Rozwiązania / Profesjonalne usługi
Wyglądaj tak profesjonalnie, jak wystawiasz rachunki
Przyjmowanie, planowanie, bezpieczna wymiana dokumentów i fakturowanie — obsługa klienta na poziomie firmowym bez IT klasy firmowej.
Sprawa jego zbudowania
Po co budować to, a nie pakiet do zarządzania praktyką?
Pakiety do zarządzania praktyką są tworzone dla średniej firmy i licencjonowane na stanowisko. Twoje dane zostaną wciśnięte do narzędzia do tworzenia formularzy, obieg dokumentów do ich folderów, Twoje rozliczenia do szablonu faktury – a pakiet nadal nie będzie rozróżniał pomiędzy konsultacją a zaangażowaniem. Kliv łączy te same możliwości w system, który działa tak, jak już działa Twoja firma.
Twój model zaangażowania jest dokumentem wymagań: pytania, jakie należy zadać przy przyjęciu, dokumenty, o które prosisz i w jakiej kolejności, kto przegląda przed rozpoczęciem zaangażowania, w jaki sposób mieszają się honoraria i opłaty projektowe. Opisz to, a stanie się systemem — doświadczeniem klienta równie przemyślanym, jak porady, które sprzedajesz.
Anatomia systemu
Co tak naprawdę wie praktyka
Doświadczenie klienta w firmie to przede wszystkim dyscyplina informacyjna: kto może zobaczyć, które dokumenty, na jakim etapie jest każde zlecenie, o co pytano przy przyjęciu i nigdy więcej o to nie pytano. Oto kształt systemu, który zbuduje Kliv.
Klienci
Każdy klient to organizacja — założyciel, dyrektor finansowy, asystent, każdy widzi, na co pozwala jego rola.
Zaręczyny
Twoje etapy — konsultacje, propozycja, aktywne, zamknięte — z dokumentami i rozliczeniami, które należą do każdego z nich.
Dokumenty
Żądano, odbierano, dostarczano — domyślnie każdy plik jest prywatny dla klienta i Twojej firmy.
Zapisy spożycia
To, co zarejestrował asystent przyjęcia, zostało zapisane w dokumentacji klienta, więc nikt nie pyta dwa razy.
Spotkania
Konsultacje rezerwowane na stronie, powiązane z klientem, którego dotyczą.
Zabezpieczenia i faktury
Relacja handlowa — stan subskrypcji, faktury i historia — w tym samym rekordzie klienta.
Kto co widzi
Reguły wymuszane przez bazę danych
- Dokument jest czytelny dla klienta i Twojej firmy — klient poszukujący plików innego klienta nie znajduje niczego, co mógłby znaleźć.
- Zaangażowanie rozpoczyna się dopiero po dokonaniu przeglądu — zatwierdzenie jest zarejestrowanym krokiem, a nie ustnym „tak”.
- Odpowiedzi na pytania pozostają niezmienne: pytania zadane przy pierwszym powitaniu nigdy nie zostaną zadane ponownie podczas rozpoczęcia.
- Szczegóły rozliczenia są widoczne dla właściciela klienta, a nie dla wszystkich, których zaprosił do portalu.
To właśnie oznacza „firm-grade” w oprogramowaniu: nie wygląd, ale zbiór zasad dotyczących informacji – przechowywanych w bazie danych na każde żądanie, o 2 w nocy tak niezawodnie, jak w wersji demonstracyjnej.
Co montuje Kliv
Lista zakupów elementów platformy — każdy wbudowany, każdy komponujący się z resztą.
Spożycie, które zadaje właściwe pytania
Agent wita potencjalnych klientów, odpowiada na pytania dotyczące usług z Twojej bazy wiedzy i rejestruje szczegóły potrzebne do nawiązania kontaktu.
Konsultacje, zarezerwowane
Połącz Calendly i pozwól klientom rezerwować konsultacje bezpośrednio ze strony internetowej.
