Ta strona została przetłumaczona z języka angielskiego.
Usługi finansowe
Zbuduj portal klienta dla biura rachunkowego
Kliv to kreator aplikacji oparty na AI. Opisz portal klienta biura rachunkowego, jakiego potrzebujesz — pokoje klientów, listy kontrolne, terminy, wgrywanie plików, przegląd wersji roboczych i odpowiedzi asystenta — a on go zbuduje.
Po prostu wpisz swój pomysł w polu tekstowym, a AI zbuduje go za Ciebie
Czym jest Kliv?
Kliv nie jest ogólnym portalem na dokumenty, który się subskrybuje i konfiguruje — to kreator aplikacji oparty na AI, który buduje oprogramowanie za Ciebie.
Opisujesz aplikację zwykłymi słowami, a Kliv ją buduje: dane, logikę, ekrany i cały przepływ pracy. Dostajesz prawdziwą, działającą aplikację, która należy do Ciebie. Jest Twoja, uruchamiasz ją na własnej domenie lub na własnych kontach i zmieniasz ją później, po prostu o to prosząc. To nie szablon z Twoją nazwą.
Na tej stronie tą aplikacją jest własny portal klienta dla biura rachunkowego. Kliv buduje najróżniejsze aplikacje webowe; to jeden z przykładów.
Dlaczego biuro potrzebuje własnego portalu
Sezon rozliczeń robi się chaotyczny, gdy formularze, pliki, przypomnienia, wersje robocze zeznań i pytania żyją w e-mailu. Ogólne portale często narzucają własne drzewo folderów i logikę terminów, a każde biuro ma własną praktykę: typy rozliczeń, listy kontrolne, kroki przeglądu i rytm przedłużeń.
Kliv buduje portal wokół biura. Każdy klient dostaje prywatny pokój, zespół widzi cały sezon, a listy kontrolne, przypomnienia, przegląd wersji roboczych i odpowiedzi oparte na plikach czytają ten sam rekord współpracy.
Co portal wie
Sezon rozliczeń potrzebuje rekordów, które trzymają każdego klienta osobno.
Klienci i współprace
Klient to organizacja, a współpraca to jego rok: typ rozliczenia, honorarium, przypisany specjalista i status. Zalogowany klient widzi tylko własne współprace.
Lista kontrolna dokumentów
Każda współpraca niesie spodziewane dokumenty: zeszłoroczny rachunek zysków i strat, podsumowanie płac, informacje o dochodach ze spółek, PIT-11 albo cokolwiek, czego wymaga rozliczenie. Brakujące pozycje napędzają przypomnienia.
Wymiana plików
Wgrania trafiają do magazynu plików w przestrzeni klienta, a nie do czyjejś skrzynki. Wersje robocze zeznań wracają tą samą drogą.
Kalendarz terminów
Terminy, status przedłużeń i czas przypomnień żyją przy współpracy. Zaplanowane zadanie wysyła tylko to, co dany klient wciąż jest winien.
Asystent klienta
Asystent odpowiada z wgranych dokumentów tego klienta i historii współpracy, ograniczony tymi samymi regułami co portal. Zeznanie innego klienta jest niedostępne.
Tablica sezonu
Wspólnicy widzą wszystkie współprace według stanu: czeka na dokumenty, w przygotowaniu, w przeglądzie, złożone albo z przedłużonym terminem.
Przykład: biuro rachunkowe Eweliny
Oto jak mogłoby korzystać z tego jedno biuro. To tylko przykład — Ty opiszesz własnych klientów, typy rozliczeń, listy kontrolne, przypomnienia i proces przeglądu.
Formularz otwiera pokój klienta
Trzyosobowe biuro Eweliny przenosi z ubiegłego roku spółkę prowadzącą restaurację. Lista kontrolna aktualizuje daty, wysyła zaproszenie i otwiera pokój klienta.
Dokumenty przychodzą według listy kontrolnej
Klient wgrywa podsumowania płac i PIT-11. Trzy pozycje z informacjami o dochodach ze spółek wciąż brakują, a tablica sezonu pokazuje to bez pytania kogokolwiek.
Przypomnienia korzystają z brakujących pozycji
Nocne zadanie wysyła e-mailem tylko te pozycje, które dany klient wciąż jest winien. Zespół nie musi pisać osobnej wiadomości ponaglającej.
Przegląd wersji roboczej jest zapisany
Wersja robocza zeznania trafia do pokoju. Klient pyta, co zmieniło się w tabeli amortyzacji, zatwierdza wersję roboczą, a zatwierdzenie staje się wierszem.
Pytania w połowie roku zostają przy sprawie
O 21:00 w czerwcu klient pyta, jaki wybór rozliczenia zastosowano przy pojeździe. Asystent odpowiada z pliku klienta, a wymiana zostaje zapisana przy współpracy.
Przedłużenia idą tym samym procesem
Zeznania z przedłużonym terminem mają własne daty i stan listy kontrolnej. Sezon kończy się tablicą, która nie pokazuje żadnych brakujących wymaganych pozycji.
Opisz portal swojego biura
Kliv buduje z Twojego opisu, więc im więcej szczegółów podasz, tym bliższa będzie pierwsza wersja. Uwzględnij typy rozliczeń, dokumenty, terminy, kroki przeglądu i reguły dostępu. Oto trzy przykłady na start:
Portal na sezon rozliczeń
Listy kontrolne, przypomnienia i przegląd wersji roboczych.
