Ta strona została przetłumaczona z języka angielskiego.
Usługi finansowe
Zbuduj portal dla swojego biura rachunkowego
Kliv to kreator aplikacji oparty na AI. Opisz portal księgowy, jakiego potrzebujesz — przestrzenie klientów, wgrywanie dokumentów, listy kontrolne zamknięcia, przypomnienia i miesięczne opłaty za obsługę — a on go zbuduje.
Po prostu wpisz swój pomysł w polu tekstowym, a AI zbuduje go za Ciebie
Czym jest Kliv?
Kliv nie jest gotowym produktem z portalem księgowym, który się subskrybuje i konfiguruje — to kreator aplikacji oparty na AI, który buduje oprogramowanie za Ciebie.
Opisujesz aplikację zwykłymi słowami, a Kliv ją buduje: dane, logikę, ekrany i cały przepływ pracy. Dostajesz prawdziwą, działającą aplikację, która należy do Ciebie. Jest Twoja, uruchamiasz ją na własnych kontach i przyjmujesz płatności przez własne konto Stripe. To nie szablon z Twoją nazwą.
Na tej stronie tą aplikacją jest własny portal dla Twojego biura rachunkowego. Kliv buduje najróżniejsze aplikacje webowe; to jeden z przykładów.
Po co budować własny portal księgowy?
Biura rachunkowe prowadzą to samo zamknięcie wiele razy w miesiącu. Praca robi się trudniejsza, gdy wyciągi przychodzą e-mailem, status zamknięcia siedzi w głowie wspólnika, a listę kontrolną przepisuje się ręcznie.
Kliv wbudowuje rytm biura w portal. Każdy klient dostaje szczelną przestrzeń, dokumenty trafiają tam, gdzie ich miejsce, listy kontrolne zamknięcia otwierają się co miesiąc, przypomnienia działają według harmonogramu, a opłaty za obsługę mogą wpływać na Twoje własne konto Stripe.
Co system wie
Wielu klientów oznacza wiele powtarzanych rekordów. Portal trzyma je rozdzielone i aktualne.
Przestrzenie klientów
Każda restauracja jest organizacją z własnymi dokumentami, statusem zamknięcia, ludźmi i fakturami. Księga jednego klienta nie istnieje dla logowania innego klienta.
Wrzutnia dokumentów
Wyciągi, paragony, raporty płacowe i inne pliki trafiają do własnej przestrzeni klienta, z datą i nazwą. Biuro przestaje gonić za załącznikami z e-maili.
Lista kontrolna zamknięcia
Procedura zamknięcia Twojego biura otwiera się dla każdego klienta co miesiąc: uzgodnij, skategoryzuj, sprawdź, przekaż. Wspólnicy widzą wszystkie zamknięcia na jednej tablicy statusu.
Obsługa
Miesięczna opłata klienta, na przykład 1500 zł za pakiet dla kawiarni albo 2900 zł z listą płac, to subskrypcja na Twoim własnym koncie Stripe. Nieudane karty mogą ponawiać płatność i wysyłać e-maile odzyskujące.
Terminy
Daty składania deklaracji i cele zamknięcia napędzają zaplanowane przypomnienia. Ponaglenie o brakujący wyciąg może wyjść 3. dnia miesiąca bez pisania go przez pracownika.
Przykład: biuro rachunkowe Renaty dla restauracji
Oto jak mogłoby korzystać z tego jedno biuro. To tylko przykład — Ty opiszesz własne typy klientów, listę kontrolną, przypomnienia i opłaty.
Nowe comiesięczne listy kontrolne otwierają się automatycznie
Biuro Renaty obsługuje czterdzieści restauracji. Na początku miesiąca zaplanowane zadanie otwiera listę kontrolną zamknięcia dla każdego klienta według procedury biura.
Brakujące dokumenty uruchamiają pościg
3. dnia miesiąca klienci bez wyciągów bankowych lub paragonów dostają przypomnienie z linkiem do własnej przestrzeni na wgrania. Przypomnienie mówi dokładnie, czego wciąż brakuje.
Wspólnicy pracują na tablicy statusu
Do 10. dnia biuro widzi, które zamknięcia są zablokowane, które czekają na sprawdzenie, a które są gotowe do przekazania. „Jak stoimy z bistrem?” ma odpowiedź na jednej stronie.
Nieudaną kartę obsługuje automatyczne ponawianie
Karta sushi baru odrzuca płatność 2900 zł za obsługę z listą płac. Stripe ponawia i wysyła link do poprawy (automatyczne ponawianie nieudanej płatności i e-mail z prośbą o jej poprawienie); wspólnicy widzą log, zamiast prowadzić windykację ręcznie.
Raporty zostają w przestrzeni klienta
Gotowe raporty trafiają do portalu każdego klienta, gdzie pozostają czytelne później. Miesiąc zamyka się bez wersji załączników porozrzucanych po e-mailach.
Opisz portal swojego biura
Kliv buduje z Twojego opisu, więc im więcej szczegółów podasz, tym bliższa będzie pierwsza wersja. Podaj typy klientów, dokumenty, kroki zamknięcia, przypomnienia i ceny. Oto trzy przykłady na start:
Portal klienta biura rachunkowego
Wrzutnie dokumentów, listy kontrolne zamknięcia i rozliczenia.
