Den här sidan har översatts från engelska.
Finansiella tjänster
Bygg en skräddarsydd portal för förmögenhetsförvaltning och rådgivning
Kliv är en AI-appbyggare. Beskriv din portal för förmögenhetsförvaltning och rådgivning, så bygger den hushållsåtkomst, rapporter, beslut, avstämningar, trådar och arvoden.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är ingen färdig förmögenhetsförvaltningsportal som du registrerar dig för och konfigurerar. Det är en AI som bygger programvara åt dig.
Du beskriver appen du behöver med vanliga ord, och Kliv bygger den: databasen, logiken, skärmarna och arbetsflödena. Det du får är en riktig, fungerande app som är din. Du kan använda den, ändra den senare genom att be om ändringar, och driva den på din egen domän och, för rådgivningsfakturor, ditt eget Stripe-konto. Det är ingen mall med ditt namn på.
På den här sidan är den appen en kundportal för en rådgivningsfirma. Kliv bygger alla sorters webbappar; det här är en av dem, och det är vad resten av sidan handlar om.
Varför bygga din egen rådgivningsportal?
En rådgivningsfirma säljer omdöme, men relationen skapar mycket logistik: utskick av rapporter, bokning av avstämningsmöten, hushållsåtkomst, fakturor, frågor och beslutsloggar. Mindre firmor får ofta verktyg byggda för depåbanker eller storbanker, inte för hur de egna kunderna faktiskt arbetar.
Kliv bygger relationslagret. Varje hushåll får sin egen säkra del med rapporter, anteckningar, beslut, fakturor och trådar. Depå och handel stannar där de hör hemma.
En kundakt värd att underhålla
Dessa register håller firmans löften organiserade och avgränsade till rätt hushåll.
Hushåll
En kund kan vara ett par, en trust, eller en person med fullmakt. Varje inloggning ser bara den åtkomst som beviljats inom det hushållet.
Rapporthylla
Kvartalsrapporter och sammanställningar läggs upp som filer per hushåll, privata som standard och synliga när firman släpper dem.
Beslutslogg
Varje rekommendation kan registreras med datum, motivering och relaterade dokument, så att kunderna kan läsa om varför ett beslut fattades.
Avstämningsrytm
Vår- och höstavstämningar kan bjuda in varje hushåll att boka från en gemensam kalender, med agendor byggda från det hushållets register.
Arvoden
Arvodesschemat är data. Kvartalsfakturor kan beräknas utifrån det och gå genom ditt eget Stripe-konto för rådgivningsarvoden.
Ett exempel: Margaretas rådgivningsfirma
Så här skulle en firma kunna använda det. Det är bara ett exempel — du skulle beskriva dina egna hushåll, rapportutskick, beslutsregister, avstämningsrytm och arvodesschema.
Rapporter släpps per hushåll
Margareta släpper kvartalsrapporter till 32 hushållsmappar. Ingen rapport skickas med e-post; var och en väntar bakom hushållets egen inloggning.
Avstämningssäsongen bokar sig själv
Varje hushåll får en inbjudan och väljer en tid. Bekräftelser skrivs tillbaka till firmans kalender.
Mötesagendan använder hushållets register
Inför mötet med familjen Lindqvist innehåller agendan två beslut sedan våren, en osignerad förmånstagarblankett och en fråga som fru Lindqvist lämnat i portalen.
Rekommendationen behåller sin motivering
En ombalanseringsrekommendation läggs in i beslutsloggen med datum och motivering, så att registret säger samma sak flera år senare.
Kvartalsarvoden beräknas från schemat
Arvodena kommer från schemat i uppdragsavtalet. Fakturor skickas per hushåll, och avstämningen är en rapport.
Beskriv rådgivningsportalen du vill ha
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detaljer du ger, desto närmare blir den första versionen. Inkludera hushållsåtkomst, rapportutskick, avstämningsbokning, beslutsloggar, säkerhet och arvoden. Här är tre att bygga vidare på:
Kundportal för rådgivning
Hushållsrapporter, anteckningar, fakturor och avstämningsbokning.
“Bygg en hushållsportal för vår rådgivningsfirma. Varje familj ska bara se sina egna släppta rapporter, mötesanteckningar, beslutslogg och fakturor, och avstämningar ska bokas från en delad kalender.”
