דף זה תורגם מאנגלית.
שירותים פיננסיים
בנו פורטל לקוחות למשרד ראיית חשבון
Kliv היא פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI. תארו את פורטל הלקוחות שמשרד ראיית החשבון שלכם צריך — מרחבים ללקוחות, רשימות מסמכים, מועדי הגשה, העלאת קבצים, בדיקת טיוטות ותשובות מסוכן — והיא תבנה אותו.
פשוט הזן את הרעיון שלך בתיבת הטקסט ו-AI יבנה אותו עבורך
מה זה Kliv?
Kliv אינה פורטל מסמכים גנרי שנרשמים אליו ומגדירים — זו פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI, שבונה עבורכם את התוכנה.
אתם מתארים במילים פשוטות את האפליקציה שאתם צריכים, ו-Kliv בונה אותה: את הנתונים, הלוגיקה, המסכים ותהליך העבודה. התוצאה היא אפליקציה אמיתית ועובדת ששייכת לכם. אתם הבעלים שלה, מפעילים אותה בדומיין או בחשבונות שלכם, ויכולים להמשיך לשנות אותה בהמשך באמצעות בקשות. זו לא תבנית שהשם שלכם הודבק עליה.
בעמוד הזה, האפליקציה היא פורטל לקוחות מותאם למשרד ראיית חשבון. Kliv בונה אפליקציות רשת מכל הסוגים; זו רק דוגמה אחת.
למה המשרד צריך פורטל משלו
עונת הדוחות נעשית מבולגנת כשטופסי האיסוף, הקבצים, התזכורות, טיוטות הדוחות והשאלות נמצאים כולם במייל. פורטלים גנריים כופים לעיתים קרובות מבנה תיקיות ולוגיקה של מועדי הגשה משלהם, בעוד שלכל משרד יש שיטת עבודה אחרת: סוגי דוחות, רשימות מסמכים, שלבי בדיקה וקצב טיפול בארכות.
Kliv בונה את הפורטל סביב המשרד. כל לקוח מקבל מרחב פרטי, הצוות רואה את העונה כולה, ורשימות המסמכים, התזכורות, בדיקת הטיוטות והתשובות שמבוססות על קבצים נשענות כולן על אותה רשומת התקשרות.
מה הפורטל יודע
עונת דיווח זקוקה לרשומות ששומרות כל לקוח בנפרד.
לקוחות והתקשרויות
לקוח הוא ארגון, והתקשרות היא שנת הפעילות של אותו לקוח: סוג הדוח, שכר הטרחה, איש הצוות המטפל והסטטוס. לקוח שנכנס לחשבון רואה רק את ההתקשרויות שלו.
רשימת המסמכים
לכל התקשרות מצורפת רשימת המסמכים הצפויים: דוח רווח והפסד מהשנה הקודמת, סיכום שכר, טופסי 106 ו-867, או כל מסמך אחר שנדרש לדוח. שורות חסרות מפעילות תזכורות.
העברת קבצים
הקבצים שמועלים נשמרים באחסון הפרטי של הלקוח, לא בתיבת המייל של איש צוות. טיוטות הדוחות חוזרות ללקוח באותה דרך.
לוח ההגשות
מועדי ההגשה, סטטוס הארכה ותזמון התזכורות נשמרים בהתקשרות. משימה מתוזמנת שולחת לכל לקוח רק את רשימת הפריטים שהוא עדיין צריך למסור.
הסוכן של הלקוח
הסוכן עונה מתוך המסמכים שהלקוח העלה והיסטוריית ההתקשרות שלו, תחת אותם כללי גישה של הפורטל. דוח של לקוח אחר אינו זמין לו.
לוח העונה
השותפים רואים את כל ההתקשרויות לפי מצב: ממתינות למסמכים, בהכנה, בבדיקה, הוגשו או קיבלו ארכה.
דוגמה: משרד ראיית החשבון של אלונה
כך משרד אחד יכול להשתמש בפורטל. זו רק דוגמה — אתם תתארו את הלקוחות, סוגי הדוחות, רשימות המסמכים, התזכורות ותהליך הבדיקה שלכם.
