Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi professionali e gestione di agenzie
Crea una piattaforma per la preparazione fiscale e la consulenza
Kliv è un AI app builder. Descrivi il tuo studio fiscale — cassetti documentali per cliente, checklist annuali, e-mail di sollecito, scadenzario, avvisi e fatturazione — e l'app viene costruita.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos'è Kliv?
Kliv non è un prodotto gestionale con un flusso di lavoro fisso — è un'intelligenza artificiale che costruisce software su misura per te.
Descrivi in parole semplici l'app di cui hai bisogno, e Kliv la costruisce: il database, il portale clienti, i cassetti documentali, le checklist, i promemoria, la fatturazione, lo scadenzario e le regole di accesso. Il risultato è un'app web vera, tua, sul tuo dominio, con i pagamenti che passano dal tuo account Stripe quando serve, e che puoi modificare in seguito semplicemente chiedendolo.
In questa pagina, quell'app è una piattaforma di preparazione fiscale e consulenza. Kliv costruisce ogni tipo di app web; il software per studi professionali è solo un esempio.
Perché costruire la tua piattaforma per lo studio fiscale?
Una stagione fiscale può andare storta prima delle scadenze di giugno se i documenti dei clienti sono sparsi, i solleciti sono manuali e lo studio non riesce a capire quali pratiche sono pronte. Uno studio piccolo può avere bisogno di cassetti clienti, checklist annuali, scadenzario, avvisi e fatturazione che copra sia le dichiarazioni sia gli abbonamenti di consulenza.
Kliv costruisce la piattaforma intorno al flusso di lavoro che descrivi. Clienti, anni, checklist, documenti, solleciti, dichiarazioni, avvisi, fatture e promemoria diventano record nell'app del tuo studio.
Cosa conserva lo studio
Uno studio fiscale vive di memoria e scadenze. L'app conserva entrambe come dati.
Il cliente e l'anno
Una dichiarazione è un cliente incrociato con un anno, con uno stato che va da documenti in attesa a dichiarazione presentata. La checklist dell'anno scorso può generare quella di quest'anno.
La checklist
Certificazioni Uniche, certificazioni di ritenuta, quote societarie e rendiconti finanziari attesi si spuntano man mano che arrivano i caricamenti. I solleciti elencano solo ciò che manca ancora.
Il cassetto documentale
Ogni caricamento finisce nello spazio riservato di quel cliente. Un cliente vede i propri anni, documenti e fatture, non quelli di nessun altro.
Lo scadenzario
Il 16 marzo, il 30 giugno, gli acconti trimestrali e il 30 novembre possono essere tutti i gradini dello scadenzario, con ogni dichiarazione ordinata per scadenza più vicina.
Il fascicolo avvisi
Un avviso dell'Agenzia delle Entrate o della Regione diventa una pratica collegata all'anno a cui si riferisce, con il proprio termine di risposta sullo stesso scadenzario.
Un esempio: lo studio di Ornella, commercialista
Ecco come uno studio potrebbe usarla. È solo un esempio — tu descriveresti i tuoi clienti, moduli, scadenze, solleciti, avvisi e tariffe.
Partono i promemoria personalizzati
Il 2 gennaio, un lavoro pianificato invia a ogni cliente una checklist. La checklist dei Colombo include già l'immobile in affitto dall'anno scorso.
I caricamenti spuntano la checklist
Due Certificazioni Uniche fotografate al tavolo della cucina finiscono nel cassetto documentale, e la checklist si aggiorna senza un allegato in casella di posta.
I solleciti elencano solo ciò che manca
Il 20 febbraio, i Colombo ricevono un sollecito che nomina le due certificazioni di ritenuta mancanti. I clienti con la pratica completa non ricevono nulla.
La dichiarazione e la tariffa vengono registrate insieme
Ornella lavora la dichiarazione, fissa la chiamata di revisione, la presenta e addebita la tariffa di preparazione di 340 € al momento dell'invio.
Un avviso diventa una pratica tracciata
A luglio, un avviso bonario diventa una pratica sull'anno fiscale 2025 con un termine di risposta di 30 giorni, documenti nel cassetto e una scadenza nello scadenzario.
Descrivi il flusso di lavoro dello studio di cui hai bisogno
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi includi tipi di cliente, moduli, checklist, scadenze, regole di sollecito, avvisi, fatturazione e regole di accesso.
Portale clienti fiscale
Cassetti documentali, checklist annuali e solleciti per documenti mancanti.
