本頁面由英文翻譯而成。
專業服務與代理商管理
打造報稅與稅務諮詢平台
Kliv是一個AI應用程式建構工具。描述你的報稅事務所——客戶文件專屬空間、年度檢查清單、催件信、截止日期階梯、通知與收費——它就會把應用程式建出來。
只需在文字方塊中輸入你的想法，AI 就會為你建置它
什麼是 Kliv？
Kliv不是一套流程固定的稅務事務所管理軟體——它是一個會替你打造軟體的AI應用程式建構工具。
你只要用平常的話描述你需要的應用程式，Kliv就會把它建出來：資料庫、客戶入口網站、文件專屬空間、檢查清單、提醒通知、收費、截止日期看板，以及存取權限規則。你得到的是一個真正屬於你的網頁應用程式，可以架在自己的網域上，需要收款時透過你自己的Stripe帳戶處理，之後也能持續透過對話修改它。
在這個頁面上，那個應用程式是一個報稅與稅務諮詢平台。Kliv能打造各式各樣的網頁應用程式；服務型事務所軟體只是其中一個例子。
為什麼要打造自己的報稅事務所平台？
如果客戶文件四散、催件信要靠人工發送，事務所也搞不清楚哪些檔案已經備齊，報稅季在四月截止日前就可能先亂了套。小型事務所需要的是客戶專屬空間、逐年檢查清單、截止日期看板、國稅局通知追蹤，以及能同時對應報稅案件與顧問委任的收費機制。
Kliv會依照你描述的工作流程打造平台。客戶、年度、檢查清單、檔案、催件信、報稅案件、通知、發票與提醒，全都會成為你事務所應用程式裡的紀錄。
事務所要掌握的資訊
報稅事務所靠的是記憶與截止日期，這個應用程式把兩者都變成資料。
客戶與年度
一筆報稅案件是客戶加上年度的組合，狀態從等待文件到已申報。去年的檢查清單可以直接沿用成今年的起點。
檢查清單
預期會收到的扣繳憑單(W-2)、各類所得憑單(1099)、合夥損益分配表(K-1)與證券商對帳單，會隨著上傳一項項打勾。催件信只列出還缺的項目。
文件專屬空間
每一筆上傳都會進到該客戶自己的空間。客戶只看得到自己的年度、文件與發票，看不到別人的。
截止日期階梯
3月15日、4月15日、每季預估稅，以及10月15日，都可以是看板上的一道階梯，每筆報稅案件依最近的截止日期排序。
通知檔案
國稅局或州稅局的通知會變成附掛在相關年度下的一筆案件，並在同一張截止日期看板上有自己的回覆倒數。
範例：陳美惠的報稅代理人事務所
以下是某家事務所可能的使用方式，純屬範例——你可以描述自己的客戶、表格、截止日期、催件信、通知與收費。
客製化整理單寄出
1月2日，排程工作會寄給每位客戶一份檢查清單。林家的清單已經自動帶入去年出租房產的項目。
上傳文件讓清單逐項打勾
在餐桌上拍下的兩張扣繳憑單送進文件專屬空間，檢查清單隨即更新，完全不需要透過信箱附件。
催件信只列出缺漏項目
2月20日，林家收到一封催件信，指名還缺兩張各類所得憑單。文件齊全的客戶則什麼都不會收到。
報稅案件與收費一併記錄
陳美惠處理報稅案件、安排審核會議、送出申報，並在申報時收取新台幣12,000元的申報服務費。
一份通知變成一筆追蹤案件
7月，一份CP2000通知變成附掛在2025年度下的一筆案件，附有30天回覆倒數、存放在文件空間中的檔案，以及看板上的一個截止日期。
描述你需要的事務所工作流程
Kliv會依照你的描述打造應用程式，所以請包含客戶類型、表格、檢查清單、截止日期、催件規則、通知與收費、存取權限。
報稅客戶入口網站
文件專屬空間、年度檢查清單，以及缺漏項目催件信。