“Zbuduj portal klienta dla naszego biura rachunkowego. Każdy klient-restauracja dostaje prywatną wrzutnię na wyciągi, paragony, raporty płacowe i pliki VAT, comiesięczną listę kontrolną zamknięcia z krokami uzgodnij, skategoryzuj, sprawdź i przekaż, przypomnienia o brakujących dokumentach 3. i 7. dnia oraz miesięczne rozliczenie obsługi po 1500 zł lub 2900 zł z listą płac na Stripe.”
Organizer sezonu podatkowego
Spersonalizowane listy kontrolne i śledzenie brakujących pozycji.
“Zbuduj portal na sezon rozliczeń dla naszego biura. Każdy klient dostaje spersonalizowaną listę kontrolną dokumentów według typu zeznania, terminy dla PIT-11, informacji o dochodach i podsumowań płacowych, automatyczne przypomnienia o brakujących pozycjach, przegląd wersji roboczej zeznania i zapis podpisanej akceptacji.”
Centrum dyrektora finansowego na godziny
Dostarczanie raportów i rozliczane godziny doradztwa.
“Zbuduj centrum klienta dla naszej praktyki dyrektora finansowego na godziny. Każda firma dostaje prywatną przestrzeń na miesięczne raporty, materiały na zarząd, listy zadań i pytania doradcze. Uwzględnij miesięczny ryczałt 8000 zł oraz rozliczane godziny doradztwa po 600 zł za godzinę po wliczonych 5 godzinach.”
Jak to się składa w całość
Procedury biura mogą odpowiadać na pytania zespołu. Wgraj procedury, takie jak obsługa płac z napiwkami czy księgowanie prowizji platform dostawczych, do bazy wiedzy zespołu. Nowi pracownicy pytają agenta i dostają odpowiedzi z własnych dokumentów biura, wraz z zapisanymi zapisami rozmów.
Przypomnienia to zaplanowane zadania. Pościgi za dokumentami, ponaglenia o terminy i piątkowe podsumowania czytają te same wiersze co lista kontrolna zamknięcia.
Klienci rozliczają się we własnej przestrzeni. Aktualizacje kart, faktury i zmiany pakietów mogą być samoobsługowe na Twoim własnym koncie Stripe. Wygasła obsługa może zamknąć dostęp według harmonogramu, który ustalisz.
Biuro rachunkowe to firma usługowa z pakietami obsługi, przepustowością i cyklem życia klienta. Zobacz stronę rozwiązań dla usług.
Częste pytania
Czym dokładnie jest Kliv?
Kliv to kreator aplikacji oparty na AI. Opisujesz swój portal księgowy, a Kliv buduje prawdziwą aplikację: przestrzenie klientów, wrzutnie dokumentów, listy kontrolne, przypomnienia, rozliczenia i ekrany administracyjne.
Dostaję prawdziwą aplikację czy szablon?
Prawdziwą aplikację. Lista kontrolna, typy dokumentów, przypomnienia, role klientów i opłaty są zbudowane wokół procesu Twojego biura.
Czy mogę ją zmieniać po zbudowaniu?
Tak. Możesz później zmienić listę kontrolną zamknięcia, dodać typ dokumentu, dostroić czas przypomnień albo dodać nowy pakiet obsługi.
Jak egzekwowana jest poufność klientów?
Każda firma klienta jest organizacją. Reguły dostępu w bazie danych sprawiają, że konto klienta otrzymuje tylko własne dokumenty, listy kontrolne, faktury i wiadomości.
Czy klienci mogą płacić miesięczną opłatę przez portal?
Tak. Obsługa może działać jako subskrypcja na Twoim własnym koncie Stripe, a klienci mogą zarządzać kartami i czytać faktury we własnej przestrzeni.
Co dzieje się, gdy karta klienta zostaje odrzucona?
Kliv może ponawiać obciążenie według harmonogramu i wysłać klientowi e-mailem link do odzyskania. Dostęp podąża za okresem karencji, który wybierzesz.
Co dzieje się z rekordami klienta, gdy odchodzi?
Jego dokumenty i historia to wiersze i pliki w Twojej aplikacji. Możesz wyeksportować to, czego wymaga umowa, i zachować to, co mówi Twoja polityka przechowywania.
Zmieniamy procedurę zamknięcia dwa razy w roku. Jak trudne to jest?
Opisujesz zmianę, a szablon listy kontrolnej się aktualizuje. Przyszłe zamknięcia używają nowej procedury, a minione miesiące zachowują swoją historię.
Czy potrzebuję osobnego CMS-a lub narzędzia administracyjnego?
Nie. Portal jest własnym panelem administracyjnym: zespół zarządza klientami, listami kontrolnymi, dokumentami, przypomnieniami i rozliczeniami wewnątrz aplikacji.
Czy mogę używać własnej domeny?
Tak. Portal działa na Twojej własnej domenie i publikujesz go, gdy tylko go zbudujesz.
Czy mogę później odejść od Kliva?
Tak. Kod aplikacji synchronizuje się z Twoim własnym repozytorium Git, więc odejście to git pull, a nie budowa od nowa.
Więcej w tej kategorii
Prowadź czterdzieści zamknięć z jednego portalu
Opisz szczegółowo klientów, listę kontrolną, pościg za dokumentami, terminy i opłaty za obsługę. Kliv zbuduje portal, który utrzyma miesiąc w ruchu.
