פתרונות / שירותים מקצועיים
תראה מקצועי כמו שאתה מחייב
קליטה, תזמון, החלפת מסמכים מאובטחת וחיוב - חווית לקוח ברמה יציבה ללא IT ברמה יציבה.
התיק לבנייתו
למה לבנות את זה במקום חבילת ניהול תרגול?
חבילות ניהול תרגול נבנות עבור החברה החציונית ומורשות לכל מושב. ההכנסה שלך נדחסת לתוך בונה הטפסים שלהם, זרימת העבודה של המסמכים שלך לתוך התיקיות שלהם, החיוב שלך לתוך תבנית החשבונית שלהם - והחבילה עדיין לא תדע את ההבדל בין ייעוץ להתקשרות. Kliv מרכיב את אותן יכולות למערכת שעובדת כמו שהחברה שלך כבר עושה.
מודל ההתקשרות שלך הוא מסמך הדרישות: השאלות שעליכם לשאול, המסמכים שאתם מבקשים ובאיזה סדר, מי סוקר לפני פתיחת התקשרות, כיצד מתערבבים ריטיינרים ועמלות הפרויקט. תאר את זה וזה הופך למערכת - חווית לקוח מכוונת כמו העצה שאתה מוכר.
האנטומיה של המערכת
מה בפועל יודע התרגול
חווית הלקוח של המשרד היא בעיקר משמעת מידע: מי עשוי לראות באילו מסמכים, באיזה שלב נמצאת כל התקשרות, מה נשאל בקליטה ולא נשאל שוב. הנה הצורה של המערכת ש-Kliv יבנה.
לקוחות
כל לקוח הוא ארגון - המייסד, סמנכ״ל הכספים שלו, העוזר שלו, כל אחד רואה מה התפקיד שלו מאפשר.
אירוסים
השלבים שלך - ייעוץ, הצעה, פעיל, סגור - עם המסמכים והחיוב השייכים לכל אחד.
מסמכים
ביקש, התקבל, נמסר - כל קובץ פרטי ללקוח שלו ולחברה שלך, כברירת מחדל.
רשומות הכנסה
מה שעוזרת הקליטה תפסה - נמשך לתיעוד הלקוח כך שאף אחד לא שואל פעמיים.
פגישות
ייעוץ שהוזמנו מהאתר, קשור ללקוח שהם עוסקים בו.
שומרים וחשבוניות
הקשר המסחרי - סטטוס מנוי, חשבוניות והיסטוריה - באותו רשומת לקוח.
מי רואה מה
כללים שמסד הנתונים אוכף
- מסמך קריא על ידי הלקוח שלו והחברה שלך - לקוח מחפש קבצים של לקוח אחר מוצא מה לחפש.
- התקשרות נפתחת רק לאחר הבדיקה שלך - האישור הוא צעד מתועד, לא כן מילולי.
- תשובות הצריכה נמשכות: השאלות שנשאלו בשלום הראשון לעולם לא נשאלות שוב בפתיחה.
- פרטי החיוב גלויים לבעלי הלקוח - לא לכל מי שהזמין לפורטל.
זה בעצם המשמעות של דרגת המשרד בתוכנה: לא מבט אלא מערכת כללים לגבי מידע - המוחזק על ידי בסיס הנתונים בכל בקשה, בשעה 2 לפנות בוקר בצורה מהימנה כמו בהדגמה.
מה Kliv מרכיב
רשימת קניות של חלקי פלטפורמה - כל אחד מובנה, כל אחד מחבר עם השאר.
אינטייק ששואל את השאלות הנכונות
סוכן מברך לקוחות פוטנציאליים, עונה על שאלות שירות ממאגר הידע שלך ולוכד את הפרטים שאתה צריך כדי לעסוק.
החלפת מסמכים מאובטחת
לקוחות מעלים ומקבלים קבצים במרחב פרטי לכל לקוח - כללי גישה שנאכפים על ידי הפלטפורמה.
