本頁面由英文翻譯而成。
商業工具
打造專屬的潛在客戶開發工具
Kliv 是一個 AI 應用程式建構工具。描述您的團隊如何開發客戶、如何跟進、如何追蹤續約窗口，它就圍繞您的銷售方式打造這套工具。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv？
Kliv 不是一套要您配合別人銷售流程去設定的 CRM——它是一個為您打造軟體的 AI。
您用平常的話描述需要的應用程式，Kliv 就會把它建好：資料、邏輯、畫面與工作流程。成果歸您所有，跑在您自己的帳號上，日後想改，開口就能改。它不是一套貼上您商標的範本。
在這個頁面上，這個應用程式是一套潛在客戶開發工具。Kliv 能打造各式各樣的網頁應用程式，這只是圍繞銷售團隊實際跟進方式打造的一個例子。
為什麼一般的 CRM 會漏掉您最好的線索
多數 CRM 是為一般的銷售團隊設計的。許多小團隊不是那樣賣的。一家商業景觀綠化公司在意的，也許不是抽象的商機，而是合約續約月份，因為物業經理通常要等現有合約到期才能換供應商。
如果那個續約月份只是一則備註，最好的線索就會在最不該安靜的時候安靜下來。Kliv 圍繞您團隊實際使用的欄位、階段與時間規則來打造工具，讓管線跟著您的生意走，而不是把團隊硬塞進一套通用設定。
這套工具知道些什麼
潛在客戶開發要能成功，記錄就得記住對的東西。以下是 Kliv 可以圍繞著打造的部分。
區域與名單
河北的辦公園區可以歸一位估價師，社區管委會地帶歸另一位。匯入的名單會落入各自的區域，每位業務的待辦清單只會顯示自己的客戶。
潛在客戶記錄
物業名稱、經理、目前的供應商，以及合約續約月份，全都放在同一筆記錄上。那個續約月份可以搜尋、可以做報表，而不是埋在某則通話備註裡。
跟進節奏與回撥
初次接觸、七天後跟進、每季問候，以及續約窗口提醒，都會變成排進對應業務待辦清單的排程任務。
提案與現場筆記
現場勘查照片與投標文件會附在潛在客戶上，這樣跟進電話一開始就能打開對的檔案。
管線與來源
階段用的是您團隊在用的名稱。您可以看到各來源的轉換率，以及老闆最在意的週五數字：送出的提案對比簽下的合約。
90 天提醒
一個排程作業會掃描續約月份，在窗口即將開啟時，把潛在客戶移進活躍待辦清單。
舉個例子：雅婷的商業景觀綠化公司
以下是某家公司可能的用法。這只是一個例子——您會描述自己的區域、線索階段與跟進規則。
一份縣市名冊變成潛在客戶記錄
雅婷從縣市名冊匯入 300 筆物業。工具會和團隊已認識的潛在客戶比對去重，並把每一筆指派到一個區域。
續約月份成為關鍵欄位
一位估價師打給某個辦公園區，得知目前的景觀綠化合約在十月到期。記錄存下這個日期，估價師日後就不必自己記著。
淡季月份照樣有人跟進
團隊記下一次春季問候，以及一則夏季風災損害的筆記。每次接觸都留在潛在客戶記錄上，並帶出下一次排程的回撥。
續約窗口自動開啟
在十月前 90 天，夜間作業把這筆物業升進活躍待辦清單，並把提醒發到團隊的 Slack 頻道。
投標立刻推動管線
現場勘查照片與投標 PDF 都留在記錄上。提案一送出，階段就會改變，週五的管線報表也隨之更新。
拿下合約，就啟動下一輪循環
成交之後，新合約的到期日就寫好了下一次續約提醒。跟進循環從一個真實的日期開始，而不是一張便利貼。
描述您想打造的東西
Kliv 依您的描述來建，所以您給的細節越多，第一版就越接近。把您的線索來源、區域、階段、時間規則與報表講清楚。以下三個可以拿來延伸：
區域潛在客戶開發工具
續約月份提醒與業務待辦清單。
