本頁面由英文翻譯而成。
商業工具
打造貼合銷售流程的 CRM
Kliv 是 AI 應用程式建構工具。描述您的客戶關係管理（CRM）系統，Kliv 就會依照團隊的銷售方式，打造帳戶、聯絡人、銷售階段、跟進、提醒與儀表板。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv？
Kliv 不是一套讓您在別人的欄位上做設定的 CRM 軟體，它是一個為您打造軟體的 AI。
您用平常的話描述需要的應用程式，Kliv 就會建好：資料庫、畫面、工作流程規則、儀表板以及整合。您得到的是一個真正屬於您、跑在自己網域上的應用程式，日後也能靠開口要求來修改。它不是範本。
在這個頁面上，這個應用程式是一套客戶關係管理（CRM）系統。Kliv 能打造各式各樣的網頁應用程式，CRM 只是其中一種內部工具。
為什麼要自己打造 CRM？
許多銷售團隊並不是在通用的潛在客戶與商機上運作。一家小型葡萄酒進口商在意的，可能是餐廳帳戶、與侍酒師的品酒會、留下的試喝樣品瓶、首筆訂單，以及一種可能會安靜下來的回購節奏。
用 Kliv 打造的 CRM，一開始就從團隊既有的銷售方式出發。帳戶、品酒會、樣品、訂單、備註與銷售階段，都是您自己資料庫裡的紀錄，用的是團隊本來就在用的字眼。
這套 CRM 知道些什麼
這套 CRM 依照團隊實際的做法追蹤工作。
帳戶與人
每一家餐廳都帶著自己的採購、侍酒師、酒單與往來紀錄。如果聯絡人換了地方，關係可以跟著人走，而帳戶的歷史仍留在餐廳身上。
您的銷售階段
預約品酒會、進入酒單、首筆訂單、固定訂單，這些階段對應您的銷售流程，每一個帳戶都清楚地落在其中一個階段裡。
品酒會與樣品
每一場品酒會都是一筆紀錄，每一支樣品瓶都記在帳戶名下。您可以看出那些酒瓶有沒有變成訂單。
回購的節奏
訂單歷史讓沉默變得看得見。一個 60 天內沒有下單的固定帳戶，會出現在依您自己的資料列算出的每日標記清單上。
備註與歷史
通話備註與拜訪摘要都掛在帳戶上，團隊都看得到。客戶歷史不會依賴某一個人的手機或記憶。
一個例子：怡君的葡萄酒經銷生意
以下是一個銷售團隊可能會怎麼使用 Kliv 打造的 CRM。這只是一個例子，您會描述自己的銷售流程、紀錄、提醒與帳戶規則。
怡君的團隊在初次接觸時就建立帳戶
一家新的小酒館被建成一個帳戶，附上一則備註和下一步。它落在第一個階段，週二的會議不用任何人準備報告就能看到它。
品酒會成為帳戶的一部分
侍酒師透過 Calendly 連結預約。預約以品酒會紀錄的形式進到帳戶裡，業務也會收到一則 Slack 通知，附上該帶去的酒單。
樣品瓶帶出後續跟進
離開時，三支酒瓶被記在帳戶名下。如果兩週過去都沒有動靜，跟進任務會自己浮現出來。
首筆訂單更新銷售階段
首筆訂單一進來，帳戶就移到首筆訂單階段。階段的變動本身就是報告，所以怡君不必在季末像考古一樣重建到底發生了什麼。
安靜的帳戶在流失之前就被標記出來
在 60 天沒有回購之後，這家小酒館出現在早晨的標記清單上。趁關係還熱著，就能安排一次拜訪。
固定訂單成為新的節奏
每月六箱連同它的週期記在帳戶上。從此，CRM 會盯著這個節奏，團隊則去尋找下一家小酒館。
描述您的銷售流程
Kliv 依照您的描述來打造，因此您給的細節愈多，第一個版本就愈貼近。把您的帳戶類型、階段、提醒、儀表板與整合都寫進去。以下三個例子可以拿來延伸：
批發銷售 CRM
帳戶、品酒會、樣品與回購標記。
“幫我們的葡萄酒進口生意打造一套 CRM。追蹤餐廳帳戶、採購、侍酒師、品酒會、試喝樣品瓶、從預約品酒會到固定訂單的階段，以及每日標記出 60 天內沒有下單的固定客戶。”
