Den här sidan har översatts från engelska.
Privatekonomi och budgetering
Bygg en app för investeringsuppföljning och portföljhantering
Kliv är en AI-appbyggare. Beskriv de privata innehaven, instrumenten, märkena, grundaruppdateringarna, deadlines och den avgränsade delningen du behöver, så bygger den din portföljapp.
Skriv bara in din idé i textrutan så bygger AI den åt dig
Vad är Kliv?
Kliv är inte en mäklarapp eller en förmögenhetsförvaltningsprodukt – det är en AI som bygger programvara åt dig.
Du beskriver appen du behöver med egna ord, och Kliv bygger den: data, logiken, skärmarna, fillagringen, åtkomstreglerna och påminnelserna. Det du får är en riktig webbapp som är din, på din egen domän, och du kan ändra den senare genom att be om det. Det är ingen kalkylarksmall.
På den här sidan är den appen en app för investeringsuppföljning och portföljhantering av privata innehav. Kliv bygger alla möjliga slags webbappar; det här är en för poster din mäklare inte kan se.
Varför bygga en egen privat portföljspårare?
Privata innehav beter sig inte som börsnoterade aktier. Sanningen kommer som DocuSign-kuvert, PDF:er, pitchdecks, grundarbrev, skatteunderlag, banköverföringar, kapitalanrop och anteckningar du skrev när du fattade ett beslut.
Ett kalkylark kan hålla siffror, men det håller inte pappret väl. En mäklarapp kan inte se privata SAFE:ar, skuldebrev, prissatta rundor och fondinnehav. Kliv bygger spåraren kring bolagen, instrumenten, märkena, dokumenten och besluten du faktiskt har.
Ett bolag per post
Ett system för registerhållning, inte en översikt med åsikter. Här är vad det håller.
Innehav
Varje bolag har en post: vad det gör, när du först överförde pengar, varje instrument du äger, och den aktuella värderingen med rundan som satte den.
Instrument som signerade
Varje SAFE, skuldebrev och prissatt runda kan lagra tak, rabatt, preferenser och den signerade PDF:en, så villkoren läses från posten.
Märken med källor
Värderingshistoriken namnger rundan som gav varje märke. Ett oprissatt bolag visar den senaste riktiga siffran och datumet då den slutade vara aktuell.
Uppdateringsbibliotek
Grundarbrev och pitchdecks arkiveras till bolaget när de kommer in, privata som standard i fillagret.
Beslut på posten
Pro rata-fönster, följdinvesteringar och avståenden kan bära deadlines och resonemanget du skrev vid tillfället.
Pengar åt båda håll
Överföringar ut till rundor, utdelningar tillbaka från exits och escrow-svansar kan stämmas av mot instrument istället för mot minnet.
Vad som körs mellan kvartalen
Nittiodagarssvepet
Ett schemalagt jobb kan kontrollera vilka bolag som tystnat i mer än 90 dagar och vilka fönster som stänger den här månaden, och sedan mejla listan på måndag morgon.
Assistent på din liggare
Assistenten svarar utifrån ditt uppdateringsbibliotek och dina poster: innehav, märken och beslut. Varje samtal sparas i appen.
Sök förbi eufemismen
Semantisk sökning kan hitta anställningsstoppet även där en grundare skrev ”pausad rekryteringstakt”.
Avgränsad gäståtkomst
En medinvesterare kan bjudas in till ett bolags rum, och en revisor kan se skattelådan varje vår. Omfattningen är en regel på rader och filer.
Ett exempel: Astrids ängelportfölj
Så här kan en investerare använda en investeringsapp byggd med Kliv. Det är bara ett exempel – du skulle beskriva dina egna innehav, dokument, märken och delningsregler.
Varje bolag får sitt eget rum
Astrid har 41 checkar över 12 år: SAFE:ar, prissatta rundor, två fonder och ett konvertibelt skuldebrev. Varje bolag får en post med dokument, instrument och anteckningar.
Signerade villkor stannar bifogade
En SAFE lagrar sitt tak, sin rabatt och sin signerade PDF. När Astrid behöver kolla villkoren senare läser hon posten istället för att söka i mejlen.
Grundaruppdateringar blir sökbara
Grundarbrev och pitchdecks arkiveras till bolaget. Astrid kan fråga vilka bolag som reste kapital i år och se svar hämtade ur uppdateringarna hon laddade upp.
Beslutsfönster slutar glida
Ett pro rata-fönster får en deadline och en anteckning om varför Astrid avstod eller följde med. Framtida Astrid ser skälet, inte bara utfallet.
Avgränsad delning håller portföljen privat
En medinvesterare ser ett bolags rum. Revisorn ser skattelådan varje vår. Ingen gäst ser resten av portföljen.
Beskriv portföljappen du vill bygga
Kliv bygger utifrån din beskrivning, så ju mer detaljer du ger, desto närmare blir första versionen. Ta med innehav, instrument, dokument, märken, deadlines, delning och påminnelser. Här är tre att bygga vidare på:
Spårare för ängelportfölj
Privata bolag, SAFE:ar, rundor, märken och uppdateringar.
