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ビジネスツール
顧客セルフサービスポータルを構築する
クライアント企業ごとに壁を持つ画面。追跡できるチケット、読める請求書、ランブックを読んだエージェント。電話はようやく静かになります。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜポータルを借りるだけでは足りないのか
38社のクライアントを持つITサービス会社には、毎日同じ電話が来ます。「うちのチケットは今どうなっていますか。請求書をもう一度送ってもらえますか」。借り物のヘルプデスクは半分に答えます。残り半分は会計ツール、ファイル共有、誰かの受信箱にあります。クライアントが電話するのは、自分たちのアカウント全体を知る場所が1つもないからです。
Klivは、その場所をあなた自身のポータルとして構築します。チケット、請求書、契約、ランブックは1つのデータベース内の行とファイルです。各クライアント組織は自社の壁の内側にサインインします。Company AはCompany Bをデータベース上で読めません。セルフサービスは問い合わせをそらす手段ではなく、よりよい入口になります。
各クライアントの壁の内側にあるもの
1つのデータベース、38の壁。各クライアントが中で見るものと、それを強制するもの。
クライアント組織
各クライアントは、ユーザーとロールを持つ組織です。チケットを出す総務担当者と請求書を読む経営者が、手作業で維持しない1つの壁の内側に入ります。
依頼と履歴
すべての依頼は、クライアントが追えるステータスつきのスレッドです。受付、対応中、部品待ち、完了。答えがページにあるので、確認電話は消えます。
契約棚
サービス契約、ネットワーク図、ランブックはファイルストアに置かれ、クライアント組織ごとに共有されます。各クライアントが見るのは自社の棚だけです。
請求書と更新
月次請求書はチケットと同じポータルに現れます。サポートプランは、あなた自身のStripeアカウントを通じて、あなたの条件で更新されます。
ポータルエージェント
このクライアントのランブックを読み、このクライアントの行を見るエージェントです。「ファイルサーバーを保護しているバックアップジョブはどれか」に自社文書から答え、そのやり取りを該当チケットに保存します。
電話にならないチケット
火曜朝の問題を、クライアントの席から完了チケットまで追います。どこで電話が鳴らないかに注目してください。
07:40 — プリンターが止まる
総務担当者がGoogleでサインインし、依頼を登録します。コーヒーが冷める前に、彼女の組織にスコープされた行として入ります。
07:41 — エージェントが先に試す
ポータルエージェントがこのクライアントのランブックを確認し、3月に効いた対処を提案します。それで解決すれば、あなたなしでチケットは閉じます。
07:45 — あなたのキューに届く
依頼はクライアント名、優先度、リンクつきでSlackチャンネルに投稿されます。トリアージはチームが普段いる場所で行われます。
09:30 — 電話なしのステータス
クライアントはチケットを更新し、「部品発注済み、木曜到着予定」と読みます。ページに書いてあることを知るために電話しません。
月末 — 請求書はチケットと同じ場所
請求は同じサインイン画面に届きます。クライアントは読み、支払い、PDFをダウンロードします。誰にもメールしません。
四半期末 — 更新は自動で処理
サポートプランは予定どおり更新されます。カードが拒否されると自動で再試行し、あなたが気づく前に修正リンクで相手に促します。
あなたのポータルを説明する
ITサービスのポータル
クライアント別チケット、ランブック、根拠あるアシスタント。
“IT会社向けのクライアントポータルを作って。各クライアント組織が自社のチケット、請求書、ランブックだけを見られ、アシスタントはそのクライアントの文書から答えるようにして。”
機械サービスデスク
写真つき故障報告、拠点別の修理状況。
“機械保守会社向けのセルフサービスポータルを作って。施設管理者が写真つきで故障を報告し、拠点ごとの修理状況を追い、サービス報告書をダウンロードできるようにして。”
印刷会社のポータル
入稿、校正承認、進行状況。
“印刷会社向けの注文ポータルを作って。顧客がデータをアップロードし、校正を承認し、進行状況を追い、同じ場所で請求書を支払えるようにして。”
支えているもの
プライバシーの単位は組織です。 アプリのユーザーサインインには、組織、ロール、2要素認証が組み込まれています。クライアントは自社スタッフを追加し、あなたは各ロールが読めるものを決め、行レベルのルールが強制します。
壁は約束ではなく、通るテストです。 ビルドに証明させます。テストアカウントがCompany Bとして実ブラウザでCompany Aのチケットをアドレスから探します。実行用に立ち上げたデータベースで試し、返ってくるのは拒否のログだけです。
金曜はステータス会議ではなくダイジェスト。 スケジュールジョブが、完了チケット、使用時間、相手待ちの項目を各クライアントにメールします。あなたのテンプレートで、あなたの行から計算されます。
ポータルはサービス事業の顧客向け半分です。Klivで代理店が納品側、プロジェクト、承認、リテーナーをどう運用するかは別の話です。Kliv for agencies。
クライアントが聞くこと
自社ユーザーを追加できますか？
はい。各クライアントは自分のメンバーを管理する組織です。ロールで、依頼登録、作業承認、請求書閲覧などの権限を決めます。2要素認証とパスキーは全員が使えます。
他のクライアントのデータとどう分離されていますか？
すべての行が組織を持ち、行レベルセキュリティがデータベースで境界を強制します。他社のチケットを要求しても何も返りません。ルールはページコードではなく行にあります。
アシスタントは自社環境を理解しますか、それとも一般論ですか？
クライアントごとのランブックと報告書を読み込んだナレッジベースから答えます。意味検索用にインデックスされ、サインイン中のクライアントの行だけを読みます。すべての会話は確認できる会話ログとして保存されます。
ポータル内で請求書を支払えますか？
はい。支払いは提供者自身のStripeアカウントで動き、カード保存もできます。サポートプランは予定どおり更新されます。カードが拒否されると自動で再試行し、適切な担当者に修正を依頼します。
クリエイターが構築
可能性を探る
世界中の開発者とクリエイターが Kliv で構築した実際のアプリをご覧ください
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38社に、それぞれの入口を渡す
クライアントが求め続けているポータルは、あと一文です。彼らが誰で、何を見られ、電話なしで何ができるのかを伝えてください。