Lösningar / Professionella tjänster
Se lika professionell ut som du fakturerar
Intake, schemaläggning, säkert dokumentutbyte och fakturering – en kundupplevelse på byrånivå utan IT på byrånivå.
Fallet för att bygga det
Varför bygga det här i stället för en practice-management-suite?
Practice-management-suiter byggs för medianfirman och licensieras per plats. Din intake pressas in i deras formulärbyggare, dokumentflödet i deras mappar, faktureringen i deras fakturamall – och sviten vet ändå inte skillnaden mellan en konsultation och ett uppdrag. Kliv sätter ihop samma kapaciteter till ett system som fungerar som din firma redan gör.
Din uppdragsmodell är kravspecifikationen: frågorna intake måste ställa, dokumenten du begär och i vilken ordning, vem som granskar innan ett uppdrag öppnas, hur retainers och projektavgifter blandas. Beskriv det så blir det systemet – en kundupplevelse lika avsiktlig som rådgivningen du säljer.
Systemets anatomi
Vad firman faktiskt vet
En firmas kundupplevelse är mest informationsdisciplin: vem får se vilka dokument, vilket steg varje uppdrag är i, vad som frågades i intake och aldrig ska frågas igen. Här är formen Kliv skulle bygga.
Kunder
Varje kund är en organisation – grundaren, CFO:n, assistenten, var och en ser vad rollen tillåter.
Uppdrag
Dina steg – konsultation, offert, aktivt, stängt – med dokumenten och faktureringen som hör till varje.
Dokument
Begärda, mottagna, levererade – varje fil privat för sin kund och din firma, som standard.
Intake-poster
Det intake-assistenten fångade – sparat på kundposten så ingen frågar två gånger.
Möten
Konsultationer bokade från sajten, kopplade till kunden de gäller.
Retainers och fakturor
Den kommersiella relationen – abonnemangsstatus, fakturor och historik – på samma kundpost.
Vem ser vad
Regler databasen verkställer
- Ett dokument är läsbart av sin kund och din firma – en kund som letar efter en annan kunds filer hittar inget.
- Ett uppdrag öppnas bara efter din granskning – godkännandet är ett registrerat steg, inte ett muntligt ja.
- Intake-svar sparas: frågorna från första hej frågas aldrig igen vid kickoff.
- Faktureringsdetaljer syns för kundens ägare – inte för alla de bjudit in i portalen.
Det här är vad byrånivå faktiskt betyder i programvara: inte en look utan regler för information – hållna av databasen vid varje begäran, klockan 02 lika tillförlitligt som i demon.
Vad Kliv sätter ihop
En inköpslista med plattformsdelar – varje del inbyggd, varje del sammansatt med resten.
Intake som ställer rätt frågor
En agent hälsar prospekt välkomna, svarar på tjänstefrågor från din kunskapsbas och fångar detaljerna du behöver för uppdraget.
Konsultationer, bokade
Anslut Calendly och låt kunder boka konsultationer direkt från sajten.
Säkert dokumentutbyte
Kunder laddar upp och tar emot filer i en privat yta per kund – åtkomstregler verkställs av plattformen.
Fakturor som betalar sig själva
Återkommande uppdrag faktureras månadsvis; kunder hanterar kort och fakturor på sin egen faktureringssida.
Sätt att ta betalt
Tre sätt en praktik kan ta betalt
Rådgivningsarbete kommer i tre längder: timmen, projektet, relationen. Portalen ska sälja alla tre utan att låtsas att de är samma sak.
Konsultation
$400 engångs
Prospektet som behöver en timmes omdöme
En bokad session, intake före den och anteckningarna efter den – praktikens entré.
- Låser upp
- Köpet bokar tiden och öppnar en yta för dokumenten sessionen behöver.
- Fakturering
- Betalas vid bokning; en debitering, ett kvitto.
- Återbetalningar
- Ombokningar och återbetalningar fram till mötet, bakom ditt godkännande.
Fastprisuppdrag
$7,500 engångs
Kunden med ett definierat scope
Uppdragsytan: dokumentchecklista, arbetstråd, stegade leverabler, sign-off.
- Låser upp
- Köpet öppnar uppdraget – kunden ser sitt scope, inte din praktik.
- Fakturering
- En debitering, ett kvitto. När arbetet är klart skiftar ytan till arkiv – leverabler och fakturor förblir läsbara, nya begäranden stängs.
- Återbetalningar
- Genom beslut, via godkännandesteget.
