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ビジネスツール
営業の動きに合わせてCRMを構築する
アカウント、パイプライン段階、フォローアップを業界の言葉で。再注文の沈黙は自社の行から検出し、連携がチームへ通知し、ユーザー単位メーターは回りません。
テキスト ボックスにアイデアを入力するだけで、AIがそれを構築します。
なぜ自分たちのCRMを作るのか
3人のワイン輸入会社は200軒のレストランに売っています。営業の動きは「リード」や「商談」ではありません。ソムリエとの試飲予約、置いてきたサンプルボトル3本、6週間後の初回注文、その後続くか静かに死ぬ再注文リズムです。大きなCRMは、世界を他人のパイプライン名に改名させ、その権利にユーザー単位で課金します。いちばん重要な項目、注ぐリスト、再注文周期、実際の決裁者はメモ欄に落ちます。
Klivに説明するCRMは、あなたの動きから始まります。アカウント、試飲、サンプル、定番注文は自分のルールを持つ第一級の記録で、自分のデータベースにあります。パイプライン段階は、火曜のミーティングで実際に使う言葉です。
システムが知っていること
輸入会社のCRMは、汎用ファネルではなく商売を知っています。
アカウントとその人たち
各レストランは、バイヤー、ソムリエ、グラスワインリスト、履歴を持ちます。ソムリエが街の別の店へ移っても、関係は人について動き、履歴はアカウントに残ります。
あなたのパイプライン、あなたの段階
試飲予約、リスト採用、初回注文、定番注文。段階は営業の動きそのもので、各アカウントはいずれか1つに見える形で座ります。
試飲とサンプル
試飲はすべて記録です。サンプルボトルも渡したアカウントに対して記録します。「あの3本は注文になったのか」にようやく答えられます。
再注文リズム
アカウントごとの注文履歴で沈黙を測れます。60日注文のない定番アカウントは毎朝、自社の行から計算されてフラグされます。
メモと履歴
通話メモと訪問サマリーはアカウント上にあり、チーム全体に見えます。スマートフォンが港に落ちても、組織記憶は残ります。
1軒のレストランが冷たい電話から定番注文へ
1つのアカウントで、パイプラインが仕事をする様子。
冷たい電話
新しいビストロをメモと次アクション付きでアカウントに入れます。最初の段階に置かれ、火曜ミーティングには誰もレポートを準備しなくても見えます。
試飲
ソムリエがCalendlyリンクから予約します。予約はアカウント上の試飲記録になり、担当者には持っていく注ぎリスト付きでSlack通知が届きます。
サンプル
店を出るときに3本をアカウントへ記録します。2週間の沈黙の後、フォローアップタスクが自分で浮上します。
初回注文
アカウントは初回注文段階へ動きます。段階変更そのものがレポートです。四半期末に何が起きたか発掘する必要はありません。
静かな期間
再注文なしで60日目。朝のフラグリストにアカウントが出ます。関係がまだ温かいうちに訪問を入れます。これは汎用CRMでは終わってからしか見えない解約です。
定番注文
月6ケース。アカウントに周期付きで記録されます。ここからはシステムがリズムを見張り、人は次のビストロを探しに行けます。
動きを説明する
卸営業CRM
アカウント、試飲、サンプル、再注文フラグ。
“ワイン輸入会社向けにCRMを作りたい。レストランアカウント、試飲、サンプル追跡、試飲予約から定番注文までのパイプライン段階、60日注文がないアカウントのフラグを入れて。”
訪問営業パイプライン
担当エリア、訪問メモ、次アクション。
“包装資材の営業チーム向けにCRMを作りたい。エリア別アカウント、訪問記録、次アクション日、静かになっているアカウントの週次サマリーを入れて。”
紹介で回る事務所
紹介元、紹介すべき相手、成約追跡。
“CRMを作りたい。各顧客の紹介元、こちらが紹介すべき相手、どの紹介元が実際に契約につながったかを追跡して。”
どう組み上がるか
アカウント履歴に届くエージェント。 「去年の春、あのビストロに何を注いで、その後何を注文したか」と聞くと、エージェントは試飲行と注文行から答えます。サインイン中ユーザーのデータを、すべてのページと同じ行レベルルールで読みます。そして行動もできます。アカウントを探し、メモを残し、フォローアップを予約します。
会話している場所へパイプラインを運ぶ連携。 段階変更はチームのSlackチャンネルへ投稿されます。Calendlyで予約された試飲は正しいアカウントの記録になります。アプリはそれらのツール内で動き、イベントに反応します。認証情報は保管庫にあります。
業界の言葉で見る分析。 「90日以内に初回注文になった試飲」を一文でカスタムイベントとして定義すれば、ダッシュボードは担当者別、地域別、季節別の試飲から注文への転換を出します。タグマネージャーもエクスポートも不要です。
ビジネスに追いつくスキーマ。 グラス売り採用とボトルリスト採用を分けて気にし始めたら、そう言ってください。AIがフィールドを追加し、会話の中でデータベースを移行します。昼までにCRMは現在形になります。
CRMは、会社が既製品から最初に外れ始める内部ツールです。その続き、運用ダッシュボード、承認フロー、自社だけが必要とする道具は、内部ツールソリューションページにあります。
実務の質問
チームが増えるとユーザー単位で払いますか？
いいえ。Klivはあなたのアプリのユーザー数では価格を決めません。4人目の営業、収穫期の短期スタッフ、経理担当者も、支払いを変えずにサインインできます。CRMも人数判断もあなたのものです。
営業は互いのアカウントを見られますか？
選べます。完全共有、エリア別分割、営業ごと非公開でマネージャーは全体を見る。どれを選んでも、慣習ではなくデータベースルールとして強制されます。
使い切ったら何を持って出られますか？
あなたのデータベースです。アカウント、試飲、注文、メモはいつでもエクスポートできる行です。コードも自社リポジトリにあります。push、pull、離脱。エクスポート依頼も身代金もありません。
こちらが確認する代わりにリマインドできますか？
できます。スケジュールジョブがcronでクエリを走らせます。60日沈黙リストを毎朝、停滞案件の月曜ダイジェストをSlackへ、フォローアップはその日に浮上。CRMが自分を確認します。
クリエイターが構築
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