Esta página foi traduzida do inglês.
Ferramentas de negócios
Crie um sistema de gestão de vendas
A Kliv é um construtor de apps com IA. Descreva seu sistema de gestão de vendas — etapas, territórios, orçamentos, pisos de margem, aprovações e relatórios — e ela constrói o app no seu próprio domínio.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é a Kliv?
Kliv não é um produto de CRM que você assina e configura — é um construtor de apps com IA que cria o software para você.
Você descreve o app de que precisa com suas próprias palavras, e a Kliv o constrói: o banco de dados, a lógica, as telas, tudo. O resultado é um aplicativo real e funcional que é seu. Você pode usá-lo, alterá-lo depois pedindo mudanças e rodá-lo no seu próprio domínio. Não é um modelo pronto com o seu nome colado nele.
Nesta página, esse app é um sistema de gestão de vendas para o processo real da sua equipe. A Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; gestão de vendas é a parte que esta página cobre.
Por que construir seu próprio sistema de vendas?
Muitos CRMs são construídos em torno de leads, demonstrações, licenças de usuário e receita recorrente anual. Um distribuidor de peças pode vender por meio de atendimento de balcão, visitas técnicas, prazos de licitação, pedidos de compra e regras de margem.
A Kliv constrói o sistema em torno do seu processo. Suas etapas aparecem na sua ordem. As contas pertencem a territórios. Os orçamentos calculam a margem e travam quando ficam abaixo do piso que você define.
O que o funil acompanha
Cada registro carrega a regra que mantém a equipe trabalhando com os mesmos fatos.
Contas e territórios
Toda conta pertence a um território. Os vendedores veem apenas a própria carteira, enquanto gerentes podem ver todos os territórios se você atribuir esse papel a eles.
Negócios e etapas
Use etapas que combinem com o seu trabalho, como consulta, visita técnica, licitação, pedido de compra, ganho e perdido. Cada etapa pode exigir os campos necessários antes de o negócio avançar.
Orçamentos e piso de margem
Os itens do orçamento calculam a margem em tempo real. Se um orçamento cair abaixo de 18%, ele entra em aprovação pendente e não pode ir ao cliente até que um gerente o libere.
Histórico de atividades
Ligações, visitas, anotações, promessas e datas de próxima ação ficam registradas no negócio. Quando um negócio para de andar, o registro mostra desde quando ficou parado.
Relatórios gerenciais
O funil por etapa, vendedor e território vem de negócios em tempo real, não de uma planilha de sexta-feira.
Um exemplo: a equipe de distribuição de peças do Ricardo
Veja como uma empresa poderia usar isso. É apenas um exemplo — você descreveria suas próprias etapas de vendas, territórios, regras de orçamento e aprovações.
Um atendimento de balcão abre o negócio
Um instalador liga para a equipe do Ricardo sobre unidades rooftop de ar-condicionado. O vendedor abre a conta, cria um negócio na etapa de consulta e agenda uma visita técnica.
A visita técnica muda a etapa
Fotos e anotações feitas no telhado entram no negócio direto do celular. O negócio passa para licitação, e o prazo da licitação vira uma data que o app acompanha.
Um orçamento com margem baixa entra em aprovação
O vendedor precifica o serviço com 16% de margem. O orçamento fica parado em aprovação pendente. Um gerente ajusta uma linha, aprova a 18% e o vendedor o envia na mesma hora.
O resumo pega o silêncio
O prazo da licitação passa sem nenhuma atividade. O e-mail de segunda-feira sinaliza o negócio antes que ele esfrie.
O pedido de compra fecha o ciclo
O número do pedido de compra entra no negócio, a etapa passa para ganho, e o canal da equipe recebe a atualização.
Descreva o que você quer construir
A Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhes você der, mais próxima a primeira versão fica do que você precisa. Inclua etapas, territórios, regras de orçamento, aprovações, importações e relatórios. Aqui vão três para você usar como base:
Funil por território
Carteiras segmentadas e um painel único para o gerente.