שאלון האיסוף פותח את המרחב של הלקוח
המשרד של אלונה, שבו שלושה שותפים, מעביר לשנה החדשה תיק של מסעדה בע״מ מהשנה הקודמת. רשימת המסמכים מעדכנת תאריכים, שולחת הזמנה ופותחת את המרחב של הלקוח.
המסמכים מגיעים מול רשימת התיוג
הלקוח מעלה סיכומי שכר וטופסי 106. שלוש שורות של אישורי הפקדות עדיין חסרות, ולוח העונה מציג זאת בלי שאיש יצטרך לשאול.
התזכורות מבוססות על השורות החסרות
המשימה הלילית שולחת במייל רק את הפריטים שהלקוח עדיין צריך למסור. הצוות לא נדרש לנסח בכל פעם הודעת תזכורת אישית.
בדיקת הטיוטה מתועדת
טיוטת הדוח מתפרסמת במרחב. הלקוח שואל מה השתנה בלוח הפחת, מאשר את הטיוטה והאישור נשמר כרשומה.
גם שאלות באמצע השנה נשארות בתיק
בשעה תשע בערב בחודש יוני, הלקוח שואל איזו בחירת מס נעשתה לגבי רכב. הסוכן עונה מתוך תיק הלקוח, והשיחה נשמרת בהתקשרות.
ארכות מטופלות באותו תהליך
דוחות שקיבלו ארכה לאוקטובר פועלים לפי התאריכים ומצב הרשימה שלהם. העונה מסתיימת כשלוח הבקרה מראה שלא חסר אף פריט נדרש.
תארו את הפורטל של המשרד שלכם
Kliv בונה לפי התיאור שלכם, ולכן ככל שתוסיפו פרטים, הגרסה הראשונה תהיה קרובה יותר למה שאתם צריכים. כללו את סוגי הדוחות, המסמכים, מועדי ההגשה, שלבי הבדיקה וכללי הגישה. הנה שלוש נקודות פתיחה:
פורטל לעונת הדוחות
רשימות מסמכים, תזכורות ובדיקת טיוטות.
“בנו פורטל לקוחות למשרד המס שלנו. לכל לקוח תהיה רשימת מסמכים לפי סוג הדוח, עם טופסי 106 ו-867, אישורי הפקדות, סיכומי שכר ומסמכים מהשנה הקודמת, תזכורות אוטומטיות לפריטים חסרים 21, 14 ו-7 ימים לפני מועדי ההגשה, ועמוד לבדיקת טיוטת הדוח עם אישור מתועד.”
מרכז לקוחות להנהלת חשבונות
דוחות חודשיים ושאלות שנענות מתוך הקבצים.
“בנו פורטל שבו לקוחות הנהלת חשבונות מעלים קבלות ודפי בנק, מורידים דוחות חודשיים, רואים את סטטוס הסגירה ושואלים סוכן שאלות שנענות רק מתוך הקבצים הכספיים והיסטוריית ההתקשרות שלהם.”
פורטל מסמכים לביקורת
רשימות דרישות שעוקבות אחר עצמן.
“בנו פורטל ביקורת שבו לכל התקשרות יש רשימת מסמכים באחריות הלקוח לפי תחום ביקורת, הלקוחות מעלים קובץ מול כל דרישה, הצוות מסמן את סטטוס הבדיקה והמערכת מציגה פריטים שעדיין חסרים לפי לקוח ומועד יעד.”
המנגנונים שמאחורי הפורטל
ההפרדה מתחילה במסד הנתונים. החשבון של לקוח יכול לקרוא רק רשומות ששייכות לארגון שלו: התקשרויות, מסמכים, תמלילים ואישורים. בדיקת תרחיש יכולה להיכנס כלקוח אחד ולהוכיח שקובץ של לקוח אחר נחסם עוד לפני ההשקה.
תזכורות הן עבודה מתוזמנת. משימה בצד השרת קוראת את לוח ההגשות ואת רשימות המסמכים, ואז שולחת לכל לקוח הודעה לפי התבנית שלכם ובה רק הפריטים החסרים שלו.
