Esta página se tradujo del inglés.
Servicios profesionales y gestión de agencias
Crea una plataforma de preparación y asesoría fiscal
Kliv es un creador de aplicaciones con IA. Describe tu despacho fiscal —carpetas de documentos por cliente, listas de verificación anuales, correos de recordatorio, calendario de plazos, notificaciones y facturación— y Kliv construye la app.
Spublica ingrese tu idea en el cuadro de texto y AI la construirá por ti.
¿Qué es Kliv?
Kliv no es un producto de gestión con un flujo de trabajo fijo: es una IA que construye software para ti.
Describes la app que necesitas con tus propias palabras, y Kliv la construye: la base de datos, el portal de clientes, las carpetas de documentos, las listas de verificación, los recordatorios, la facturación, los paneles de plazos y las reglas de acceso. El resultado es una app web real que te pertenece, en tu propio dominio, con los pagos procesados a través de tu propia cuenta de Stripe cuando lo necesites, y que puedes cambiar más adelante con solo pedirlo.
En esta página, esa app es una plataforma de preparación y asesoría fiscal. Kliv construye todo tipo de apps web; el software para despachos de servicios profesionales es solo un ejemplo.
¿Por qué crear tu propia plataforma para tu despacho fiscal?
Una temporada de impuestos puede fracasar antes de abril si los documentos de los clientes están dispersos, los recordatorios se envían a mano y en la oficina nadie sabe qué expedientes están listos. Un despacho pequeño puede necesitar carpetas por cliente, listas de verificación por año, paneles de plazos, notificaciones y una facturación que cubra tanto el trabajo de declaración como las cuotas de asesoría.
Kliv construye la plataforma alrededor del flujo de trabajo que describas. Clientes, años, listas de verificación, archivos, recordatorios, declaraciones, notificaciones, facturas y avisos se convierten en registros dentro de la app de tu despacho.
Lo que el despacho conserva
Un despacho fiscal funciona a base de memoria y plazos. La app guarda ambas cosas como datos.
El cliente y el año
Una declaración es un cliente cruzado con un año, con un estado que va de «a la espera de documentos» a «presentada». La lista de verificación del año anterior puede servir de base para la de este año.
La lista de verificación
Los W-2, 1099, K-1 y extractos de corretaje previstos se van marcando conforme llegan las subidas. Los recordatorios solo mencionan lo que sigue faltando.
La carpeta de documentos
Cada archivo subido va a parar al espacio propio de ese cliente. Un cliente ve sus propios años, documentos y facturas, no los de nadie más.
El calendario de plazos
El 15 de marzo, el 15 de abril, los pagos trimestrales estimados y el 15 de octubre pueden ser peldaños en el panel, con cada declaración ordenada según el plazo más próximo.
El expediente de notificaciones
Una notificación del IRS o de hacienda estatal se convierte en un caso vinculado al año que le corresponde, con su propio plazo de respuesta en el mismo panel.
Un ejemplo: el despacho de Marisol, agente inscrita ante el IRS
Así es como un despacho podría usarlo. Es solo un ejemplo: tú describirías tus propios clientes, formularios, plazos, recordatorios, notificaciones y tarifas.
Se envían los cuestionarios personalizados
El 2 de enero, una tarea programada envía a cada cliente su lista de verificación. La de la familia Fernández ya incluye la propiedad de alquiler del expediente del año anterior.
Las subidas van marcando la lista
Dos W-2 fotografiados en la mesa de la cocina llegan a la carpeta de documentos, y la lista se actualiza sin necesidad de un archivo adjunto por correo.
Los recordatorios solo mencionan lo que falta
El 20 de febrero, la familia Fernández recibe un recordatorio que nombra los dos 1099 que faltan. Los clientes con el expediente completo no reciben nada.
La declaración y la tarifa quedan registradas juntas
Marisol trabaja la declaración, agenda la llamada de revisión, la presenta y cobra la tarifa de preparación de 385 dólares en el momento de la presentación.
Una notificación se convierte en un caso con seguimiento
En julio, una notificación CP2000 se convierte en un caso sobre el año fiscal 2025 con un plazo de respuesta de 30 días, archivos en la carpeta y un vencimiento en el panel.
Describe el flujo de trabajo que necesita tu despacho
Kliv construye a partir de tu descripción, así que incluye tipos de cliente, formularios, listas de verificación, plazos, reglas de recordatorio, notificaciones, facturación y reglas de acceso.