“Crie um app de vendas para seis vendedores. Atribua cada conta a um dos territórios Norte, Litoral, Centro ou Sul. Use as etapas consulta, visita técnica, licitação, pedido de compra, ganho e perdido. Os vendedores só podem ver o próprio território, os gerentes podem ver todos os territórios, e o painel mostra o valor do funil por etapa, vendedor e território.”
Fluxo de aprovação de orçamento
Cálculo de margem em tempo real com um piso rígido.
“Crie uma ferramenta de orçamento para o meu distribuidor. Os orçamentos têm itens com custo, preço ao cliente, quantidade e margem em tempo real. Orçamentos com margem abaixo de 18% entram em aprovação pendente do gerente, não podem ser enviados antes de aprovados, e orçamentos aprovados viram uma página de orçamento imprimível com o aprovador e o horário registrados.”
Carteira de contas do distribuidor
Histórico, orçamentos em aberto e alertas de conta parada.
“Crie um app de gestão de contas para um distribuidor de peças. Importe nossa planilha de contas atual, mantenha o histórico de contato e os orçamentos em aberto por conta, exija uma data de próxima ação nos negócios ativos, e envie um e-mail semanal listando os negócios sem nenhuma atividade em 14 dias.”
Como tudo se encaixa
Territórios são regras de acesso reais. A visão de um vendedor é restrita onde os dados vivem, então contas fora do seu território não aparecem nas suas listas ou relatórios.
Aprovações são estados. Um orçamento abaixo do piso não pode chegar ao cliente até que um gerente o aprove. A aprovação, o aprovador e o horário ficam registrados.
O Slack pode fazer parte do fluxo de trabalho. Negócios ganhos podem ser publicados em um canal da equipe, e aprovações podem acontecer de lá de volta para o app, com as credenciais guardadas em um cofre.
A segunda-feira se organiza sozinha. Uma tarefa agendada pode enviar o resumo do funil: o que andou, o que travou e o que vence nesta semana.
Ferramentas de vendas fazem parte de um padrão maior de ferramentas internas. O que as equipes constroem como ferramentas internas mostra aprovações, painéis e apps de back-office relacionados.
Perguntas frequentes
O que exatamente é a Kliv?
A Kliv é um construtor de apps com IA que cria aplicativos web personalizados a partir de uma descrição. Para vendas, ela pode construir o funil, a carteira de contas, o fluxo de orçamento, as aprovações e os relatórios do jeito que a sua equipe vende.
Eu recebo um app de verdade, ou um modelo pronto?
Um app de verdade. A Kliv constrói o seu banco de dados, os fluxos de trabalho, as telas e as regras de acesso. Não é uma configuração genérica de CRM.
Posso mudar depois que ele for construído?
Sim. Peça novas etapas, um piso de margem diferente, outra regra de território ou mais um painel.
As etapas podem seguir do jeito que a gente realmente vende?
Sim. Você descreve as etapas, os campos obrigatórios e as regras de avanço, e o app as aplica.
Como o piso de margem é aplicado?
Um orçamento abaixo do piso entra em um estado pendente que só um papel de gerente pode liberar. A aprovação fica registrada no negócio.
Os vendedores podem ver os negócios uns dos outros?
Só se você permitir. A segmentação por território pode manter cada vendedor na própria carteira enquanto gerentes veem toda a equipe.
O que acontece com a nossa planilha atual?
Ela pode virar os dados iniciais. Importe contas e negócios em aberto, mantenha as colunas que importam e descarte as que ninguém usa.
Dá para enviar um resumo toda segunda-feira?
Sim. Uma tarefa agendada pode enviar por e-mail o resumo do funil, os negócios parados, os prazos e os follow-ups.
As aprovações podem acontecer pelo Slack?
Sim, se você optar por conectar o Slack. A aprovação muda o estado do app e registra quem aprovou.
Posso usar o meu próprio domínio?
Sim. O app pode rodar no seu próprio domínio.
Posso sair da Kliv depois?
Sim. O código do app é sincronizado com o seu próprio repositório Git, então sair é só um git pull.
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