Bezpieczna wymiana dokumentów
Klienci przesyłają i odbierają pliki w prywatnej przestrzeni przypadającej na klienta — zasady dostępu wymuszane przez platformę.
Rachunki, które same się opłacają
Cykliczne zobowiązania rozliczane są co miesiąc; klienci zarządzają kartami i fakturami na własnej stronie rozliczeniowej.
Sposoby ładowania
Trzy sposoby, w jakie praktyka może pobierać opłaty
Praca doradcza ma trzy długości trwania: godzina, projekt, relacja. Portal powinien sprzedawać wszystkie trzy bez udawania, że to to samo.
Konsultacje
400 dolarów jednorazowo
Perspektywa, która potrzebuje godziny na ocenę
Zarezerwowana sesja, poprzedzające ją przyjęcie i notatki po niej – drzwi wejściowe do gabinetu.
- Odblokowuje
- Zakup rezerwuje miejsce i otwiera miejsce na dokumenty potrzebne w sesji.
- Rozliczenia
- Płatne przy rezerwacji; jedno obciążenie, jeden paragon.
- Zwroty pieniędzy
- Zmiana terminu i zwrot kosztów do terminu spotkania, za Twoją zgodą.
Zaangażowanie ze stałą opłatą
Jednorazowo 7500 dolarów
Klient z określonym zakresem
Przestrzeń zaangażowania: lista kontrolna dokumentów, wątek roboczy, etapowe rezultaty, podpisanie.
- Odblokowuje
- Zakup otwiera to zaangażowanie – klient widzi ich zakres, a nie Twoją praktykę.
- Rozliczenia
- Jedna opłata, jeden rachunek. Po zakończeniu pracy przestrzeń zamienia się w archiwum — produkty i faktury pozostają czytelne, a nowe zamówienia zamykają się.
- Zwroty pieniędzy
- Decyzją, poprzez etap zatwierdzania.
Miesięczny zasiłek
2500 dolarów miesięcznie
Klient, który chce, żebyś był pod telefonem
Dostęp stały: wątek zapytań, wymiana dokumentów, przeglądy kwartalne, rezerwacja priorytetowa.
- Odblokowuje
- Aktywny opiekun utrzymuje drzwi do związku otwarte – prośby, przesyłanie plików, recenzje.
- Rozliczenia
- Odnawia się co miesiąc. Nieudana karta powoduje ponowne próby i emaile dotyczące odzyskiwania, a bramy są wąskie, dopóki nie zostanie naprawiona – żaden partner nie musi gonić za kartą.
- Zwroty pieniędzy
- Zatwierdzone, zgodnie z twoim listem zaręczynowym.
Przed startem
Pierwszy tydzień, przed startem
Portal firmy musi działać prawidłowo już przy pierwszym dotknięciu klienta. Pierwszy tydzień przeznaczony jest na załatwienie sprawy na osobności.
Kształtuj praktykę
Opisz sposób, w jaki angażujesz się w rekrutację: pytania wstępne, etapy, kto sprawdza przed rozpoczęciem pracy, w jaki sposób wystawiasz rachunki. Kliv tworzy pierwszy podgląd ze ścianami i scenami na miejscu.
Zrób to swoje
Rejestr ma tutaj znaczenie: Twoje imię i nazwisko, Twój ton głosu, korespondencja, którą czyta się jak papier firmowy, a nie jak oprogramowanie.
Załaduj coś prawdziwego
Twoje usługi i opłaty, listy kontrolne dokumentów, skrypt przyjmowania, połączenie Calendly. Zaproś kolegę i zmierz się z pełnym spożyciem przeciwko sobie.
Spróbuj to złamać
Zaloguj się jako klient testowy i poszukaj dokumentów innego klienta. Celowo nie wydać karty stałego klienta. Poproś o zwrot pieniędzy. Bramy, emaile odzyskiwania i etap zatwierdzania powinny sprawdzić się, zanim klient istnieje.
