位與推進規則，應用程式會依此執行。
利潤底線如何落實？
低於底線的報價會轉入待核准狀態，只有主管角色能放行。核准結果會儲存在商機紀錄上。
業務員可以看到彼此的商機嗎？
只有在您允許的情況下才可以。業務區域限定可以讓每位業務員只看到自己的客戶，同時讓主管跨團隊檢視。
我們現有的試算表會怎麼處理？
可以成為初始資料。匯入客戶帳戶與未結商機，保留有用的欄位，捨棄沒人在用的欄位。
可以寄送週一週報嗎？
可以。排程工作可以寄送業務漏斗摘要、停滯商機、截止日期與後續追蹤事項。
核准可以從 Slack 進行嗎？
可以，如果您選擇連接 Slack。核准動作會改變應用程式狀態，並記錄核准人。
可以使用自己的網域嗎？
可以。應用程式可以架設在您自己的網域上。
之後可以離開 Kliv 嗎？
可以。應用程式的程式碼會同步到您自己的 Git 儲存庫，離開只需要 git pull。
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