חשבונות שמשלמים את עצמם
חיוב התקשרויות חוזרות מדי חודש; לקוחות מנהלים כרטיסים וחשבוניות בדף החיוב שלהם.
דרכים לטעון
שלוש דרכים שתרגול יכול לטעון
עבודת הייעוץ מגיעה בשלושה תקופות: השעה, הפרויקט, הקשר. הפורטל צריך למכור את שלושתם מבלי להעמיד פנים שהם אותו הדבר.
התייעצות
400 דולר חד פעמי
הלקוח הפוטנציאלי שזקוק לשעה של שיפוט
מפגש מוזמן, האינטייק שלפניו, וההערות שאחריו - דלת הכניסה של התרגול.
- פותחים
- הרכישה מזמינה את המשבצת ופותחת מקום למסמכים הדרושים להפעלה.
- חיוב
- שולם בעת ההזמנה; תשלום אחד, קבלה אחת.
- החזרים
- תזמון מחדש והחזרים עד לפגישה, מאחורי אישורך.
התקשרות בתשלום קבוע
7,500 דולר חד פעמי
הלקוח עם היקף מוגדר
מרחב ההתקשרות: רשימת מסמכים, חוט העבודה, תוצאות מבוימות, חתימה.
- פותחים
- הרכישה פותחת את ההתקשרות הזו - הלקוח רואה את ההיקף שלה, לא את הפרקטיקה שלך.
- חיוב
- תשלום אחד, קבלה אחת. כשהעבודה מסתיימת, המקום עובר לארכיון - התוצרים והחשבוניות נשארים קריאים, בקשות חדשות נסגרות.
- החזרים
- בהחלטה, דרך שלב האישור.
ריטיינר חודשי
2,500 דולר לחודש
הלקוח שרוצה אותך בשיחה
גישה עומדת: שרשור הבקשה, החלפת מסמכים, סקירות רבעוניות, הזמנת עדיפות.
- פותחים
- השומר הפעיל שומר על דלתות הקשר פתוחות - בקשות, העלאות, ביקורות.
- חיוב
- מתחדש מדי חודש. כרטיס כושל מפעיל ניסיונות חוזרים והודעות אימייל לשחזור, והשערים מצטמצמים עד שהוא מתוקן - אף שותף לא צריך לרדוף אחרי כרטיס.
- החזרים
- מאושר לפי מכתב האירוסין שלך.
לפני ההשקה
השבוע הראשון, לפני ההשקה
הפורטל של המשרד צריך להיות נכון בפעם הראשונה שלקוח נוגע בו. השבוע הראשון נועד לעשות זאת בצורה פרטית.
עצב את התרגול
תאר איך אתה מעורב: שאלות הקבלה, השלבים, מי סוקר לפני פתיחת העבודה, איך אתה מחייב. Kliv בונה את התצוגה המקדימה הראשונה כשהקירות והשלבים במקום.
הפוך אותו לשלך
הפנקס חשוב כאן: השם שלך, הטון שלך, התכתבות שנקראת כמו נייר המכתבים שלך - לא כמו תוכנה.
טען את הדבר האמיתי
השירותים והעמלות שלך, רשימות המסמכים, תסריט ההכנסה, החיבור Calendly. הזמינו עמית והפעילו אינטייק מלא נגד עצמכם.
נסה לשבור את זה
היכנס כלקוח בדיקה וחפש מסמכים של לקוח אחר. נכשל בכרטיס ריטיינר בכוונה. בקש החזר. השערים, הודעות האימייל לשחזור ושלב האישור צריכים להוכיח את עצמם לפני שקיים לקוח.
