Questa pagina è stata tradotta dall’inglese.
Servizi professionali e gestione di agenzie
Crea una piattaforma di consulenza e servizi di advisory
Kliv è un AI app builder. Descrivi la tua piattaforma di consulenza e advisory, e realizza portali clienti, incarichi, deliverable, retainer, ore a consumo e regole di accesso.
Inserisci semplicemente la tua idea nella casella di testo e l’AI la realizzerà per te
Cos’è Kliv?
Kliv non è un software di gestione studio generico: è un AI app builder che costruisce il software al posto tuo.
Descrivi con le tue parole la piattaforma di cui hai bisogno, e Kliv realizza l’app vera: il database, le schermate, il portale, il flusso di fatturazione se applichi retainer, i file e le regole di accesso. Ne sei proprietario, la esegui sui tuoi account e la modifichi in seguito semplicemente chiedendo. Non è un modello precompilato.
In questa pagina, quell’app è una piattaforma di consulenza per incarichi, deliverable, retainer, ore a consumo e portali clienti. Kliv crea ogni tipo di app web; questa è solo un esempio.
Perché costruire la tua piattaforma di consulenza?
Una società di consulenza operativa gestita da due soci può lavorare per incarichi: definiti nel perimetro, suddivisi in fasi e seguiti da un socio responsabile. Ma il software che li circonda è spesso un foglio di calcolo dei deliverable, una cartella condivisa di cui nessuno si fida e fatture assemblate a mano.
Kliv costruisce la piattaforma attorno al modo in cui lo studio vende ed eroga i servizi. Richiesta, proposta, avvio, erogazione, retainer e archivio diventano un unico sistema, con i clienti dietro le proprie barriere e la fatturazione che legge gli stessi dati del lavoro svolto.
Cosa sa il sistema
Questi dati rendono visibile lo studio senza mescolare i clienti.
Incarichi e lettere di incarico
Un incarico riporta perimetro, fase, responsabile e lettera di incarico. Il portale fa rispettare il documento ufficiale invece di affidarsi a un PDF che ognuno ricorda in modo diverso.
Clienti e barriere
Ogni cliente è un’organizzazione i cui utenti possono accedere solo al proprio incarico e a nient’altro.
Deliverable e stanze di lettura
Report, file e slide dei workshop risiedono nell’archivio file con accesso per singolo cliente. Le bozze restano interne finché non vengono pubblicate.
Retainer e consumo
Un retainer mensile può rinnovarsi da solo, e le ore di advisory oltre il perimetro possono essere registrate come consumo a metro sulla stessa fattura.
Pipeline
Le richieste diventano proposte e le proposte diventano incarichi senza riscrivere lo stesso perimetro.
Agente dei soci
Report e benchmark passati possono essere indicizzati, così l’agente risponde attingendo ai casi già seguiti e conserva ogni scambio a fini di controllo.
Un esempio: la consulenza operativa di Giulia
Ecco come potrebbe usarla una società di consulenza. È solo un esempio: tu descriveresti la tua pipeline, i tuoi incarichi, retainer, deliverable e regole di accesso.
Una richiesta entra in pipeline
Un modulo del sito crea una riga in pipeline, e il socio di turno riceve un messaggio Slack tramite una connessione app autorizzata.
La proposta diventa incarico
La proposta viene redatta a partire dalla richiesta. Quando il cliente accetta, diventa l’incarico con lo stesso perimetro e le stesse fasi.
Il cliente accede alla propria stanza
Il team del cliente riceve account sotto la propria organizzazione. Vede il proprio incarico, i deliverable e le fatture, ma non il lavoro di altri clienti.
I deliverable vengono pubblicati quando pronti
Ogni report o slide di workshop è versionato e pubblicato nella stanza di lettura del cliente quando Giulia decide che è pronto.
Retainer e ore eccedenti in un’unica fattura
Il retainer mensile di 4.200 € viene addebitato secondo calendario. Undici ore di advisory oltre il perimetro dello sprint di ottobre confluiscono dal contatore di consumo sulla stessa fattura.
L’archivio resta consultabile
Quando un cliente sospende l’attività tra un progetto e l’altro, il suo archivio può restare consultabile e il retainer può ripartire in seguito senza ricostruire il rapporto.