外勤拜訪管線
區域、拜訪備註與下一步行動。
“幫我們的包裝材料業務團隊打造一套 CRM。依區域整理帳戶，記錄現場拜訪的備註與照片，追蹤下一步行動的日期，依業務顯示停滯的帳戶，並每週用 Slack 發送一份逐漸安靜下來的帳戶摘要。”
靠轉介經營的事務所
來源、引薦與轉換追蹤。
“幫我們的顧問事務所打造一套 CRM。追蹤每位客戶是誰轉介來的、我們該回敬的引薦、從引薦到簽約的銷售階段、每次通話的備註，以及哪些轉介來源會變成付費專案。”
這一切如何組合起來
**agent 能讀取帳戶歷史。**問問去年春天您為某家小酒館倒了哪些酒、之後他們又下了什麼訂單，agent 就能從品酒會與訂單紀錄裡回答。它讀取登入使用者的資料時，套用的是與應用程式其他部分相同的資料列規則。
**整合把最新動態帶給團隊。**階段變動可以貼到 Slack，在 Calendly 上預約的品酒會也能變成正確帳戶上的紀錄。憑證則保存在保險庫裡。
**分析用的是您的用語。**把「90 天內變成首筆訂單的品酒會」定義成一個事件，儀表板就能依業務、地區或季節回報轉換率，不需要標籤管理工具，也不必匯出。
**結構可以隨著生意改變。**如果您開始把單杯供應與整瓶酒單分開追蹤，開口要一個欄位，Kliv 就會更新資料庫與畫面。
CRM 往往是一家公司最早發現現成軟體不夠用的內部工具。這個故事的後續，營運儀表板、簽核流程、只有您公司才需要的工具，在內部工具解決方案頁面繼續。
常見問題
Kliv 到底是什麼？
Kliv 是 AI 應用程式建構工具。您描述需要的 CRM，它就會依照您的銷售流程打造紀錄、畫面、工作流程規則、儀表板與整合。
我拿到的是真正的應用程式，還是範本？
是真正的應用程式。帳戶、聯絡人、階段、備註、提醒、權限與報表都是為您團隊的流程打造的，不是塞進一套通用的 CRM 版型裡。
打造完成後我還能修改嗎？
可以。您可以要求各種修改，例如新增欄位、重新命名階段、更改提醒規則或加入一項整合，Kliv 就會更新應用程式。
團隊變大時，我們要按人頭付費嗎？
不用。Kliv 不會按您應用程式的使用者人數計價。增加的業務、主管與後勤人員都能登入，不會讓應用程式變成一個席次授權的難題。
業務彼此看得到對方的帳戶嗎？
由您決定。存取權可以共享、依區域劃分，或是每位業務各自私有、主管看得到全部。這條規則會在資料列層級強制執行。
它能主動提醒我們，而不是要我們自己去查嗎？
可以。排程工作可以每天早上跑一次安靜帳戶清單、在週一把停滯的案子摘要發到 Slack，或在跟進的到期日把它顯示出來。
我們可以跟 Slack 或 Calendly 整合嗎？
可以。這個範例本身就包含把階段變動貼到 Slack，以及把 Calendly 預約變成品酒會紀錄。Kliv 能打造這些整合，並把憑證安全地保存起來。
agent 能幫忙處理帳戶歷史嗎？
可以。agent 能根據登入使用者獲准讀取的帳戶、品酒會、訂單與備註資料列來回答，也能透過您授予的能力採取行動。
如果我們離開，資料會怎麼樣？
帳戶、品酒會、訂單與備註都是您可以匯出的資料列，程式碼也會同步到您自己的 Git 儲存庫。
我可以用自己的網域嗎？
可以。這套 CRM 可以跑在您自己的網域上，並把存取權限制在您允許的人。
不同的角色可以看到不同的檢視嗎？
可以。角色與資料列規則可以控制每位使用者能看到哪些帳戶、報表與動作。
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