Ta strona została przetłumaczona z języka angielskiego.
Usługi finansowe
Zbuduj niestandardowy portal do zarządzania majątkiem i doradztwa
Kliv to kreator aplikacji AI. Opisz swój portal do zarządzania majątkiem i doradztwa, a on zbuduje dostęp dla gospodarstw domowych, zestawienia, decyzje, przeglądy, wątki i opłaty.
Po prostu wpisz swój pomysł w polu tekstowym, a AI zbuduje go za Ciebie
Czym jest Kliv?
Kliv nie jest gotowym produktem typu portal do zarządzania majątkiem, który zakładasz i konfigurujesz. To sztuczna inteligencja, która buduje dla Ciebie oprogramowanie.
Opisujesz aplikację, jakiej potrzebujesz, zwykłymi słowami, a Kliv ją buduje: bazę danych, logikę, ekrany i procesy. Otrzymujesz prawdziwą, działającą aplikację, która jest Twoja. Możesz jej używać, zmieniać ją później, prosząc o poprawki, i uruchomić na własnej domenie, a w przypadku faktur doradczych — na własnym koncie Stripe. To nie jest szablon z Twoją nazwą.
Na tej stronie tą aplikacją jest portal klienta dla praktyki doradczej. Kliv buduje różnego rodzaju aplikacje internetowe; to jedna z nich, i temu poświęcona jest reszta tej strony.
Po co budować własny portal doradczy?
Firma doradcza sprzedaje wiedzę i osąd, ale relacja z klientem generuje mnóstwo logistyki: udostępnianie zestawień, planowanie przeglądów, dostęp dla gospodarstw domowych, faktury, pytania i zapisy decyzji. Mniejsze firmy często dostają narzędzia zbudowane dla depozytariuszy albo banków, a nie dopasowane do sposobu pracy ich własnych klientów.
Kliv buduje warstwę relacji. Każde gospodarstwo domowe dostaje własny, zabezpieczony wycinek zestawień, notatek, decyzji, faktur i wątków. Przechowywanie aktywów i transakcje zostają tam, gdzie ich miejsce.
Kartoteka klienta, o którą warto dbać
Te rekordy porządkują zobowiązania firmy i ograniczają je do właściwego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwa domowe
Klientem może być para, trust albo osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa. Każde logowanie widzi tylko dostęp przyznany w ramach tego gospodarstwa domowego.
Półka zestawień
Kwartalne zestawienia i raporty trafiają jako pliki przypisane do gospodarstwa domowego, domyślnie prywatne i widoczne dopiero, gdy firma je udostępni.
Dziennik decyzji
Każdą rekomendację można zapisać z datą, uzasadnieniem i powiązanymi dokumentami, dzięki czemu klienci mogą później sprawdzić, dlaczego podjęto daną decyzję.
Rytm przeglądów
Wiosenne i jesienne przeglądy mogą zapraszać każde gospodarstwo domowe do rezerwacji terminu z jednego kalendarza, z agendą zbudowaną na podstawie danych tego gospodarstwa.
Opłaty
Harmonogram opłat to dane. Kwartalne faktury mogą być z niego wyliczane i realizowane przez Twoje własne konto Stripe dla opłat doradczych.
Przykład: firma doradcza Małgorzaty
Oto jak mogłaby z tego korzystać jedna firma. To tylko przykład — Ty opisałbyś własne gospodarstwa domowe, sposób udostępniania zestawień, zapisy decyzji, rytm przeglądów i harmonogram opłat.
Zestawienia trafiają do gospodarstw domowych
Małgorzata udostępnia kwartalne zestawienia w 32 folderach gospodarstw domowych. Żadne zestawienie nie jedzie e-mailem; każde czeka za własnym logowaniem danego gospodarstwa.
Sezon przeglądów rezerwuje się sam
Każde gospodarstwo domowe dostaje zaproszenie i wybiera termin. Potwierdzenia zapisują się z powrotem w kalendarzu firmy.
Agenda spotkania korzysta z kartoteki gospodarstwa
Na spotkanie z rodziną Kowalskich agenda zawiera dwie decyzje podjęte od wiosny, niepodpisany formularz uposażonego oraz pytanie, które Pani Kowalska zostawiła w portalu.
Rekomendacja zachowuje swoje uzasadnienie
Rekomendacja rebalansowania trafia do dziennika decyzji z datą i uzasadnieniem, więc zapis mówi to samo jeszcze wiele lat później.
Opłaty na koniec kwartału liczą się z harmonogramu
Opłaty pochodzą z harmonogramu zapisanego w liście zaangażowania. Faktury wychodzą do każdego gospodarstwa domowego, a rozliczenie to gotowy raport.
Opisz portal doradczy, jaki chcesz zbudować
Kliv buduje na podstawie Twojego opisu, więc im więcej szczegółów podasz, tym bliższa oczekiwaniom będzie pierwsza wersja. Uwzględnij dostęp dla gospodarstw domowych, udostępnianie zestawień, planowanie przeglądów, dzienniki decyzji, bezpieczeństwo i opłaty. Oto trzy przykłady, na których możesz się oprzeć:
Portal klienta doradczego
Zestawienia, notatki i faktury dla gospodarstw domowych oraz rezerwacja przeglądów.
“Zbuduj portal dla gospodarstw domowych naszej firmy doradczej. Każda rodzina powinna widzieć tylko własne udostępnione zestawienia, notatki ze spotkań, dziennik decyzji i faktury, a przeglądy powinny być rezerwowane z jednego wspólnego kalendarza.”
