Den här sidan har översatts från engelska.
Finansiella tjänster
Bygg en klientportal för din redovisningsbyrå
Kliv är en AI-appbyggare. Beskriv den klientportal din redovisningsbyrå behöver — klientrum, checklistor, frister, filuppladdningar, granskning av utkast och assistentsvar — så bygger Kliv den.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är ingen generisk dokumentportal som du registrerar dig för och konfigurerar — det är en AI-appbyggare som bygger programvara åt dig.
Du beskriver appen du behöver med vanliga ord, och Kliv bygger den: data, logik, vyer och arbetsflöde. Det du får är en riktig, fungerande app som är din. Du äger den, kör den på din egen domän eller dina egna konton och fortsätter att ändra den efteråt genom att be om det. Det är ingen mall med ditt namn på.
På den här sidan är den appen en skräddarsydd klientportal för en redovisningsbyrå. Kliv bygger alla möjliga webbappar; det här är ett exempel.
Varför byrån behöver en egen portal
Deklarationssäsongen blir rörig när underlag, filer, påminnelser, utkast och frågor alla lever i mejlen. Generiska portaler tvingar ofta på dig sin egen mappstruktur och fristlogik, medan varje byrå har sin egen praxis: deklarationstyper, checklistor, granskningssteg och rytm för anstånd.
Kliv bygger portalen kring byrån. Varje klient får ett eget rum, personalen ser hela säsongen, och checklistor, påminnelser, granskning av utkast och svar ur filerna läser alla samma uppdragspost.
Vad portalen vet
En deklarationssäsong behöver poster som håller varje klient åtskild.
Klienter och uppdrag
En klient är en organisation, och ett uppdrag är den klientens år: deklarationstyp, arvode, ansvarig handläggare och status. En inloggad klient ser bara sina egna uppdrag.
Dokumentchecklistan
Varje uppdrag bär med sig sina förväntade dokument: föregående års resultatrapport, lönesammanställning, K10-blanketter, kontrolluppgifter eller vad deklarationen nu kräver. Saknade rader driver påminnelser.
Filutbytet
Uppladdningar landar i fillagret under klientens rum, inte i någons inkorg. Utkast till deklaration färdas tillbaka samma väg.
Deklarationskalendern
Förfallodatum, anståndsstatus och tidpunkt för påminnelser ligger på uppdraget. Ett schemalagt jobb skickar bara det varje klient fortfarande är skyldig att lämna in.
Klientens assistent
Assistenten svarar ur den klientens uppladdade dokument och uppdragshistorik, begränsad av samma regler som portalen. En annan klients deklaration är inte tillgänglig.
Säsongstavlan
Delägarna ser alla uppdrag efter status: väntar på dokument, under upprättande, under granskning, inlämnat eller med anstånd.
Ett exempel: Elins redovisningsbyrå
Så här skulle en byrå kunna använda den. Det är bara ett exempel — du skulle beskriva dina egna klienter, deklarationstyper, checklistor, påminnelser och granskningsprocess.
Underlaget öppnar klientrummet
Elins byrå med tre delägare rullar fram en restaurang som drivs som aktiebolag från förra året. Checklistan uppdaterar datumen, skickar inbjudan och öppnar klientens rum.
Dokument kommer in mot checklistan
Klienten laddar upp lönesammanställningar och kontrolluppgifter. Tre K10-rader förblir saknade, och säsongstavlan visar det utan att någon behöver fråga.
Påminnelser utgår från de saknade raderna
Det nattliga jobbet mejlar bara de poster klienten fortfarande är skyldig att lämna. Personalen behöver inte skriva ett eget påstötningsmeddelande.
Granskningen av utkastet registreras
Utkastet till deklaration läggs upp i rummet. Klienten frågar vad som ändrades i avskrivningsplanen, godkänner utkastet, och godkännandet blir en rad.
Frågor mitt i året förblir kopplade
Klockan 21:00 en kväll i juni frågar klienten vilken metod som valdes för tjänstebilen. Assistenten svarar ur klientens fil, och samtalet sparas på uppdraget.
Anstånd följer samma process
Uppdrag med anstånd använder sina egna datum och checklistestatus. Säsongen slutar med att tavlan inte visar några saknade obligatoriska poster.