“為報稅事務所打造一個客戶入口網站，每位客戶都有專屬文件空間、沿用前一年度的年度檢查清單、涵蓋扣繳憑單(W-2)、各類所得憑單(1099)、合夥損益分配表(K-1)與證券商對帳單項目，並且只根據缺漏文件自動產生催件信。”
季度顧問服務台
月繳顧問費與規劃工作空間。
“新增一個每月新台幣8,000元的顧問方案，讓委任客戶擁有規劃工作空間、在6月、9月與1月收到季度預估稅提醒，並提供一份只有客戶本人與辦稅人員能讀取的財務規劃檔案。”
通知回覆追蹤器
附回覆倒數的國稅局與州稅局通知。
“打造一個追蹤器，把國稅局與州稅局的通知變成附掛在客戶年度下的案件，各自附有回覆截止日、上傳的信件、辦稅人員的備註，以及依最近到期日排序的全所看板。”
與工作內容相符的收費機制
報稅事務所可以在同一套系統中同時銷售單筆報稅案件與顧問服務。新台幣12,000元的申報服務費與每月新台幣8,000元的顧問委任費可以放在同一份收費目錄中，透過以事務所自己名義連接的Stripe收款。
顧問委任客戶在第一筆款項入帳時就能取得規劃工作空間；一旦委任到期，這個空間也會依排程關閉。排程工作可以承接淡季的工作：季度預估稅提醒，以及開啟新年度的整理單發送。
常駐助理只會根據已登入客戶自己的資料列回答事務所狀態問題：報稅案件目前進度、還缺什麼，以及展延期限何時屆滿。它不提供稅務建議。
關於更完整的模式，請參閱服務型事務所模式。
常見問題
Kliv到底是什麼？
Kliv是一個AI應用程式建構工具。針對報稅事務所，它會打造客戶入口網站、文件專屬空間、檢查清單、截止日期看板、通知追蹤、收費與存取權限規則。
我拿到的是真正的應用程式，還是套版樣板？
是真正的應用程式。Kliv會圍繞你的事務所打造工作流程，而不是套用通用的客戶接洽樣板。
建好之後還能修改嗎？
可以。你可以要求新增檢查清單項目、截止日期規則、通知處理步驟、收費項目或客戶檢視畫面，Kliv就會更新這個應用程式。
某個客戶有可能看到另一個客戶的文件嗎？
不會。存取權限是在資料列層級控管的。客戶的登入工作階段只能讀取該客戶自己的年度、檔案與發票。
助理會提供稅務建議嗎？
不會。它只會根據已登入客戶的紀錄與你公開的常見問題，回答辦理進度、缺漏項目與截止日期之類的事務所狀態問題。稅務判斷與規劃仍然是辦稅人員的工作。
可以在同一套系統中依報稅案件和月費分別收費嗎？
可以。單筆收費、月繳顧問費與優惠代碼都能放在同一份收費目錄中，發票會存放在客戶紀錄裡。
催件信可以避開文件已齊全的客戶嗎？
可以。催件信會根據檢查清單中缺漏的項目產生，文件齊全的客戶不會收到提醒。
通知可以變成追蹤案件嗎？
可以。國稅局與州稅局的通知都能變成附掛在客戶年度下的案件，各自附有檔案、備註與回覆截止日。
Kliv會從客戶的付款中抽成嗎？
不會。款項可以透過你自己的Stripe帳戶收取，刷卡手續費由你與Stripe自行結算。
客戶需要自己開設Stripe帳戶嗎？
不需要。客戶只要用信用卡付款即可。
可以使用自己的網域嗎？
可以。這個平台可以架在你自己的網域上。
如果我離開，客戶的歷史紀錄會怎麼樣？
紀錄都存放在你應用程式的資料庫中，原始碼也會同步到你的Git儲存庫。你可以匯出資料，也可以把程式碼拉下來。
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別再追著同一批缺件跑
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