本页面由英文翻译而来。
个人理财与预算
构建一个投资追踪与投资组合管理应用
Kliv 是一个 AI 应用生成器。描述您需要的私募持仓、工具、估值标记、创始人更新、截止日期和按范围共享，它就把您的投资组合应用构建出来。
只需在文本框中输入你的想法，AI 就会为你构建它
Kliv 是什么？
Kliv 不是券商 App，也不是财富管理产品——它是一个替您构建软件的 AI。
您用自己的话描述需要的应用，Kliv 就把它构建出来：数据、逻辑、界面、文件存储、访问规则和提醒。您得到的是一个真正属于您的 Web 应用，跑在您自己的域名上，日后想改，开口就行。它不是一份电子表格模板。
在这个页面上，这个应用是一个面向私募持仓的投资追踪与投资组合管理应用。Kliv 能构建各类 Web 应用；这一个，是为那些券商看不到的记录而做的。
为什么要自己构建一个私募组合追踪器？
私募持仓的行为方式和公开股票代码不一样。真相以 DocuSign 签署包、PDF、演示稿、创始人信、K-1 表、电汇、增资通知，以及您做决定时随手写下的笔记的形式到来。
电子表格能装下数字，却装不好这些纸面材料。券商 App 看不到私募的 SAFE、票据、定价轮和基金份额。Kliv 会围绕您真正拥有的公司、工具、估值标记、文件和决策来构建这个追踪器。
一家公司，一条记录
这是一套记录系统，而不是一个自带主张的仪表盘。它记下的内容如下。
持仓
每家公司都有一条记录：它做什么、您第一次电汇的时间、您持有的每一项工具，以及当前的估值标记和设定它的那一轮。
按签署原样记录的工具
每一份 SAFE、票据和定价轮都能存下估值上限、折扣、优先权和已签署的 PDF，条款直接从记录里读取。
带来源的估值标记
估值历史会点明产生每个标记的那一轮。未定价的公司会显示最后一个真实数字，以及它不再是当前值的日期。
更新资料库
创始人信和演示稿一到，就归档到对应公司，在文件存储中默认私有。
记录在案的决策
按比例跟投窗口、追加投资和放弃，都能带上截止日期和您当时写下的理由。
两个方向的资金
投向各轮的电汇、退出时回流的分配，以及托管尾款，都能与工具对账，而不必靠记忆。
季度之间自动运转的部分
九十天巡检
一个定时任务可以检查哪些公司已超过 90 天没有音讯、哪些窗口本月关闭，然后在周一早晨把清单邮件发给您。
为您的账本服务的助手
这个助手从您的更新资料库和记录中作答：持仓、估值标记和决策。每一次对话都会保存在应用里。
越过委婉说法的搜索
语义搜索能找到招聘冻结，哪怕创始人写的是“放慢招聘节奏”。
按范围划定的访客访问
可以把一位联合投资人请进某一家公司的房间，也可以让会计师在每年春天看到税务抽屉。范围是一条作用在行和文件上的规则。
举个例子：林薇的天使投资组合
下面是一位投资人可能会怎样使用用 Kliv 构建的投资追踪应用。这只是一个例子——您会描述自己的持仓、文件、估值标记和共享规则。
每家公司都有自己的房间
林薇在 12 年里投出了 41 笔：SAFE、定价轮、两只基金和一份可转换票据。每家公司都有一条记录，装着文件、工具和笔记。
签署的条款始终附在一起
一份 SAFE 存下它的估值上限、折扣和已签署的 PDF。日后林薇需要核对条款时，直接读记录，而不用翻邮件。
创始人更新变得可搜索
创始人信和演示稿归档到对应公司。林薇可以问哪些公司今年融了资，并看到从她上传的更新中得出的答案。
决策窗口不再漂移
一个按比例跟投窗口会有截止日期，还有一条说明林薇为何放弃或追加的笔记。未来的林薇看得到理由，而不只是结果。
按范围共享，让组合保持私密
一位联合投资人只看到某一家公司的房间。会计师在每年春天看到税务抽屉。没有哪位访客能看到组合的其余部分。
描述您想构建的投资组合应用
Kliv 会根据您的描述来构建，所以细节给得越多，第一版就越贴近。写上持仓、工具、文件、估值标记、截止日期、共享和提醒。这里有三个可以照着改的例子：
天使投资组合追踪器
私募公司、SAFE、各轮、估值标记和更新。
“构建一个天使投资组合追踪器。每家公司建一条记录，存下带估值上限、折扣和已签署 PDF 的 SAFE 与定价轮，按轮次和日期追踪估值标记，把创始人更新归档到各家公司，并在某家公司 90 天没有音讯时提醒我。”
家族投资账本
私募公司、基金、K-1 表和增资通知。
“为八家私募公司和两只基金构建一个家族投资账本。按实体归档 K-1 表和季度报表，追踪增资通知的截止日期和缴付状态，存下分配款，并且只给会计师税务抽屉的访问权限。”
银团交易室
按成员划分范围的项目、份额、电汇和更新。
“为我的银团构建一个私密交易室。每位成员只应看到自己参与的项目，包含份额、电汇说明、各公司的交割后更新，以及关于谁已为每笔份额出资的管理报表。”
文档资料库能做什么
问一个任何单封信都答不了的问题，比如哪些公司今年融了资、估值标记是多少。助手可以通读整个更新资料库，一家一家地作答，并引用它用到的那些信。
应用可以随组合一起演进。如果第一笔基金份额带着增资通知到来，您可以要求加上带到期日和缴付状态的增资通知。新记录会继承和应用其余部分相同的隐私规则。
价值不在于泛泛的市场建议，而在于只有您才有的私密文件，被整理得井井有条、清晰可读。更宏观的模式，见以数据为护城河的应用。
常见问题
Kliv 到底是什么？
Kliv 是一个能根据描述构建定制 Web 应用的 AI。对于投资组合追踪，它会围绕您的私密记录构建持仓、文件、估值标记、提醒、共享和助手。
我得到的是真正的应用，还是模板？
是真正的应用。您的公司、工具、文件类型、截止日期和访问规则都被构建进去。
构建完成后我还能改吗？
能。您日后可以加上增资通知、税务抽屉、新的共享规则、新的报表，或者不同的估值标记字段。
它会告诉我该投什么吗？
不会。它记录您持有什么、签了什么、创始人写了什么，然后从这些记录里作答。投资判断始终是您的。
它也能记公开持仓吗？
能，作为您录入或导入的行，比如股票代码、成本基础和笔记。它不是一个实时交易终端。
还有谁能看到这个组合？
除非您邀请，否则没有人；而且只在您设定的范围之内：某一家公司、一个税务抽屉，或另一个受限的房间。
文件存在哪里？
存在您应用的文件存储里，默认私有，并附在它们所属的公司或记录上。
我能导入现有的电子表格和文件夹吗？
能。您可以从电子表格导入行，并把文件附到对应的公司或基金上。
助手能从创始人更新里作答吗？
能。它从您上传的文件和记录里作答，并且在记录为空时应当明确说明。
我能用自己的域名吗？
能。这个私密应用可以跑在您自己的域名上。
以后我能离开 Kliv 吗？
能。代码会同步到您自己的 Git 仓库，您的数据和文件都可以导出。
这和我的券商账户相连吗？
默认不连。这个页面讲的是一套面向持仓和文件的私密记录系统，那些是券商看不到的。
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