本页面由英文翻译而来。
金融服务
为您的会计与记账事务所构建门户
Kliv 是一个 AI 应用构建平台。描述您需要的记账门户——客户空间、文件上传、结账清单、提醒和每月委托费用——由它来构建。
只需在文本框中输入你的想法，AI 就会为你构建它
什么是 Kliv?
Kliv 不是一款需要您注册、配置的记账门户产品——它是一个能为您构建软件的 AI 应用构建平台。
您用平实的语言描述所需的应用，Kliv 就会构建出来：数据、逻辑、界面和工作流程。您得到的是一个真正可运行、完全属于您的应用。您拥有它，在自己的账号上运行它，并通过自己的 Stripe 账户收款。它不是印上您名字的模板。
在这个页面上，这个应用就是您的会计与记账事务所的专属门户。Kliv 能构建各种网页应用，这只是其中一个例子。
为什么要自建记账门户？
记账事务所每个月都要重复同样的结账流程。当对账单靠邮件传来、结账进度只存在合伙人脑子里、检查清单还要手工复制时，工作只会更难做。
Kliv 把事务所的工作节奏内置到门户里。每位客户都有独立加密的空间，文件各归其位，月结检查清单按月自动开启，提醒按计划发送，委托费用也可以通过您自己的 Stripe 账户收取。
系统掌握哪些信息
客户多了，重复性记录也多。门户让这些信息保持独立且实时更新。
客户空间
每家餐厅都是一个独立的组织，拥有自己的文件、结账状态、人员和发票。一位客户的账本对另一位客户的登录账号是不可见的。
文件上传通道
对账单、收据、工资单等文件会上传到客户自己的空间中，并自动标注日期和名称。事务所不用再满世界追邮件附件。
结账检查清单
您事务所的结账流程会按客户、按月自动开启：对账、分类、复核、交付。合伙人可以在一块状态看板上看到所有客户的结账进度。
委托费用
客户的每月费用——比如咖啡馆档位的 ¥2,800,或含工资代理的 ¥5,600——是您自己 Stripe 账户上的一笔订阅。扣款失败时可以自动重试并发送找回邮件。
截止日期
申报日期和结账目标会驱动定时提醒。缺失对账单的提醒可以在每月3日自动发出，不需要员工手动撰写。
示例：林芳的餐厅记账事务所
这是一家事务所可能的使用方式，仅供参考——您可以描述自己的客户类型、检查清单、提醒和费用。
每月检查清单自动开启
林芳的事务所服务着四十家餐厅客户。每月月初，一项定时任务会按照事务所的流程为每位客户开启一份结账检查清单。
缺失文件触发追踪提醒
每月3日，缺少银行对账单或收据的客户会收到提醒，并附上通往自己上传空间的链接。提醒会准确说明还缺哪些文件。
合伙人查看状态看板
到每月10日，事务所就能看到哪些结账被卡住、哪些在等复核、哪些已经可以交付。“那家小酒馆做得怎么样了？”这类问题，一个页面就能回答。
扣款失败由自动催缴处理
一家寿司店在支付含工资代理的 ¥5,600 委托费用时扣款失败。Stripe 会自动重试并发送修复链接；合伙人只需查看记录，不用再手动催收。
报告留存在客户空间中
完成的报告会发布到每位客户的门户中，之后随时可查阅。整月结账下来，不会有散落在邮件里的各种附件版本。
描述您的事务所门户
Kliv 会根据您的描述来构建，细节给得越多，第一版就越接近您的需求。请写明客户类型、文件、结账步骤、提醒和价格。以下是三个可供参考的例子：
记账客户门户
文件上传、结账检查清单和计费。
“为我们的记账事务所构建客户门户。每个餐厅客户都拥有一个私密的文件上传空间，用于存放对账单、收据、工资单和销售税文件；一份包含对账、分类、复核、交付步骤的月结检查清单；每月3日和7日发送的缺失文件提醒；以及通过 Stripe 收取的每月 ¥2,800 或含工资代理 ¥5,600 的委托费用。”
报税季管理工具
个性化检查清单和缺失项跟踪。
“为我们的事务所构建报税季门户。每位客户都能按申报类型获得个性化文件清单，系统会提醒工资完税证明、合伙分红凭证、劳务报酬凭证和工资汇总表的截止日期，并自动提醒缺失项、支持申报草稿复核和签字确认记录。”
兼职 CFO 门户
报告交付与计时顾问服务。
“为我们的兼职 CFO 业务构建客户中心。每家公司都拥有一个私密空间，用于存放月度报告、董事会材料、行动事项和咨询问题。请包含每月 ¥8,500 的顾问底薪，以及超出免费5小时后按每小时 ¥1,200 计费的计时顾问服务。”
各部分如何协同运作
**事务所的操作手册可以回答员工的问题。**将小费工资处理、外卖平台手续费处理等流程上传到员工知识库中。新员工向智能体提问，就能从事务所自己的文件中得到答案，对话记录也会被保存。
**提醒都是定时任务。**文件追踪提醒、截止日期提醒和周五汇总，读取的都是与结账检查清单相同的数据。
**客户在自己的空间里完成结算。**更新银行卡、查看发票、更改档位都可以在您自己的 Stripe 账户上自助完成。委托到期后，访问权限可以按您设定的计划自动关闭。
记账事务所本质上是一门拥有委托档位、产能和客户生命周期的服务型业务。参见服务类解决方案页面。
常见问题
Kliv 到底是什么？
Kliv 是一个 AI 应用构建平台。您描述所需的记账门户，Kliv 就会构建出真正可用的应用：客户空间、文件上传、检查清单、提醒、计费和管理后台。
我得到的是真正的应用，还是一个模板？
是真正的应用。检查清单、文件类型、提醒、客户角色和费用，都是围绕您事务所的实际流程构建的。
构建完成后还能修改吗？
可以。您之后可以修改结账检查清单、新增文件类型、调整提醒时间，或增加新的委托档位。
客户机密性如何得到保障？
每个客户企业都是一个独立的组织。数据库中的访问规则确保客户账号只能看到自己的文件、检查清单、发票和消息。
客户可以通过门户支付月费吗？
可以。委托费用可以作为订阅在您自己的 Stripe 账户上运行，客户也可以在自己的空间中管理银行卡、查看发票。
客户扣款失败时会怎样？
Kliv 可以按计划自动重试扣款，并给客户发送找回链接邮件。访问权限则按您设定的宽限期处理。
客户离开后，他们的资料会怎样处理？
他们的文件和历史记录都是您应用中的数据行和文件。您可以导出委托函要求的内容，并按您的留存政策保留其余部分。
我们每年会更改两次结账流程，这样调整麻烦吗？
您描述所需的变更，检查清单模板就会更新。之后的结账将使用新流程，而以往月份的历史记录保持不变。
我还需要单独的内容管理系统或后台工具吗？
不需要。门户本身就是后台：员工可以在应用内管理客户、检查清单、文件、提醒和计费。
可以使用自己的域名吗？
可以。门户运行在您自己的域名上，构建完成后即可上线。
以后可以迁离 Kliv 吗？
可以。应用代码会同步到您自己的 Git 仓库，离开时只需一次 git pull,而不必重新构建。
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