Potem próba przez rok
W Sandbox, z symulowanymi pieniędzmi i symulowanym czasem, prowadź rok finansowy po południu: podopieczni odnawiają się, jeden wygasa latem i odzyskuje siły, zlecenie otwiera się, kończy i archiwizuje zgodnie z harmonogramem. Portal ma już za sobą rok praktyki, zanim zalogował się pierwszy prawdziwy klient.
Indywidualnie, bez ryzyka szytego na miarę
Oprogramowanie niestandardowe oznaczało budżet, wykonawcę i umowę serwisową. To jest inna umowa.
Części klasy korporacyjnej
Logowanie, egzekwowanie uprawnień w bazie danych, fakturowanie, audyt, email — komponenty Twojego dostosowanego systemu to te same, ulepszone elementy, na których działa każda aplikacja Kliv. Tworzysz sprawdzoną infrastrukturę; nie zlecasz kodu od zera.
Zmienia kolejność statków
Kiedy Twój proces ulegnie zmianie, powiedz o tym — zmiana jest wbudowana w rozmowę, przeglądasz ją w podglądzie na żywo i nic nie dociera do użytkowników, dopóki nie opublikujesz. Zmiany handlowe można nawet przećwiczyć w Sandbox, symulując pieniądze i czas.
Nikt nie może tego zaprzepaścić
Gotowe narzędzia są ponownie wyceniane, przeprojektowywane i wycofywane zgodnie z harmonogramem dostawcy — a wraz z nimi przepływ pracy. Twoja aplikacja Kliv zmienia się tylko wtedy, gdy ją zmienisz. To Twój produkt, a nie miejsce na czyimś.
Powiedz to jednym zdaniem
“Zbuduj witrynę dla mojej firmy doradczej z asystentem przyjmowania, konsultacjami Calendly, bezpiecznym portalem, na którym każdy klient przesyła dokumenty, które tylko my możemy przeglądać, oraz miesięcznymi rozliczeniami.”
Tak to naprawdę się zaczyna — opisz to, a następnie doprecyzuj w rozmowie.
Często zadawane pytania
Jak prywatna jest wymiana dokumentów?
Przestrzeń każdego klienta jest domyślnie prywatna — zasady dostępu są egzekwowane przez platformę, więc klient widzi swoje dokumenty i Twoje, a nie dokumenty innego klienta.
Czy klienci mogą rezerwować konsultacje bezpośrednio?
Tak — połącz Calendly i konsultacje z potencjalnymi klientami ze swojej witryny, z potwierdzeniami wysyłanymi na szablonach oznaczonych jako Twoja firma.
Czy rozliczenia mogą odpowiadać rzeczywistemu zaangażowaniu?
Tak. Miesięczne honoraria, projekty ze stałą opłatą lub jedno i drugie — a klienci zarządzają kartami i fakturami na własnej stronie rozliczeniowej, zamiast dzwonić do Twojego biura.
Kto po stronie klienta może zobaczyć co?
Klientem jest organizacja: jej właściciel może zaprosić dyrektora finansowego lub asystenta, a role decydują o tym, co każdy widzi. Rozliczenia pozostają u właściciela; dostawca może wymieniać dokumenty, nie widząc faktur.
Czy coś się otwiera, zanim powiemy „tak”?
Nie. Intake rejestruje szczegółowe informacje o potencjalnym kliencie, a Twoja recenzja jest rejestrowaną bramką — nie ma miejsca, żadnych dokumentów, żadnych rachunków, dopóki ktoś w firmie nie zatwierdzi zaangażowania.
Gdzie właściwie znajdują się dokumenty klienta?
W magazynie plików Twojego systemu, za regułami dostępu dla poszczególnych klientów — a nie rozproszonymi po skrzynkach odbiorczych. Każde żądanie, przesłanie i dostarczenie stanowi zapis zaangażowania, więc zarówno plik, jak i fakt jego wymiany są Twoją własnością.