“Zbuduj portal klienta dla naszej praktyki podatkowej. Każdy klient powinien mieć listę kontrolną dla swojego typu rozliczenia na PIT-11, informacje o przychodach z umów, informacje o dochodach ze spółek, podsumowania płac i dokumenty z ubiegłego roku, automatyczne przypomnienia o brakujących pozycjach 21, 14 i 7 dni przed terminem oraz stronę przeglądu wersji roboczej zeznania z zapisanym zatwierdzeniem.”
Centrum klienta biura rachunkowego
Comiesięczne raporty i pytania oparte na plikach.
“Zbuduj portal, w którym klienci księgowi wgrywają paragony i wyciągi bankowe, pobierają miesięczne raporty, widzą status zamknięcia i zadają asystentowi pytania, na które odpowiada wyłącznie z ich własnych plików finansowych i historii współpracy.”
Portal do dokumentów audytowych
Listy dokumentów, które śledzą się same.
“Zbuduj portal audytowy, w którym każda współpraca ma listę dokumentów przygotowywanych przez klienta według obszaru badania, klienci wgrywają pliki do każdej pozycji, zespół oznacza status przeglądu, a cały zespół widzi zaległe pozycje według klienta i terminu.”
Mechanizmy pod spodem
Przestrzeń klienta to baza danych. Sesja klienta może czytać tylko wiersze należące do jego organizacji: współprace, dokumenty, zapisy rozmów i zatwierdzenia. Test Scenario może zalogować się jako jeden klient i dowieść przed publikacją, że plik innego klienta jest odrzucany.
Przypomnienia to zaplanowana praca. Zadanie po stronie serwera czyta kalendarz terminów i listy kontrolne, a potem wysyła każdemu klientowi pismo na Twoich szablonach, tylko z jego brakującymi pozycjami.
Asystent czyta plik. Wgrania są indeksowane, gdy tylko przyjdą, więc odpowiedzi pochodzą z umowy, tabeli środków trwałych albo zeszłorocznego zeznania tego klienta, a nie z ogólnego zgadywania.
Portal bywa pierwszym pokojem w szerszym systemie firmy usługowej: oferty, ryczałty, realizacja i raportowanie. Zobacz jak firmy usługowe prowadzą całą współpracę na Kliv.
Częste pytania
Czym dokładnie jest Kliv?
Kliv to kreator aplikacji oparty na AI. Opisujesz portal swojego biura rachunkowego, a Kliv buduje prawdziwą aplikację z pokojami klientów, listami kontrolnymi, plikami, przypomnieniami, krokami przeglądu i regułami dostępu.
Dostaję prawdziwą aplikację czy szablon?
Prawdziwą aplikację. Twoje typy rozliczeń, reguły list kontrolnych, terminy, kategorie plików i przepływ przeglądu kształtują portal.
Czy mogę ją zmieniać po zbudowaniu?
Tak. Możesz później dodać typ rozliczenia, zmienić przypomnienia, dodać krok zatwierdzania albo zaktualizować zakres dokumentów asystenta.
Czy jeden klient może kiedykolwiek zobaczyć dokumenty innego?
Nie. Prywatność jest egzekwowana na poziomie wiersza. Konto klienta może czytać tylko wiersze należące do jego organizacji.
Gdzie żyją wgrane dokumenty?
Żyją w prywatnym magazynie plików Twojej aplikacji, z regułami dostępu dla każdego klienta i współpracy. To nie załączniki z e-maili ani współdzielony dysk.
Czy przypomnienia mogą pasować do naszej papeterii?
Tak. E-maile korzystają z szablonów, które zatwierdzasz, i mogą wychodzić z Twojej domeny. Każde przypomnienie powstaje z brakujących pozycji listy kontrolnej danego klienta.
Czy asystent może odpowiadać z plików klienta?
Tak. Może odpowiadać z wgranych dokumentów klienta i historii współpracy, pozostając ograniczony do wierszy tego klienta.
Czy to jest doradztwo podatkowe dla klienta?
Nie. To portal i asystent oparty na plikach dla danej współpracy. Twoje biuro decyduje, na co może odpowiadać, a co ma trafić do przeglądu zespołu.
Co dzieje się po sezonie rozliczeń?
Pokój dalej działa: kwartalne wgrania, pytania w połowie roku, wersje robocze dokumentów i przyszłoroczna współpraca przeniesiona z tej.
Czy mogę używać własnej domeny?
Tak. Portal działa na Twojej własnej domenie i publikujesz go, gdy tylko go zbudujesz.
Czy mogę później odejść od Kliva?
Tak. Kod aplikacji synchronizuje się z Twoim własnym repozytorium Git, więc odejście to git pull, a nie budowa od nowa.
More in this category
Zbudowane przez twórców
Zobacz, co jest możliwe
Zobacz prawdziwe aplikacje zbudowane z Kliv przez deweloperów i twórców z całego świata
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Daj każdemu klientowi własny pokój
Opisz szczegółowo listy kontrolne, kalendarze, wymianę plików, łańcuch przeglądu i granice asystenta. Kliv zbuduje portal klienta wokół Twojego sezonu.