אז תעשה חזרות שנה
ב-Sandbox, עם כסף מדומה וזמן מדומה, מפעילים שנת כספים בשעות אחר הצהריים: שומרים מתחדשים, אחד נופל במהלך הקיץ ומתאושש, התקשרות נפתחת, מסתיימת ומאחסנת את לוח הזמנים. הפורטל כבר הפעיל שנה של תרגול לפני שהלקוח האמיתי הראשון נכנס.
בהזמנה אישית, ללא סיכון בהתאמה אישית
תוכנה מותאמת אישית פירושה בעבר תקציב, קבלן וחוזה תחזוקה. זו עסקה אחרת.
חלקים ברמה ארגונית
כניסה, הרשאות שנאכפו במסד הנתונים, חיוב, ביקורת, דוא״ל - הרכיבים תחת המערכת המותאמת אישית שלך הם אותם חלקים מוקשחים שכל אפליקציה של Kliv פועלת עליהם. אתה מרכיב תשתית מוכחת; אתה לא מחייב קוד מאפס.
שינויים נשלחים לפי הסדר
כשהתהליך שלך משתנה, אמור זאת - השינוי מובנה בשיחה, אתה סוקר אותו בתצוגה מקדימה חיה, ושום דבר לא מגיע למשתמשים שלך עד שאתה מפרסם. ניתן אפילו להתאמן על שינויים מסחריים ב-Sandbox עם כסף וזמן מדומה.
אף אחד לא יכול להשקיע את זה
כלים מהמדף מתומחרים מחדש, מעוצבים מחדש ויוצאים לפנסיה לפי לוח הזמנים של הספק - וזרימת העבודה שלך הולכת איתם. אפליקציית Kliv שלך משתנה רק כאשר אתה משנה אותה. זה המוצר שלך, לא מושב אצל מישהו אחר.
תגיד את זה במשפט אחד
“בניית אתר עבור חברת הייעוץ שלי עם עוזרת קליטה, ייעוץ Calendly, פורטל מאובטח שבו כל לקוח מעלה מסמכים שרק אנחנו יכולים לראות, וחיוב חודשי.”
זה באמת איך זה מתחיל - תאר את זה, ואז תחדד בשיחה.
שאלות נפוצות
עד כמה פרטית החלפת המסמכים?
המרחב של כל לקוח הוא פרטי כברירת מחדל - כללי הגישה נאכפים על ידי הפלטפורמה, כך שלקוח רואה את המסמכים שלו ושלך בפניו, לעולם לא של לקוח אחר.
האם לקוחות יכולים להזמין ייעוץ ישירות?
כן - חבר ייעוץ Calendly ולקוחות פוטנציאליים מהאתר שלך, עם אישורים שנשלחו על גבי תבניות הממותגות כחברה שלך.
האם החיוב יכול להתאים לאופן שבו אנו מעורבים בפועל?
כן. שומרים חודשיים, פרויקטים בתשלום קבוע או שניהם - ולקוחות מנהלים כרטיסים וחשבוניות בדף החיוב שלהם במקום להתקשר למשרד שלך.
מי מהצד של הלקוח יכול לראות מה?
הלקוח הוא ארגון: הבעלים שלו יכול להזמין סמנכ״ל כספים או עוזר, והתפקידים מחליטים מה כל אחד רואה. החיוב נשאר אצל הבעלים; תורם יכול להחליף מסמכים מבלי לראות את החשבוניות.
האם משהו נפתח לפני שאמרנו כן?
לא. אינטייק לוכדת את פרטי הלקוח הפוטנציאלי, והסקירה שלך היא שער מוקלט - ללא מקום, ללא מסמכים, ללא חיוב עד שמישהו במשרד יאשר את ההתקשרות.
היכן חיים מסמכי הלקוח בפועל?
במאגר הקבצים של המערכת שלך, מאחורי כללי גישה לכל לקוח - לא מפוזרים על פני תיבות הדואר הנכנס. כל בקשה, העלאה ומשלוח הם תיעוד על ההתקשרות, כך שהקובץ ועובדת ההחלפה שלו הם שניהם שלך.