“為我們的商業景觀綠化公司打造一套潛在客戶開發工具，設兩個銷售區域：河北辦公園區與東區社區管委會。匯入物業名單，依物業地址與經理電子郵件去重，記錄通話與現場勘查，儲存目前的供應商與合約續約月份，並在續約前 90 天標記每個潛在客戶。給每位業務一份晨間任務待辦清單，並在每週五寄給老闆一份摘要，含新線索、送出的提案與簽下的合約。”
轉介管線追蹤器
線索連到是誰介紹來的。
“為我們的會計事務所打造一套線索追蹤器。把轉介來源當成獨立記錄來追蹤，把每筆線索連回介紹它的人或公司，顯示從新線索、已預約諮詢、已送出提案到成交的各階段，並每季寄出感謝摘要給前 20 名轉介人，附上他們介紹的線索數量。”
展場跟進
識別證掃描進入五次接觸的節奏。
“為我們的 B2B 硬體團隊打造一套展場跟進工具。從 CSV 匯入識別證掃描資料，把線索輪流指派給五位業務，建立為期 21 天、共五次接觸的節奏，追蹤試用意願與預算範圍，並把逾期任務放進每位業務的晨間待辦清單。”
它如何組合起來
跟進按排程運行。 夜間續約掃描、晨間待辦清單，以及週五的老闆摘要，都以排程作業運行。忙碌的一週不會抹掉一整季的開發成果。
業務只看到自己負責的客戶。 列級規則把每位估價師限定在自己的區域，並讓老闆看到全部。搜尋、待辦清單與匯出都遵循同一條規則。
它可以連接您已經在用的工具。 一筆升級的線索可以發到 Slack，成交的案子也能在行銷團隊使用 HubSpot 時同步過去。整合憑證存放在保險庫裡，而不是寫在程式碼中。
潛在客戶開發往往是團隊建的第一個內部工具。報價、排程與工單追蹤通常接著來。內部工具模式展示了同一套做法能走多遠。
常見問題
Kliv 到底是什麼？
Kliv 是一個 AI 應用程式建構工具。您描述需要的客製網頁應用程式，它就把應用程式建好，成果歸您所有。就潛在客戶開發而言，這代表一套圍繞您的區域、時間規則、管線階段與報表打造的工具。
我拿到的是真正的應用程式，還是範本？
是真正的應用程式。Kliv 為您的銷售流程建立資料庫、工作流程、畫面與規則。它不是一套讓您填空的現成 CRM 版面。
建好之後我可以改嗎？
可以。您用平常的話提出變更。日後您可以新增線索欄位、更改節奏、重新命名階段、增加報表，或連接另一項工具。
它能匯入我們現有的試算表嗎？
可以。您描述欄位，名單就會變成潛在客戶記錄。Kliv 可以依您選的欄位去重，例如地址、公司名稱或經理電子郵件。
業務要怎麼避免重複經營同一筆線索？
歸屬與區域是記錄上的規則。每位業務的待辦清單與搜尋只涵蓋自己的客戶，已有歸屬的線索會顯示它的負責人，而不會進到第二份待辦清單。
節奏可以依線索類型而不同嗎？
可以。社區管委會可以用一套流程，辦公園區用另一套，展場線索再用另一套。節奏是您描述、日後可改的規則。
老闆不必每天登入也能看到進度嗎？
可以。排程摘要能用您的說法把管線寄出：新線索、階段變更、送出的提案、簽下的合約，以及下週到期的續約提醒。
它能發到 Slack 嗎？
可以。來源頁面的例子就用 Slack 來發送升級的續約窗口線索。Kliv 可以建好那個整合，並把憑證存在保險庫裡。
我可以用自己的網域嗎？
可以。應用程式能跑在您自己的網域上，也可以由您決定誰能登入。
日後我可以離開 Kliv 嗎？
可以。應用程式的程式碼會同步到您自己的 Git 儲存庫，所以離開是一次 git pull，而不是重建。
我還需要另外一套 CRM 嗎？
為您在這裡打造的工作流程來說，不需要。如果別的團隊已經在用 HubSpot 或類似工具，Kliv 可以把選定的記錄往下傳，而不必一次替換掉全部。
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