Esta página foi traduzida do inglês.
Ferramentas de negócios
Construa um CRM em torno do seu processo de vendas
O Kliv é uma IA que constrói aplicativos. Descreva o seu sistema de CRM, gestão de relacionamento com o cliente, e ele constrói contas, contatos, etapas do funil, acompanhamentos, lembretes e painéis em torno de como a sua equipe vende.
Basta inserir sua ideia na caixa de texto e AI irá construí-la para você
O que é o Kliv?
Kliv não é um pacote de CRM que você configura em cima de campos definidos por outra pessoa — é uma IA que constrói o software para você.
Você descreve o aplicativo de que precisa em palavras simples, e o Kliv o constrói: o banco de dados, as telas, as regras de fluxo de trabalho, os painéis e as integrações. O que você recebe é um aplicativo de verdade, seu, no seu próprio domínio, que pode ser alterado depois só de pedir. Não é um modelo pronto.
Nesta página, esse aplicativo é um sistema de CRM, gestão de relacionamento com o cliente. O Kliv constrói todo tipo de aplicativo web; um CRM é um tipo de ferramenta interna.
Por que construir seu próprio CRM?
Muitas equipes de vendas não trabalham com leads e oportunidades genéricas. Uma pequena importadora de vinhos pode se importar com contas de restaurantes, degustações com sommeliers, garrafas de amostra deixadas no cliente, primeiros pedidos e um ritmo de recompra que pode simplesmente parar.
Um CRM construído com o Kliv parte da forma como sua equipe já vende. Contas, degustações, amostras, pedidos, anotações e etapas do funil são registros no seu próprio banco de dados, usando os termos que sua equipe já usa.
O que o CRM sabe
Este CRM acompanha o trabalho do jeito que a equipe realmente faz.
Contas e pessoas
Cada restaurante carrega seu comprador, sommelier, carta de vinhos por taça e histórico. Se um contato muda de restaurante, o relacionamento pode acompanhar a pessoa, enquanto o histórico da conta permanece com o restaurante.
As etapas do seu funil
Degustação agendada, entrada na carta, primeiro pedido, pedido recorrente — as etapas seguem o seu processo de vendas, e toda conta fica visivelmente posicionada em uma delas.
Degustações e amostras
Cada degustação é um registro, e cada garrafa de amostra é lançada na conta correspondente. Você consegue ver se essas garrafas viraram pedido.
O ritmo de recompra
O histórico de pedidos torna o silêncio visível. Uma conta recorrente sem pedidos há 60 dias pode aparecer numa lista de alerta diária, calculada a partir dos seus próprios dados.
Anotações e histórico
Anotações de ligações e resumos de visitas ficam registrados na conta e visíveis para toda a equipe. O histórico do cliente não depende do celular ou da memória de uma única pessoa.
Um exemplo: a distribuidora de vinhos da Sofia
Veja como uma equipe de vendas poderia usar um CRM construído com o Kliv. É apenas um exemplo — você descreveria seu próprio funil, seus registros, lembretes e regras de conta.
A equipe da Sofia cria a conta no primeiro contato
Um novo bistrô entra como conta, com uma anotação e um próximo passo. Ele cai na primeira etapa, e a reunião de terça-feira já consegue vê-lo sem que ninguém precise preparar relatório.
A degustação vira parte da conta
O sommelier agenda pelo link do Calendly. O agendamento chega como um registro de degustação na conta, e o vendedor recebe um aviso no Slack com a lista de rótulos para levar.
As garrafas de amostra geram o acompanhamento
Três garrafas são lançadas na conta na saída da visita. Se passam duas semanas sem retorno, a tarefa de acompanhamento aparece sozinha.
O primeiro pedido atualiza o funil
Quando o primeiro pedido chega, a conta avança para a etapa de primeiro pedido. A mudança de etapa já é o relatório, então a Sofia não precisa fazer arqueologia de fim de trimestre para reconstruir o que aconteceu.
Uma conta silenciosa é sinalizada antes de ser perdida
Depois de 60 dias sem recompra, o bistrô aparece na lista de alerta da manhã. Uma visita pode ser agendada enquanto o relacionamento ainda está quente.
O pedido recorrente vira o novo ritmo
Seis caixas por mês são registradas na conta com sua cadência. A partir daí, o CRM acompanha o ritmo enquanto a equipe procura o próximo bistrô.
Descreva seu processo de vendas
O Kliv constrói a partir da sua descrição, então quanto mais detalhes você der, mais próxima a primeira versão ficará do que você precisa. Inclua seus tipos de conta, etapas, lembretes, painéis e integrações. Aqui vão três exemplos para você adaptar:
CRM de vendas por atacado
Contas, degustações, amostras e alertas de recompra.
