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ビジネスツール
営業管理システムを構築する
あなたのステージ、あなたの担当エリア、あなたの粗利下限。チームの実際の売り方を映すパイプラインと、上長の目を通さずには線を割れない見積もり。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
自分で営業システムを作る理由
CRMは、それを作っているソフトウェア業界の形をしています。リード、デモ、シート数、年間経常収益。部材の商社は、そんな売り方を何ひとつしていません。商談はコンプレッサーについてのカウンターの電話から始まり、現地調査と入札期限を通り、注文書として決まります。そして効く数字は受注額ではなく、見積もりの粗利です。
Klivは、あなたの動き方の周りにシステムを構築します。ステージは商談が実際に通る道筋そのもので、取引先はエリアに属し、粗利の下限は見積もりフォームが従うルールです。資料の中の指針ではありません。
パイプラインが追うもの
5つのレコードと、営業を正直に保つルール。
取引先とエリア
すべての取引先がどこかのエリアに属し、営業は自分のエリアの帳面だけを見ます。北部の担当は沿岸部の取引先を扱えず、横取りもできません。
商談とステージ
引き合い、現地調査、入札、注文書。あなたのステージを、あなたの順で。各ステージには、商談が進む前に埋まっていなければならない項目が付きます。段飛ばしの楽観はありません。
見積もりと粗利の下限
粗利18%を下回る見積もりは、営業が上書きできない承認待ちの状態に切り替わります。下限を執行するのはワークフローであって、聞きに行くのを覚えていることではありません。
活動の軌跡
日付のついた電話、訪問、約束。商談が止まったとき、軌跡がいつ静かになり、最後に誰が触れたかを言います。
上長の全体像
ステージ別、担当別、エリア別のパイプライン。四半期末の数字は生きた商談から組み上がります。金曜午後の表計算の発掘作業からではありません。
注文書までの道
屋上機の商談ひとつを、電話から受注まで。
カウンターの電話
工事会社が屋上機の入替えについて電話してきます。営業が取引先を登録し、商談は引き合いで開き、現地調査に日付が入ります。入力は30秒。
現地調査
屋上のメモと写真が、スマホから商談のレコードへ。商談は入札に進み、入札期限はシステムが見張る日付になります。
見積もりが下限に触れる
営業が攻めた値付けをします。16%。見積もりは自分で承認待ちに入り、上長が1行を直して18%で承認し、営業は同じ時間のうちに送ります。
ひと押し
期限が静かに過ぎます。定期ジョブが、冷める前に月曜のダイジェストで沈黙した商談に印を付けます。追いかけが起きるのは、システムが覚えていたからです。
受注——注文書が手元に
注文書の番号が商談に載り、ステージは受注に切り替わり、営業がトラックに戻る前にSlackがチャンネルに知らせます。
自分の動き方から始める
エリア別パイプライン
営業6人、区切られた帳面、ひとつのダッシュボード。
“営業6人向けの営業アプリを作って。エリアで割り当てる取引先、引き合いから注文書までのステージ、ステージ別・担当別のパイプライン金額のダッシュボードつきで。”
見積もりの承認フロー
その場で計算される粗利と、その下限。
“見積もりツールを作って。明細から粗利をその場で計算し、粗利18%未満の見積もりは上長承認を必須にし、承認された見積もりは送れる印刷用ページになるようにして。”
商社の取引先帳面
履歴、進行中の見積もり、沈黙の警告。
“部材商社の取引先管理アプリを作って。やり取りの履歴、取引先ごとの進行中の見積もり、14日間動きのない商談を並べた週次メールを入れて。”
どう組み上がるか
エリアは絞り込みではなく、行レベルのルールです。 営業の視界はデータのある場所で区切られます。担当外の取引先は画面で隠されているのではなく、その営業のセッションが実行できるどのクエリにも現れません。
承認は習慣ではなく、状態です。 下限を割った見積もりは、上長が動かすまで物理的に客へ届きません。ワークフローが商談を留め、誰が何を承認したかを記録し、時刻を刻みます。
Slackは双方向の線です。 受注した商談はチームのチャンネルへ流れ、上長は留め置かれた見積もりをSlackから承認でき、状態はアプリの側で変わります。接続の資格情報はコードではなく保管庫にあります。
月曜は自分で組み上がります。 定期ジョブがパイプラインのダイジェストを送ります。何が動き、何が止まり、今週は何が期限か。会議は、全員の画面に同じ数字が出た状態で始まります。
営業のツールは、ある一族のひとりです。チームが社内ツールとして作るもの が、承認、ダッシュボード、業務のバックオフィスといった兄弟たちを見せます。
営業マネージャーが聞くこと
ステージをうちの売り方に合わせられますか
そこが要点です。ステージ、必須項目、進行のルールは会話で説明し、アプリが執行します。商社なら引き合いから注文書まで、代理店なら顧問契約から署名まで。
粗利の下限はどう執行されますか
見積もりの上の状態機械として。下限を割った見積もりは、上長の役割だけが解放できる保留状態に入ります。承認、承認者、時刻は商談のレコードの一部になります。
営業は互いの商談を見られますか
あなたがそう言った場合だけです。エリアの区切りは行のある場所に効くので、営業の検索も一覧も報告も、自分の帳面だけを含みます。上長の役割はそのすべてを横断して読みます。
いまの表計算はどうなりますか
出発点のデータになります。取引先と進行中の商談を取り込み、役に立っていた列は残し、誰も埋めなかった列は死なせましょう。
クリエイターが構築
可能性を探る
世界中の開発者とクリエイターが Kliv で構築した実際のアプリをご覧ください
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パイプラインはすでにある。6人の頭の中に
下限を執行し、期限を見張り、月曜のダイジェストを書くひとつのシステムに移してください。