Den här sidan har översatts från engelska.
Finansiella tjänster
Bygg en kunskapsbas för rådgivare med AI
Kliv är en AI-appbyggare. Beskriv den kunskapsbas för rådgivare med AI du behöver — rutinbeskrivningar, compliance-anteckningar, källhänvisade svar, roller och loggar — så bygger den den åt personalen.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är ingen generisk AI-chatt som du registrerar dig för och konfigurerar — det är en AI-appbyggare som bygger programvara åt dig.
Du beskriver appen du behöver med vanliga ord, och Kliv bygger den: data, logik, vyer och arbetsflöde. Det du får är en riktig, fungerande app som är din. Du äger den, kör den på din egen domän eller dina egna konton och fortsätter att ändra den efteråt genom att be om det. Det är ingen mall med ditt namn på.
På den här sidan är den appen en personalintern kunskapsbas för rådgivare, förankrad i firmans egna dokument. Kliv bygger alla möjliga webbappar; det här är ett exempel.
Varför compliance-pärmen inte hänger med
Rådgivningsföretag har ofta svaren redan, men de ligger utspridda i pärmar, dokument, anteckningar och de seniora medarbetarnas minne. När en ny rådgivare behöver en rutin avbryter frågan någon eller blir en riskabel gissning.
Kliv bygger firmans hylla till en personalintern app. Rutinbeskrivningar, regelanteckningar, depåbankernas egenheter, ansvariga, granskningsdatum och frågeloggar ligger på ett ställe. Agenten svarar enbart utifrån den hyllan och hänvisar till det den använde.
Vad firman vet på papper
Samlingen består av dokument, regler och en frågelogg.
Rutinhyllan
Kontoöppning, överföringar, pensionsuttag och marknadsföringsgranskning ligger som dokument med ansvariga och granskningsintervall.
Regelverksboken
Compliance-anteckningar efter tillsynsmeddelanden och granskningar bär datum och firmans egen syn på vad som ändrats och vad som ska göras.
Filen med depåbankernas egenheter
Blanketter, kontakter, stoppade överföringar och detaljer om ”korrekt ifyllt” stannar i firman i stället för att försvinna med en anställd.
Personalagenten
Inloggad personal ställer frågor. Agenten svarar utifrån hyllan, avstår när hyllan är tyst och bifogar källor.
Frågeloggen
Varje utbyte lagras som rader som den regelansvarige kan granska. Obesvarade frågor blir nästa skrivlista.
Ett exempel: Karins rådgivningsföretag
Så här skulle ett företag kunna använda den. Det är bara ett exempel — du skulle beskriva dina egna rutiner, roller, granskningsregler och compliance-gränser.
Hyllan flyttar in i en samling
Karin laddar upp tio års rutinbeskrivningar, promemorior, regelanteckningar och depåbanksrutiner. Varje dokument blir sökbart när det landar.
Verktyget är stängt för alla utom personalen
Bara inloggad personal kan läsa det. Roller avgör vem som får redigera dokument, granska frågeloggar eller bara ställa frågor.
En ny rådgivare får ett källhänvisat svar
En rådgivare på sitt andra år frågar hur man hanterar en överföring av ett ärvt pensionssparande till en ny depåbank. Agenten svarar utifrån rutinbeskrivningen och egenhetsfilen och namnger båda källorna.
Ett tillsynsmeddelande uppdaterar hyllan
Karin lägger till en daterad anteckning efter ett tillsynsmeddelande. Nästa rådgivare som frågar om den berörda rutinen får det uppdaterade svaret, eftersom hyllan och agenten läser samma samling.
Tillsynsfrågor har spår
Månader senare frågar en granskare från Finansinspektionen när firman införde sin nuvarande rutin för generationsskiften. Dokumenthistoriken och frågeloggen visar datum och hur personalen använt den.
Beskriv kunskapsbasen du behöver
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detaljer du ger, desto närmare blir första versionen. Ta med dokumenttyper, roller, källregler, granskningsdatum och loggar. Här är tre att bygga vidare på:
Agent för firmans rutiner
Rutiner med källhänvisade svar.
