דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים פיננסיים
בנו פורטל ניהול עושר וייעוץ פיננסי בהתאמה אישית
Kliv הוא בונה אפליקציות מבוסס בינה מלאכותית. תארו את פורטל ניהול העושר והייעוץ הפיננסי שלכם, והוא בונה גישה למשקי בית, דוחות, החלטות, פגישות סקירה, שרשורים ושכר טרחה.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
מה זה Kliv?
Kliv הוא לא מוצר של פורטל ניהול עושר שנרשמים אליו ומגדירים. זו בינה מלאכותית שבונה תוכנה עבורכם.
אתם מתארים במילים פשוטות את האפליקציה שאתם צריכים, ו-Kliv בונה אותה: מסד הנתונים, הלוגיקה, המסכים והתהליכים. מה שמתקבל הוא אפליקציה אמיתית ופועלת, ששייכת לכם. תוכלו להשתמש בה, לשנות אותה בהמשך פשוט על ידי בקשת שינויים, ולהריץ אותה בדומיין משלכם, ועבור חשבוניות הייעוץ - בחשבון Stripe משלכם. זו לא תבנית עם השם שלכם עליה.
בעמוד הזה, האפליקציה הזו היא פורטל לקוחות עבור פרקטיקת ייעוץ. Kliv בונה כל מיני סוגי אפליקציות web; זו אחת מהן, וזה מה שהעמוד הזה עוסק בו.
למה לבנות פורטל ייעוץ משלכם?
פירמת ייעוץ מוכרת שיקול דעת מקצועי, אבל הקשר עם הלקוח יוצר הרבה לוגיסטיקה: שחרור דוחות, תיאום פגישות סקירה, גישת משקי בית, חשבוניות, שאלות ותיעוד החלטות. פירמות קטנות יותר מקבלות לרוב כלים שנבנו עבור גופי שמירת נכסים או בנקים, לא בהתאם לאופן שבו הלקוחות שלהן באמת עובדים.
Kliv בונה את שכבת הקשר עם הלקוח. כל משק בית מקבל פרוסה מאובטחת משלו של דוחות, הערות, החלטות, חשבוניות ושרשורי תקשורת. שמירת הנכסים והמסחר נשארים במקום שלהם.
תיק לקוח ששווה לתחזק
הרשומות האלה שומרות על ההתחייבויות של הפירמה מאורגנות ומוגבלות למשק הבית הנכון.
משקי בית
לקוח יכול להיות זוג, נאמנות (טראסט), או אדם עם ייפוי כוח. כל כניסה רואה רק את הגישה שהוענקה לה בתוך אותו משק בית.
מדף הדוחות
דוחות רבעוניים ודוחות נוספים נוחתים כקבצים לפי משק בית, פרטיים כברירת מחדל וגלויים כשהפירמה משחררת אותם.
יומן החלטות
כל המלצה יכולה להירשם עם תאריך, נימוק ומסמכים קשורים, כך שהלקוחות יכולים לקרוא שוב למה התקבלה החלטה מסוימת.
קצב פגישות הסקירה
פגישות סקירה באביב ובסתיו יכולות להזמין כל משק בית לקבוע פגישה מיומן אחד, עם סדר יום שנבנה מהרשומות של אותו משק בית.
שכר טרחה
טבלת שכר הטרחה היא נתון. חשבוניות רבעוניות יכולות להיות מחושבות ממנה ולעבור דרך חשבון Stripe שלכם עבור שכר טרחת הייעוץ.
דוגמה: פירמת הייעוץ של מרגלית
כך פירמה אחת יכולה להשתמש בזה. זו רק דוגמה - אתם תתארו את משקי הבית שלכם, שחרור הדוחות, תיעוד ההחלטות, קצב הפגישות וטבלת שכר הטרחה שלכם.
שחרור הדוחות לפי משק בית
מרגלית משחררת דוחות רבעוניים ל-32 תיקיות של משקי בית. אף דוח לא נשלח באימייל; כל אחד ממתין מאחורי הכניסה של משק הבית שלו.
עונת הסקירה קובעת את עצמה
כל משק בית מקבל הזמנה ובוחר מועד. האישורים נכתבים חזרה ליומן של הפירמה.
סדר היום של הפגישה משתמש ברשומת משק הבית
לפגישה עם משפחת בן-דוד, סדר היום כולל שתי החלטות מאז האביב, טופס מוטב שלא נחתם, ושאלה שגברת בן-דוד השאירה בפורטל.
ההמלצה שומרת על הנימוק שלה
המלצה לאיזון מחדש של התיק נכנסת ליומן ההחלטות עם תאריך ונימוק, כך שהרשומה אומרת את אותו הדבר גם שנים אחר כך.
שכר הטרחה בסוף הרבעון מחושב מהטבלה
שכר הטרחה מגיע מטבלת מכתב ההתקשרות. חשבוניות יוצאות לפי משק בית, וההתאמה היא דוח.
תארו את פורטל הייעוץ שאתם רוצים
Kliv בונה מהתיאור שלכם, אז ככל שתיתנו יותר פרטים, הגרסה הראשונה תהיה קרובה יותר. כללו גישת משקי בית, שחרור דוחות, תיאום פגישות סקירה, יומני החלטות, אבטחה ושכר טרחה. הנה שלוש דוגמאות לבנות עליהן:
פורטל לקוחות לייעוץ
דוחות למשקי בית, הערות, חשבוניות וקביעת פגישות סקירה.
“בנו פורטל למשקי בית עבור פירמת הייעוץ שלנו. כל משפחה צריכה לראות רק את הדוחות שפורסמו עבורה, את סיכומי הפגישות, את יומן ההחלטות ואת החשבוניות שלה, ופגישות הסקירה צריכות להיקבע מיומן משותף אחד.”