Månadsretainer
$2,500/månad
Kunden som vill ha dig till hands
Stående åtkomst: begärandetråden, dokumentutbyte, kvartalsvisa genomgångar, prioriterad bokning.
- Låser upp
- Den aktiva retainern håller relationens dörrar öppna – begäranden, uppladdningar, genomgångar.
- Fakturering
- Förnyas månadsvis. Ett misslyckat kort startar omförsök och återhämtningsmejl, och grindarna smalnar tills det är fixat – ingen partner behöver jaga ett kort.
- Återbetalningar
- Godkännandegrindat, enligt ditt uppdragsbrev.
Före lansering
Första veckan, innan du lanserar
En firmas portal måste vara rätt första gången en kund rör den. Första veckan är till för att få den rätt i privat läge.
Forma praktiken
Beskriv hur du tar uppdrag: intake-frågorna, stegen, vem som granskar innan arbete öppnas, hur du fakturerar. Kliv bygger den första förhandsvisningen med väggarna och stegen på plats.
Gör den till din
Registret spelar roll här: ditt namn, din ton, korrespondens som läses som ditt brevpapper – inte som programvara.
Ladda det verkliga
Dina tjänster och avgifter, dokumentchecklistorna, intake-skriptet, Calendly-anslutningen. Bjud in en kollega och kör en full intake mot er själva.
Försök slå sönder den
Logga in som testkund och leta efter en annan kunds dokument. Låt ett retainerkort misslyckas med flit. Begär återbetalning. Grindarna, återhämtningsmejlen och godkännandesteget ska bevisa sig innan en kund finns.
Repetera sedan ett år
I Sandbox, med simulerade pengar och simulerad tid, kör ett räkenskapsår på en eftermiddag: retainers förnyas, en löper ut över sommaren och återhämtas, ett uppdrag öppnas, slutförs och arkiveras enligt schema. Portalen har redan kört ett år av praktiken innan första riktiga kunden loggar in.
Skräddarsytt, utan den skräddarsydda risken
Egen programvara brukade betyda en budget, en konsult och ett underhållsavtal. Det här är en annan affär.
Delar av enterprise-klass
Inloggning, behörigheter verkställda i databasen, fakturering, revision, e-post – komponenterna under ditt skräddarsydda system är samma härdade delar som varje Kliv-app kör på. Du sätter ihop beprövad infrastruktur; du beställer inte kod från noll.
Ändringar skeppas i ordning
När processen ändras säger du det – ändringen byggs i samtal, du granskar den i en liveförhandsvisning och inget når användarna förrän du publicerar. Commerce-ändringar kan till och med repeteras i Sandbox med simulerade pengar och simulerad tid.
Ingen kan lägga ner den åt dig
Färdiga verktyg prissätts om, designas om och pensioneras enligt leverantörens schema – och ditt arbetsflöde följer med. Din Kliv-app ändras bara när du ändrar den. Det är din produkt, inte en plats i någon annans.
Säg det i en mening
“Bygg en sajt för min rådgivningsfirma med en intake-assistent, Calendly-konsultationer, en säker portal där varje kund laddar upp dokument som bara vi kan se och månadsfakturering.”
Det här är faktiskt hur det börjar – beskriv det, och förfina sedan i samtal.
Vanliga frågor
Hur privat är dokumentutbytet?
Varje kunds yta är privat som standard – åtkomstregler verkställs av plattformen, så en kund ser sina dokument och dina till dem, aldrig en annan kunds.
Kan kunder boka konsultationer direkt?
Ja – anslut Calendly så bokar prospekt konsultationer från din sajt, med bekräftelser skickade på mallar varumärkta som din firma.
Kan faktureringen matcha hur vi faktiskt tar uppdrag?
Ja. Månadsretainers, fasta projektavgifter eller båda – och kunder hanterar kort och fakturor på sin egen faktureringssida i stället för att ringa kontoret.
Vem på kundens sida kan se vad?
Kunden är en organisation: ägaren kan bjuda in en CFO eller assistent, och roller avgör vad var och en ser. Fakturering stannar hos ägaren; en medarbetare kan utbyta dokument utan att se fakturorna.
Öppnas något innan vi har sagt ja?
Nej. Intake fångar prospektets uppgifter, och din granskning är en registrerad grind – ingen yta, inga dokument, ingen fakturering förrän någon på firman godkänner uppdraget.
Var bor kunddokumenten faktiskt?
I systemets fillager, bakom åtkomstregler per kund – inte utspridda i inkorgar. Varje begäran, uppladdning och leverans är en post på uppdraget, så både filen och själva utbytet är dina.