“Construa um CRM para a nossa importadora de vinhos. Acompanhe contas de restaurantes, compradores, sommeliers, degustações, garrafas de amostra, etapas desde degustação agendada até pedido recorrente, e um alerta diário para contas recorrentes sem pedido há 60 dias.”
Funil de visitas externas
Territórios, anotações de visita e próximas ações.
“Construa um CRM para a nossa equipe de vendas de embalagens. Organize as contas por território, registre visitas com anotações e fotos, acompanhe as datas das próximas ações, mostre as contas paradas por vendedor e envie um resumo semanal no Slack das contas que estão silenciando.”
Escritório baseado em indicações
Origens, apresentações e acompanhamento de conversão.
“Construa um CRM para a nossa consultoria. Acompanhe quem indicou cada cliente, apresentações que devemos fazer, etapas do funil desde a apresentação até o contrato assinado, anotações de cada ligação, e quais origens de indicação viram projetos pagos.”
Como tudo se encaixa
Um agente consegue ler o histórico da conta. Pergunte o que foi servido num bistrô na primavera passada e o que eles pediram depois, e o agente responde a partir dos registros de degustação e pedidos. Ele lê os dados do usuário autenticado seguindo as mesmas regras de acesso por linha do resto do aplicativo.
As integrações levam as atualizações até a equipe. Mudanças de etapa podem ser postadas no Slack, e degustações agendadas no Calendly podem virar registros na conta certa. As credenciais ficam guardadas em um cofre.
Os relatórios usam os seus termos. Defina “degustação que virou primeiro pedido em até 90 dias” como um evento, e o painel pode mostrar a conversão por vendedor, região ou estação — sem gerenciador de tags e sem exportação.
O esquema pode mudar junto com o negócio. Se você passar a acompanhar separadamente a presença no cardápio por taça e na carta de garrafas, basta pedir o campo, e o Kliv atualiza o banco de dados e as telas.
Um CRM costuma ser a primeira ferramenta interna que uma empresa deixa de caber em uma solução pronta. O resto dessa história — painéis operacionais, fluxos de aprovação, as ferramentas que só a sua empresa precisa — continua na página de soluções de ferramentas internas.
Perguntas frequentes
O que exatamente é o Kliv?
O Kliv é uma IA que constrói aplicativos. Você descreve o CRM de que precisa, e ele constrói os registros, as telas, as regras de fluxo de trabalho, os painéis e as integrações em torno do seu processo de vendas.
Eu recebo um aplicativo de verdade, ou um modelo pronto?
Um aplicativo de verdade. Contas, contatos, etapas, anotações, lembretes, permissões e relatórios são construídos para o processo da sua equipe, e não encaixados num layout genérico de CRM.
Posso alterar depois que estiver pronto?
Sim. Você pode pedir alterações como adicionar campos, renomear etapas, mudar as regras de lembrete ou adicionar uma integração. O Kliv atualiza o aplicativo.
Pagamos por usuário conforme a equipe cresce?
Não. O Kliv não cobra pelo número de usuários do seu aplicativo. Mais vendedores, gerentes e usuários do back-office podem entrar sem transformar o aplicativo num problema de licenciamento por usuário.
Os vendedores conseguem ver as contas uns dos outros?
Você decide. O acesso pode ser compartilhado, dividido por território, ou privado por vendedor, com os gerentes vendo tudo. A regra é aplicada linha a linha.
Ele pode nos avisar em vez de a gente ter que ficar checando?
Sim. Tarefas agendadas podem gerar a lista de contas silenciosas toda manhã, enviar um resumo às segundas-feiras dos negócios parados para o Slack, ou fazer os acompanhamentos aparecerem na data certa.
Podemos integrar com Slack ou Calendly?
Sim. O código-fonte já inclui postagens no Slack para mudanças de etapa e agendamentos do Calendly que viram registros de degustação. O Kliv pode construir essas integrações com as credenciais armazenadas com segurança.
Um agente pode ajudar com o histórico da conta?
Sim. Um agente pode responder com base nas linhas de conta, degustação, pedido e anotação que o usuário autenticado tem permissão de ler, e pode agir por meio das permissões que você conceder.
O que acontece com os nossos dados se sairmos?
Contas, degustações, pedidos e anotações são linhas que você pode exportar, e o código é sincronizado com o seu próprio repositório Git.
Posso usar meu próprio domínio?
Sim. O CRM pode rodar no seu próprio domínio, com acesso limitado às pessoas que você autorizar.
Papéis diferentes podem ver telas diferentes?
Sim. Papéis e regras por linha podem controlar quais contas, relatórios e ações cada usuário consegue ver.
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