“Crea un portale clienti per uno studio fiscale con cassetti documentali per ogni cliente, checklist annuali generate da quelle dell'anno precedente, voci per Certificazione Unica, certificazioni di ritenuta, quote societarie e rendiconti finanziari, e e-mail di sollecito generate solo dai documenti mancanti.”
Sportello di consulenza trimestrale
Abbonamenti mensili e spazio di lavoro per la pianificazione.
“Aggiungi un livello di consulenza con fatturazione mensile a 220 € al mese in cui i clienti in abbonamento ottengono uno spazio di pianificazione, promemoria per gli acconti trimestrali a giugno, settembre e novembre, e un documento di proiezioni leggibile solo da loro e dal commercialista.”
Tracciamento risposte agli avvisi
Avvisi dell'Agenzia delle Entrate e regionali con termini di risposta.
“Crea un sistema di tracciamento che trasforma gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate e regionali in pratiche collegate all'anno del cliente, ciascuna con una scadenza di risposta, lettere caricate, note del commercialista e uno scadenzario per l'intero studio ordinato per scadenza più vicina.”
Una fatturazione che rispecchia il lavoro
Uno studio fiscale può vendere lavoro a dichiarazione e lavoro di consulenza nello stesso sistema. La tariffa di 340 € per dichiarazione e l'abbonamento mensile di consulenza da 220 € possono stare in un unico catalogo, addebitati tramite Stripe collegato a nome dello studio.
I clienti in abbonamento possono ottenere uno spazio di pianificazione quando arriva il primo addebito. Se l'abbonamento decade, quello spazio si chiude secondo programma. I lavori pianificati possono occuparsi del lavoro di bassa stagione: promemoria per gli acconti trimestrali e l'invio dei promemoria che apre l'anno.
L'agente residente risponde alle domande sullo stato della pratica direttamente dalle righe del cliente collegato: a che punto è una dichiarazione, cosa manca e quando scade una proroga. Non fornisce consulenza fiscale.
Per lo schema più ampio, vedi Lo schema per gli studi professionali.
Domande frequenti
Cos'è esattamente Kliv?
Kliv è un'intelligenza artificiale che costruisce app web su misura a partire da una descrizione. Per uno studio fiscale, costruisce il portale clienti, i cassetti documentali, le checklist, lo scadenzario, gli avvisi, la fatturazione e le regole di accesso.
Ottengo un'app vera, o un modello predefinito?
Un'app vera. Kliv costruisce il flusso di lavoro intorno al tuo studio, non un tema generico di raccolta dati.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Chiedi nuove voci di checklist, regole di scadenza, passaggi per gli avvisi, voci di fatturazione o viste per i clienti, e Kliv aggiorna l'app.
Un cliente può mai vedere i documenti di un altro?
No. L'accesso è delimitato a livello di riga. Una sessione cliente raggiunge solo gli anni, i documenti e le fatture di quel cliente.
L'agente fornisce consulenza fiscale?
No. Risponde a domande operative come lo stato, i documenti mancanti e le scadenze a partire dai dati del cliente collegato e dalle tue FAQ pubblicate. Le posizioni fiscali e la pianificazione restano lavoro del commercialista.
Posso addebitare per dichiarazione e per mese nello stesso sistema?
Sì. Tariffe una tantum, abbonamenti mensili e codici promozionali possono convivere in un unico catalogo, con le fatture salvate sulla scheda del cliente.
I solleciti via e-mail possono evitare i clienti già completi?
Sì. I solleciti possono essere generati dalle voci mancanti della checklist, quindi i clienti con la pratica completa non ricevono promemoria.
Gli avvisi possono diventare pratiche?
Sì. Gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate e regionali possono diventare pratiche collegate all'anno di un cliente, ciascuna con documenti, note e scadenze di risposta.
Kliv trattiene una parte dei pagamenti dei clienti?
No. I pagamenti possono passare tramite il tuo account Stripe. I costi di elaborazione delle carte restano tra te e Stripe.
I clienti hanno bisogno di un proprio account Stripe?
No. I clienti pagano semplicemente con carta.
Posso usare il mio dominio?
Sì. La piattaforma può funzionare sul tuo dominio.
Cosa succede allo storico dei clienti se me ne vado?
I record sono nel database della tua app e il codice sorgente si sincronizza con il tuo repository Git. Puoi esportare i dati e scaricare il codice.
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