פרקטיקה עם מספר יועצים
בעלות של יועצים, פרסום רבעוני, והמלצות עם תאריך.
“בנו אפליקציית פרקטיקה לשלושה יועצים. כל משק בית שייך ליועץ אחד, הדוחות מתפרסמים רבעונית, וכל המלצה נרשמת עם תאריך, נימוק, מסמכים קשורים והיועץ שנתן אותה.”
פורטל למשרד משפחתי
גישה מדורגת על פני דורות.
“בנו פורטל למשרד המשפחתי שלנו. שלושה דורות צריכים לראות רק את הפרוסה שהוענקה להם, מסמכים צריכים לשאת גישה לפי אדם, ופגישות סקירה רבעוניות צריכות להיקבע מיומן אחד.”
מה הפורטל עושה ומה הוא לא עושה
משקי בית הם גבולות גישה. לכניסה של משפחה אחת אין שום דרך לרשומות של משפחה אחרת. בתוך משק בית, הגישה יכולה להיות עדינה יותר: בת עם ייפוי כוח יכולה לראות רק את מה שהוענק לה.
שאלות של לקוחות יכולות לחיות ברשומת משק הבית במקום בתיבת דואר אישית, כך שהיועץ הנכון או איש התפעול הנכון יכול לענות ולשמור את ההתכתבות בתוך התיק.
מפתחות גישה (Passkeys) וכניסה דו-שלבית יכולים להגן על כניסות הלקוחות. שמירת הנכסים והמסחר נשארים אצל הגורם השומר שלכם; הפורטל מטפל במסמכים, החלטות, פגישות, שאלות וחשבוניות ייעוץ. ייעוץ הוא עסק של שירותים, ועמוד השירותים מכסה את התבנית הרחבה יותר.
שאלות נפוצות
מה זה בעצם Kliv?
Kliv היא בינה מלאכותית שבונה אפליקציות web בהתאמה אישית מתוך תיאור. אתם אומרים לה מה אתם צריכים, היא בונה את האפליקציה, והתוצאה שייכת לכם. בעמוד הזה, זה אומר פורטל ייעוץ עם גישת משקי בית, דוחות משוחררים, יומני החלטות, קביעת פגישות סקירה, שרשורי תקשורת עם לקוחות וחשבוניות ייעוץ.
אני מקבל אפליקציה אמיתית, או תבנית?
אפליקציה אמיתית. Kliv בונה את מסד הנתונים, הלוגיקה והמסכים עבור המקרה הספציפי שלכם. זו לא תבנית מוכנה מראש שממלאים.
אפשר לשנות אותה אחרי שהיא נבנתה?
כן. אתם מבקשים שינויים במילים פשוטות ו-Kliv מעדכן את האפליקציה, בלי להתחיל מחדש.
אפשר להשתמש בדומיין שלי?
כן. האפליקציה יכולה לרוץ בדומיין שלכם ולעלות לאוויר ברגע שאתם בונים אותה.
אפשר לעבור מ-Kliv בהמשך?
כן. הקוד מסתנכרן למאגר Git משלכם, כך שעזיבה היא git pull, לא בנייה מחדש.
האם Kliv לוקח אחוז מהתשלומים?
לא. התשלומים עוברים דרך חשבון Stripe שלכם. עמלות עיבוד הכרטיסים של Stripe הן עניין ביניכם לבין Stripe.
האם הלקוחות שלי צריכים חשבונות Stripe משלהם?
לא. הלקוחות שלכם משלמים בכרטיס. Stripe הוא האמצעי שדרכו הכסף מגיע לחשבון שלכם; הם לא צריכים לנהל את Stripe.
האם הפורטל מחזיק או מעביר כספי לקוחות?
לא. שמירת הנכסים והמסחר נשארים אצל הגורם השומר שלכם. הכסף היחיד המתואר כאן הוא חשבונית הייעוץ שלכם, שיכולה לעבור דרך חשבון Stripe שלכם.
מה הלקוחות רואים?
הם רואים את מה שהפירמה שחררה עבור משק הבית שלהם: דוחות, רשומות החלטות, חשבוניות, הערות ושרשורים. טיוטות והערות פנימיות נשארות פנימיות.
למה לשמור יומן החלטות?
המלצה עם תאריך ונימוק שלה עוזרת ללקוחות ולפירמה לראות למה התקבלה בחירה מסוימת, גם שנים אחר כך.
האם הגישה יכולה להיות שונה בתוך משק בית אחד?
כן. בן זוג, נאמן, או אדם עם ייפוי כוח יכולים לקבל רק את הגישה שאתם מעניקים.
האם לקוחות יכולים לקבוע פגישות סקירה מהפורטל?
כן. אתם יכולים לשלוח הזמנות לפגישות סקירה ולתת למשקי הבית לקבוע פגישה מיומן הפירמה.
האם הפורטל יכול לדרוש כניסה מאובטחת יותר?
כן. אפשר להשתמש במפתחות גישה ובכניסה דו-שלבית עבור חשבונות לקוחות.
האם זה יותר מדי בשביל פירמה קטנה?
אפשר להתחיל בקטן. אתם יכולים להתחיל עם דוחות ותיאום פגישות, ואז להוסיף יומני החלטות, שרשורים וחישובי שכר טרחה כשהם שימושיים.
עוד בקטגוריה זו
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
בנו את שכבת הקשר עם הלקוח
תארו את משקי הבית, הדוחות, ההחלטות, פגישות הסקירה, האבטחה ושכר הטרחה שלכם בפירוט. Kliv בונה את פורטל הייעוץ סביב הרשומות האלה.