Beskriv din byrås portal
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detaljer du ger, desto närmare blir första versionen. Ta med deklarationstyper, dokument, frister, granskningssteg och åtkomstregler. Här är tre att bygga vidare på:
Portal för deklarationssäsong
Checklistor, påminnelser och granskning av utkast.
“Bygg en klientportal för vår redovisningsbyrå. Varje klient ska ha en checklista per deklarationstyp för kontrolluppgifter, lönesammanställningar, K10-blanketter, momsunderlag och föregående års bokslut, automatiska påminnelser om saknade poster 21, 14 och 7 dagar före förfallodatum, och en sida för granskning av utkast till deklaration med registrerat godkännande.”
Nav för bokföringsklienter
Månadsrapporter och frågor besvarade ur filerna.
“Bygg en portal där bokföringsklienter laddar upp kvitton och kontoutdrag, laddar ner månadsrapporter, ser bokslutsstatus och ställer frågor till en assistent som bara svarar ur deras egna ekonomiska filer och uppdragshistorik.”
PBC-portal för revision
Underlagslistor som spårar sig själva.
“Bygg en revisionsportal där varje uppdrag har en klientframtagen underlagslista per revisionsområde, klienter laddar upp mot varje begäran, personalen markerar granskningsstatus, och teamet ser utestående poster per klient och förfallodatum.”
Mekanismerna under huven
Rummet är databasen. En klients session kan bara läsa rader som tillhör den klientens organisation: uppdrag, dokument, konversationer och godkännanden. Ett Scenario-test kan logga in som en klient och bevisa att en annan klients fil nekas innan lansering.
Påminnelser är schemalagt arbete. En serverfunktion läser deklarationskalendern och checklistorna och skickar sedan varje klient ett brev på dina mallar med bara deras saknade poster.
Assistenten läser filen. Uppladdningar indexeras när de kommer in, så svaren kommer ur uppdragsbrevet, anläggningsregistret eller föregående deklaration för den klienten, inte en allmän gissning.
Portalen är ofta det första rummet i ett större system för tjänsteföretag: offerter, arvoden, leverans och rapportering. Se hur tjänsteföretag driver hela uppdraget på Kliv.
Vanliga frågor
Vad är Kliv egentligen?
Kliv är en AI-appbyggare. Du beskriver din byrås klientportal, och Kliv bygger den riktiga appen med klientrum, checklistor, filer, påminnelser, granskningssteg och åtkomstregler.
Får jag en riktig app eller en mall?
En riktig app. Dina deklarationstyper, checklisteregler, frister, filkategorier och granskningsarbetsflöde formar portalen.
Kan jag ändra den efter att den är byggd?
Ja. Du kan lägga till en deklarationstyp, ändra påminnelser, lägga till ett godkännandesteg eller uppdatera vilka dokument assistenten omfattar i efterhand.
Kan en klient någonsin se en annan klients dokument?
Nej. Sekretessen upprätthålls på radnivå. Ett klientkonto kan bara läsa rader som tillhör den klientorganisationen.
Var lagras uppladdade dokument?
De ligger i appens privata fillager, åtkomststyrt per klient och uppdrag. Det är inte mejlbilagor eller en delad enhet.
Kan påminnelsemejlen matcha vårt brevhuvud?
Ja. Mejlen använder mallar du godkänner och kan skickas från din domän. Varje påminnelse skapas ur den klientens saknade checklisterader.
Kan assistenten svara ur klientfiler?
Ja. Den kan svara ur klientens uppladdade dokument och uppdragshistorik, och den förblir begränsad till den klientens rader.
Är det här klientvänd skatterådgivning?
Nej. Det är en portal och en assistent som svarar ur uppdragets filer. Din byrå avgör vad den får svara på och vad som ska gå till granskning av personalen.
Vad händer efter deklarationssäsongen?
Rummet fortsätter att fungera för kvartalsuppladdningar, frågor mitt i året, utkast till dokument och nästa års uppdrag framrullat från det här.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. Portalen körs på din egen domän och går live när du bygger den.
Kan jag lämna Kliv senare?
Ja. Appens kod synkas till ditt eget Git-repo, så att lämna är en git pull, inte en ombyggnad.
Mer i den här kategorin
Ge varje klient ett eget rum
Beskriv dina checklistor, kalendrar, filutbyte, granskningskedja och assistentens gränser i detalj. Kliv bygger klientportalen kring din säsong.