“Bygg en intern kunskapsbas för vårt rådgivningsföretag med fjorton rådgivare. Ladda upp rutinbeskrivningar för kontoöppning, överföringar, pensionsuttag, generationsskiften och marknadsföringsgranskning. Låt personalen ställa rutinfrågor, svara enbart utifrån våra dokument, hänvisa till den exakta dokumentsidan, avstå när samlingen är tyst och logga varje fråga för regelefterlevnaden.”
Arkiv för regelanteckningar
Daterade anteckningar och berörda rutiner.
“Bygg en regelverksbok för vår regelansvarige. Varje tillsynsmeddelande eller granskningsanteckning ska ha datum, ansvarig, berörda rutiner, granskningsdatum och synlighet för personalen. Rådgivare kan söka i anteckningar och ställa frågor, och svaren måste hänvisa till anteckningen eller rutinen de kom från.”
Onboarding-assistent för verksamheten
Nyanställda frågar firmans samling.
“Bygg ett onboarding-verktyg för nya rådgivare. De första 30 dagarna ska tilldela rutinläsning, låta nyanställda ställa frågor till en agent utifrån våra egna dokument, logga varje obesvarad fråga och rapportera slutförande och luckor till den regelansvarige.”
Så stannar samlingen inne i firman
Agenten improviserar inte. Den svarar utifrån firmans uppladdade dokument. Om hyllan inte täcker en fråga säger den det och loggar luckan.
Rollerna formar väggarna. Medarbetare kan läsa, delägare och den regelansvarige kan redigera, och regelefterlevnaden kan granska frågeloggen. Det är databasregler på rader.
Hyllan bevakar inaktualitet. Varje rutinbeskrivning har en ansvarig och ett granskningsdatum. När ett dokument blir försenat mejlar ett schemalagt jobb den ansvarige.
En kunskapsbas för rådgivare är ett internt verktyg. Interna verktyg på Kliv tar upp instrumentpaneler, godkännandeköer och andra firmaspecifika system.
Vanliga frågor
Vad är Kliv, mer exakt?
Kliv är en AI-appbyggare. Du beskriver din kunskapsbas för rådgivare, och Kliv bygger en riktig, personalintern app med dokument, roller, källhänvisade svar, granskningsdatum och loggar.
Får jag en riktig app eller en mall?
En riktig app. Dina dokumenttyper, roller, granskningsintervall, svarsregler och frågeloggar formar kunskapsbasen.
Kan jag ändra den efter att den är byggd?
Ja. Du kan lägga till dokumentkategorier, ändra roller, uppdatera granskningsregler eller ändra vad agenten får svara på.
Är det här ett rådgivningsverktyg mot kund?
Nej. Det är ett internt personalverktyg för firmans rutiner och anteckningar. Kunder loggar inte in.
Vad händer när hyllan inte täcker en fråga?
Agenten säger att samlingen är tyst och loggar frågan. Regelefterlevnaden kan använda den listan för att avgöra vad som ska skrivas härnäst.
Hänvisar agenten till källor?
Ja. Svaren kan innehålla dokumentet eller sidan de kom från, så att personalen kan kontrollera källan.
Vem kan läsa frågeloggen?
De roller du väljer, vanligen regelefterlevnaden. Rådgivarnas utbyten är rader i firmans databas och kan avgränsas för tillsyn.
Hur hålls svaren aktuella?
Nya och reviderade dokument går in i samlingen när de laddas upp, och granskningsdatum påminner ansvariga när dokument behöver ses över.
Kan vi begränsa redigeringsrätt?
Ja. Personal kan ha läsbehörighet medan delägare eller den regelansvarige kan redigera, publicera eller granska.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. Den interna appen kan köras på din egen domän.
Kan jag flytta från Kliv senare?
Ja. Appens kod synkas till ditt eget Git-repo, så att lämna är en git pull, inte en ombyggnad.
Mer i den här kategorin
Byggt av kreatörer
Utforska vad som är möjligt
Se riktiga appar byggda med Kliv av utvecklare och kreatörer över hela världen
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Lägg firmans rutiner där personalen kan använda dem
Beskriv rutinbeskrivningarna, anteckningarna, rollerna, granskningsdatumen och svarsgränserna i detalj. Kliv bygger personalens kunskapsbas kring firmans egen hylla.
