דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים פיננסיים
בנו מאגר ידע ליועצים עם AI
Kliv היא פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI. תארו את מאגר הידע שאתם צריכים ליועצים — נהלים, הערות ציות, תשובות עם מקורות, הרשאות ויומנים — והיא תבנה אותו עבור הצוות.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
מה זה Kliv?
Kliv אינה כלי שיחה גנרי מבוסס AI שנרשמים אליו ומגדירים — זו פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI, שבונה עבורכם את התוכנה.
אתם מתארים במילים פשוטות את האפליקציה שאתם צריכים, ו-Kliv בונה אותה: את הנתונים, הלוגיקה, המסכים ותהליך העבודה. התוצאה היא אפליקציה אמיתית ועובדת ששייכת לכם. אתם הבעלים שלה, מפעילים אותה בדומיין או בחשבונות שלכם, ויכולים להמשיך לשנות אותה בהמשך באמצעות בקשות. זו לא תבנית שהשם שלכם הודבק עליה.
בעמוד הזה, האפליקציה היא מאגר ידע פנימי ליועצים, שמבוסס על המסמכים של החברה שלכם. Kliv בונה אפליקציות רשת מכל הסוגים; זו רק דוגמה אחת.
למה קלסר הציות אינו מצליח לעמוד בקצב
לחברות ייעוץ כבר יש בדרך כלל את התשובות, אבל הן מפוזרות בין קלסרים, מסמכים, הערות והזיכרון של עובדים ותיקים. כשיועץ חדש צריך נוהל, השאלה קוטעת מישהו אחר או הופכת לניחוש מסוכן.
Kliv הופכת את מדף הידע של החברה לאפליקציה פנימית לצוות. מדריכי עבודה, הערות רגולציה, דגשים של משמורנים, בעלי אחריות, מועדי בדיקה ויומן שאלות נמצאים במקום אחד. הסוכן עונה רק מתוך המדף הזה ומצטט את המקור ששימש אותו.
מה החברה יודעת על הנייר
המאגר מורכב ממסמכים, כללים ורשומות של שאלות.
מדף מדריכי העבודה
פתיחת חשבון, העברות, עונת RMD ובדיקת חומרים שיווקיים נשמרות כמסמכים עם אחראי ותדירות בדיקה.
מחברת הרגולציה
הערות ציות בעקבות התראות וביקורות כוללות תאריכים ואת הפרשנות של החברה למה השתנה ומה צריך לעשות.
תיק הדגשים של המשמורנים
טפסים, אנשי קשר, העברות שנתקעו ודרישות להגשה תקינה נשארים בחברה במקום לעזוב יחד עם עובד אחד.
הסוכן לצוות
אנשי צוות שנכנסו לחשבון שואלים שאלות. הסוכן עונה מתוך מדף הידע, מציין שאין תשובה כשהמדף אינו מכסה את הנושא ומצרף מקורות.
יומן השאלות
כל שיחה נשמרת כרשומות שממונה הציות הראשי יכול לבדוק. שאלות שלא נענו הופכות לרשימת הכתיבה הבאה.
דוגמה: חברת הייעוץ הפיננסי של יעל
כך חברה אחת יכולה להשתמש במאגר. זו רק דוגמה — אתם תתארו את מדריכי העבודה, ההרשאות, כללי הבדיקה וגבולות הציות שלכם.
מדף שלם עובר למאגר אחד
יעל מעלה עשר שנים של מדריכי עבודה, מזכרים, הערות רגולציה ונהלים של משמורנים. כל מסמך נעשה זמין לחיפוש ברגע שהוא עולה.
הכלי סגור לצוות בלבד
רק אנשי צוות שנכנסו לחשבון יכולים לקרוא אותו. ההרשאות קובעות מי יכול לערוך מסמכים, לבדוק את יומן השאלות או רק לשאול.
יועץ חדש מקבל תשובה עם מקורות
יועץ בשנתו השנייה שואל איך לטפל בהעברה של חשבון IRA שהתקבל בירושה למשמורן חדש. הסוכן עונה מתוך מדריך העבודה ומתיק הדגשים, ומציין את שני המקורות.
התראת סיכון מעדכנת את המדף
יעל מוסיפה הערה מתוארכת אחרי התראת סיכון. היועץ הבא שישאל על הנוהל המושפע יקבל את התשובה המעודכנת, מפני שהמדף והסוכן קוראים את אותו מאגר.
לשאלות בביקורת יש תיעוד
כעבור כמה חודשים, בודק שואל מתי החברה אימצה את הנוהל הנוכחי למתן מתנות. היסטוריית המסמך ויומן השאלות מציגים תאריכים ושימוש של הצוות.
תארו את מאגר הידע שאתם צריכים
Kliv בונה לפי התיאור שלכם, ולכן ככל שתוסיפו פרטים, הגרסה הראשונה תהיה קרובה יותר למה שאתם צריכים. כללו סוגי מסמכים, הרשאות, כללי מקורות, מועדי בדיקה ויומנים. הנה שלוש נקודות פתיחה:
סוכן למדריכי העבודה של החברה
נהלים עם תשובות שמצטטות מקורות.