הסוכן קורא את הקובץ. הקבצים מתווספים לאינדקס מיד עם העלאתם, ולכן התשובות מגיעות ממכתב ההתקשרות, מלוח הרכוש הקבוע או מהדוח הקודם של אותו לקוח, ולא מניחוש כללי.
הפורטל הוא לעיתים החדר הראשון במערכת רחבה יותר לניהול עסק שירותים: הצעות, ריטיינרים, מסירה ודיווח. קראו איך משרדי שירות מנהלים את ההתקשרות כולה ב-Kliv.
שאלות נפוצות
מה בדיוק Kliv עושה?
Kliv היא פלטפורמה לבניית אפליקציות באמצעות AI. אתם מתארים את הפורטל של משרד ראיית החשבון שלכם, ו-Kliv בונה אפליקציה אמיתית עם מרחבים ללקוחות, רשימות מסמכים, קבצים, תזכורות, שלבי בדיקה וכללי גישה.
אקבל אפליקציה אמיתית או תבנית?
אפליקציה אמיתית. סוגי הדוחות, כללי רשימות המסמכים, מועדי ההגשה, קטגוריות הקבצים ותהליך הבדיקה שלכם מעצבים את הפורטל.
אפשר לשנות אותה אחרי הבנייה?
כן. בהמשך תוכלו להוסיף סוג דוח, לשנות תזכורות, להוסיף שלב אישור או לעדכן את היקף המסמכים שהסוכן רשאי לקרוא.
לקוח אחד יכול אי פעם לראות מסמכים של לקוח אחר?
לא. הפרטיות נאכפת ברמת הרשומה. חשבון לקוח יכול לקרוא רק רשומות ששייכות לארגון של אותו לקוח.
איפה נשמרים המסמכים שהועלו?
הם נשמרים באחסון הקבצים הפרטי של האפליקציה שלכם, עם כללי גישה לכל לקוח והתקשרות. הם אינם קבצים מצורפים במייל או כונן משותף.
המיילים עם התזכורות יכולים להיראות כמו מכתבי המשרד שלנו?
כן. המיילים משתמשים בתבניות שתאשרו ואפשר לשלוח אותם מהדומיין שלכם. כל תזכורת נוצרת מהשורות החסרות ברשימה של אותו לקוח.
הסוכן יכול לענות מתוך תיקי הלקוחות?
כן. הוא יכול לענות מתוך המסמכים שהלקוח העלה והיסטוריית ההתקשרות שלו, ונשאר מוגבל לרשומות של אותו לקוח.
האם זה ייעוץ מס שניתן ישירות ללקוח?
לא. זהו פורטל עם סוכן שעונה מתוך קבצי ההתקשרות. המשרד שלכם מחליט על אילו שאלות הוא רשאי לענות ואילו תשובות צריכות לעבור לבדיקת הצוות.
מה קורה אחרי עונת הדוחות?
המרחב ממשיך לשמש להעלאות רבעוניות, שאלות באמצע השנה, טיוטות מסמכים והעברת ההתקשרות הזאת לשנת הפעילות הבאה.
אפשר להשתמש בדומיין משלי?
כן. הפורטל פועל בדומיין שלכם ועולה לאוויר כשתבנו אותו.
אפשר לעזוב את Kliv בהמשך?
כן. קוד האפליקציה מסתנכרן עם מאגר Git משלכם, כך שהמעבר החוצה דורש git pull, לא בנייה מחדש.
עוד בקטגוריה זו
נבנה על ידי יוצרים
לגלות מה אפשרי
ראו אפליקציות אמיתיות שנבנו עם Kliv על ידי מפתחים ויוצרים ברחבי העולם
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
תנו לכל לקוח מרחב משלו
תארו בפירוט את רשימות המסמכים, לוחות ההגשה, העברת הקבצים, שרשרת הבדיקה והגבולות של הסוכן. Kliv תבנה את פורטל הלקוחות סביב עונת העבודה שלכם.