Firma med flera rådgivare
Rådgivarägande, kvartalsvis publicering och daterade rekommendationer.
“Bygg en firma-app för tre rådgivare. Varje hushåll tillhör en rådgivare, rapporter publiceras kvartalsvis, och varje rekommendation loggas med datum, motivering, relaterade dokument och vilken rådgivare som gjorde den.”
Family office-portal
Detaljerad åtkomst över generationer.
“Bygg en portal för vårt family office. Tre generationer ska var och en bara se den del de beviljats, dokument ska ha åtkomst per person, och kvartalsvisa avstämningar ska bokas från en gemensam kalender.”
Vad portalen gör och inte gör
Hushåll är åtkomstgränser. En familjs inloggning har ingen väg till en annan familjs register. Inom ett hushåll kan åtkomsten vara mer detaljerad: en dotter med fullmakt kan se det hon beviljats.
Kundfrågor kan finnas på hushållets register istället för en personlig inkorg, så att rätt rådgivare eller handläggare kan svara och hålla kvar utbytet i akten.
Passkeys och tvåfaktorsinloggning kan skydda kundernas inloggningar. Depå och handel stannar hos din depåbank; portalen hanterar dokument, beslut, möten, frågor och rådgivningsfakturor. Rådgivning är en tjänsteverksamhet, och sidan om tjänster täcker det bredare mönstret.
Vanliga frågor
Vad är Kliv egentligen?
Kliv är en AI som bygger skräddarsydda webbappar utifrån en beskrivning. Du berättar vad du behöver, den bygger appen, och du äger resultatet. För den här sidan innebär det en rådgivningsportal med hushållsåtkomst, släppta rapporter, beslutsloggar, avstämningsbokning, kundtrådar och rådgivningsfakturor.
Får jag en riktig app, eller en mall?
En riktig app. Kliv bygger databasen, logiken och skärmarna för ditt specifika fall. Det är inget färdigt tema du fyller i.
Kan jag ändra den efter att den byggts?
Ja. Du ber om ändringar med vanliga ord och Kliv uppdaterar appen, utan att börja om.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. Appen kan köras på din egen domän och gå live så snart du byggt den.
Kan jag flytta bort från Kliv senare?
Ja. Koden synkas till ditt eget Git-repo, så att lämna är en git pull, inte en ombyggnad.
Tar Kliv en andel av betalningarna?
Nej. Betalningar går genom ditt eget Stripe-konto. Stripes kortavgifter är mellan dig och Stripe.
Behöver mina kunder egna Stripe-konton?
Nej. Dina kunder betalar med kort. Stripe är hur pengarna når ditt konto; de behöver inte hantera Stripe.
Håller eller flyttar portalen kundernas pengar?
Nej. Depå och handel stannar hos din depåbank. De enda pengar som beskrivs här är din rådgivningsfaktura, som kan gå genom ditt Stripe-konto.
Vad ser kunderna?
De ser det firman har släppt till deras hushåll: rapporter, beslutsregister, fakturor, anteckningar och trådar. Utkast och interna anteckningar förblir interna.
Varför föra en beslutslogg?
En daterad rekommendation med sin motivering hjälper kunder och firman att se varför ett val gjordes, även flera år senare.
Kan åtkomsten skilja sig inom ett hushåll?
Ja. En make/maka, förvaltare eller person med fullmakt kan få bara den åtkomst du beviljar.
Kan kunder boka avstämningar från portalen?
Ja. Du kan skicka avstämningsinbjudningar och låta hushållen boka från firmans kalender.
Kan portalen kräva starkare inloggning?
Ja. Passkeys och tvåfaktorsinloggning kan användas för kundkonton.
Är det här för mycket för en liten firma?
Den kan börja i liten skala. Du kan börja med rapporter och schemaläggning, och sedan lägga till beslutsloggar, trådar och arvodesberäkningar när de behövs.
Mer i den här kategorin
Byggt av kreatörer
Utforska vad som är möjligt
Se riktiga appar byggda med Kliv av utvecklare och kreatörer över hela världen
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Bygg relationslagret
Beskriv dina hushåll, rapporter, beslut, avstämningar, säkerhet och arvoden i detalj. Kliv bygger rådgivningsportalen kring dessa register.