“בנו מאגר ידע פנימי לחברת הייעוץ הפיננסי שלנו, שבה ארבעה עשר יועצים. העלו מדריכי עבודה לפתיחת חשבון, העברות, RMD, מתנות ובדיקת חומרים שיווקיים. אפשרו לצוות לשאול שאלות על נהלים, ענו רק מתוך המסמכים שלנו, צטטו את העמוד המדויק ששימש לתשובה, ציינו שאין תשובה כשהמאגר אינו מכסה את הנושא ותעדו כל שאלה לצורכי ציות.”
ארכיון הערות רגולציה
הערות מתוארכות והנהלים שמושפעים מהן.
“בנו מחברת רגולציה לממונה הציות שלנו. לכל התראה או הערת ביקורת יהיו תאריך, אחראי, נהלים מושפעים, מועד בדיקה והרשאות צפייה לצוות. היועצים יוכלו לחפש הערות ולשאול שאלות, וכל תשובה תהיה חייבת לצטט את ההערה או הנוהל שממנו הגיעה.”
סוכן לקליטת עובדים בתפעול
עובדים חדשים שואלים את מאגר הידע של החברה.
“בנו כלי קליטה ליועצים חדשים. ב-30 הימים הראשונים הוא יקצה קריאת נהלים, יאפשר לעובדים החדשים לשאול סוכן שאלות מתוך המסמכים שלנו, יתעד כל שאלה שלא נענתה וידווח לממונה הציות הראשי על השלמה ועל פערים.”
איך מאגר הידע נשאר בתוך החברה
הסוכן אינו מאלתר. הוא עונה מתוך מסמכי החברה שהועלו. אם מדף הידע אינו מכסה שאלה, הוא אומר זאת ומתעד את הפער.
ההרשאות מעצבות את הגבולות. עובדים זוטרים יכולים לקרוא, מנהלים וממונה הציות הראשי יכולים לערוך, וצוות הציות יכול לבדוק את יומן השאלות. אלה כללי מסד נתונים שחלים על הרשומות.
המדף עוקב אחר התיישנות. לכל מדריך עבודה יש אחראי ומועד בדיקה. כשמסמך עובר את המועד, משימה מתוזמנת שולחת מייל לאחראי.
מאגר ידע ליועצים הוא כלי פנימי אחד. כלים פנימיים ב-Kliv עוסק גם בלוחות בקרה, תורי אישור ומערכות נוספות שמותאמות לחברה.
שאלות נפוצות
מה בדיוק Kliv עושה?
Kliv היא פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI. אתם מתארים את מאגר הידע ליועצים שלכם, ו-Kliv בונה אפליקציה אמיתית לצוות בלבד עם מסמכים, הרשאות, תשובות מצוטטות, מועדי בדיקה ויומנים.
אקבל אפליקציה אמיתית או תבנית?
אפליקציה אמיתית. סוגי המסמכים, ההרשאות, תדירות הבדיקה, כללי התשובות ויומן השאלות שלכם מעצבים את מאגר הידע.
אפשר לשנות אותה אחרי הבנייה?
כן. בהמשך תוכלו להוסיף קטגוריות מסמכים, לשנות הרשאות, לעדכן כללי בדיקה או לשנות על אילו שאלות הסוכן רשאי לענות.
זהו כלי שנותן ייעוץ ישירות ללקוחות?
לא. זהו כלי פנימי לצוות, שמיועד לנהלים ולהערות של החברה. לקוחות אינם נכנסים אליו.
מה קורה כשמדף הידע אינו מכסה שאלה?
הסוכן אומר שאין לכך תשובה במאגר ומתעד את השאלה. צוות הציות יכול להשתמש ברשימה כדי להחליט מה צריך לכתוב בהמשך.
הסוכן מצטט מקורות?
כן. התשובות יכולות לכלול את המסמך או העמוד שממנו הגיעו, כדי שהצוות יוכל לבדוק את המקור.
מי יכול לקרוא את יומן השאלות?
בעלי ההרשאות שתבחרו, בדרך כלל צוות הציות. השיחות של היועצים נשמרות כרשומות במסד הנתונים של החברה, ואפשר להגביל אותן לצורכי פיקוח.
איך התשובות נשארות עדכניות?
מסמכים חדשים ומעודכנים מצטרפים למאגר כשמעלים אותם, ומועדי הבדיקה מזכירים לאחראים כשמסמך דורש טיפול.
אפשר להגביל את זכויות העריכה?
כן. אפשר לתת לצוות גישת קריאה בלבד, ולמנהלים או לממונה הציות הראשי הרשאה לערוך, לפרסם או לבדוק.
אפשר להשתמש בדומיין משלי?
כן. האפליקציה הפנימית יכולה לפעול בדומיין שלכם.
אפשר לעזוב את Kliv בהמשך?
כן. קוד האפליקציה מסתנכרן עם מאגר Git משלכם, כך שהמעבר החוצה דורש git pull, לא בנייה מחדש.
עוד בקטגוריה זו
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
הנגישו את נהלי החברה לצוות
תארו בפירוט את מדריכי העבודה, ההערות, ההרשאות, מועדי הבדיקה וגבולות התשובות. Kliv תבנה את מאגר הידע לצוות סביב מדף הידע של החברה שלכם.