“Bygg en spårare för ängelportfölj. Skapa en post per bolag, lagra SAFE:ar och prissatta rundor med tak, rabatt och signerade PDF:er, spåra värderingsmärken per runda och datum, arkivera grundaruppdateringar till varje bolag, och påminn mig när ett bolag varit tyst i 90 dagar.”
Liggare för familjeinvesteringar
Privata bolag, fonder, skatteunderlag och kapitalanrop.
“Bygg en liggare för familjeinvesteringar med åtta privata bolag och två fonder. Arkivera skatteunderlag och kvartalsrapporter per bolag, spåra deadlines för kapitalanrop och betalstatus, lagra utdelningar, och ge revisorn åtkomst bara till skattelådan.”
Dealrum för syndikat
Medlemsavgränsade affärer, allokeringar, överföringar och uppdateringar.
“Bygg ett privat dealrum för mitt syndikat. Varje medlem ska bara se affärer de gått in i, med allokeringar, betalinstruktioner, uppdateringar per bolag efter stängning, och adminrapporter om vem som finansierat varje allokering.”
Vad dokumentbiblioteket kan göra
Ställ en fråga som inget enskilt brev besvarar, som vilka bolag som reste kapital i år och till vilka märken. Assistenten kan läsa över uppdateringsbiblioteket och svara bolag för bolag, med de brev den använde som källa.
Appen kan utvecklas med portföljen. Om det första fondinnehavet kommer med kapitalanrop kan du be om kapitalanrop med förfallodatum och betalstatus. De nya posterna ärver samma sekretessregler som resten av appen.
Värdet ligger inte i generella marknadsråd. Det ligger i privata dokument bara du har, ordnade och läsbara. Det bredare mönstret finns på appar vars vallgrav är deras data.
Vanliga frågor
Vad är Kliv, egentligen?
Kliv är en AI som bygger skräddarsydda webbappar utifrån en beskrivning. För portföljspårning bygger den innehaven, dokumenten, märkena, påminnelserna, delningen och assistenten kring dina privata poster.
Får jag en riktig app eller en mall?
En riktig app. Dina bolag, instrument, filtyper, deadlines och åtkomstregler byggs in i den.
Kan jag ändra den när den är byggd?
Ja. Du kan lägga till kapitalanrop, skattelådor, nya delningsregler, nya rapporter eller andra märkesfält senare.
Talar den om vad jag ska investera i?
Nej. Den registrerar vad du äger, vad du signerat och vad grundare skrev, och svarar sedan utifrån de posterna. Investeringsbedömningen förblir din.
Kan den även hålla börsnoterade innehav?
Ja, som rader du matar in eller importerar, till exempel ticker, anskaffningsvärde och anteckningar. Det är ingen live-handelsterminal.
Vem mer kan se portföljen?
Ingen om du inte bjuder in dem, och bara inom den omfattning du sätter: ett bolag, en skattelåda eller ett annat begränsat rum.
Var lagras dokumenten?
I appens fillager, privata som standard och bifogade till bolaget eller posten de hör till.
Kan jag importera befintliga kalkylark och mappar?
Ja. Du kan importera rader från ett kalkylark och bifoga filer till rätt bolag eller fonder.
Kan assistenten svara utifrån grundaruppdateringar?
Ja. Den svarar utifrån dokument och poster du laddat upp, och den bör säga när posten är tom.
Kan jag använda min egen domän?
Ja. Den privata appen kan köras på din egen domän.
Kan jag lämna Kliv senare?
Ja. Koden synkas till ditt eget Git-repo, och dina data och filer kan exporteras.
Är det här kopplat till min mäklare?
Inte som standard. Den här sidan handlar om ett privat registersystem för innehav och dokument som en mäklare inte ser.
Byggt av kreatörer
Utforska vad som är möjligt
Se riktiga applikationer byggda med Kliv av utvecklare och kreatörer över hela världen
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Memory Café Coordination Tool
A warm platform for dementia-friendly cafés, connecting caregivers, volunteers, and coordinators.
Remit Record
Track remittances and household budgets seamlessly.
Next Page Book Club
Manage your book club easily with proposals, voting, and history tracking.
Northfern Tattoo Studio
Portfolio and booking site for Northfern Tattoo Studio.
Campo Agua Gestión
Sistema de gestión del agua comunitario para aldeas.
つくりて — 伝統工芸職人サイト
職人が作品を展示し、受注管理を行うサイトです。
Tidal Surf Reports
Crowd-sourced surf condition tracking app.
Riverside Commons HOA Management
A portal for HOA management at Riverside Commons.
よやくん — レストラン予約管理
小規模レストラン向けの予約管理サイトです。
Troop 214 Scout Management
A management tool for Scout Troop 214, focused on outings, advancement, and communication.
Te Kura Kaupapa Māori Whānau Board
A whānau coordination tool for Māori-medium schools.
Tsev Nyeem Ntawv Library
Mobile library coordinator for Hmong and Lao communities.
Samla den privata dokumentationen på ett ställe
Beskriv bolagen, instrumenten, märkena, dokumenten, deadlines och delningsreglerna. Kliv bygger portföljappen kring dina poster.