Praktyka wieloosobowa
Przypisanie doradców, publikacja kwartalna i datowane rekomendacje.
“Zbuduj aplikację dla praktyki trzech doradców. Każde gospodarstwo domowe należy do jednego doradcy, zestawienia publikowane są kwartalnie, a każda rekomendacja jest zapisywana z datą, uzasadnieniem, powiązanymi dokumentami i doradcą, który ją wydał.”
Portal family office
Szczegółowy dostęp w wielu pokoleniach.
“Zbuduj portal dla naszego family office. Trzy pokolenia powinny widzieć tylko przyznany im wycinek, dokumenty powinny mieć dostęp określony dla poszczególnych osób, a kwartalne przeglądy powinny być rezerwowane z jednego kalendarza.”
Co portal robi, a czego nie robi
Gospodarstwa domowe to granice dostępu. Logowanie jednej rodziny nie ma żadnej drogi do danych innej rodziny. Wewnątrz gospodarstwa domowego dostęp może być bardziej precyzyjny: córka działająca na podstawie pełnomocnictwa widzi to, do czego dostała dostęp.
Pytania klientów mogą znajdować się w kartotece gospodarstwa domowego zamiast w prywatnej skrzynce, dzięki czemu właściwy doradca albo osoba z operacji może odpowiedzieć, a wymiana zostaje przy sprawie.
Klucze dostępu (passkeys) i logowanie dwuskładnikowe mogą chronić konta klientów. Przechowywanie aktywów i transakcje zostają u Twojego depozytariusza; portal obsługuje dokumenty, decyzje, spotkania, pytania i faktury doradcze. Doradztwo to biznes usługowy, a strona usług opisuje ten szerszy wzorzec.
Najczęstsze pytania
Czym dokładnie jest Kliv?
Kliv to sztuczna inteligencja, która buduje niestandardowe aplikacje internetowe na podstawie opisu. Mówisz jej, czego potrzebujesz, ona buduje aplikację, a Ty jesteś właścicielem wyniku. W przypadku tej strony oznacza to portal doradczy z dostępem dla gospodarstw domowych, udostępnianymi zestawieniami, dziennikami decyzji, rezerwacją przeglądów, wątkami klientów i fakturami doradczymi.
Czy dostaję prawdziwą aplikację, czy szablon?
Prawdziwą aplikację. Kliv buduje bazę danych, logikę i ekrany dopasowane do Twojego konkretnego przypadku. To nie jest gotowy motyw, który tylko wypełniasz.
Czy mogę ją zmienić po zbudowaniu?
Tak. Prosisz o zmiany zwykłymi słowami, a Kliv aktualizuje aplikację, bez zaczynania od nowa.
Czy mogę użyć własnej domeny?
Tak. Aplikacja może działać na Twojej własnej domenie i zostać uruchomiona od razu po zbudowaniu.
Czy mogę się później przenieść z Kliv?
Tak. Kod synchronizuje się z Twoim własnym repozytorium Git, więc odejście to git pull, a nie budowanie od nowa.
Czy Kliv pobiera prowizję od płatności?
Nie. Płatności przechodzą przez Twoje własne konto Stripe. Opłaty Stripe za obsługę kart to sprawa między Tobą a Stripe.
Czy moi klienci potrzebują własnych kont Stripe?
Nie. Twoi klienci płacą kartą. Stripe to sposób, w jaki pieniądze trafiają na Twoje konto; nie muszą zarządzać Stripe.
Czy portal przechowuje albo przemieszcza pieniądze klientów?
Nie. Przechowywanie aktywów i transakcje zostają u Twojego depozytariusza. Jedyne pieniądze opisane tutaj to Twoja faktura doradcza, która może przechodzić przez Twoje konto Stripe.
Co widzą klienci?
Widzą to, co firma udostępniła ich gospodarstwu domowemu: zestawienia, zapisy decyzji, faktury, notatki i wątki. Wersje robocze i notatki wewnętrzne zostają wewnątrz firmy.
Po co prowadzić dziennik decyzji?
Datowana rekomendacja wraz z uzasadnieniem pomaga klientom i firmie zrozumieć, dlaczego podjęto dany wybór, nawet po latach.
Czy dostęp może się różnić wewnątrz jednego gospodarstwa domowego?
Tak. Współmałżonek, powiernik albo osoba z pełnomocnictwem może otrzymać tylko taki dostęp, jaki jej przyznasz.
Czy klienci mogą rezerwować przeglądy z poziomu portalu?
Tak. Możesz wysyłać zaproszenia na przeglądy i pozwolić gospodarstwom domowym rezerwować terminy z kalendarza firmy.
Czy portal może wymagać mocniejszego logowania?
Tak. Do kont klientów można używać kluczy dostępu (passkeys) i logowania dwuskładnikowego.
Czy to za dużo dla małej firmy?
Można zacząć od małego zakresu. Możesz zacząć od zestawień i planowania terminów, a potem dodać dzienniki decyzji, wątki i wyliczanie opłat, gdy będą przydatne.
Więcej w tej kategorii
Zbudowane przez twórców
Zobacz, co jest możliwe
Zobacz prawdziwe aplikacje zbudowane z Kliv przez deweloperów i twórców z całego świata
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Zbuduj warstwę relacji
Opisz szczegółowo swoje gospodarstwa domowe, zestawienia, decyzje, przeglądy, bezpieczeństwo i opłaty. Kliv zbuduje wokół tych danych portal doradczy.