Descrivi come funzionano i tuoi incarichi
Kliv costruisce a partire dalla tua descrizione, quindi includi ruoli dei clienti, stati delle proposte, deliverable, importi dei retainer, ore a consumo, fatture e cosa possono vedere i clienti.
Consulenza operativa
Incarichi, deliverable a fasi, retainer e consumo.
“Crea un portale clienti per la nostra società di consulenza operativa. Gestisci richieste, proposte, incarichi firmati, deliverable suddivisi in fasi, un retainer mensile di 4.200 € per cliente, e ore di advisory oltre le 20 ore incluse fatturate come consumo eccedente.”
Studio di CFO in affiancamento
Stanze private, board pack e richieste.
“Crea un portale per il mio studio di CFO in affiancamento in cui ogni azienda cliente ha una stanza privata, board pack mensili, un retainer di 2.800 €, una casella richieste e ricevute di fattura dai nostri modelli.”
Boutique di advisory
Proposte, staffing, utilizzo e fatture.
“Crea un sistema per il nostro studio di advisory che tenga traccia di proposte, incarichi assegnati, utilizzo per consulente, ore registrate per cliente, e fatture generate dalle ore approvate a 210 € l’ora.”
Come si tiene insieme
L’agente risponde a partire dal tuo lavoro. Carica report degli incarichi, benchmark e materiale dei workshop in una base di conoscenza indicizzata semanticamente. Un socio può chiedere cosa lo studio ha raccomandato in casi simili e ottenere una risposta fondata sui propri casi seguiti.
I test possono dimostrare le barriere tra clienti. Un test di scenario può accedere come un cliente e provare ad aprire il deliverable di un altro cliente, usando l’accesso reale e le regole di sicurezza reali contro una copia del database usa e getta.
La fatturazione può essere provata con pagamenti di test. Nel sandbox, retainer, carte rifiutate, sospensioni e riprese possono essere eseguiti prima che il tuo account Stripe sia collegato.
Le email possono seguire i dati. Solleciti sulle proposte, note di pubblicazione dei deliverable e ricevute di fattura possono essere inviati da modelli quando i dati cambiano.
Una società di consulenza è un’attività di servizi prima ancora di essere software. La pagina delle soluzioni per i servizi tratta posizionamento, pacchettizzazione e ciclo di vita del cliente.
Domande frequenti
Cos’è esattamente Kliv?
Kliv è un AI app builder che crea app web su misura a partire da una descrizione. Per la consulenza, costruisce il portale clienti, gli incarichi, i file, i retainer, il consumo a metro e le regole di accesso attorno al tuo studio.
Ottengo un’app vera, o un modello precompilato?
Un’app vera. Kliv costruisce il database, le schermate, il portale, il flusso di fatturazione, i file e le regole dei ruoli per il tuo caso.
Posso modificarla dopo che è stata costruita?
Sì. Puoi modificare gli stati degli incarichi, aggiungere report, adeguare le regole dei retainer o aggiungere nuove viste per i clienti in seguito.
Ogni cliente può davvero vedere solo il proprio incarico?
Sì. I clienti accedono sotto la propria organizzazione, e regole a livello di riga filtrano ogni query sui dati di quell’organizzazione.
Come si fatturano insieme retainer e ore extra?
Il retainer può essere un abbonamento sul tuo account Stripe. Le ore oltre il perimetro possono essere consumo a metro, ed entrambi possono confluire sulla stessa fattura.
Cosa succede quando un incarico termina?
Scegli tu la regola: chiudere la stanza, lasciare l’archivio consultabile, o spostare il cliente su accesso in sola lettura.
L’agente può rispondere a partire dal nostro lavoro passato senza divulgarlo?
Sì. Risponde a partire dalla base di conoscenza caricata più le righe che l’utente collegato può leggere. L’accesso dei clienti resta delimitato.
I clienti possono scaricare i deliverable?
Sì. I deliverable possono essere pubblicati in una stanza di lettura del cliente, versionati, scaricabili e limitati a quel cliente.
I solleciti sulle proposte e le ricevute possono avere il nostro tono?
Sì. Le email possono essere inviate dai tuoi modelli quando i dati cambiano.
Posso usare un mio dominio?
Sì. Il portale può funzionare sul tuo dominio.
Posso lasciare Kliv in seguito?
Sì. Il codice si sincronizza con il tuo repository Git, quindi andarsene è un semplice git pull.
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