Portal de clientes fiscales
Carpetas de documentos, listas de verificación anuales y recordatorios de lo que falta.
“Crea un portal de clientes para un despacho fiscal con carpetas de documentos por cliente, listas de verificación anuales generadas a partir del año anterior, partidas de W-2, 1099, K-1 y extractos de corretaje, y correos de recordatorio generados solo a partir de los documentos que faltan.”
Servicio trimestral de asesoría
Cuotas mensuales y espacio de planificación.
“Añade un nivel de asesoría con facturación mensual de 260 dólares donde los clientes con cuota fija tengan un espacio de planificación, recordatorios de pagos trimestrales estimados en junio, septiembre y enero, y un archivo de proyecciones que solo ellos y el preparador puedan leer.”
Seguimiento de notificaciones
Notificaciones del IRS y estatales con plazos de respuesta.
“Crea un sistema de seguimiento que convierta las notificaciones del IRS y estatales en casos vinculados al año del cliente, cada uno con un plazo de respuesta, cartas subidas, notas del preparador y un panel del despacho ordenado por el vencimiento más próximo.”
Una facturación que se ajusta al trabajo
Un despacho fiscal puede vender trabajo por declaración y trabajo de asesoría en el mismo sistema. La tarifa de 385 dólares por declaración y la cuota mensual de asesoría de 260 dólares pueden convivir en un solo catálogo, cobradas a través de Stripe conectado a nombre del propio despacho.
Los clientes con cuota fija pueden recibir un espacio de planificación en cuanto se registre el primer cobro. Si la cuota se interrumpe, ese espacio se cierra según lo previsto. Las tareas programadas pueden encargarse del trabajo de temporada baja: los recordatorios de pagos trimestrales estimados y el envío del cuestionario que abre el año.
El agente residente responde preguntas sobre el estado del expediente a partir de las filas propias del cliente que ha iniciado sesión: en qué punto está una declaración, qué falta y cuándo vence una prórroga. No ofrece asesoría fiscal.
Para el patrón más amplio, consulta El patrón de los despachos de servicios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es exactamente Kliv?
Kliv es una IA que construye apps web a medida a partir de una descripción. Para un despacho fiscal, construye el portal de clientes, las carpetas de documentos, las listas de verificación, el panel de plazos, las notificaciones, la facturación y las reglas de acceso.
¿Obtengo una app real o una plantilla?
Una app real. Kliv construye el flujo de trabajo alrededor de tu despacho, no un tema genérico de recepción de clientes.
¿Puedo cambiarla después de construida?
Sí. Pide nuevas partidas para las listas de verificación, reglas de plazos, pasos para notificaciones, conceptos de facturación o vistas de cliente, y Kliv actualiza la app.
¿Puede un cliente ver los documentos de otro?
No. El acceso está delimitado a nivel de fila. La sesión de un cliente solo alcanza sus propios años, archivos y facturas.
¿El agente ofrece asesoría fiscal?
No. Responde preguntas de gestión, como el estado, lo que falta y los plazos, a partir de los registros del cliente que ha iniciado sesión y de tus preguntas frecuentes publicadas. Las posiciones fiscales y la planificación siguen siendo trabajo del preparador.
¿Puedo cobrar por declaración y por mes en el mismo sistema?
Sí. Las tarifas únicas, las cuotas mensuales y los códigos de promoción pueden convivir en un solo catálogo, con las facturas guardadas en el registro del cliente.
¿Pueden los recordatorios evitar a los clientes con el expediente completo?
Sí. Los recordatorios pueden generarse a partir de las partidas que faltan en la lista de verificación, de modo que los clientes con el expediente completo no reciban avisos.
¿Pueden las notificaciones convertirse en casos?
Sí. Las notificaciones del IRS y estatales pueden convertirse en casos vinculados al año de un cliente, cada uno con archivos, notas y plazos de respuesta.
¿Kliv se queda con un porcentaje de los pagos de los clientes?
No. Los pagos pueden procesarse a través de tu propia cuenta de Stripe. Los costes de procesamiento de tarjetas son un asunto entre tú y Stripe.
¿Los clientes necesitan su propia cuenta de Stripe?
No. Los clientes simplemente pagan con tarjeta.
¿Puedo usar mi propio dominio?
Sí. La plataforma puede funcionar en tu propio dominio.
¿Qué pasa con el historial de clientes si me voy?
Los registros están en la base de datos de tu app y el código fuente se sincroniza con tu repositorio Git. Puedes exportar los datos y descargar el código.
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